Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de productos quirúrgicos en EE. UU.: panorama general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de productos quirúrgicos

• El tamaño del mercado de productos quirúrgicos de EE. UU. se valoró en USD 20.30 mil millones en 2025  y se espera que alcance  los USD 35.24 mil millones para 2033 , con una CAGR del 7,14 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción y los avances tecnológicos en procedimientos quirúrgicos, técnicas mínimamente invasivas e infraestructura hospitalaria, lo que lleva a una mayor modernización y eficiencia en las instalaciones de atención médica públicas y privadas.
• Además, la creciente demanda de productos quirúrgicos de alta precisión, seguros y fiables para diversos procedimientos está consolidando los instrumentos, dispositivos y consumibles quirúrgicos avanzados como componentes esenciales de la atención médica moderna. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de productos quirúrgicos, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de productos quirúrgicos

• Los productos quirúrgicos, incluidos los instrumentos, dispositivos y consumibles quirúrgicos avanzados, son componentes cada vez más vitales de la atención médica moderna y respaldan una amplia gama de procedimientos tanto en hospitales como en centros quirúrgicos ambulatorios debido a su precisión, seguridad y eficiencia.
• La creciente demanda de productos quirúrgicos se ve impulsada principalmente por la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos, el aumento de los volúmenes quirúrgicos, los avances tecnológicos en herramientas quirúrgicas y el creciente enfoque en la seguridad del paciente y los resultados de los procedimientos.
• El mercado estadounidense de productos quirúrgicos captó la mayor participación en los ingresos, con un 82 %, en Norteamérica en 2025, gracias a la adopción temprana de tecnologías quirúrgicas avanzadas, la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas y asistidas por robot, y las fuertes inversiones en hospitales y centros quirúrgicos especializados. La creciente integración de plataformas quirúrgicas basadas en IA y dispositivos médicos innovadores está impulsando aún más el mercado, mejorando la eficiencia de los procedimientos y los resultados de los pacientes.
• El segmento de Centros Quirúrgicos Ambulatorios dominó la mayor participación en ingresos del mercado con un 62,3 % en 2025, impulsado por la eficiencia, los menores costos en comparación con los hospitales y el alto rendimiento de los pacientes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos quirúrgicos  

Tendencias del mercado de productos quirúrgicos

Creciente demanda de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y avanzadas

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de productos quirúrgicos de EE. UU. es la creciente adopción de tecnologías quirúrgicas mínimamente invasivas y avanzadas.
• Los hospitales y centros quirúrgicos están implementando cada vez más productos que respaldan procedimientos laparoscópicos, asistidos por robot y guiados por imágenes, mejorando la precisión quirúrgica y reduciendo los tiempos de recuperación del paciente.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Medtronic lanzó las tijeras Harmonic HD 1000i, diseñadas para proporcionar cortes y coagulación precisos para cirugías laparoscópicas.
• El dispositivo cuenta con una ergonomía mejorada y modulación de energía en tiempo real, lo que facilita procedimientos más seguros y eficientes. Este lanzamiento refleja la creciente preferencia por instrumentos quirúrgicos tecnológicamente avanzados en los centros de salud modernos.
• Los cirujanos priorizan las herramientas que ofrecen multifuncionalidad, fiabilidad y mejores resultados. La tendencia hacia plataformas quirúrgicas integradas, como dispositivos de energía combinada e instrumentos modulares, impulsa las inversiones de hospitales y clínicas especializadas.
• La creciente adopción de procedimientos quirúrgicos basados ​​en evidencia está fomentando el desarrollo de dispositivos con perfiles de seguridad mejorados, daño térmico reducido y mayor eficiencia operativa.

