Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de la ortodoncia en España, Portugal e Italia: panorama del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia

• El tamaño del mercado de ortodoncia de España, Portugal e Italia se valoró en USD 336,07 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 590,51 millones para 2032 , con una CAGR del 7,3% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción y los avances tecnológicos en el cuidado dental, particularmente en opciones de tratamiento de ortodoncia como alineadores transparentes, imágenes 3D y sistemas CAD/CAM, que están transformando los flujos de trabajo clínicos en España, Portugal e Italia.
• Además, la creciente demanda de soluciones dentales estéticas, no invasivas y personalizadas por parte de los consumidores está consolidando la ortodoncia como una opción preferida tanto para tratamientos cosméticos como terapéuticos. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de ortodoncia en España, Portugal e Italia, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia

• Las soluciones de ortodoncia, que incluyen tanto los aparatos tradicionales como los alineadores invisibles, se están convirtiendo cada vez más en componentes vitales de la atención dental moderna en los sistemas de salud públicos y privados de España, Portugal e Italia, debido a su estética mejorada, mejores resultados del tratamiento y una creciente conciencia de los consumidores sobre la salud dental.
• La creciente demanda de ortodoncia se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de maloclusión y apiñamiento dental, un mayor enfoque en la estética facial, la creciente adopción de tecnologías de odontología digital (como imágenes 3D y escáneres intraorales) y el aumento de los ingresos disponibles.
• España dominó el mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia con la mayor participación en ingresos del 41,3% en 2024, caracterizado por una sólida combinación de atención médica pública y privada, programas de salud bucal apoyados por el gobierno y una creciente preferencia de los consumidores por tratamientos dentales cosméticos como alineadores transparentes y aparatos de cerámica.
• Se espera que Portugal sea testigo del crecimiento más rápido en el mercado de ortodoncia de España, Portugal e Italia durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización, la expansión del acceso a la atención dental privada y la creciente demanda de tecnologías de ortodoncia avanzadas entre la población de clase media.
• El segmento Adolescentes dominó el mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia con una participación del 53,2% en 2024, ya que la mayoría de las intervenciones de ortodoncia comienzan durante la adolescencia, apoyadas por la inversión de los padres y el diagnóstico dental temprano.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia      

Tendencias del mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia

Avances en ortodoncia digital y personalización del tratamiento

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de ortodoncia de España, Portugal e Italia es la creciente integración de tecnologías digitales avanzadas como la impresión 3D , la planificación del tratamiento basada en IA y el escaneo intraoral, que están mejorando drásticamente tanto la eficiencia del médico como la experiencia del paciente.
  • Por ejemplo, sistemas de alineadores transparentes como Invisalign y Spark ahora utilizan software con inteligencia artificial para generar simulaciones de tratamiento personalizadas, lo que permite a los ortodoncistas visualizar los resultados proyectados y optimizar la atención con mayor precisión. Estas innovaciones también ayudan a los pacientes a tomar decisiones de tratamiento más informadas.
• Las tecnologías de escaneo digital como iTero y 3Shape TRIOS han sustituido en gran medida los moldes tradicionales en muchas clínicas de estos países, ofreciendo impresiones más rápidas y precisas, y reduciendo el tiempo de consulta. Este cambio es especialmente evidente en las zonas urbanas con mayor concentración de clínicas dentales privadas.
• Además, la tecnología CAD/CAM permite a los laboratorios de ortodoncia de España, Portugal e Italia diseñar y producir aparatos personalizados de forma más eficiente, lo que permite tiempos de respuesta más rápidos y un mejor ajuste y comodidad para los pacientes.
• La integración perfecta de los sistemas de ortodoncia digitales con el software de gestión de la práctica y las herramientas de imágenes está agilizando los flujos de trabajo, desde el diagnóstico hasta el seguimiento del tratamiento, creando una experiencia de ortodoncia totalmente conectada y centrada en el paciente.
• Esta tendencia hacia soluciones de ortodoncia más inteligentes, basadas en datos y personalizadas está transformando radicalmente el panorama de la atención dental en el sur de Europa. Como resultado, los principales proveedores de ortodoncia de la región están invirtiendo fuertemente en actualizaciones tecnológicas y capacitación digital para que los profesionales sigan siendo competitivos.
• La demanda de tratamientos de ortodoncia digitales avanzados está aumentando rápidamente entre los grupos de pacientes adolescentes y adultos, ya que los consumidores buscan cada vez más opciones de corrección dental discretas, eficientes y altamente personalizadas en los sectores privado y público en España, Portugal e Italia.

Dinámica del mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia

Conductor

Creciente necesidad debido a la creciente demanda de tratamientos dentales estéticos y alineadores transparentes.

