Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de productos lácteos de África Occidental: panorama general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de productos lácteos de África Occidental

• El tamaño del mercado de productos lácteos de África occidental se valoró en USD 3.050 millones en 2025  y se espera que alcance  los USD 3.690 millones en 2033 , con una CAGR del 2,40 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por el creciente crecimiento de la población, el aumento de la urbanización y la creciente demanda de nutrición asequible.
• Además, la mejora de la infraestructura de la cadena de frío y la modernización gradual del procesamiento de productos lácteos están apoyando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de productos lácteos de África Occidental

• El mercado se caracteriza por una fuerte demanda de productos lácteos básicos, y el consumo está impulsado por la sensibilidad a los precios y la disponibilidad.
• Las cadenas de suministro informales coexisten con actores organizados, configurando la dinámica competitiva y las estructuras de precios.
• Los productos lácteos de Nigeria dominaron el mercado de productos lácteos de África Occidental con una participación notable en los ingresos en 2025, impulsada por su gran base poblacional y el alto consumo de leche y productos lácteos.
• Se espera que Ghana sea testigo de la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) en el mercado de productos lácteos de África Occidental debido a la creciente conciencia sobre la salud, la creciente adopción de productos lácteos envasados ​​y de valor agregado, la expansión de la infraestructura minorista y las iniciativas gubernamentales de apoyo que promueven el consumo local de productos lácteos.
• El segmento de la leche obtuvo la mayor cuota de mercado en 2025, impulsado por su papel como alimento básico y su amplio consumo en poblaciones urbanas y rurales. Los productos lácteos, en particular la leche UHT y la leche en polvo, se benefician de su asequibilidad, larga vida útil y su idoneidad para regiones con almacenamiento frigorífico limitado, lo que favorece una alta penetración.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos lácteos en África Occidental    

Tendencias del mercado de productos lácteos en África Occidental

Aumento del consumo de productos lácteos envasados ​​y asequibles en África Occidental

La creciente preferencia por productos lácteos asequibles y envasados ​​está transformando el mercado lácteo de África Occidental, impulsada por la rápida urbanización y los cambios en los hábitos alimentarios en las principales ciudades y pueblos. Los productos de larga duración, como la leche UHT, la leche en polvo y el yogur envasado, están ganando terreno gracias a su mayor vida útil y a su idoneidad para regiones con refrigeración limitada, lo que fomenta una mayor adopción por parte de los consumidores y reduce la dependencia de la disponibilidad de leche fresca.

La creciente demanda en zonas semiurbanas y rurales está acelerando la penetración de envases pequeños y productos lácteos de bajo costo en los canales minoristas locales. Estos productos satisfacen las necesidades de los consumidores sensibles al precio, a la vez que mejoran el acceso a nutrientes esenciales, especialmente en regiones donde la disponibilidad de leche fresca sigue siendo irregular y las cadenas de suministro tradicionales están fragmentadas.

Las mejoras en las tecnologías de envasado y la eficiencia de la distribución permiten a los fabricantes reducir el desperdicio y ampliar el alcance de sus productos a mayores distancias. Esto ha animado a los actores regionales e internacionales a ampliar su presencia, fortalecer las alianzas con los minoristas y mejorar la competitividad general del mercado y la disponibilidad de los productos.

Por ejemplo, en 2023, varios procesadores de lácteos de África Occidental ampliaron la distribución de leche UHT a través de redes minoristas informales y tiendas de barrio. Esto resultó en un mayor consumo entre los hogares de bajos ingresos, una mejor penetración en el mercado de las ciudades secundarias y una mayor visibilidad de la marca en los conglomerados urbanos emergentes.

Si bien la demanda de productos lácteos envasados ​​sigue en aumento, el crecimiento sostenido depende del fortalecimiento de los sistemas de cadena de frío y de la capacidad de distribución de última milla. Además, mantener la asequibilidad de los productos y adaptar las formulaciones a las preferencias de los consumidores locales es esencial para maximizar la penetración en el mercado a largo plazo.

