Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de productos de visualización quirúrgica en EE. UU.: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de productos de visualización quirúrgica

• El tamaño del mercado de productos de visualización quirúrgica de EE. UU. se valoró en USD 916,14 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2021,70 millones para 2032 , con una CAGR del 10,40 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente adopción de sistemas de imágenes avanzados y técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, lo que genera una mayor demanda de herramientas de visualización precisas y eficientes en quirófanos tanto en hospitales como en centros ambulatorios.
• Además, la creciente preferencia de los cirujanos por las tecnologías de visualización de alta definición, 3D y 4K, sumada a la integración de plataformas digitales y soluciones de imagen basadas en IA, está posicionando los productos de visualización quirúrgica como un componente crucial de la atención quirúrgica moderna. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de sistemas de visualización quirúrgica, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de productos de visualización quirúrgica

• Los productos de visualización quirúrgica en EE. UU. desempeñan un papel fundamental en la mejora de la precisión quirúrgica, permitiendo la obtención de imágenes en tiempo real y optimizando los resultados en procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y abiertos. Estas tecnologías facilitan la toma de decisiones clínicas al proporcionar a los cirujanos una visualización de alta definición de las estructuras anatómicas.
• La demanda de productos de visualización quirúrgica en los EE. UU. está impulsada principalmente por la creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas que requieren intervenciones quirúrgicas y los continuos avances tecnológicos como las imágenes en 3D, la resolución 4K y las imágenes guiadas por fluorescencia.
• La integración continua de soluciones digitales, incluido el análisis de imágenes impulsado por IA y la gestión de datos quirúrgicos basada en la nube, está transformando el panorama de los productos de visualización quirúrgica de EE. UU., lo que respalda una mejor colaboración y oportunidades de capacitación para los cirujanos.
• Las iniciativas gubernamentales que promueven tecnologías quirúrgicas avanzadas y la presencia de centros de atención médica bien establecidos impulsan aún más la adopción de productos de visualización quirúrgica en diversas especialidades como neurocirugía, ortopedia, cardiología y oncología.
• El segmento de laparoscopia dominó el mercado con una participación en los ingresos del 36,5% en 2024, en gran medida debido a su amplio uso en cirugía general, procedimientos bariátricos y tratamientos gastrointestinales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos de visualización quirúrgica     

Tendencias del mercado de productos de visualización quirúrgica

Precisión mejorada mediante imágenes avanzadas e integración digital

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de productos de visualización quirúrgica de EE. UU. es la integración de tecnologías de imágenes de vanguardia, como sistemas de ultra alta definición 4K, imágenes de fluorescencia y visualización 3D, que están mejorando la precisión quirúrgica y la toma de decisiones intraoperatorias.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, Carl Zeiss Meditec AG lanzó el sistema de visualización robótica KINEVO 900 S en el Congreso de Cirujanos Neuroquirúrgicos, presentando una calidad de imagen digital 3D 4K de vanguardia, un modo "DepthPro" para una mayor profundidad de campo y funciones de posicionamiento asistido por IA. Esta nueva plataforma optimiza la visualización para procedimientos neuroquirúrgicos complejos, facilita una transición fluida entre las vistas exoscópica y ocular, e incluye mejoras en el flujo de trabajo como AutoCenter y PositionMemory para una configuración quirúrgica más rápida y una mayor precisión.
• Las plataformas de visualización avanzadas ahora incorporan características como diferenciación de tejidos en tiempo real, percepción de profundidad mejorada y rendimiento mejorado con poca luz, lo que permite a los cirujanos identificar estructuras anatómicas críticas con mayor claridad durante procedimientos complejos.
• La integración de soluciones digitales, incluidos los sistemas de navegación guiados por imágenes y las imágenes de fluorescencia intraoperatoria, permite a los equipos quirúrgicos realizar intervenciones más seguras y precisas con un menor riesgo de complicaciones.
• La adopción de productos de visualización quirúrgica también se está acelerando por el cambio hacia procedimientos mínimamente invasivos, donde incisiones más pequeñas y tecnologías de imágenes de precisión acortan significativamente los tiempos de recuperación y reducen las estadías en el hospital.
• Empresas como Olympus, KARL STORZ y Stryker están invirtiendo fuertemente en plataformas de visualización quirúrgica de última generación que no solo mejoran el rendimiento intraoperatorio, sino que también respaldan la capacitación y la educación quirúrgica mediante capacidades de transmisión y grabación de video en tiempo real.
• La demanda de sistemas de visualización avanzados está aumentando de manera constante en los hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios de los EE. UU., a medida que los proveedores de atención médica buscan tecnologías que puedan mejorar los resultados de los pacientes, optimizar la eficiencia del flujo de trabajo y respaldar iniciativas de atención basadas en el valor.

