Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API) de Vietnam: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API)

• El tamaño del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API) de Vietnam se valoró en USD 63,40 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 118,22 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, la creciente demanda de medicamentos genéricos y biológicos y los avances tecnológicos en la fabricación de API, lo que conduce a una mayor eficiencia y escalabilidad en la producción.
• Además, la creciente inversión en I+D, la expansión de las actividades de externalización a organizaciones de fabricación por contrato (CMO) y la creciente adopción de tecnologías de síntesis innovadoras están consolidando los API como la columna vertebral del desarrollo de fármacos. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de Ingredientes Farmacéuticos Activos (API), impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API)

• La demanda de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) en Vietnam está aumentando debido a la rápida expansión del sector farmacéutico del país, respaldada por iniciativas gubernamentales para fortalecer la producción nacional de medicamentos y reducir la dependencia de las importaciones. La creciente incidencia de enfermedades crónicas y la creciente demanda de medicamentos genéricos asequibles están acelerando aún más la demanda de IFA.
• La creciente adopción de infraestructura sanitaria avanzada y el aumento de las inversiones de las compañías farmacéuticas multinacionales también impulsan el crecimiento del mercado vietnamita de API. Las alianzas entre fabricantes locales y proveedores globales de API están ayudando a Vietnam a mejorar su capacidad de producción y su cumplimiento normativo.
• Vietnam representó una participación significativa del 28% del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API) del sudeste asiático en 2024, impulsado por su entorno de fabricación rentable, la disponibilidad de mano de obra calificada y políticas gubernamentales favorables que fomentan la producción local de API.
• Se espera que el mercado de API en Vietnam crezca a un ritmo fuerte durante el período de pronóstico, respaldado por el aumento del gasto en atención médica, la expansión del segmento de medicamentos genéricos y el fortalecimiento de las redes de distribución en áreas urbanas y rurales.
• El segmento de API de potencia tradicional dominó el mercado con una participación en los ingresos del 72% en 2024, debido a su uso generalizado en medicamentos genéricos, terapias convencionales y producción a gran escala de medicamentos esenciales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API)    

Tendencias del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API)

Creciente importancia de la fabricación avanzada y el cumplimiento normativo

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado vietnamita de ingredientes farmacéuticos activos (API) es el creciente enfoque en tecnologías de fabricación avanzadas y el cumplimiento de las normas regulatorias internacionales. Las empresas están invirtiendo en instalaciones de producción de vanguardia y sistemas de control de calidad para satisfacer las demandas nacionales y de exportación.
  • Por ejemplo, varios fabricantes vietnamitas líderes de API están modernizando sus plantas para adoptar procesos de fabricación continua, lo que garantiza una mayor eficiencia, una calidad constante del producto y menores costos de producción. Estas iniciativas ayudan a las empresas a mantenerse competitivas en el mercado global de API.
• La adopción de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y la alineación con los estándares internacionales de la farmacopea están impulsando la producción de API de alta calidad, mejorando la confianza entre las compañías farmacéuticas nacionales y los socios multinacionales.
• El aumento de la inversión en investigación y desarrollo está permitiendo el desarrollo de API innovadoras y complejas, ampliando la cartera de productos y atendiendo áreas terapéuticas emergentes como la oncología, la cardiología y las enfermedades infecciosas.
• Los fabricantes vietnamitas de API también están formando cada vez más asociaciones y acuerdos de licencia con empresas farmacéuticas globales para obtener acceso a tecnología avanzada, transferencia de conocimientos y mercados internacionales.
• Esta tendencia hacia una producción tecnológicamente avanzada y un estricto cumplimiento normativo está fortaleciendo fundamentalmente la posición de Vietnam como centro regional para la fabricación de API, mejorando tanto las capacidades de atención médica nacional como el potencial de exportación.