Dinámica del mercado de productos quirúrgicos

Conductor

Expansión de la infraestructura sanitaria y aumento de los procedimientos quirúrgicos

• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la expansión de la infraestructura sanitaria, que incluye nuevos hospitales, clínicas especializadas y centros de cirugía ambulatoria. El aumento del volumen de procedimientos quirúrgicos, en particular en ortopedia, cirugía cardiovascular y cirugía general, impulsa la demanda de productos quirúrgicos avanzados.
  • Por ejemplo, en abril de 2025, Stryker Corporation anunció la expansión de su planta de fabricación de instrumental quirúrgico en Michigan para satisfacer la creciente demanda de instrumental de alta precisión en Norteamérica. Se espera que estas expansiones estratégicas de fabricantes clave contribuyan a un sólido crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• El aumento de las inversiones en la modernización hospitalaria, las iniciativas gubernamentales de salud y el gasto del sector privado en servicios quirúrgicos son factores clave que sustentan la demanda. Además, la tendencia hacia las cirugías ambulatorias y los procedimientos quirúrgicos ambulatorios acelera aún más la necesidad de productos quirúrgicos fiables, reutilizables y avanzados.
• El enfoque creciente en la seguridad del paciente, los tiempos de recuperación más cortos y la reducción de los riesgos intraoperatorios está impulsando a los proveedores de atención médica a adoptar herramientas quirúrgicas de vanguardia, lo que impulsa su adopción en hospitales y clínicas.

Restricción/Desafío

Altos costos de productos y complejidades regulatorias

• El costo relativamente alto de los productos quirúrgicos avanzados, en comparación con los instrumentos tradicionales, sigue siendo un obstáculo importante para su adopción, especialmente en hospitales pequeños y clínicas con presupuestos limitados. Los instrumentos de alta gama con funcionalidades integradas suelen implicar una inversión de capital considerable.
  • Por ejemplo, los dispositivos electroquirúrgicos multifuncionales o los sistemas quirúrgicos asistidos por robot pueden costar varias veces más que los dispositivos convencionales, lo que disuade a los proveedores de atención médica sensibles a los precios.
• Además, los estrictos requisitos regulatorios para los dispositivos médicos en EE. UU. y otros mercados desarrollados aumentan el tiempo de comercialización y los costos de cumplimiento para los fabricantes. Los retrasos en la aprobación de la FDA u otras certificaciones regulatorias pueden dificultar la disponibilidad del producto.
• Si bien los costos están disminuyendo gradualmente debido a la maduración tecnológica y las economías de escala, las limitaciones financieras en los hospitales emergentes y los centros quirúrgicos más pequeños continúan desacelerando las tasas de adopción.
• Superar estos desafíos mediante la optimización de costos, opciones de financiamiento flexibles y vías regulatorias simplificadas es fundamental para el crecimiento sostenido del mercado en el sector de productos quirúrgicos.

Alcance del mercado de productos quirúrgicos

El mercado está segmentado según el tipo, sitio principal de servicio, sitio secundario de servicio, punto de llamada y referente.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado estadounidense de productos quirúrgicos se segmenta en diagnóstico, procedimiento diagnóstico, terapia mínimamente invasiva, cirugía abierta, cirugía de acceso vaginal, cirugía laparoscópica y cirugía robótica. El segmento de terapia mínimamente invasiva dominó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 38,5 % en 2025, impulsado por la reducción del tiempo de recuperación de las pacientes, la disminución de las tasas de complicaciones y la mayor preferencia hospitalaria por procedimientos menos invasivos. Los hospitales y las clínicas especializadas prefieren los enfoques mínimamente invasivos para cirugías ginecológicas y generales. Las políticas de reembolso de seguros respaldan su adopción, y la preferencia de las pacientes por hospitalizaciones reducidas fortalece aún más la demanda. Los avances tecnológicos en instrumental y guía por imágenes mejoran la confianza clínica. Los programas de capacitación para cirujanos y el aumento del volumen de cirugía ambulatoria impulsan la penetración del segmento. Las directrices nacionales recomiendan cada vez más opciones mínimamente invasivas cuando sea clínicamente apropiado. La creciente concienciación entre los pacientes sobre una recuperación más rápida y resultados estéticos refuerza el dominio del mercado.