Dinámica del mercado de productos de visualización quirúrgica

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas y visualización mejorada

• La creciente prevalencia de afecciones médicas complejas que requieren intervenciones quirúrgicas, sumada a la tendencia global hacia las cirugías mínimamente invasivas, impulsa significativamente la creciente demanda de productos de visualización quirúrgica. Estos sistemas avanzados proporcionan a los cirujanos imágenes de alta resolución, claridad superior y guía en tiempo real durante procedimientos críticos.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, Carl Zeiss Meditec AG presentó en EE. UU. el sistema de visualización robótica KINEVO 900 S, que incorpora imágenes digitales 3D 4K y posicionamiento asistido por IA, lo que permite una mayor precisión quirúrgica y la optimización del flujo de trabajo. Se espera que estas innovaciones aceleren la expansión del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que los profesionales sanitarios se centran en reducir las complicaciones, mejorar los resultados quirúrgicos y garantizar una recuperación más rápida de los pacientes, los productos de visualización quirúrgica se están convirtiendo en herramientas indispensables en los quirófanos. Su integración con la robótica, los sistemas de navegación y las plataformas digitales refuerza aún más su papel en la atención sanitaria moderna.
• Además, la creciente demanda de soluciones de visualización avanzada en neurocirugía, ortopedia, otorrinolaringología y procedimientos cardiovasculares está impulsando la adopción de estas tecnologías a nivel mundial. Los hospitales y centros quirúrgicos invierten cada vez más en estos sistemas para mejorar la eficiencia de los cirujanos y la seguridad de los pacientes.
• La capacidad de ofrecer imágenes ampliadas, nítidas y precisas, junto con las funciones de grabación digital e intercambio de datos, convierte a los productos de visualización quirúrgica en una parte esencial de la infraestructura sanitaria de última generación. El creciente énfasis en la atención basada en el valor y la cirugía de precisión refuerza aún más esta tendencia de adopción.

Restricción/Desafío

Altos costos y complejidad técnica

• A pesar de sus importantes beneficios, los altos costos de adquisición y mantenimiento de los productos de visualización quirúrgica siguen siendo un desafío clave para su adopción generalizada. Estos sistemas suelen incluir óptica avanzada, sensores de imagen, robótica y software, lo que los hace costosos en comparación con las herramientas quirúrgicas convencionales. Esto crea barreras financieras para hospitales y centros más pequeños, especialmente en mercados sensibles a los costos.
  • Por ejemplo, los informes de acceso limitado en entornos de atención médica más pequeños resaltan el desafío de lograr una adopción generalizada, ya que muchas instituciones enfrentan restricciones presupuestarias que obstaculizan la inversión en tecnologías de visualización quirúrgica de primera calidad.
• Para abordar estas preocupaciones se requieren modelos de precios innovadores, apoyo gubernamental y la introducción de sistemas más rentables sin comprometer la calidad. Empresas como Olympus y Stryker se están centrando en soluciones modulares y modelos basados ​​en servicios para reducir los costos iniciales. Además, la complejidad técnica de estos sistemas requiere una amplia formación de los cirujanos, lo que puede ralentizar su adopción en ciertas regiones.
• El requisito de infraestructura especializada e integración con otros sistemas quirúrgicos incrementa aún más el costo y la complejidad de la implementación. Esto puede retrasar la adopción, especialmente en entornos sanitarios con recursos limitados.
• Superar estas barreras mediante el desarrollo de soluciones más asequibles, programas de capacitación mejorados y sistemas escalables adaptados a diferentes tamaños de hospitales será vital para el crecimiento sostenido en el mercado de productos de visualización quirúrgica.