Dinámica del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API)

Conductor

La creciente demanda impulsada por la expansión farmacéutica y las necesidades de atención médica

• El mercado vietnamita de ingredientes farmacéuticos activos (API) está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de productos farmacéuticos de alta calidad para abordar enfermedades crónicas, infecciosas y relacionadas con el estilo de vida. La expansión de la base nacional de fabricación farmacéutica y el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria contribuyen a este crecimiento.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, los principales fabricantes vietnamitas de API anunciaron proyectos de expansión para aumentar la capacidad de producción y mejorar las capacidades tecnológicas, con especial atención a los API de alta pureza para segmentos terapéuticos críticos como oncología, cardiología y enfermedades infecciosas. Se espera que estas iniciativas aceleren el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• Los proveedores de atención médica y las compañías farmacéuticas están enfatizando la calidad y la consistencia, impulsando inversiones en procesos de fabricación avanzados, estrictas medidas de control de calidad y adhesión a estándares internacionales como las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) y el cumplimiento de la farmacopea.
• Además, las asociaciones con compañías farmacéuticas multinacionales y el aumento de las oportunidades de exportación están motivando a los productores locales de API a adoptar tecnologías de vanguardia, agilizar las cadenas de suministro y garantizar la confiabilidad en la producción, mejorando la posición de Vietnam en el panorama farmacéutico mundial.
• La expansión de hospitales, clínicas y centros de diagnóstico en regiones urbanas y semiurbanas está incrementando la demanda de API, ya que cada vez más pacientes necesitan acceder a medicamentos esenciales. Las compañías farmacéuticas se están enfocando en la producción y distribución oportunas para satisfacer las necesidades nacionales e internacionales.
• La inversión en investigación y desarrollo está fomentando la innovación en la producción de API, incluido el desarrollo de API especiales y compuestos de alta potencia, lo que respalda la ambición del país de convertirse en un actor competitivo en los mercados de API regionales y globales.
• Las iniciativas regulatorias del gobierno vietnamita destinadas a fortalecer el sector farmacéutico, mejorar la calidad de los medicamentos y apoyar la fabricación local estimulan aún más el crecimiento del mercado y alientan la colaboración internacional.
• En general, el mercado de API de Vietnam se está transformando debido a las crecientes necesidades de atención médica, los avances tecnológicos, el apoyo regulatorio y la mayor capacidad de producción, lo que lo posiciona para un crecimiento sostenido a largo plazo.

Restricción/Desafío

Cumplimiento normativo y costos de producción

• Los estrictos marcos regulatorios, que incluyen la certificación de BPM y el cumplimiento de la farmacopea internacional, plantean importantes desafíos para los fabricantes de API en Vietnam. Mantener el cumplimiento requiere una inversión continua en control de calidad, procesos de validación y mejoras en las instalaciones.
  • Por ejemplo, los proyectos de expansión suelen implicar una alta inversión de capital en equipos avanzados, validación de procesos y capacitación del personal para garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias. El incumplimiento puede resultar en retrasos en la producción, sanciones o restricciones al comercio internacional.
• Los altos costos de producción de API complejos o especializados siguen siendo una barrera para los fabricantes más pequeños, especialmente cuando compiten con proveedores de API globales establecidos con economías de escala.
• Los precios fluctuantes de las materias primas, las interrupciones en la cadena de suministro y las restricciones a las importaciones y exportaciones pueden afectar aún más la eficiencia operativa y la rentabilidad general, lo que dificulta la navegación en el mercado.
• Los fabricantes deben invertir en tecnología, optimización de procesos y desarrollo de fuerza laboral calificada para superar los obstáculos de costos y cumplimiento, asegurando un crecimiento sustentable en un entorno altamente competitivo.
• El cumplimiento normativo eficaz, la gestión de costos y el aseguramiento de la calidad son fundamentales para generar credibilidad, ampliar la presencia en el mercado y satisfacer la creciente demanda nacional e internacional.
• Superar estos desafíos permitirá a Vietnam fortalecer su presencia global de API, mejorar la competitividad y asegurar oportunidades de crecimiento a largo plazo en el sector farmacéutico.

Alcance del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API)

El mercado está segmentado según la clase terapéutica, tipo, tipo de fabricante, síntesis, tipo de fármaco, aplicación, potencia, molécula, usuario final y canal de distribución.

