Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de la construction

• Le marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite était évalué à 472,89 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 664,24 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 4,4 %, principalement grâce à la demande croissante d'expériences tactiles et visuelles améliorées dans les environnements bâtis, aux tendances en matière de durabilité et à la préférence croissante pour les matériaux de construction haut de gamme et hautes performances dans les secteurs résidentiel et commercial.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que la demande croissante de matériaux de construction de première qualité, la préférence accrue pour des solutions de construction durables et respectueuses de l'environnement et l'innovation dans la technologie des matériaux et les techniques d'application.

Analyse du marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite

• Partout en Afrique, les gouvernements accordent la priorité aux projets d'infrastructures comme les routes, l'énergie et les transports afin de stimuler la croissance économique. Des investissements majeurs proviennent de partenaires internationaux, notamment de la Chine, ce qui stimule la demande de matériaux de construction et d'expertise dans les zones urbaines et rurales.
• L'urbanisation rapide et la croissance démographique alimentent la demande de logements abordables et d'infrastructures urbaines. Cela crée des opportunités de développement d'infrastructures résidentielles, commerciales et sociales, notamment dans des villes comme Lagos, Nairobi et Johannesburg.
• Les pays africains s'appuient de plus en plus sur les partenariats public-privé pour financer et gérer des projets de construction de grande envergure. Ces partenariats sont essentiels pour combler les déficits de financement tout en introduisant des pratiques de construction modernes et des acteurs mondiaux sur les marchés locaux.

• Par exemple, en mars 2025, la Vision 2030 de l'Arabie saoudite vise à stimuler l'investissement direct étranger en encourageant les coentreprises, offrant ainsi des avantages tels que l'accès au marché et l'expertise locale. Les investisseurs étrangers doivent procéder à une due diligence approfondie des partenaires potentiels et sélectionner avec soin les structures juridiques appropriées pour garantir des collaborations fructueuses.

• La Vision 2030 de l'Arabie saoudite a suscité une vague de projets d'infrastructures et de villes intelligentes de grande envergure, tels que NEOM, The Line et Qiddiya. Ces initiatives transforment le paysage de la construction grâce à des conceptions futuristes et à des flux d'investissement massifs.

Portée du rapport et segmentation du marché de la construction

Tendances du marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite

« Des pratiques écologiques façonnent la construction future avec un impact durable »

• Les constructeurs adoptent de plus en plus de matériaux recyclés, renouvelables et à faible impact environnemental, comme le bambou, le béton de cendres volantes et le bois de récupération. Ces matériaux réduisent les impacts environnementaux, améliorent l'efficacité énergétique et contribuent à la préservation des ressources à long terme dans les projets résidentiels, commerciaux et d'infrastructures.
• Green construction emphasizes passive design strategies, solar integration, and efficient HVAC systems. These elements lower operational energy needs, reduce carbon footprints, and provide long-term cost savings for occupants, while aligning with global climate action goals and green certification standards
• Modern construction embraces strategies to minimize site waste through modular design, prefabrication, and recycling. Emphasis on circular economy principles ensures materials are reused or repurposed, significantly reducing landfill contributions and promoting environmental accountability across the project lifecycle

• ​The Bullitt Center in Seattle utilizes FSC-certified heavy timber for its structure, reducing its carbon footprint and enhancing interior aesthetics. This approach sequesters 545 metric tons of CO₂, showcasing sustainable construction practices.

Integration of IoT, smart sensors, and building automation optimizes energy use, water management, and maintenance. These technologies enhance building performance, improve occupant well-being, and align construction practices with sustainability and efficiency expectations in urban and rural development alike.