Dinámica del mercado de productos lácteos en África Occidental

Conductor

Crecimiento poblacional creciente y creciente demanda de productos alimenticios nutritivos

• El rápido crecimiento demográfico y un perfil demográfico joven en África Occidental están incrementando significativamente la demanda de productos alimenticios nutritivos asequibles, incluidos los lácteos. La leche y los productos lácteos se consideran cada vez más fuentes esenciales de proteínas y calcio, lo que impulsa un crecimiento constante del consumo en hogares y compradores institucionales.

La creciente conciencia sobre la desnutrición y las deficiencias dietéticas está animando a los hogares a incorporar productos lácteos en sus dietas diarias, especialmente en el caso de niños y ancianos. Los programas gubernamentales de nutrición, las iniciativas de alimentación escolar y las campañas de salud pública están fomentando aún más el consumo de lácteos en las poblaciones rurales y de bajos ingresos.

La expansión de los centros urbanos y el aumento de los ingresos disponibles, aunque desiguales, contribuyen a una mayor demanda de productos lácteos envasados ​​y de marca. Este cambio se ve impulsado por el crecimiento de los formatos minoristas modernos, la mayor disponibilidad de productos y una mayor exposición a las tendencias mundiales de consumo de alimentos.

Por ejemplo, en 2022, varios gobiernos de África Occidental integraron la leche en polvo y los productos lácteos fortificados en los programas de nutrición pública. Esto generó mayores volúmenes de compras, ciclos de demanda predecibles y una mejor visibilidad de los ingresos para los proveedores de lácteos locales y regionales.

Si bien los factores demográficos y nutricionales se mantienen fuertes, garantizar un suministro constante y un control de calidad es fundamental para la estabilidad del mercado. Además, gestionar la volatilidad de los precios y mejorar el abastecimiento local son esenciales para sostener el crecimiento del mercado a largo plazo.

Restricción/Desafío

“Producción local de leche limitada y fuerte dependencia de las importaciones”

La limitada producción nacional de leche sigue siendo un gran desafío para el mercado lácteo de África Occidental, principalmente debido a las razas de ganado de bajo rendimiento y la insuficiente disponibilidad de alimento. El acceso limitado a prácticas agrícolas modernas y servicios veterinarios limita aún más el suministro de leche fresca para el procesamiento organizado.

La gran dependencia de la región de la leche en polvo importada expone el mercado a la volatilidad de los precios globales y a los riesgos cambiarios. La fluctuación de los costos de importación a menudo se traduce en precios al consumidor más altos, lo que afecta directamente la asequibilidad, la estabilidad de la demanda y los márgenes de ganancia de los procesadores locales.

La deficiente infraestructura de la cadena de frío y la fragmentación de las redes de recolección de leche restringen aún más el abastecimiento y la distribución eficientes de productos lácteos frescos. Estas deficiencias estructurales aumentan las tasas de deterioro, elevan los costos operativos y limitan la escalabilidad de las operaciones lecheras locales en las zonas rurales.

Por ejemplo, en 2023, los exportadores irlandeses de productos lácteos vendieron leche en polvo reconstituida (LEP) por valor de más de 327,8 millones de euros a los mercados de África Occidental, de los cuales solo Nigeria representó alrededor de 88,4 millones de euros. Esta afluencia de productos lácteos importados a bajo precio incrementó los costos de importación de productos lácteos para países como Nigeria, ejerció mayor presión sobre los procesadores locales, tensó las estrategias de precios minoristas y redujo la competitividad frente a las alternativas lácteas informales e importadas, a la vez que profundizó la dependencia de la leche en polvo extranjera.

Si bien las inversiones en la producción lechera local están aumentando, abordar las brechas de productividad sigue siendo un desafío a largo plazo. Además, mejorar las cadenas de suministro y reducir la dependencia de las importaciones son esenciales para fortalecer la resiliencia del mercado y liberar el potencial de crecimiento sostenible.