• Por clase terapéutica

Según la clase terapéutica, el mercado vietnamita de ingredientes farmacéuticos activos (API) se segmenta en antibióticos, cardiovasculares, hipolipemiantes, enfermedades infecciosas, anestésicos, AINE, analgésicos, antivirales, dermatología, oncología, endocrinología, urología, gastroenterología, oftalmología, agentes hormonales, relajantes musculares, párkinson, psoriasis, epilepsia, inmunología, hematología, antineoplásicos, inmunosupresores, entre otros. El segmento de antibióticos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 28,5 %, en 2024, impulsado por la creciente prevalencia de infecciones bacterianas, la expansión de las redes hospitalarias y el creciente consumo de antibióticos genéricos tanto en hospitales como en comercios minoristas. El sólido crecimiento del segmento se ve respaldado por el aumento de las aprobaciones regulatorias, las iniciativas gubernamentales de salud y la creciente concienciación entre médicos y pacientes sobre el manejo eficaz de las infecciones. La adopción generalizada en los protocolos de tratamiento clínico y la demanda constante de formulaciones pediátricas y para adultos refuerzan el predominio de los antibióticos en el panorama terapéutico.

Se prevé que el segmento de oncología experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la incidencia del cáncer, el aumento de la inversión en investigación oncológica y la creciente adopción de terapias dirigidas. La expansión de los centros de tratamiento oncológico, la mejora de las instalaciones de diagnóstico y la introducción de principios activos farmacéuticos de alta potencia para la terapia oncológica contribuyen a este rápido crecimiento. Además, la creciente colaboración entre empresas biotecnológicas e institutos de investigación, sumada al apoyo gubernamental a los programas de atención oncológica, está acelerando la penetración en el mercado. El desarrollo de nuevas formulaciones y soluciones de administración dirigida de fármacos impulsa aún más la adopción y el crecimiento de los ingresos en este segmento.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado vietnamita de ingredientes farmacéuticos activos (API) se segmenta en ingredientes farmacéuticos activos innovadores e ingredientes farmacéuticos activos genéricos. El segmento de API genéricos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 68% en 2024, gracias a su rentabilidad, amplia disponibilidad y fuerte demanda de los fabricantes farmacéuticos locales. Los API genéricos se utilizan ampliamente en hospitales, farmacias minoristas y para la producción masiva de medicamentos esenciales, lo que los convierte en un pilar fundamental de la cadena de suministro farmacéutica. El apoyo gubernamental a la adopción de medicamentos genéricos, sumado a los incentivos regulatorios, fortalece aún más este segmento. Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la alta demanda de medicamentos asequibles garantizan un crecimiento constante de los ingresos.

Se prevé que el segmento de API innovadores registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente inversión en I+D, el crecimiento del descubrimiento de fármacos impulsado por la biotecnología y la introducción de nuevos compuestos terapéuticos. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas se centran cada vez más en API innovadores para desarrollar nuevos fármacos con mayor eficacia y menores efectos secundarios. La sólida protección de patentes y la creciente demanda de terapias dirigidas en oncología, enfermedades infecciosas y enfermedades raras están acelerando su adopción. La expansión de los institutos de investigación y los ensayos clínicos impulsa aún más el crecimiento, convirtiendo a las API innovadoras en un área de gran potencial en el mercado vietnamita.

• Por tipo de fabricante

Según el tipo de fabricante, el mercado vietnamita de ingredientes farmacéuticos activos (API) se segmenta en fabricantes cautivos y fabricantes comerciales. El segmento de fabricantes cautivos dominó el mercado con una participación en los ingresos del 62% en 2024. Este dominio se debe a su capacidad para garantizar una calidad constante, mantener el cumplimiento normativo y proporcionar un suministro confiable para la producción interna de medicamentos. Las instalaciones de producción integradas y las cadenas de suministro verticales permiten a los fabricantes cautivos producir grandes volúmenes de manera eficiente. También minimizan la dependencia de proveedores externos, lo que reduce los riesgos de la cadena de suministro. Los fabricantes cautivos son especialmente preferidos por las grandes compañías farmacéuticas que buscan fuentes estables y a largo plazo de API. Su consolidada capacidad de producción y su sólida reputación en la industria refuerzan aún más su liderazgo en el mercado. En Vietnam, este segmento es fundamental para respaldar la fabricación farmacéutica nacional y garantizar la disponibilidad constante de medicamentos esenciales.