• El creciente énfasis en la estética dental y la creciente prevalencia de maloclusiones y dientes desalineados en España, Portugal e Italia son factores clave del crecimiento del mercado de la ortodoncia. La creciente población de clase media con mejor acceso a la atención dental, sumada al aumento de la renta disponible, está impulsando la demanda de aparatos de ortodoncia tanto fijos como removibles.
  •  Por ejemplo, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2024, las enfermedades bucodentales afectan a casi 3500 millones de personas en todo el mundo, siendo la caries dental sin tratar en los dientes permanentes la afección más común. Esta alarmante prevalencia impulsa la demanda de soluciones de ortodoncia avanzadas, especialmente en los países en desarrollo, donde el acceso a la atención dental estética y correctiva se está expandiendo rápidamente.
• Además, el aumento de la demanda de alineadores invisibles como Invisalign y otros alineadores transparentes está transformando las preferencias de los pacientes, especialmente entre los profesionales adultos y en activo que buscan soluciones de tratamiento discretas. Marcas como Angel Aligner y Nuvola World están ampliando su presencia en estos mercados con ofertas tecnológicamente avanzadas.
• La disponibilidad de ortodoncistas especializados, la creciente adopción de la ortodoncia digital y la ampliación de la cobertura de seguros en España e Italia contribuyen a esta tendencia al alza. Tecnologías como la imagen 3D, el CAD/CAM y la planificación del tratamiento asistida por IA también están aumentando la precisión y reduciendo la duración del tratamiento.

Restricción/Desafío

Altos costos de los tratamientos de ortodoncia y disparidades regionales de acceso

• A pesar de la creciente demanda, los altos costos de los tratamientos siguen siendo un obstáculo importante, especialmente en los sistemas de salud públicos, donde la cobertura de ortodoncia puede ser limitada o restringida a casos graves. En zonas rurales y marginadas, el acceso a ortodoncistas especializados sigue siendo un desafío.
• El coste medio de los brackets o alineadores transparentes en países como España o Italia puede superar los 3.000-5.000 euros, dependiendo de la gravedad y la duración del tratamiento, lo que hace que la asequibilidad sea una preocupación crítica para muchos pacientes.
• Además, si bien los alineadores transparentes son los preferidos por su estética y comodidad, suelen tener un precio más elevado que los aparatos tradicionales, lo que limita su adopción entre los consumidores sensibles al precio. Se están llevando a cabo algunas iniciativas gubernamentales para aumentar la accesibilidad a la atención dental, pero la financiación pública sigue siendo insuficiente para satisfacer la creciente demanda.
• Para superar estas disparidades se necesitarán alianzas estratégicas entre proveedores privados de atención dental e instituciones públicas, así como soluciones de ortodoncia rentables diseñadas para un acceso más amplio.

Alcance del mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia

El mercado está segmentado en función del producto y los servicios, el grupo de edad, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por producto y servicios

En cuanto a productos y servicios, el mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia se segmenta en ortodoncia invisible y ortodoncia tradicional. El segmento de ortodoncia invisible dominó la mayor cuota de ingresos, con un 46,5%, en 2024, impulsado por la creciente demanda de opciones de tratamiento discretas, cómodas y tecnológicamente avanzadas entre adultos y profesionales.

Se espera que el segmento de ortodoncia tradicional crezca a la CAGR más rápida del 20,8 % entre 2025 y 2032, debido a su asequibilidad y amplia cobertura de seguros, especialmente entre pacientes adolescentes y sistemas de salud públicos.

• Por grupo de edad

Por grupo de edad, el mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia se segmenta en adolescentes, adultos y niños. El segmento de adolescentes representó la mayor participación, con un 53,2%, en 2024, ya que la mayoría de las intervenciones de ortodoncia comienzan en la adolescencia, gracias a la inversión de los padres y al diagnóstico dental temprano.

Se anticipa que el segmento de adultos se expandirá a la CAGR más rápida del 22,4 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente conciencia sobre la estética dental, los ingresos disponibles y la preferencia por los alineadores invisibles.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia se segmenta en maloclusión, apiñamiento, espaciamiento excesivo y otros. El segmento de maloclusión alcanzó la mayor cuota de mercado, con un 48,7 %, en 2024, debido a su alta prevalencia en todos los grupos de edad y al creciente reconocimiento de su impacto a largo plazo en la salud bucodental.

Se espera que el segmento de hacinamiento sea testigo de la CAGR más rápida del 21,3% entre 2025 y 2032, ya que es uno de los problemas más comunes que motivan el tratamiento de ortodoncia, particularmente en las poblaciones urbanas.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia se segmenta en clínicas dentales, hospitales dentales, consultas individuales, institutos académicos y de investigación odontológica, laboratorios dentales, entre otros. Las clínicas dentales obtuvieron la mayor cuota de ingresos, con un 38,9 %, en 2024, gracias a su accesibilidad, tecnología avanzada y servicios especializados en ortodoncia.

Se proyecta que las prácticas individuales crecerán a la CAGR más rápida del 23,1 % durante el período de pronóstico, ya que las herramientas digitales permiten a los ortodoncistas independientes ofrecer servicios competitivos en entornos urbanos y semiurbanos.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia se segmenta en licitación directa, venta minorista y otros. El segmento de venta minorista dominó el mercado con una cuota de mercado del 45,6 % en 2024, impulsado por el aumento de las ventas online y sin receta de alineadores, accesorios y kits de cuidado dental.