Africa and Saudi Arabia Construction Market Dynamics

Driver

“Rapid Urbanization and Growing Population”

• The region faces the challenge of accommodating an expanding urban population in a space-constrained environment. There is a pressing need for smart urban planning, high-density housing, and sustainable infrastructure. The emphasis is on green buildings, smart cities, and energy-efficient construction to support the region's commitment to environmental sustainability. In addition, the demand for office spaces, logistics hubs, and transport networks to facilitate economic growth further drives construction activities
• Africa is witnessing one of the fastest population growth rates globally, with urban centers expanding rapidly
• Countries such as South Africa are investing heavily in large-scale infrastructure projects, including roads, bridges, railways, and housing developments. The rising middle class and increasing urban migration are accelerating the need for affordable and high-quality housing solutions

For instance,

• In January 2025, according to an article by the Associated Press, Tatu City is a privately developed, mixed-use urban hub near Nairobi, Kenya, designed to accommodate over 250,000 residents. It features residential, commercial, and industrial zones, easing congestion in Nairobi and promoting sustainable urban growth. The project reflects Africa’s shift toward planned cities amid rapid population expansion
• En février 2025, selon un article d'ARAB News, la population urbaine de l'Arabie saoudite devrait croître de 30 % entre 2020 et 2030, ce qui accroîtra la demande de logements et d'infrastructures. Le gouvernement investit dans des projets résidentiels de grande envergure pour accompagner cette expansion, conformément aux objectifs de la Vision 2030.
• Les gouvernements et les investisseurs privés se concentrent sur les partenariats public-privé (PPP) pour remédier au déficit de logements tout en améliorant les services essentiels tels que l’approvisionnement en eau, l’assainissement et les infrastructures énergétiques.

Opportunité

« Expansion des villes intelligentes et des infrastructures urbaines »

• La région est à l'avant-garde des initiatives de villes intelligentes. Elle investit massivement dans les infrastructures durables, la connectivité numérique et les solutions de mobilité intelligente.
• L'accent mis sur les bâtiments économes en énergie, les réseaux intelligents et les transports écologiques crée une demande pour des techniques de construction avancées, notamment la préfabrication, la construction modulaire et les matériaux économes en énergie.
• Les politiques de transition verte de l'Union créent davantage d'opportunités pour les entreprises spécialisées dans le développement urbain respectueux de l'environnement
• L'Afrique connaît une croissance urbaine sans précédent, les villes s'étendant à un rythme rapide en raison de l'augmentation de la population et du développement économique.
• Des pays comme le Nigéria, le Kenya, l’Égypte et l’Afrique du Sud accordent la priorité aux projets d’infrastructure, notamment aux logements intelligents, aux réseaux de transport et aux infrastructures numériques.

Par exemple ,

• En septembre 2024, un article du Wilson Center met en lumière la manière dont les pays du Golfe, dont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, développent rapidement des villes intelligentes comme NEOM et Masdar City. Ces projets mettent l'accent sur l'IA, les énergies renouvelables et les infrastructures numériques pour améliorer la vie urbaine. Ces initiatives s'inscrivent dans les objectifs de diversification économique de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.
• Selon un article de dmg events, le secteur de la construction saoudien connaît une croissance rapide, portée par la Vision 2030, qui vise à diversifier l'économie et à développer les services publics. Avec plus de 5 200 projets d'une valeur de 819 milliards de dollars , des initiatives clés telles que The Line et NEOM se concentrent sur les infrastructures intelligentes, les énergies renouvelables et le développement urbain durable.
• L'essor des projets de villes intelligentes, tels que Konza Technopolis au Kenya et Eko Atlantic au Nigéria, souligne l'engagement de l'Afrique en faveur d'une urbanisation axée sur la technologie.
• Les entreprises de construction peuvent bénéficier de partenariats avec les gouvernements et les investisseurs internationaux pour réaliser des projets impliquant une gestion intelligente de l'eau, des systèmes de recyclage des déchets et des solutions énergétiques durables.
• De plus, l’accent mis par l’Afrique sur les partenariats public-privé (PPP) crée des opportunités supplémentaires pour les entreprises de construction mondiales.