Se proyecta que el segmento de fabricantes comerciales registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,5 %, entre 2025 y 2032. El crecimiento se ve impulsado por la creciente externalización de las empresas farmacéuticas y la creciente popularidad de la fabricación por contrato. Los fabricantes comerciales ofrecen opciones de producción flexibles, especialmente dirigidas a pequeñas y medianas empresas farmacéuticas que carecen de capacidades internas. Ofrecen procesos de síntesis especializados, soluciones rentables y capacidades de producción escalables. La creciente demanda de API innovadores, fármacos de alta potencia y pedidos personalizados acelera aún más la adopción. El segmento se beneficia de las alianzas con empresas biotecnológicas y proveedores internacionales, lo que permite una respuesta rápida a las necesidades del mercado. La creciente inversión en instalaciones de fabricación por contrato en Vietnam respalda esta tendencia de crecimiento.

• Por síntesis

En base a la síntesis, el mercado vietnamita de ingredientes farmacéuticos activos (API) se segmenta en sintéticos químicos y biotecnológicos. El segmento sintético químico dominó el mercado con una participación en los ingresos del 70% en 2024, gracias a métodos de producción consolidados, menores costos de fabricación y amplia aplicabilidad en la producción de medicamentos genéricos. Proporciona un rendimiento confiable para grandes volúmenes de producción y se utiliza ampliamente para API convencionales. La eficiencia, escalabilidad y sólida aceptación regulatoria de este segmento lo convierten en la columna vertebral de la fabricación de API en Vietnam. Los API sintéticos químicos son cruciales para la producción masiva de antibióticos, fármacos cardiovasculares y otros medicamentos esenciales. Los fabricantes prefieren este enfoque por su control de calidad comprobado y rendimientos predecibles. La sólida infraestructura nacional y las redes de proveedores refuerzan aún más el dominio de los métodos sintéticos químico.

Se prevé que el segmento biotecnológico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12 %, entre 2025 y 2032. El crecimiento se ve impulsado por la creciente adopción de productos biológicos, vacunas y API de alta potencia que requieren procesos biotecnológicos avanzados. El aumento de la inversión en I+D, la expansión de los ensayos clínicos y el apoyo gubernamental a las innovaciones biotecnológicas impulsan una rápida aceptación en el mercado. La síntesis biotecnológica permite el desarrollo de nuevas terapias con mayor eficacia y opciones de tratamiento específicas. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la demanda de medicina personalizada aceleran aún más esta tendencia. Las alianzas entre fabricantes locales y empresas biotecnológicas internacionales también impulsan la capacidad de producción.

• Por tipo de droga

Según el tipo de medicamento, el mercado vietnamita de ingredientes farmacéuticos activos (API) se segmenta en medicamentos con receta y medicamentos de venta libre. El segmento de medicamentos con receta dominó el mercado con una participación en los ingresos del 65% en 2024, impulsado por la alta prevalencia de enfermedades crónicas, las terapias hospitalarias y la creciente demanda de medicamentos especializados. Los API de prescripción se utilizan ampliamente en tratamientos cardiovasculares, oncológicos, de enfermedades infecciosas y neurológicos. Hospitales, clínicas y farmacias minoristas dependen en gran medida de los API de prescripción para un suministro confiable y una calidad constante. Las aprobaciones regulatorias, los marcos de reembolso y las terapias prescritas por médicos refuerzan aún más el dominio de este segmento. Las grandes compañías farmacéuticas continúan enfocándose en la fabricación de medicamentos con receta, lo que garantiza un crecimiento constante del mercado. El segmento se beneficia de una infraestructura de fabricación consolidada y sólidas redes de distribución nacional en Vietnam.