Se espera que el segmento de Cirugía Robótica experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,6 %, entre 2026 y 2033, impulsada por la creciente adopción en centros quirúrgicos avanzados, las prestaciones de precisión y la mayor cobertura de seguros para procedimientos asistidos por robot. Los cirujanos prefieren los sistemas robóticos para casos complejos que requieren precisión y mínima invasividad. La continua innovación tecnológica y la integración con IA y plataformas de imagenología amplían las capacidades clínicas. Los hospitales invierten en salas robóticas para atraer pacientes de alto valor. Los centros académicos y de investigación contribuyen a estudios de formación y validación. Las campañas de concienciación para pacientes, que destacan la reducción del dolor, la pérdida de sangre y el tiempo de recuperación, aceleran la adopción. Las colaboraciones entre fabricantes de dispositivos y profesionales sanitarios mejoran la accesibilidad. El crecimiento de las cirugías ginecológicas, urológicas y generales impulsa aún más el crecimiento de los ingresos.

• Por sitio principal de servicio

Según el centro de atención principal, el mercado se segmenta en pacientes ambulatorios hospitalarios y pacientes hospitalizados. El segmento de pacientes ambulatorios hospitalarios dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 55,2 % en 2025, ya que los procedimientos quirúrgicos ambulatorios reducen los costos, el riesgo de infección y acortan las estancias hospitalarias. Tanto cirujanos como pacientes prefieren cada vez más las instalaciones ambulatorias para procedimientos mínimamente invasivos y rutinarios. La adopción de la atención ambulatoria se ve respaldada por políticas de reembolso de seguros que favorecen las cirugías ambulatorias. Los hospitales amplían las unidades de atención ambulatoria para aumentar la productividad quirúrgica. La comodidad del paciente y la reducción de los tiempos de espera contribuyen al liderazgo del segmento. Las consultas preoperatorias y postoperatorias de telesalud facilitan la atención ambulatoria. La integración tecnológica en las unidades ambulatorias mejora la eficiencia del flujo de trabajo. Los estudios clínicos que demuestran la seguridad de las cirugías ambulatorias refuerzan la adopción.

Se prevé que el segmento de pacientes hospitalizados registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,8 %, entre 2026 y 2033, impulsada por cirugías complejas y procedimientos de alto riesgo que requieren una monitorización prolongada. La expansión de hospitales de atención terciaria y unidades quirúrgicas especializadas impulsa el crecimiento de la hospitalización. El aumento de las enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población impulsan la demanda. La adopción de quirófanos híbridos y la monitorización avanzada mejora los resultados quirúrgicos en pacientes hospitalizados. La formación de equipos multidisciplinarios en atención hospitalaria acelera la utilización. La creciente inversión en procedimientos quirúrgicos oncológicos, cardiovasculares y neuroquirúrgicos contribuye a este rápido crecimiento.

• Por sitio secundario de servicio

Según el centro de atención secundario, el mercado se segmenta en consultorios y centros de cirugía ambulatoria. El segmento de centros de cirugía ambulatoria obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 62,3 % en 2025, impulsado por la eficiencia, la reducción de costos en comparación con los hospitales y la alta tasa de pacientes. Los procedimientos mínimamente invasivos se realizan cada vez más en centros de cirugía ambulatoria (CAC). Las alianzas con aseguradoras mejoran el acceso de los pacientes. Las aprobaciones regulatorias para los CAC permiten una cobertura quirúrgica más amplia. La instrumentación avanzada y la optimización del flujo de trabajo mejoran los resultados. La creciente preferencia de los pacientes por la cirugía ambulatoria impulsa la utilización de los CAC. Los CAC afiliados a hospitales refuerzan aún más su dominio en el segmento.

Se espera que el segmento de consultorios registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,5 %, entre 2026 y 2033, impulsada por la creciente tendencia a realizar procedimientos en consultorios para intervenciones rutinarias de bajo riesgo. Las clínicas pequeñas adoptan tecnologías quirúrgicas portátiles y equipos de diagnóstico. La concienciación de los médicos y la comodidad del paciente aceleran la adopción de la atención en consultorios. La integración de la telemedicina y las evaluaciones preoperatorias facilitan la atención en consultorios. La expansión en ciudades suburbanas y de segundo nivel aumenta el acceso. Las mejores políticas de reembolso para procedimientos ambulatorios fomentan la adopción. Los tiempos de espera más cortos y la reducción de las visitas al hospital impulsan aún más la preferencia de los pacientes. Los programas de capacitación para el personal quirúrgico en consultorios mejoran la seguridad y la eficiencia de los procedimientos.

