Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de papas fritas en EE. UU.: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de patatas fritas

• El tamaño del mercado de papas fritas de EE. UU. se valoró en USD 24,97 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 35,62 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,54% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de los consumidores de snacks convenientes y listos para comer, la creciente popularidad de sabores innovadores y el creciente interés en opciones de snacks más saludables, como papas fritas horneadas y orgánicas.
• Además, la expansión de las plataformas de comercio electrónico y la creciente tendencia de consumir snacks como una opción de estilo de vida están contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado, ya que los consumidores buscan perfiles de sabor premium y únicos.

Análisis del mercado de las patatas fritas

• Las papas fritas siguen siendo un alimento básico en la industria de snacks de EE. UU., valoradas por su conveniencia, su variedad de sabores y su amplia disponibilidad en los canales minoristas y de servicios de alimentos.
• El mercado está impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por refrigerios indulgentes pero convenientes, la creciente demanda de alternativas más saludables como papas fritas horneadas y orgánicas, y la introducción de sabores innovadores que satisfacen diversas preferencias de gusto.
• Los fabricantes están aprovechando técnicas de producción avanzadas, como la fritura al vacío y el inflado con aire caliente, para crear variantes de papas fritas horneadas y bajas en grasas y sodio que se alinean con las demandas de los consumidores conscientes de la salud.
• Estas innovaciones permiten la producción de chips con un contenido reducido de aceite, manteniendo al mismo tiempo la textura y el sabor deseables, atrayendo a los consumidores que buscan opciones de refrigerio sin culpa.
• El segmento de papas fritas dominó la mayor cuota de mercado con un 65,2 % en 2024, impulsado por su amplia popularidad gracias a su textura crujiente tradicional y a la variedad de sabores que atraen a una amplia base de consumidores. Las papas fritas se benefician de la preferencia consolidada del consumidor y de su amplia disponibilidad en los canales minoristas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de patatas fritas

Tendencias del mercado de las patatas fritas

“Aumento de la integración de innovaciones saludables y prácticas sostenibles”

• El mercado estadounidense de patatas fritas está experimentando una notable tendencia hacia la incorporación de ingredientes más saludables y prácticas sostenibles para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores.
• Los fabricantes están aprovechando técnicas de producción avanzadas, como la fritura al vacío y el inflado con aire caliente, para crear variantes de papas fritas horneadas y bajas en grasas y sodio que se alinean con las demandas de los consumidores conscientes de la salud.
• Estas innovaciones permiten la producción de chips con un contenido reducido de aceite, manteniendo al mismo tiempo la textura y el sabor deseables, atrayendo a los consumidores que buscan opciones de refrigerio sin culpa.
  • Por ejemplo, empresas como PepsiCo han introducido papas fritas orgánicas y bajas en sodio bajo marcas como Lay's, mientras que marcas más pequeñas están experimentando con chips de proteína de origen vegetal y vegetal para satisfacer las preferencias dietéticas.
• La sostenibilidad también es un enfoque clave, y las marcas adoptan envases ecológicos, como bolsas biodegradables y materiales reciclables, para atraer a los consumidores conscientes del medio ambiente.
• Estas tendencias aumentan el atractivo de las patatas fritas, impulsando el crecimiento del mercado al atraer a consumidores preocupados por la salud y el medio ambiente en los sectores minoristas y de servicios de alimentación.

Dinámica del mercado de las patatas fritas

Conductor

Creciente demanda de opciones de refrigerios prácticos e innovadores

• La creciente demanda de los consumidores de snacks prácticos y listos para comer, impulsada por estilos de vida ocupados, es un factor importante para el mercado de patatas fritas de Estados Unidos.
• Las papas fritas ofrecen versatilidad a través de una amplia gama de sabores y tamaños de envases que satisfacen el consumo en movimiento y las diversas preferencias de los consumidores.
• El apoyo del gobierno a la seguridad alimentaria y a los estándares de calidad, junto con los avances en las tecnologías de producción, está facilitando el desarrollo de productos innovadores como las patatas fritas orgánicas y horneadas.
• El crecimiento del comercio electrónico y las ventas minoristas fuera de tiendas físicas, incluidas las plataformas en línea y las estrategias directas al consumidor, está ampliando el acceso a las papas fritas premium y especiales, lo que impulsa aún más la demanda del mercado.
• Las principales marcas como Frito-Lay y Kellanova ofrecen cada vez más perfiles de sabores únicos y envases individuales para satisfacer las expectativas de los consumidores en cuanto a variedad y conveniencia.