Se prevé que el segmento de medicamentos de venta libre (OTC) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las tendencias de automedicación, una mayor concienciación de los consumidores sobre la salud y el bienestar, y la expansión de las redes de farmacias minoristas. Las API de OTC se utilizan ampliamente en analgésicos, antipiréticos, vitaminas y productos digestivos, lo que impulsa la demanda de un acceso conveniente. Las plataformas de comercio electrónico y los canales de salud digital aceleran aún más la adopción al facilitar el acceso a los medicamentos de venta libre. El aumento de las iniciativas de atención médica preventiva y los lanzamientos de productos de venta libre por parte de las compañías farmacéuticas también contribuyen al crecimiento. El segmento es cada vez más atractivo para las pequeñas y medianas empresas fabricantes debido a la reducción de las barreras regulatorias y la creciente penetración del mercado en las zonas urbanas y semiurbanas.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado vietnamita de ingredientes farmacéuticos activos (API) se segmenta en clínico y de investigación. El segmento de aplicaciones clínicas dominó el mercado con una participación en los ingresos del 68% en 2024, debido a la fuerte demanda de hospitales, farmacias y profesionales de la salud con fines terapéuticos. Los API clínicos son esenciales para la producción de fármacos utilizados en tratamientos rutinarios, terapias hospitalarias y el manejo de enfermedades crónicas. El alto consumo de antibióticos, API cardiovasculares y analgésicos impulsa este segmento. Las cadenas de suministro consolidadas, los estándares de calidad y la confianza de los médicos en los API clínicamente aprobados refuerzan el liderazgo del mercado. El crecimiento del segmento se ve respaldado por los programas gubernamentales de salud y la cobertura de seguros para las terapias con receta.

Se prevé que el segmento de investigación registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la inversión en I+D, innovación biotecnológica y ensayos clínicos. La creciente demanda de desarrollo de nuevos fármacos, terapias novedosas y medicamentos personalizados acelera la adopción de APIs centradas en la investigación. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas colaboran activamente con institutos de investigación para desarrollar fármacos específicos. La expansión de la infraestructura de laboratorio, las subvenciones gubernamentales y el creciente interés en las enfermedades raras y huérfanas impulsan aún más el crecimiento. Además, las crecientes colaboraciones entre organizaciones de investigación locales e internacionales están mejorando la transferencia de tecnología y acelerando la expansión del mercado en Vietnam.

• Por potencia

En función de su potencia, el mercado vietnamita de ingredientes farmacéuticos activos (API) se segmenta en API de potencia tradicional e API de alta potencia. El segmento de API de potencia tradicional dominó el mercado con una participación en los ingresos del 72 % en 2024, gracias a su amplio uso en medicamentos genéricos, terapias convencionales y la producción a gran escala de medicamentos esenciales. Estos API se utilizan ampliamente en antibióticos, analgésicos, fármacos cardiovasculares y gastrointestinales. Las tecnologías de producción consolidadas, la rentabilidad y la familiaridad con la normativa hacen de los API de potencia tradicional una opción estable y preferida por los fabricantes. Constituyen la columna vertebral de la cadena de suministro farmacéutica de Vietnam, garantizando la disponibilidad constante de medicamentos de uso generalizado.

Se prevé que el segmento de API de alta potencia experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,3 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de terapias oncológicas, antivirales y otras terapias dirigidas que requieren medidas especializadas de manejo y contención. La creciente prevalencia del cáncer, las infecciones virales y las enfermedades crónicas impulsa su adopción. Los API de alta potencia también se benefician de la creciente inversión en I+D, las instalaciones de fabricación especializadas y los avances tecnológicos para una producción segura. El creciente enfoque en la medicina de precisión, el apoyo regulatorio y la creciente colaboración entre fabricantes locales e internacionales impulsan aún más el crecimiento en Vietnam.

• Por Molécula

En cuanto a su molécula, el mercado vietnamita de ingredientes farmacéuticos activos (API) se segmenta en moléculas pequeñas y moléculas grandes. El segmento de moléculas pequeñas dominó el mercado en 2024, representando aproximadamente el 65% de los ingresos. Su dominio se atribuye a procesos de producción rentables, técnicas de fabricación consolidadas y amplia aplicabilidad en terapias convencionales como fármacos cardiovasculares, analgésicos y antiinfecciosos. Las moléculas pequeñas se valoran por su estabilidad, facilidad de formulación y compatibilidad con la producción de medicamentos genéricos. La familiaridad con las regulaciones, los plazos de desarrollo más rápidos y la capacidad de satisfacer la demanda de alto volumen refuerzan su posición como la columna vertebral de la fabricación farmacéutica en Vietnam. La demanda continua de las grandes industrias farmacéuticas y la integración en múltiples clases terapéuticas consolidan aún más el liderazgo de este segmento en el mercado.