• Por Call Point

Según el punto de contacto, el mercado se segmenta en ginecología general, medicina maternofetal, uroginecología/medicina pélvica y cirugía reproductiva, especialista en fertilidad/endocrinología reproductiva, oncólogo ginecólogo y cirujano ginecológico mínimamente invasivo. El segmento de ginecología general obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 44,7 % en 2025, ya que la mayoría de las cirugías ginecológicas rutinarias son atendidas inicialmente por médicos generales. El alto volumen de pacientes, la amplia cobertura y las redes de derivación refuerzan su dominio. Los programas de formación continua para ginecólogos generales fomentan la adopción de técnicas quirúrgicas avanzadas. El mayor conocimiento de las opciones mínimamente invasivas entre los pacientes impulsa el crecimiento.

Se espera que el segmento de Cirujanos Ginecológicos Mínimamente Invasivos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 13,2 %, entre 2026 y 2033, impulsada por la creciente especialización, la acreditación hospitalaria para procedimientos mínimamente invasivos y la creciente demanda de cirugía de precisión por parte de los pacientes. Los programas académicos y los centros de excelencia aceleran el crecimiento del segmento. La adopción de técnicas laparoscópicas y asistidas por robot mejora la precisión de los procedimientos y los tiempos de recuperación de los pacientes. Los hospitales promueven cada vez más la cirugía mínimamente invasiva para reducir las complicaciones y acortar las estancias hospitalarias. Las campañas de concienciación para pacientes, que destacan una recuperación más rápida y la reducción de las cicatrices, respaldan una mayor demanda. La colaboración con equipos multidisciplinarios garantiza una atención integral para afecciones ginecológicas complejas. La cobertura de seguros para procedimientos avanzados mínimamente invasivos se está expandiendo, lo que impulsa aún más el crecimiento.

• Por referente

Según el remitente, el mercado se segmenta en cirujanos de mama/especialistas, médicos de atención primaria y especialistas en medicina interna/subespecialistas ginecológicos. El segmento de médicos de atención primaria dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 51,8 % en 2025, gracias a su rol como punto de contacto inicial para la mayoría de las pacientes que buscan atención ginecológica. Los médicos de atención primaria (MAP) son responsables de las pruebas de detección rutinarias, los chequeos preventivos y el diagnóstico temprano, lo que los hace cruciales para guiar a las pacientes hacia las intervenciones quirúrgicas adecuadas. El alto volumen de pacientes que atienden los MAP contribuye significativamente a la frecuencia de derivaciones. La cobertura de seguros y las iniciativas de salud preventiva respaldadas por el gobierno aumentan aún más las derivaciones. Los MAP mantienen relaciones duraderas con las pacientes, lo que garantiza un seguimiento constante y recomendaciones quirúrgicas oportunas. Los programas de capacitación y concientización les permiten reconocer las afecciones que requieren atención quirúrgica. La integración de historiales médicos electrónicos permite un seguimiento eficiente y derivaciones a especialistas quirúrgicos. La coordinación con clínicas ambulatorias y hospitales fortalece el dominio del segmento. Los programas de educación para pacientes también influyen en las decisiones que toman los MAP respecto a la atención quirúrgica. El liderazgo del segmento se ve reforzado por su amplio alcance en entornos de atención sanitaria urbanos y rurales.