Análisis del mercado de productos lácteos de África Occidental

El mercado está segmentado según el tipo de producto lácteo, tipo de producto lácteo, tipo de leche, contenido de grasa de la leche, origen de la leche, procesamiento de la leche, variantes de proteína de la leche, tipo de yogur, sabores, tipo de mantequilla, método de preparación del queso, textura del queso, color del queso, forma, tipo de postre lácteo, marca y canal de distribución.

• Por tipo de producto lácteo

Según el tipo de producto lácteo, el mercado lácteo de África Occidental se segmenta en leche, queso, mantequilla, yogur, postres lácteos y otros. El segmento de la leche obtuvo la mayor cuota de mercado en 2025, gracias a su papel como alimento básico y a su amplio consumo en poblaciones urbanas y rurales. Los productos lácteos, en particular la leche UHT y la leche en polvo, se benefician de su asequibilidad, su larga vida útil y su idoneidad para regiones con almacenamiento frigorífico limitado, lo que favorece una alta penetración.

Se prevé que el segmento del yogur experimente su mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por productos lácteos prácticos y de valor añadido. La creciente urbanización, la mayor concienciación sobre la salud y la disponibilidad de opciones de yogur saborizado y envasado están impulsando una mayor demanda, especialmente entre los consumidores más jóvenes y los hogares de ingresos medios.

• Por tipo de producto lácteo

Según el tipo de producto lácteo, el mercado se segmenta en Regular, Sin Lactosa, Orgánico y Otros. El segmento de leche regular representó la mayor participación en los ingresos en 2025 debido a su asequibilidad, amplia disponibilidad y gran familiaridad con el consumidor en toda la región. La leche regular continúa siendo ampliamente consumida en todos los grupos de ingresos, gracias a los hábitos alimenticios tradicionales y a una amplia distribución a través de canales minoristas formales e informales.

Se prevé que el segmento sin lactosa experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente concienciación sobre la salud y los cambios en las preferencias alimentarias en las zonas urbanas. El aumento de los diagnósticos de intolerancia a la lactosa y la progresiva premiumización entre los consumidores de ingresos medios están impulsando la demanda de variantes especializadas de leche. La mejora de la disponibilidad de productos y las estrategias de marketing impulsan aún más el crecimiento del segmento.

• Por tipo de leche láctea

Según el tipo de leche, el mercado se segmenta en leche en polvo, leche evaporada, leche desnatada y leche lista para beber. La leche en polvo dominó el mercado en 2025 gracias a su larga vida útil, facilidad de transporte y amplio uso en el consumo doméstico y el procesamiento de alimentos. Su idoneidad para regiones con almacenamiento frigorífico limitado la convierte en una opción preferida tanto para consumidores como para compradores institucionales.

Se proyecta que la leche lista para beber registrará el crecimiento más rápido entre 2026 y 2033, impulsada por la conveniencia y los cambios en los patrones de consumo. La mejora de la disponibilidad en tiendas minoristas, el crecimiento del comercio moderno y la creciente demanda de bebidas envasadas en los centros urbanos impulsan esta tendencia. El aumento del consumo para llevar impulsa aún más la demanda.

• Por contenido de grasa de la leche láctea

Según el contenido de grasa de la leche, el mercado se segmenta en leche entera y leche semidescremada. La leche entera ocupó la mayor cuota de mercado en 2025 debido a las preferencias de consumo tradicionales y a su valor nutricional percibido en los hogares. Sigue siendo ampliamente utilizada para consumo directo y para cocinar en toda la región.

Se prevé que la leche baja en grasa experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud y los problemas de salud relacionados con el estilo de vida. Los consumidores urbanos se centran cada vez más en dietas equilibradas, lo que impulsa gradualmente la demanda de opciones lácteas bajas en grasa.