Se prevé que el segmento de moléculas grandes registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,2 %, entre 2025 y 2032. Este rápido crecimiento se debe a la creciente adopción de productos biológicos, anticuerpos monoclonales y proteínas terapéuticas complejas. El aumento de la inversión en biotecnología, la expansión de las empresas de fabricación por contrato y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y raras están impulsando la demanda. Las moléculas grandes se utilizan cada vez más en áreas terapéuticas de alto valor, como la oncología, la inmunología y la medicina personalizada. Los avances en las tecnologías de bioprocesamiento, los marcos regulatorios favorables y las sólidas colaboraciones entre la industria y el mundo académico están acelerando aún más la expansión de este segmento.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado vietnamita de ingredientes farmacéuticos activos (API) se segmenta en industrias farmacéuticas, biotecnológicas, institutos de investigación y académicos, entre otros. El segmento de las industrias farmacéuticas dominó el mercado en 2024, con cerca del 60 % de los ingresos. Su dominio se debe al alto consumo de API para la fabricación masiva de medicamentos y a la capacidad de aprovechar las economías de escala. Las industrias farmacéuticas se benefician de redes de distribución consolidadas, amplias capacidades de producción y colaboraciones estratégicas con proveedores, lo que garantiza un suministro constante y la estabilidad del mercado. Este segmento también es líder gracias a su participación en múltiples clases terapéuticas y a su papel crucial para satisfacer la demanda nacional de atención médica.

Se prevé que el segmento de las industrias biotecnológicas experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,8 % entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por el aumento de la inversión en I+D biotecnológica, la expansión de la fabricación de productos biológicos y el creciente enfoque en medicamentos personalizados y biosimilares. Las empresas biotecnológicas se involucran cada vez más en terapias novedosas que requieren API de alto valor, lo que impulsa su rápida adopción. Las colaboraciones con institutos de investigación, los avances tecnológicos en bioprocesamiento y las iniciativas gubernamentales de apoyo contribuyen a acelerar el crecimiento del segmento y a ampliar su presencia en el mercado.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado vietnamita de ingredientes farmacéuticos activos (API) se segmenta en licitaciones directas, ventas minoristas y otros. El segmento de licitaciones directas dominó el mercado en 2024, representando más del 55% de los ingresos. Su dominio se debe a la adquisición centralizada por parte de hospitales, grandes compañías farmacéuticas y organismos gubernamentales, lo que garantiza la rentabilidad, el cumplimiento normativo y un suministro estable de API. Los contratos a largo plazo, las estrategias de compra a granel y las relaciones consolidadas con los proveedores fortalecen la posición de este segmento. Las licitaciones directas también son preferidas para el suministro crítico y de gran volumen de API, manteniendo su liderazgo en el mercado.

Se prevé que el segmento de ventas minoristas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,5 %, entre 2025 y 2032. Este rápido crecimiento se sustenta en la expansión de las cadenas de farmacias, el auge de las plataformas de comercio electrónico y el mayor acceso a las API para los fabricantes farmacéuticos más pequeños. Las redes de distribución mejoradas, las soluciones flexibles para la cadena de suministro y la mayor penetración en zonas urbanas y semiurbanas aceleran aún más la adopción. La creciente demanda de las compañías farmacéuticas regionales y las aplicaciones terapéuticas de nicho también contribuyen a la sólida trayectoria de crecimiento de este segmento. Además, la creciente concienciación de los consumidores sobre los medicamentos de alta calidad y la preferencia por productos accesibles localmente impulsan aún más la expansión de las ventas minoristas.