Alcance del mercado de productos de visualización quirúrgica

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado estadounidense de productos de visualización quirúrgica se segmenta en fuentes de luz, pantallas y monitores, cámaras endoscópicas, cabezales de cámara, grabadoras y procesadores de vídeo, convertidores de vídeo y accesorios. El segmento de cámaras endoscópicas dominó el mercado con una cuota de mercado del 34,7 % en 2024, gracias a su papel fundamental en la visualización de alta resolución y en tiempo real durante cirugías mínimamente invasivas. Estos sistemas mejoran la precisión quirúrgica, reducen los errores intraoperatorios y mejoran la seguridad del paciente. Su integración con la tecnología de imágenes 3D y 4K/8K ha impulsado aún más su adopción en procedimientos laparoscópicos, artroscópicos y ginecológicos. Los cirujanos se benefician de una mayor percepción de la profundidad y precisión, lo que mejora los resultados quirúrgicos y reduce los tiempos de recuperación. La disponibilidad de diseños compactos y ergonómicos, junto con la compatibilidad con diversas disciplinas quirúrgicas, refuerza su dominio. Además, el aumento de las inversiones hospitalarias en salas de visualización avanzadas continúa impulsando la demanda de cámaras endoscópicas.

Se espera que el segmento de pantallas y monitores experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de soluciones de visualización de ultraalta definición (4K y 8K) y 3D en quirófanos. La mayor claridad visual permite a los cirujanos realizar procedimientos complejos con mayor precisión, mientras que los formatos de pantalla más grandes proporcionan una mejor colaboración intraoperatoria. La transición hacia quirófanos híbridos equipados con monitores avanzados está acelerando aún más su adopción. La creciente integración de la conectividad inalámbrica y las interfaces táctiles está mejorando la eficiencia del flujo de trabajo y la facilidad de uso. Además, la demanda de pantallas ligeras, de bajo consumo y con diseño ergonómico favorece una mayor adopción en hospitales, centros de cirugía ambulatoria (CSA) y clínicas especializadas.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado estadounidense de productos de visualización quirúrgica se segmenta en endoscopia otorrinolaringológica, laparoscopia, gastroscopia, endoscopia obstétrica/ginecológica, artroscopia, endoscopia urológica, entre otros. El segmento de la laparoscopia dominó el mercado con una participación en los ingresos del 36,5 % en 2024, en gran medida debido a su amplio uso en cirugía general, procedimientos bariátricos y tratamientos gastrointestinales. Las cirugías laparoscópicas dependen en gran medida de sistemas de visualización avanzados para garantizar la precisión y reducir la invasividad, lo que resulta en estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida del paciente. La creciente prevalencia de la obesidad y afecciones relacionadas ha impulsado aún más la demanda de procedimientos laparoscópicos en los hospitales y centros de cirugía ambulatoria (ASC) estadounidenses. Las cámaras endoscópicas de alta definición, los monitores especializados y las herramientas de visualización basadas en energía están ampliamente integradas en los quirófanos laparoscópicos. La creciente adopción de enfoques mínimamente invasivos en lugar de las cirugías abiertas continúa reforzando el dominio de este segmento.

Se espera que el segmento de la artroscopia registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente número de lesiones deportivas, afecciones articulares degenerativas y casos de traumatismos. La artroscopia se basa en sistemas de visualización miniaturizados que permiten un diagnóstico y tratamiento precisos de trastornos articulares, especialmente en rodillas, hombros y caderas. La creciente participación en deportes y estilos de vida activos en EE. UU. está generando una demanda sostenida de estos procedimientos. Los avances tecnológicos, como la artroscopia 3D y la integración con imágenes basadas en IA, están mejorando la eficiencia y los resultados quirúrgicos. Además, se espera que la creciente preferencia de los pacientes por las intervenciones ortopédicas mínimamente invasivas acelere su adopción tanto en hospitales como en clínicas especializadas.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado estadounidense de productos de visualización quirúrgica se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de diagnóstico por imagen y centros de cirugía ambulatoria (CAA). El segmento hospitalario dominó el mercado con una participación en los ingresos del 51,4 % en 2024, principalmente gracias a su completa infraestructura quirúrgica, la disponibilidad de equipos multidisciplinarios y el acceso a salas de visualización avanzadas. Los hospitales siguen siendo los principales centros para procedimientos complejos y de alto volumen, como cirugías laparoscópicas, neuroquirúrgicas y ginecológicas, que requieren sistemas de visualización sofisticados. Las importantes inversiones en quirófanos híbridos y la adopción de sistemas de cirugía asistida por robot impulsan aún más la demanda. Además, las favorables políticas de reembolso y los canales de adquisición consolidados refuerzan el dominio de los hospitales en este mercado.