• Por Dairy Milk Source

Según el origen de la leche, el mercado se segmenta en oveja, cabra, vaca, búfala y otras. La leche de vaca representó la mayor parte de los ingresos en 2025 gracias a su amplia disponibilidad y a sus sólidas cadenas de suministro. Su versatilidad en el procesamiento y su idoneidad para diversos productos lácteos refuerzan aún más su dominio.

Se prevé que la cabra experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la demanda de nicho y los patrones de consumo tradicionales en zonas seleccionadas. Los beneficios percibidos para la salud y el creciente interés en fuentes alternativas de leche también contribuyen a este crecimiento sostenido.

• Por procesamiento de leche láctea

Según el procesamiento de la leche de vaca, el mercado se segmenta en Regular, Fortificada, Ultra Alta Procesamiento (UHT) y Otros. La leche UHT dominó el mercado en 2025 debido a su larga vida útil y su idoneidad para regiones con infraestructura limitada de cadena de frío. Su conveniencia y menor riesgo de deterioro la hacen muy atractiva tanto para consumidores como para distribuidores.

Se prevé que la leche fortificada experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, gracias a las iniciativas gubernamentales de nutrición y al creciente enfoque en abordar las deficiencias de micronutrientes. La creciente concienciación sobre los alimentos fortificados también está fomentando su adopción en los hogares.

• Por variantes de proteína de leche láctea

Según las variantes de proteína de la leche, el mercado se segmenta en caseína, suero y otros. La caseína mantuvo la mayor cuota de mercado en 2025 debido a su amplio uso en productos lácteos tradicionales y alimentos procesados. Sus propiedades funcionales y su amplia disponibilidad sustentan una fuerte demanda en toda la cadena de valor.

Se prevé que el segmento de suero de leche experimente un crecimiento más rápido entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente demanda de alimentos y bebidas enriquecidos con proteínas. La creciente concienciación sobre la salud y el bienestar entre los consumidores más jóvenes impulsa aún más la expansión del segmento.

• Por tipo de yogur

Según el tipo de yogur, el mercado se segmenta en regular, bebible, congelado, griego, para servir con cuchara y otros. El yogur regular representó la mayor participación en los ingresos en 2025 debido a su asequibilidad y al amplio consumo en los hogares. Su popularidad y disponibilidad en los canales minoristas locales sustentan una demanda constante.

Se prevé que los productos bebibles experimenten el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsados ​​por la conveniencia y las tendencias de consumo para llevar. La expansión de la presencia en tiendas y la mayor innovación de productos impulsan aún más el interés del consumidor.

• Por Sabores

En cuanto a sabores, el mercado se segmenta en simples y con sabor. Los productos lácteos simples dominaron el mercado en 2025 debido a las preferencias de sabor tradicionales y su uso versátil en la cocina y el consumo diario. Siguen teniendo una amplia aceptación en diferentes grupos de edad y niveles de ingresos.

Se prevé que las variantes con sabores experimenten el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsadas por una población más joven y la evolución de las preferencias gustativas. La mayor disponibilidad de sabores inspirados en frutas y postres está impulsando la demanda, especialmente en los mercados urbanos.

• Por tipo de mantequilla

Según el tipo de mantequilla, el mercado se segmenta en salada, sin sal, bañada, clarificada y otras. La mantequilla salada mantuvo la mayor cuota de mercado en 2025 debido a su mayor vida útil y su amplio uso culinario. Su fácil almacenamiento y su popularidad entre los consumidores sustentan una demanda constante.

Se prevé que la mantequilla clarificada experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsada por los patrones de consumo tradicionales y el creciente interés en los productos alimenticios autóctonos. Su uso en la cocina y la restauración contribuye aún más a este crecimiento.

• Por método de preparación del queso

Según el método de preparación, el mercado se segmenta en madurado con bacterias, madurado con moho y sin madurar. El queso sin madurar dominó el mercado en 2025 gracias a su asequibilidad y popularidad entre los consumidores. Su idoneidad para la gastronomía local y sus métodos de procesamiento más sencillos impulsan una mayor adopción.

