Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de gestión de flotas en EE. UU.: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de gestión de flotas en EE. UU.

• El tamaño del mercado de gestión de flotas de EE. UU. se valoró en USD 12,20 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 28,93 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,40 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente demanda de soluciones de seguimiento de vehículos, el aumento de los costos operativos y la necesidad de una gestión eficiente de la flota para optimizar las rutas, reducir el consumo de combustible y mejorar la programación del mantenimiento.
• La creciente adopción de vehículos eléctricos (VE) debido a los mandatos regulatorios, como los requisitos de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) para vehículos de cero emisiones, y la integración de telemática avanzada y análisis impulsados ​​por IA están impulsando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de gestión de flotas en EE. UU.

• El mercado de gestión de flotas de EE. UU. está experimentando un sólido crecimiento debido a la creciente necesidad de eficiencia operativa, cumplimiento normativo y soluciones de seguimiento en tiempo real en diversas industrias.
• El sector del transporte y la logística, ejemplificado por empresas como UPS y FedEx, domina el mercado, aprovechando soluciones de gestión de flotas para optimizar las rutas y mejorar la satisfacción del cliente.
• Estas tecnologías permiten un procesamiento avanzado de datos, ofreciendo conocimientos más profundos sobre el rendimiento del vehículo, el comportamiento del conductor y las necesidades de mantenimiento predictivo.
• La adopción de plataformas basadas en la nube y tecnologías de IoT, como el rastreo GPS y el mantenimiento predictivo, está mejorando las operaciones de la flota al reducir el tiempo de inactividad y mejorar la seguridad del conductor.
• El segmento de soluciones dominó con una participación de ingresos del mercado del 65% en 2024, impulsado por la alta demanda de plataformas de software que permiten el seguimiento en tiempo real, la optimización de rutas y el análisis de datos para las operaciones de la flota.

Alcance del informe y segmentación del mercado de gestión de flotas en EE. UU. 

Tendencias del mercado de gestión de flotas en EE. UU.

Aumento de la integración de la IA y el análisis de big data

• El mercado de gestión de flotas de EE. UU. está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de big data.
• Estas tecnologías permiten un procesamiento avanzado de datos, ofreciendo conocimientos más profundos sobre el rendimiento del vehículo, el comportamiento del conductor y las necesidades de mantenimiento predictivo.
• Las soluciones de gestión de flotas impulsadas por IA facilitan la resolución proactiva de problemas, identificando posibles problemas antes de que resulten en costosas reparaciones o tiempos de inactividad.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas de IA que analizan patrones de conducción para optimizar las rutas en función del tráfico en tiempo real, las condiciones climáticas y la eficiencia del combustible, o para mejorar el cumplimiento del dispositivo de registro electrónico (ELD).
• Esta tendencia aumenta el valor de los sistemas de gestión de flotas, haciéndolos más atractivos tanto para las pequeñas empresas como para las grandes empresas de sectores como el transporte, la logística y la construcción.
• Los algoritmos de IA analizan una amplia gama de comportamientos del conductor, incluido el exceso de velocidad, el frenado brusco, la aceleración rápida y la conducción distraída, mejorando la seguridad y la eficiencia operativa.

Dinámica del mercado de gestión de flotas en EE. UU.

Conductor

Creciente demanda de operaciones de flotas eficientes y sostenibilidad

• La creciente demanda de operaciones de flotas optimizadas, impulsada por el crecimiento del comercio electrónico y la logística, es un impulsor importante del mercado de gestión de flotas de EE. UU.
• Los sistemas de gestión de flotas mejoran la eficiencia operativa a través de funciones como el seguimiento de la ubicación del vehículo en tiempo real, la gestión de rutas y el monitoreo del consumo de combustible.
• Las regulaciones gubernamentales, como las que exigen el cumplimiento de ELD y la reducción de emisiones, están impulsando a los operadores de flotas a adoptar soluciones avanzadas.
• El auge de la tecnología 5G y la proliferación de IoT permiten una transmisión de datos más rápida y aplicaciones de gestión de flotas más sofisticadas, como análisis en tiempo real y actualizaciones de mantenimiento de vehículos.
• Empresas como UPS y FedEx utilizan soluciones de gestión de flotas para optimizar los cronogramas de entrega y reducir costos, satisfaciendo las expectativas de los consumidores de entregas puntuales y mejorando la satisfacción del cliente.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la seguridad de los datos