Se proyecta que el segmento de centros de cirugía ambulatoria (CAC) crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,6 %, entre 2025 y 2032, lo que refleja la creciente preferencia por los procedimientos quirúrgicos ambulatorios y ambulatorios. Los CAC están adoptando cada vez más tecnologías de visualización avanzada para mejorar la eficiencia, reducir los plazos de entrega y garantizar una atención médica rentable. La creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas en entornos convenientes y no hospitalarios respalda esta tendencia. La integración de sistemas de visualización 3D y 4K, junto con herramientas endoscópicas específicas para cada paciente, está mejorando las capacidades clínicas de los CAC. Además, se espera que la transición hacia una atención médica basada en el valor y la reducción de los costos de los procedimientos en los CAC en comparación con los hospitales aceleren aún más el crecimiento durante el período de pronóstico.

Perspectiva del mercado de productos de visualización quirúrgica en EE. UU.

• El mercado estadounidense de productos de visualización quirúrgica capturó la mayor participación en los ingresos del 81 % en 2024 en América del Norte, impulsado por la creciente adopción de sistemas de imágenes avanzados y la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos.
• Los cirujanos y profesionales sanitarios priorizan cada vez más las tecnologías que mejoran la precisión quirúrgica, reducen las complicaciones y mejoran los tiempos de recuperación del paciente. La sólida presencia de fabricantes e instituciones de investigación líderes en EE. UU. impulsa aún más la innovación y la adopción en este mercado.
• El crecimiento del mercado también se ve impulsado por la integración de sistemas de visualización 4K, 3D y asistida por robot, que ofrecen mayor claridad y guía en tiempo real en especialidades como neurocirugía, ortopedia y cirugía cardiovascular. Hospitales y centros quirúrgicos invierten activamente en estas tecnologías como parte de sus esfuerzos por modernizar los quirófanos y mejorar los resultados clínicos.
• Además, el uso creciente de plataformas digitales para la capacitación quirúrgica, el intercambio de datos y la colaboración remota está ampliando aún más el alcance de los productos de visualización quirúrgica en los EE. UU. El cambio hacia la medicina de precisión y la atención basada en el valor refuerza el papel de estas tecnologías, lo que las convierte en componentes esenciales de la prestación de atención médica moderna.

Cuota de mercado de productos de visualización quirúrgica

La industria de productos de visualización quirúrgica está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Smith & Nephew (Reino Unido)
• Medtronic (Irlanda)
• Stryker (EE. UU.)
• Olympus Corporation de las Américas (EE. UU.)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• B. Braun SE (Alemania)
• KARL STORZ (Alemania)
• Corporación HOYA (Japón)
• Corporación CONMED (EE. UU.)
• Richard Wolf GmbH (Alemania)
• Johnson & Johnson y sus filiales (EE. UU.)
• FUJIFILM Corporation (Japón)

Últimos avances en el mercado estadounidense de productos de visualización quirúrgica

• En septiembre de 2023, Stryker lanzó su plataforma 1788, un sistema de cámara quirúrgica 4K de última generación diseñado para brindar una claridad de imagen mejorada, una gama de colores más amplia y una mejor imagen de fluorescencia en múltiples especialidades mínimamente invasivas, mejorando la visualización intraoperatoria para los cirujanos.
• En enero de 2023, Olympus presentó su plataforma de visualización quirúrgica VISERA ELITE III en EE. UU., que ofrece una solución modular de imágenes 4K/3D que admite múltiples especialidades endoscópicas y mejora la eficiencia del flujo de trabajo y la precisión quirúrgica.
• En agosto de 2022, KARL STORZ amplió su familia de visualización IMAGE1 S Rubina, integrando imágenes de luz blanca 4K con modos avanzados de fluorescencia NIR/ICG para permitir a los cirujanos visualizar la perfusión, los tumores y las estructuras críticas con mayor precisión.
• En septiembre de 2024, Carl Zeiss Meditec presentó su sistema de visualización robótica KINEVO 900 S de próxima generación, con óptica 4K/3D avanzada e integración de flujo de trabajo robótico para mejorar la precisión en procedimientos neuroquirúrgicos complejos.

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