Se prevé que el queso madurado con bacterias experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la diversificación gradual de las dietas. La creciente demanda urbana y la mayor exposición a las tendencias alimentarias internacionales impulsan este segmento.

• Por textura del queso

Según la textura del queso, el mercado se segmenta en fresco, duro y blando. El queso fresco representó la mayor cuota de ingresos en 2025 debido a su menor coste y su idoneidad para la gastronomía local. Su menor tiempo de procesamiento y su amplia disponibilidad sustentan una fuerte demanda.

Se prevé que el queso duro experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, con una mayor presencia en las dietas occidentales. El crecimiento de los establecimientos de restauración y los restaurantes de comida rápida impulsa aún más la demanda.

• Por color de queso

Según el color del queso, el mercado se segmenta en amarillo, blanco y azul. El queso blanco dominó el mercado en 2025 debido a las preferencias tradicionales y a su mayor disponibilidad en los diferentes formatos de venta. Su familiaridad y uso en la cocina diaria fomentan un consumo constante.

Se prevé que el queso amarillo experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por su mayor consumo en restaurantes de comida rápida y de servicio rápido. El creciente consumo de hamburguesas y sándwiches respalda esta tendencia.

• Por formulario

Según su formato, el mercado se segmenta en rebanadas, bloques/latas, rallado, untable y otros. Los bloques y latas ocuparon la mayor cuota de mercado en 2025 debido a su facilidad de almacenamiento, transporte y consumo a granel. Estos formatos son ampliamente preferidos por hogares y operadores de servicios de alimentación.

Se prevé que Sliced ​​experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la comodidad y los cambios en los hábitos de consumo. El auge de los estilos de vida urbanos y la demanda de productos listos para usar impulsan el crecimiento.

• Por tipo de postre lácteo

Según el tipo de postre lácteo, el mercado se segmenta en helados, natillas, postres a base de queso y otros. El helado dominó el mercado en 2025, impulsado por la alta demanda en todos los grupos de edad y los fuertes patrones de consumo estacional. Su amplia disponibilidad y variedad de sabores impulsan ventas consistentes.

Se prevé que los postres a base de queso experimenten el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsados ​​por la innovación de productos y la oferta premium. La creciente urbanización y la exposición a las tendencias mundiales en postres están impulsando el interés del consumidor.

• Por marca

En función de la marca, el mercado se segmenta en productos de marca y de marca blanca. Los productos de marca representaron la mayor participación en los ingresos en 2025 gracias a una mayor confianza del consumidor y a redes de distribución consolidadas. El reconocimiento de marca y la calidad percibida siguen influyendo en las decisiones de compra.

Se prevé que los productos de marca blanca experimenten el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsados ​​por la competitividad de precios y la expansión del comercio minorista organizado. La creciente aceptación de las marcas blancas contribuye a un crecimiento gradual.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en venta minorista en tiendas físicas y venta minorista sin tiendas físicas. La venta minorista en tiendas físicas dominó el mercado en 2025 gracias a la fuerte presencia de tiendas tradicionales, supermercados y comercios locales. La amplia disponibilidad física facilita un acceso constante al consumidor.

Se prevé que el comercio minorista sin presencia física experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2026 y 2033, impulsada por la creciente penetración de internet y el creciente uso de plataformas digitales. La adopción gradual del comercio electrónico y los pedidos móviles está impulsando la expansión del canal.

Análisis regional del mercado de productos lácteos de África Occidental

• Los productos lácteos de Nigeria dominaron el mercado de productos lácteos de África Occidental con una participación notable en los ingresos en 2025, impulsada por su gran base poblacional y el alto consumo de leche y productos lácteos.
• La rápida urbanización y los cambios en los hábitos alimentarios están impulsando una fuerte demanda de leche en polvo, leche UHT y yogur envasado.
• Además, las iniciativas gubernamentales destinadas a impulsar la producción local de leche y reducir la dependencia de las importaciones están apoyando el desarrollo del mercado a largo plazo y las mejoras de la cadena de suministro.