Restricción/Desafío

“Altos costos de producción y preocupaciones relacionadas con la salud”

• Los costos sustanciales asociados con el abastecimiento de papas de alta calidad y la implementación de procesos de fabricación avanzados, como la producción de papas horneadas o secas, pueden ser una barrera importante, en particular para las marcas más pequeñas y las marcas privadas.
• Las variaciones estacionales en el rendimiento de los cultivos de papa, influenciadas por factores como la sequía o la escasez de mano de obra, pueden aumentar los costos de las materias primas e interrumpir las cadenas de suministro, lo que afecta la producción y los precios.
• Las preocupaciones de salud relacionadas con el alto contenido de grasa, sal y aceite en las papas fritas tradicionales plantean un desafío, ya que la creciente conciencia de los consumidores sobre la obesidad, las enfermedades cardíacas y otros problemas de salud impulsa la demanda de alternativas más saludables.
• El escrutinio regulatorio sobre el etiquetado nutricional y el contenido de acrilamida en las papas fritas agrega complejidad, lo que requiere que los fabricantes inviertan en cumplimiento y reformulación.
• Estos factores pueden limitar el crecimiento del mercado, en particular en mercados sensibles a los precios o entre consumidores preocupados por la salud que pueden optar por refrigerios alternativos como chips de verduras u opciones bajas en sodio.

Alcance del mercado de las patatas fritas

El mercado está segmentado en función del tipo de producto, género, fuente, sabor, categoría, tamaño del envase, precio, embalaje, marca, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado estadounidense de papas fritas se segmenta en: horneadas, fritas, secas y otras. El segmento de las papas fritas dominó la mayor cuota de mercado con un 65,2 % en 2024, impulsado por su amplia popularidad gracias a su textura crujiente tradicional y a la variedad de sabores que atraen a una amplia base de consumidores. Las papas fritas se benefician de la preferencia consolidada del consumidor y de su amplia disponibilidad en los canales minoristas.

Se prevé que el segmento de productos horneados experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de snacks más saludables con menor contenido de grasa. Las innovaciones en la producción de chips horneados, como las variantes bajas en sodio y multigrano, están aumentando su atractivo para los consumidores preocupados por su salud.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado estadounidense de papas fritas se segmenta en extruidas, cortadas en cubos/rebanadas, entre otras. El segmento de cortadas en cubos/rebanadas representó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 58,7%, en 2024, gracias a su dominio en la producción tradicional de papas fritas, ofreciendo la clásica textura fina y crujiente que los consumidores asocian con ellas. Este segmento se beneficia de la amplia oferta de marcas y la familiaridad del consumidor.

Se prevé que el segmento de extruidos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la popularidad de las papas fritas apilables como Pringles, que ofrecen una forma uniforme y un empaque innovador. El aumento de la demanda de refrigerios prácticos y fáciles de llevar impulsa el crecimiento de este segmento.

• Por fuente

Según el origen, el mercado estadounidense de papas fritas se segmenta en papas Russet, papas amarillas, papas blancas, papas rojas, papas moradas o azules, papas fingerling, papas nuevas y otras. El segmento de las papas Russet dominó el mercado con una participación del 48.3% en 2024, ya que son preferidas por su alto contenido de almidón, que produce papas crujientes y doradas con mínima absorción de aceite, ideales para freír.

Se proyecta que el segmento de papas amarillas crecerá significativamente entre 2025 y 2032, impulsado por su textura cremosa y sabor ligeramente dulce, que se utilizan cada vez más en variedades de papas fritas premium y gourmet para satisfacer los gustos cambiantes de los consumidores.

• Por sabor

En cuanto al sabor, el mercado estadounidense de papas fritas se segmenta en regulares, de un solo sabor y de sabores combinados. El segmento de un solo sabor obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 42,1 % en 2024, impulsado por la preferencia de los consumidores por sabores clásicos como barbacoa, crema agria con cebolla y cheddar, que ofrecen experiencias de sabor consistentes.