• La importante inversión inicial requerida para el software y la integración de sistemas de gestión de flotas puede ser una barrera, en particular para flotas pequeñas (1 a 5 vehículos) y empresas en industrias sensibles a los costos.
• La modernización de vehículos existentes con telemática y otro hardware de gestión de flotas puede ser compleja y costosa.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos son un desafío importante, ya que los sistemas de gestión de flotas recopilan y transmiten datos confidenciales sobre el uso del vehículo, el comportamiento del conductor y las ubicaciones en tiempo real, lo que aumenta los riesgos de infracciones o mal uso.
• El complejo panorama regulatorio en los distintos estados, con diferentes reglas sobre recopilación, almacenamiento y uso de datos, complica el cumplimiento para los operadores de flotas y los proveedores de servicios.
• Estos factores pueden disuadir la adopción, especialmente en industrias como la agricultura o las pequeñas empresas, donde la sensibilidad a los costos y la conciencia de la privacidad de los datos son altas.

Alcance del mercado de gestión de flotas de EE. UU.

El mercado está segmentado en función de la oferta, el tipo de arrendamiento, el modo de transporte, el tipo de vehículo, el hardware, el tamaño de la flota, el alcance de la comunicación, el modelo de implementación, la tecnología, las funciones, las operaciones, el tipo de negocio y el usuario final.

• Ofreciendo

En cuanto a la oferta, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en soluciones y servicios. El segmento de soluciones dominó el mercado con una cuota de mercado del 65 % en 2024, impulsado por la alta demanda de plataformas de software que permiten el seguimiento en tiempo real, la optimización de rutas y el análisis de datos para las operaciones de flotas.

Se prevé que el segmento de servicios experimente la tasa de crecimiento más rápida del 12,5 % entre 2025 y 2032. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de servicios gestionados, incluidos mantenimiento, consultoría y soporte, a medida que las empresas buscan externalizar la gestión de flotas para reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia.

• Por tipo de arrendamiento

Según el tipo de arrendamiento, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en arrendamiento con y sin arrendamiento. Se prevé que el segmento de arrendamiento con o sin arrendamiento alcance la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 70%, en 2024, gracias a la flexibilidad financiera que ofrece el arrendamiento, que permite a las empresas ahorrar capital y acceder a vehículos más nuevos con funciones telemáticas avanzadas.

Se proyecta que el segmento sin arrendamiento crecerá a una tasa sólida del 11,8% entre 2025 y 2032, ya que algunas empresas, en particular aquellas con exceso de capital, prefieren la propiedad total para evitar compromisos de arrendamiento a largo plazo, especialmente en entornos de altas tasas de interés.

• Por modo de transporte

Según el modo de transporte, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en automoción, marítimo, material rodante y aviación. El segmento automovilístico dominó la industria con una cuota de mercado del 68 % en 2024, impulsado por el uso generalizado de sistemas de gestión de flotas en camiones y furgonetas para servicios de logística y reparto, especialmente en el comercio electrónico.

Se prevé que el segmento marino experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, con una CAGR proyectada del 13,2%, impulsada por la creciente adopción de la telemática para el seguimiento de buques y la gestión de combustible en operaciones de transporte costero e interior.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en motores de combustión interna (ICE) y vehículos eléctricos (VE). Se prevé que el segmento de ICE alcance la mayor cuota de mercado, con un 78%, en 2024, debido a su continua prevalencia en las flotas comerciales.

Se proyecta que el segmento de vehículos eléctricos experimentará la tasa de crecimiento más rápida del 18,5 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos en flotas, respaldada por incentivos gubernamentales y objetivos de sostenibilidad, así como avances en la telemática de vehículos eléctricos para el monitoreo de la batería y la optimización de la autonomía.

• Por hardware

En cuanto al hardware, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en dispositivos de rastreo GPS, cámaras de tablero, etiquetas de rastreo Bluetooth, registradores de datos y otros. Se espera que los dispositivos de rastreo GPS dominen el mercado con una participación del 40% en los ingresos en 2024, gracias a su papel crucial en el rastreo de vehículos en tiempo real y la optimización de rutas.

Se anticipa que las cámaras Dash serán testigos de la tasa de crecimiento más rápida del 14,7% entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de evidencia basada en video para la prevención de accidentes, el monitoreo del comportamiento del conductor y para fines de seguros.

• Por tamaño de flota

En función del tamaño de la flota, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en flotas pequeñas (de 1 a 5 vehículos), flotas medianas (de 5 a 20 vehículos) y flotas grandes y empresariales (de 20 a más de 50 vehículos). Se prevé que las flotas grandes y empresariales representen la mayor cuota de mercado, con un 50 %, en 2024, debido a su necesidad de soluciones integrales de gestión de flotas para gestionar operaciones complejas con múltiples vehículos.