Se prevé que el segmento de Especialistas en Medicina Interna/Subespecialistas en Ginecología experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,7 %, entre 2026 y 2033, impulsada por la creciente complejidad de los casos que requieren intervención especializada. Estos especialistas atienden a pacientes de alto riesgo con comorbilidades o afecciones ginecológicas poco frecuentes, a menudo coordinando planes de atención multidisciplinarios. La creciente demanda de procedimientos quirúrgicos avanzados, incluyendo cirugías mínimamente invasivas y asistidas por robot, contribuye al crecimiento del segmento. Los hospitales y centros de especialidades recurren cada vez más a las derivaciones de subespecialistas para optimizar los resultados. Los centros académicos y de atención terciaria promueven las consultas con especialistas para casos complejos. Los avances tecnológicos en el diagnóstico permiten la detección temprana y la derivación de afecciones complejas. La concienciación de los pacientes sobre la atención especializada también impulsa un mayor número de derivaciones. La colaboración entre subespecialistas y cirujanos mejora la planificación quirúrgica y la seguridad del paciente. La investigación y los ensayos clínicos amplían aún más el papel de los especialistas en la derivación de pacientes a procedimientos de vanguardia. Las estructuras de seguros y reembolsos apoyan cada vez más la atención quirúrgica guiada por especialistas. El segmento se beneficia de un creciente grupo de subespecialistas capacitados y de la ampliación de las afiliaciones hospitalarias.

Cuota de mercado de productos quirúrgicos

La industria de productos quirúrgicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Medtronic (Irlanda)
• Johnson & Johnson (EE. UU.)
• Stryker (EE. UU.)
• Abbott (EE. UU.)
• B. Braun (Alemania)
• BD (EE. UU.)
• Boston Scientific (EE. UU.)
• 3M Healthcare (EE. UU.)
• Smith & Nephew (Reino Unido)
• Zimmer Biomet (EE. UU.)
• Conmed Corporation (EE. UU.)
• Olympus Corporation (Japón )
• Karl Storz (Alemania)
• Teleflex Medical (EE. UU.)
• Intuitive Surgical (EE. UU.)
• Hologic (EE. UU.)
• Cook Medical (EE. UU.)
• CooperSurgical (EE. UU.)
• Applied Medical (EE. UU.)
• Fresenius Kabi (Alemania)

Últimos avances en el mercado estadounidense de productos quirúrgicos

• En octubre de 2024, Globus Medical lanzó un nuevo conjunto de productos para traumatología ortopédica, que incluyen el sistema de botón de sutura TENSOR™, las placas volares del radio distal ANTHEM II, los instrumentos de clavo trocantérico AUTOBAHN PRO y los tornillos sin cabeza CAPTIVATE™ SOLA, ampliando su cartera de productos para traumatología e implantes y brindando a los cirujanos más opciones para la fijación de fracturas y tratamientos de alargamiento de extremidades.
• En noviembre de 2024, Globus Medical presentó el sistema de navegación ExcelsiusHub, una plataforma de navegación de manos libres para cirugía de columna que ofrece una visualización mejorada de la colocación de instrumentos en tiempo real, con funciones diseñadas para reducir la dependencia de la fluoroscopia y mejorar la seguridad durante los procedimientos de columna.
• En marzo de 2025, Johnson & Johnson MedTech presentó un amplio conjunto de innovaciones en “ortopedia digital” en la Reunión Anual AAOS 2025, que incluyen soluciones asistidas por robot (por ejemplo, VELYS™), sistemas quirúrgicos automatizados (como KINCISE™ 2) y líneas de productos avanzados para implantes y traumatismos/columna vertebral, lo que refleja un impulso hacia una atención quirúrgica de alta precisión basada en datos.
• En marzo de 2025, Globus Medical anunció su sistema de navegación robótica quirúrgica ExcelsiusFlex para la artroplastia total de rodilla (TKA), presentando una solución asistida por robot más flexible y centrada en el cirujano para el reemplazo de rodilla, una expansión significativa de la tecnología quirúrgica asistida por robot en la reconstrucción de articulaciones a nivel mundial.
• En julio de 2025, Globus Medical amplió aún más su cartera de herramientas quirúrgicas con el lanzamiento de DuraPro con navegación, un sistema oscilante de última generación diseñado para mejorar la seguridad y la precisión en cirugías de columna y otras cirugías delicadas, integrándose con sus plataformas de navegación existentes para optimizar los procedimientos de osteotomía y descompresión.

SKU-44677