Se espera que el segmento de sabores combinados sea testigo del crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la innovación en combinaciones de sabores exóticos y de inspiración global, como sabores picantes-dulces o de inspiración étnica, atractivos para grupos demográficos más jóvenes y paladares diversos.

• Por categoría

Según la categoría, el mercado estadounidense de papas fritas se segmenta en orgánico y convencional. El segmento convencional dominó con una participación de mercado del 87,2 % en 2024, gracias a su asequibilidad, amplia disponibilidad y una fuerte fidelidad a la marca de las papas fritas tradicionales.

Se prevé que el segmento orgánico crezca a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de snacks de etiqueta limpia, sin OMG y de origen sostenible. Los consumidores preocupados por su salud y la presión regulatoria para formulaciones más saludables son factores clave.

• Por tamaño de embalaje

Según el tamaño del envase, el mercado estadounidense de papas fritas se segmenta en <10 oz, 10-20 oz, 20-30 oz y >30 oz. El segmento de 10-20 oz obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 39,4 % en 2024, gracias a su equilibrio entre portabilidad y precio, lo que lo hace popular para el consumo doméstico y para compartir.

Se espera que el segmento de <10 oz experimente un sólido crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de formatos de envases de una sola porción y para llevar que se adapten a estilos de vida ocupados y consumidores centrados en la conveniencia.

• Por precio

En cuanto al precio, el mercado estadounidense de papas fritas se segmenta en regulares y premium. El segmento regular representó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 72,8%, en 2024, gracias a su asequibilidad y su amplio atractivo en canales minoristas de consumo masivo, como supermercados y tiendas de conveniencia.

Se proyecta que el segmento premium crecerá rápidamente entre 2025 y 2032, impulsado por la disposición de los consumidores a pagar por ingredientes de alta calidad, sabores únicos y papas fritas gourmet o artesanales, particularmente entre los consumidores conscientes de la salud y adinerados.

• Por embalaje

En cuanto al empaque, el mercado estadounidense de papas fritas se segmenta en bolsas, latas, cajas de cartón y otros. El segmento de bolsas dominó el mercado con una participación del 60,7 % en 2024, gracias a su rentabilidad, flexibilidad y capacidad para prolongar la vida útil mediante el sellado con nitrógeno.

Se espera que el segmento de las latas experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, impulsado por la popularidad de las patatas fritas apilables como Pringles, que ofrecen durabilidad y comodidad para el consumo en movimiento.

• Por marca

En cuanto a la marca, el mercado estadounidense de papas fritas se segmenta en marcas blancas y de marca propia. El segmento de marcas blancas obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 78,6 % en 2024, gracias a la sólida fidelidad de los consumidores a marcas importantes como Lay's, Pringles y Ruffles, que se benefician de una amplia innovación en marketing y sabor.

Se prevé que el segmento de marcas privadas crecerá rápidamente entre 2025 y 2032, a medida que minoristas como Walmart y Kroger inviertan en sus propias marcas de chips, ofreciendo precios competitivos y atendiendo a los consumidores conscientes de los costos.

• Por el usuario final

En cuanto al consumidor final, el mercado estadounidense de papas fritas se segmenta en los sectores minorista/doméstico y de servicios de alimentación. El segmento minorista/doméstico dominó con una participación de mercado del 82,3 % en 2024, impulsado por la alta demanda de papas fritas como refrigerio práctico y listo para consumir en casa.

Se espera que el sector de servicios de alimentación experimente un sólido crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente uso de patatas fritas en restaurantes, cafés y servicios de catering como guarniciones o ingredientes en platos innovadores.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado estadounidense de papas fritas se segmenta en venta minorista en tiendas físicas y venta minorista fuera de ellas. El segmento de venta minorista en tiendas físicas obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 68,4 % en 2024, impulsado por el predominio de supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia, que ofrecen una amplia variedad de productos y oportunidades de compra impulsiva.

Se proyecta que el segmento de venta minorista sin tiendas crecerá al ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por el auge de las plataformas de comercio electrónico y las estrategias directas al consumidor, que brindan conveniencia y acceso a ofertas de chips especiales y premium.