Se proyecta que las flotas medianas crecerán al ritmo más rápido del 13,5% entre 2025 y 2032, a medida que las pequeñas y medianas empresas adoptan cada vez más la telemática para mejorar la eficiencia y competir con actores más grandes.

• Por rango de comunicación

En función del alcance de las comunicaciones, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en comunicaciones de corto y largo alcance. Se prevé que las comunicaciones de largo alcance dominen el mercado, con una cuota de mercado del 60 % en 2024, impulsada por la necesidad de una conectividad fiable y de área amplia en las operaciones de flotas, especialmente para el transporte de larga distancia.

Se prevé que las comunicaciones de corto alcance crezcan a una tasa significativa del 12,8% entre 2025 y 2032, respaldadas por los avances en las tecnologías Bluetooth y Wi-Fi para la comunicación dentro de la flota y el seguimiento de activos en operaciones localizadas.

• Por modelo de implementación

Según el modelo de implementación, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en local, en la nube e híbrido. Se prevé que el segmento de la nube alcance la mayor cuota de mercado, con un 55%, en 2024, gracias a su escalabilidad, rentabilidad y capacidad para proporcionar acceso a datos en tiempo real.

Se proyecta que el segmento híbrido experimentará la tasa de crecimiento más rápida del 14,2 % entre 2025 y 2032, ya que las empresas buscan un equilibrio entre la seguridad local y la flexibilidad basada en la nube para satisfacer diversas necesidades operativas.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en GNSS, sistemas celulares, intercambio electrónico de datos (EDI), teledetección, métodos computacionales y toma de decisiones, RFID, entre otros. Se prevé que los sistemas celulares dominen el mercado con una cuota de mercado del 62 % en 2024, gracias a su amplia cobertura y compatibilidad con los ecosistemas del IoT para la transmisión de datos en tiempo real.

Se prevé que la tecnología RFID crezca a un ritmo sólido del 13,9% entre 2025 y 2032, impulsada por su uso cada vez mayor en el seguimiento de activos y la gestión de inventarios dentro de las flotas, en particular en logística y comercio minorista.

• Por funciones

En función de sus funciones, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en monitorización del comportamiento del conductor, consumo de combustible, gestión de activos, cumplimiento de la normativa ELD, gestión de rutas, actualizaciones de mantenimiento de vehículos, programación de entregas, prevención de accidentes, localización de vehículos en tiempo real, aplicaciones móviles, entre otros. La localización de vehículos en tiempo real dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 30% en 2024, gracias a su papel crucial en el seguimiento de flotas y la optimización logística.

Se proyecta que el segmento de cumplimiento de ELD será testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 15,1 % entre 2025 y 2032, impulsado por mandatos regulatorios que requieren dispositivos de registro electrónico para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de horas de servicio.

• Por Operaciones

En términos de operaciones, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en operaciones privadas y comerciales. Se prevé que las operaciones comerciales dominen el mercado con una cuota de mercado del 75 % en 2024, impulsada por el uso extensivo de sistemas de gestión de flotas en los servicios de logística, transporte y entrega.

Se prevé que las operaciones privadas crezcan a una tasa significativa del 12,3% entre 2025 y 2032, a medida que las empresas con flotas privadas adopten la telemática para mejorar la eficiencia y reducir los costos.

• Por tipo de negocio

Según el tipo de negocio, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en pequeñas y grandes empresas. Se prevé que las grandes empresas posean la mayor cuota de mercado, con un 65 %, en 2024, debido a la complejidad de sus operaciones de flota y a sus mayores presupuestos para soluciones telemáticas avanzadas.

Se proyecta que las pequeñas empresas serán testigos de la tasa de crecimiento más rápida del 13,7 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente accesibilidad a soluciones de gestión de flotas rentables y basadas en la nube, diseñadas para flotas más pequeñas.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado estadounidense de gestión de flotas se segmenta en los sectores de automoción, transporte y logística, comercio minorista, manufactura, alimentos y bebidas, energía y servicios públicos, minería, gobierno, salud, agricultura, construcción, entre otros. El transporte y la logística dominan el mercado, con una cuota de mercado del 30 % en 2024, impulsada por el papel crucial de la gestión de flotas en la optimización de las operaciones de entrega para empresas como UPS y FedEx.

Se prevé que el segmento de la construcción sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 14,5% entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de la telemática para el seguimiento de equipos, el mantenimiento y la prevención de robos en las flotas de construcción.

Cuota de mercado de gestión de flotas en EE. UU.