Análisis regional del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API)

• Vietnam representó una participación significativa del 28% del mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API) del sudeste asiático en 2024, impulsado por su entorno de fabricación rentable, la disponibilidad de una fuerza laboral calificada y políticas gubernamentales favorables que fomentan la producción local de API.
• La ubicación estratégica del país y la infraestructura de la cadena de suministro bien establecida respaldan una distribución eficiente de API tanto a nivel nacional como para los mercados de exportación, lo que mejora su posición competitiva en la industria farmacéutica regional.
• La inversión en instalaciones de fabricación modernas, la automatización de procesos y el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad, como las GMP y los requisitos de la farmacopea, han fortalecido las capacidades de producción de API de Vietnam.
• La creciente demanda interna de medicamentos esenciales y la expansión de hospitales, clínicas y centros de diagnóstico refuerzan aún más la necesidad de API producidos localmente, lo que permite a las empresas farmacéuticas satisfacer los requisitos de atención médica de manera eficiente.
• Las asociaciones con empresas farmacéuticas multinacionales están fomentando la transferencia de tecnología, el desarrollo de habilidades y la adopción de procesos de fabricación avanzados, lo que contribuye al crecimiento y la innovación en el mercado de API de Vietnam.
• Las iniciativas de investigación y desarrollo, centradas en API especiales, compuestos de alta potencia y formulaciones innovadoras, respaldan los objetivos de crecimiento a largo plazo del país en el sector farmacéutico.
• Los incentivos gubernamentales, incluidos beneficios fiscales, subsidios y aprobaciones regulatorias simplificadas, alientan a los inversores nacionales y extranjeros a expandir las capacidades de producción de API en Vietnam.

Cuota de mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API)

La industria de ingredientes farmacéuticos activos (API) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Laboratorios Dr. Reddy Ltd. (India)
• Sanofi (Francia)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• GSK plc (Reino Unido)
• Aurobindo Pharma Limited (India)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)
• Laboratorios Unichem (India)
• Jubilant Pharma Limited (India)
• MEKOPHAR (Vietnam)
• Lupino (India)
• Industrias farmacéuticas Sun Ltd. (India)
• Laboratorios Divi Limited (India)
• CH Boehringer Sohn AG & Co. KG (Alemania)
• BASF SE (Alemania)

Últimos avances en el mercado de ingredientes farmacéuticos activos (API) de Vietnam

• En marzo de 2025, el Ministerio de Salud de Vietnam anunció un programa nacional para expandir la producción nacional de ingredientes farmacéuticos e incrementar las exportaciones de productos químicos farmacéuticos. Esta iniciativa busca un crecimiento anual de la producción industrial del 8-11% para 2045, lo que refleja el compromiso del gobierno de convertir la industria química farmacéutica en un sector de alta tecnología integrado en la cadena de valor farmacéutica global.
• En mayo de 2025, Sanofi y Vietnam Vaccine JSC (VNVC) inauguraron una nueva planta de fabricación de vacunas en la provincia de Long An, al sur de Vietnam. La planta, de 2,6 hectáreas, representa una inversión inicial de 2 billones de dongs (aproximadamente 77,19 millones de dólares estadounidenses) y se prevé que produzca 100 millones de dosis de vacunas al año. Se espera que comience a operar a finales de 2027. Esta colaboración subraya la creciente capacidad de producción local de vacunas en Vietnam.
• En julio de 2025, Imexpharm, una importante empresa farmacéutica vietnamita, reportó un aumento del 28,9% en sus ganancias durante el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024. Los ingresos de la compañía alcanzaron los 633 mil millones de VND (24,2 millones de USD), con un margen bruto que mejoró del 38,7% al 40,1%. Este crecimiento se atribuyó a la recuperación de las ventas de medicamentos sin receta (OTC) y a estrategias eficientes de gestión de costos.
• In August 2025, Vietnam's top pharmaceutical companies, including Imexpharm, Pharmacity, and Traphaco, are driving growth through innovation, EU-GMP-certified manufacturing, and strong research and development (R&D) pipelines. These companies are expanding their market share across over-the-counter (OTC), ethical (ETC), and export segments, capitalizing on rising healthcare demand and government support

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