Se prevé que el segmento de licitación directa crezca a la CAGR más alta del 20,2 % entre 2025 y 2032, debido a las adquisiciones por parte de hospitales, facultades de odontología e instituciones públicas para uso masivo y formación académica.

Análisis regional del mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia

Análisis del mercado de ortodoncia en España

El mercado español de ortodoncia captó la mayor cuota de ingresos regional, con un 41,3%, en 2024, impulsado por el auge del turismo dental, especialmente en ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia. La sólida red de clínicas privadas del país y la creciente demanda de tratamientos estéticos, como los alineadores transparentes, siguen atrayendo a pacientes nacionales e internacionales. La adopción de tecnologías está creciendo rápidamente, y las clínicas urbanas integran imágenes 3D, escaneos digitales y software de planificación de tratamientos para mejorar los resultados de los pacientes.

Perspectivas del mercado de ortodoncia en Portugal

Se prevé que el mercado portugués de ortodoncia crezca durante el período de pronóstico de 2025 a 2032. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente concienciación pública sobre la salud en ortodoncia, la mejora de la cobertura de seguros y los avances en las herramientas de diagnóstico. Centros urbanos como Lisboa y Oporto se están consolidando como centros de clínicas tecnológicamente avanzadas que ofrecen escaneo 3D, impresiones digitales y planes de tratamiento personalizados. El mercado también se beneficia del creciente atractivo de Portugal como destino de turismo dental gracias a sus servicios rentables y de alta calidad.

Análisis del mercado de ortodoncia en Italia

El mercado italiano de ortodoncia representó el 20% de los ingresos regionales en 2024, gracias a una sólida base de fabricantes de ortodoncia y profesionales altamente cualificados. El país está experimentando una rápida transición hacia flujos de trabajo digitales, con crecientes inversiones en escáneres intraorales, software de diseño de alineadores y soluciones de impresión 3D. La demanda de ortodoncia para adultos está en expansión, en particular de alineadores transparentes y brackets invisibles, que ofrecen ventajas estéticas. Se espera que el énfasis de Italia en la innovación y la tecnología dental mantenga el crecimiento de su mercado en los próximos años.

Cuota de mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia

La industria de la ortodoncia en España, Portugal e Italia está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Align Technology (EE. UU.)
• Henry Schein, Inc. (EE. UU.)
• 3M (EE. UU.)
• Dentsply Sirona (EE. UU.)
• Alineador de ángeles (China)
• Dentaurum GmbH & Co. KG (Alemania)
• Corporación Ormco (EE. UU.)
• Instituto Straumann (Suiza)
• TP Orthodontics, Inc. (China)
• Forestadent – Bernhard Foerster (Alemania)
• Nuvola World SRL (Italia)
• Fabricante de ortodoncia SIA (Letonia)
• Avinent Ciencia y Tecnología (España)
• Alineador secreto (EE. UU.)
• Alineadores Cristaline (Francia)
• DM. CEOSA (España)

Últimos avances en el mercado de ortodoncia en España, Portugal e Italia

• En julio de 2023, según un artículo publicado por Angel Aligner, la empresa introdujo en el mercado portugués sus alineadores transparentes a medida. Estos alineadores utilizan tecnología de vanguardia para proporcionar una mayor fuerza de ortodoncia, garantizando un movimiento dental más preciso y eficaz. Este lanzamiento se alinea con la creciente tendencia de soluciones de ortodoncia avanzadas, lo que refleja una transición del sector hacia productos innovadores que prometen mejores resultados de tratamiento y mayor satisfacción del paciente.
•  En noviembre de 2024, según un artículo publicado por EU-Startups, Impress, con sede en Barcelona, obtuvo más de 110 millones de euros para expandir sus servicios de ortodoncia por toda Europa. La empresa busca consolidar su posición como proveedor líder de ortodoncia tecnológica ampliando su alcance y mejorando su oferta de tratamientos digitales. Esta ronda de financiación refleja la creciente confianza de los inversores en el sector de la odontología digital y los alineadores transparentes, ante la creciente demanda de soluciones dentales estéticas.
•  En marzo de 2024, según Dental Tribune, Eon Dental y GC Orthodontics lanzaron "Movaligners", un nuevo sistema de alineadores transparentes desarrollado para satisfacer la creciente demanda de tratamientos de ortodoncia discretos y eficaces. La colaboración combina la experiencia de Eon en flujos de trabajo digitales con la excelencia en fabricación de GC Orthodontics, posicionando el producto como una alternativa de alta calidad en el competitivo mercado de los alineadores.
•  En abril de 2024, según informó Dental Tribune, el Grupo Straumann se deshizo de su negocio DrSmile a cambio de una participación minoritaria en la nueva entidad fusionada. Esta operación marca un cambio estratégico que permite a Straumann optimizar su negocio de alineadores, manteniendo al mismo tiempo su presencia en el creciente segmento de ortodoncia directa al consumidor. La transacción subraya la consolidación continua y la optimización de la cartera en el mercado de la ortodoncia.

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