La industria de gestión de flotas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Avis Budget Group (EE. UU.)
• Enterprise Holdings (EE. UU.)
• Element Fleet Management Corp. (Canadá)
• Motive Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Deutsche Leasing AG (Alemania)
• Donlen (una subsidiaria de Athene Holding Ltd.) (EE. UU.)
• Wheels India Limited (EE. UU.)
• Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG (Alemania)
• Soluciones de flotas Chevin (Reino Unido)
• BERGSTROM AUTOMOTIVE (EE. UU.)
• Emkay (EE. UU.)
• TÜV SÜD (Alemania)
• NEXTRAQ LLC (EE. UU.)
• Rarestep, Inc. (EE. UU.)
• Capital Lease Group (EE. UU.)
• Wilmar, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de gestión de flotas de EE. UU.?

• En julio de 2025, EROAD, proveedor global de soluciones telemáticas y de cumplimiento normativo, anunció una alianza estratégica con Whip Around, plataforma líder en mantenimiento de flotas. Esta colaboración fusiona las herramientas de datos de vehículos en tiempo real, rastreo GPS y cumplimiento normativo de EROAD con las capacidades de gestión de inspección y mantenimiento de Whip Around. El ecosistema unificado permite a los gestores de flotas automatizar flujos de trabajo, supervisar el estado de los activos y prolongar la vida útil de los vehículos. Al integrar códigos de avería, kilometraje y diagnóstico del motor, la solución mejora la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento normativo, ofreciendo un enfoque más inteligente y basado en datos para las operaciones de flotas.
• En julio de 2025, Waymo, la filial de conducción autónoma de Alphabet, anunció su expansión a Dallas, Texas, con planes de lanzar un servicio de robotaxi en 2026. Para impulsar este lanzamiento, Waymo se asoció con Avis Budget Group, lo que marca la primera participación directa de Avis en la gestión de una flota de robotaxi. Avis supervisará el mantenimiento de los vehículos, la infraestructura de carga, la disponibilidad y las operaciones de depósito de la flota de vehículos autónomos Jaguar I-Pace de Waymo. Esta alianza estratégica busca optimizar las operaciones y escalar la tecnología de Waymo de forma eficiente, ofreciendo a los residentes de Dallas una experiencia de transporte seguro, fluida y totalmente autónoma a través de la aplicación de Waymo.
• En enero de 2024, MoveEV, una plataforma basada en IA enfocada en la transición de vehículos eléctricos (VE), se asoció con Geotab, líder mundial en transporte conectado. Esta colaboración integra el producto estrella de MoveEV, ReimburseEV, en el Marketplace de Geotab, lo que permite un reembolso sin complicaciones por carga en el hogar para los conductores de flotas. Al combinar datos precisos de carga del vehículo con información de los servicios públicos del hogar, la solución genera recibos que cumplen con las normas del IRS, agilizando los pagos y la contabilidad. Esta colaboración facilita la adopción rentable de vehículos eléctricos, reduce la dependencia de la infraestructura local y acelera el logro de los objetivos de sostenibilidad corporativa, todo ello sin necesidad de hardware adicional.
• En diciembre de 2023, Komatsu, a través de su filial australiana, finalizó la adquisición de iVolve Holdings Pty Ltd, proveedor de tecnología de gestión de flotas con sede en Queensland, Australia. iVolve se especializa en soluciones para operaciones de minería, canteras y construcción de pequeña y mediana escala, ofreciendo herramientas de datos en tiempo real que mejoran la seguridad, la productividad y la rentabilidad. La adquisición permite a Komatsu expandir su presencia global, especialmente en Australia y Norteamérica, e integrar la oferta de iVolve en su conjunto más amplio de tecnologías inteligentes para la construcción y la minería. iVolve continuará operando como una empresa independiente del grupo, impulsando la innovación dentro del ecosistema de Komatsu.
• En junio de 2023, ZEVX, líder en sistemas inteligentes para vehículos eléctricos, presentó OpenZEVX, una plataforma SaaS de vanguardia para la gestión de flotas, diseñada para sistemas de propulsión eléctricos y soluciones de movilidad eléctrica. Diseñada para optimizar la autonomía, el rendimiento y la seguridad del conductor, OpenZEVX ofrece herramientas avanzadas como telemática en tiempo real, mantenimiento predictivo y análisis del comportamiento del conductor. Los gestores de flotas obtienen un control dinámico sobre los sistemas del vehículo, lo que permite una mayor eficiencia energética, ahorro de costes y cumplimiento normativo. La plataforma está disponible en cuatro paquetes: ZEVXdev, ZEVXpress, ZEVXpower y ZEVXcommand, y se integra perfectamente con herramientas de terceros mediante acceso a la API.

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