Perspectivas del mercado lácteo de Ghana

Se prevé que el mercado lácteo de Ghana experimente un crecimiento sostenido entre 2026 y 2033, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud y la creciente preferencia por los productos lácteos envasados. Los consumidores urbanos están optando gradualmente por la leche y el yogur de marca debido a la mayor disponibilidad de productos y la percepción de calidad. La expansión de los formatos minoristas modernos y las políticas de apoyo a la agroindustria están impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de productos lácteos de Costa de Marfil

Se prevé que el mercado lácteo de Costa de Marfil experimente un crecimiento sostenido entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente urbanización y la creciente demanda de productos lácteos asequibles. El consumo de leche en polvo y yogur de sabores está cobrando impulso, especialmente en los centros urbanos. La mejora de la infraestructura de distribución y el aumento de las inversiones de los procesadores lácteos regionales están impulsando la penetración del producto.

Perspectivas del mercado de productos lácteos de Togo

Se prevé que el mercado lácteo de Togo experimente un crecimiento moderado entre 2026 y 2033, impulsado por el crecimiento demográfico y la adopción gradual de productos lácteos envasados. La leche en polvo sigue siendo el producto dominante gracias a su asequibilidad y facilidad de almacenamiento. La creciente disponibilidad en los puntos de venta locales está impulsando un crecimiento constante del consumo.

Perspectivas del mercado de productos lácteos de Benín

Se prevé que el mercado lácteo de Benín experimente un crecimiento sostenido entre 2026 y 2033, impulsado por los patrones tradicionales de consumo de lácteos y la creciente demanda urbana de productos lácteos envasados. La mejora del acceso a la venta minorista y la mayor concienciación de los consumidores sobre los beneficios nutricionales contribuyen a la expansión del mercado, a pesar de la continua dependencia de los productos lácteos importados.

Perspectivas del mercado lácteo de Burkina Faso

Se prevé que el mercado lácteo de Burkina Faso experimente un crecimiento sostenido entre 2026 y 2033, impulsado por el crecimiento demográfico y la creciente demanda de productos lácteos básicos. Si bien el consumo de leche fresca sigue siendo frecuente en las zonas rurales, la leche en polvo envasada y la leche UHT están ganando terreno en los mercados urbanos. Se espera que los esfuerzos continuos para fortalecer la producción y el procesamiento de leche a nivel local impulsen el desarrollo del mercado a largo plazo.

Cuota de mercado de productos lácteos en África Occidental

La industria láctea de África Occidental está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

•  Nestlé Ghana Limited (Ghana)
•  Fan Milk Limited (Ghana)
•  FrieslandCampina WAMCO Nigeria Plc (Nigeria)
•  Nestlé Nigeria Plc (Nigeria)
•  Chi Limited (Nigeria)
•  Promasidor Nigeria Limited (Nigeria)
•  Tolaram Africa Foods – División de Lácteos (Nigeria)
•  SIVAC Industrie SA (Costa de Marfil)
•  FrieslandCampina Côte d'Ivoire SA (Costa de Marfil)
•  SOCOCE Laiterie Ivoirienne (Costa de Marfil)
•  Lechería del Togo (Togo)
•  Fromagerie du Bénin (Benín)
•  División de productos lácteos de SOBEBRA (Benín)
•  Laiterie du Sahel (Burkina Faso)
•  Faso Lait SA (Burkina Faso)

Últimos avances en el mercado de productos lácteos de África Occidental

• In March 2021, Fair Cape Dairies implemented a solar farm as part of its sustainability initiatives. The development focuses on using renewable energy to power milk processing operations, enhancing production efficiency across the African region. This move is expected to reduce operational costs and lower the company’s carbon footprint. By adopting green energy, Fair Cape strengthens its position as an environmentally responsible player in the dairy industry. The initiative also supports increased milk output, meeting growing regional demand and positively impacting the West Africa dairy market

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