Cuota de mercado de las patatas fritas

La industria de las patatas fritas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Calbee Norteamérica (EE. UU.)
• Utz Quality Foods, Inc. (EE. UU.)
• Martin's Snacks (EE. UU.)
• Papas fritas de los Grandes Lagos (EE. UU.)
• Herr Foods Inc. (EE. UU.)
• Kellanova (EE. UU.)
• General Mills Inc. (EE. UU.)
• J&J SNACK FOODS CORP (EE. UU.)
• PepsiCo (EE. UU.)
• The Kraft Heinz Company (EE. UU.)
• COMPAÑÍA DE SOPAS CAMPBELL (EE. UU.)
• Burts Potato Chips Ltd (Reino Unido)
• Calbee (Japón)
• MARCA KETTLE (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de papas fritas de EE. UU.?

• En julio de 2025, Saratoga Potato Chips LLC retiró voluntariamente del mercado 2275 bolsas de su mezcla para papas fritas J. Higgs tras descubrir la presencia no declarada de leche, un importante alérgeno alimentario. El retiro afecta a paquetes variados de 18 unidades distribuidos en Florida, Indiana, Kentucky y Maryland. La FDA de EE. UU. clasificó el retiro como Clase II, lo que indica la posibilidad de efectos en la salud temporales o reversibles. Este incidente pone de relieve la importancia crucial del etiquetado preciso y la gestión de alérgenos para garantizar la seguridad del consumidor.
• En abril de 2025, Utz Brands se asoció con la Fundación Alex's Lemonade Stand para lanzar una papa frita con sabor a limonada de edición limitada. Este atrevido refrigerio fusiona el dulce sabor ácido de la limonada con el crujiente sabor salado característico de Utz, ofreciendo un toque refrescante para el verano. La colaboración destaca una tendencia creciente en la industria de los refrigerios hacia combinaciones de sabores innovadoras y marketing con causa. Una parte de las ganancias de cada bolsa vendida se destinará a la investigación del cáncer infantil a través de la fundación. Disponibles en bolsas de 200 g hasta agosto, las papas fritas se venden en línea y en las principales tiendas de Estados Unidos.
• En febrero de 2025, Lay's revivió su concurso "Do Us a Flavor", el favorito de los fans, presentando tres sabores atrevidos de papas fritas de edición limitada: Bacon Grilled Cheese, Valentina & Lime y Wavy Korean-Style Fried Chicken. Cada sabor fue enviado por los fans e inspirado en historias personales, desde nostálgicas recetas familiares hasta experiencias culinarias globales. La campaña enfatiza el compromiso de Lay's con la innovación orientada al consumidor y celebra los sabores aventureros. Los fans pueden comprar las papas fritas en todo el país y votar por su favorita hasta el 13 de junio de 2025, con el creador del sabor ganador.
• En enero de 2025, Pringles se asoció con Miller Lite para presentar tres sabores de papas fritas de edición limitada inspirados en las clásicas parrilladas de verano y recetas con cerveza. La línea incluye pollo a la cerveza, salchicha a la cerveza a la parrilla y un bistec braseado con cerveza Miller Lite, exclusivo de Walmart. Cada sabor combina notas de carne a la parrilla con el aroma a lúpulo y malta de la cerveza ligera original de Miller Lite, ofreciendo una versión audaz de las clásicas parrilladas de jardín. Esta colaboración destaca el compromiso compartido de las marcas con la innovación de temporada y las experiencias de sabor de marca compartida que conectan con los amantes de los snacks de verano.
• En abril de 2024, la marca de snacks artesanales Kettle Studio presentó su nueva línea de patatas fritas al aire, diseñadas para satisfacer la creciente demanda de opciones de snacks más saludables. Estas patatas fritas ofrecen la misma textura crujiente y el mismo sabor intenso que las variedades tradicionales cocinadas en olla, pero contienen un 50 % menos de aceite gracias a la innovadora tecnología de freído al aire. El lanzamiento incluye sabores como lima y chile, pepinillo picante y barbacoa dulce y ahumada, cada uno diseñado para ofrecer una experiencia de sabor única sin sacrificar la satisfacción. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la marca con alternativas saludables en la categoría de patatas fritas.

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