Retenue/Défi

 « Coût élevé des matières premières et perturbations de la chaîne d'approvisionnement »

• La flambée des prix des matières premières essentielles telles que l'acier, le ciment, l'aluminium et le bois d'œuvre constitue un frein majeur pour le secteur de la construction. Des facteurs tels que l'inflation mondiale, la hausse des coûts de l'énergie et l'instabilité géopolitique ont entraîné une hausse des coûts de production et de transport. En Arabie saoudite, la forte demande de matériaux due aux grands projets d'infrastructures du programme Vision 2030 met à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les coûts.
• De même, en Afrique, les capacités de production locales limitées imposent une dépendance aux importations coûteuses, ce qui rend les projets de construction financièrement lourds. La région est également confrontée à des contraintes de coûts dues à des réglementations environnementales strictes, à la taxation du carbone et à la fluctuation des prix des matériaux, ce qui impacte l'accessibilité financière et la faisabilité des projets.
• Les inefficacités de la chaîne d'approvisionnement freinent encore davantage la croissance du secteur de la construction dans ces régions. Les retards d'approvisionnement en matières premières, les goulots d'étranglement dans les transports et les pénuries de main-d'œuvre ont entraîné des allongements des délais de réalisation et une hausse des coûts.

Par exemple,

• En février 2025, selon un article de Zawya, la hausse des coûts de construction en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis est exacerbée par l'inflation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la demande accrue de projets d'infrastructures. Les promoteurs et les entrepreneurs doivent s'adapter en optimisant les ressources, en explorant des matériaux alternatifs et en mettant en œuvre des stratégies rentables pour atténuer les contraintes financières et garantir la faisabilité des projets.
• L'insuffisance des infrastructures logistiques et la congestion portuaire entravent la livraison ponctuelle des matériaux de construction. L'Arabie saoudite, malgré un réseau d'approvisionnement bien développé, reste dépendante des importations mondiales, ce qui la rend vulnérable aux perturbations du commerce international.
• La région, fortement dépendante du commerce maritime, est confrontée à des retards d'expédition et à des incohérences d'approvisionnement, ce qui freine la dynamique du marché.

Portée du marché de la construction              

Le marché est segmenté sur la base des matériaux de construction, du type de construction, du stade du projet, du modèle de propriété et d'investissement, du secteur d'utilisation finale.

Analyse régionale du marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite

« L'Afrique est la région dominante sur le marché de la construction »

• L'Afrique devrait dominer le marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite grâce à une urbanisation rapide, des projets d'infrastructures de grande envergure et l'augmentation des investissements étrangers. La demande croissante en logements, transports et développements énergétiques fait de l'Afrique le marché de la construction à la croissance la plus rapide parmi les pays.

« L'Arabie saoudite devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé »

• L'Arabie saoudite est le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite, grâce à la Vision 2030, à des projets d'infrastructure à grande échelle, à des villes intelligentes et à des investissements accrus dans le tourisme, le résidentiel et le développement commercial, favorisant ainsi une expansion rapide de l'industrie.

Part de marché de la construction en Afrique et en Arabie saoudite

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence dans le pays, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché de la construction opérant sur le marché sont :

• Cemex, SAB DE CV (Mexique)
• Sika AG (Suisse)
• HOLCIM (Suisse)
• Cementir Holding NV (Pays-Bas)
• Aditya Birla Management Corporation Pvt. Ltd. (Inde)
• Alturki Holding (Arabie Saoudite)
• Dangote Industries Limited. (Suisse)
• Yanbu Cement Company (Arabie saoudite)

Dernières évolutions du marché de la construction

• En octobre 2024, Cemex a étendu sa flotte de malaxeurs électriques au Mexique dans le cadre de sa stratégie de décarbonation des opérations dans le cadre du programme Future in Action, visant à atteindre zéro émission nette de CO₂ d'ici 2050. Ces malaxeurs offrent une capacité de charge complète et un fonctionnement toute la journée, avec des déploiements précédents en Allemagne et à Dubaï et des extensions prévues en France, en Espagne, en Pologne et en République tchèque.
• En mai 2024, Cemex a été reconnue comme l'entreprise la mieux classée du classement « Climat et Énergie » de la World Benchmarking Alliance pour l'industrie du ciment. Cette réussite témoigne de l'engagement de Cemex à réduire ses émissions de carbone et à devenir une entreprise à zéro émission nette de CO₂ d'ici 2050. Ce classement a évalué 91 entreprises mondiales des secteurs de l'aluminium, du ciment et de l'acier en fonction de leurs objectifs climatiques et de leurs efforts de transition.
• En 2024, Sika a reçu le Prix de la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) du Qatar dans le secteur de la construction pour son approche holistique du développement durable et ses initiatives exceptionnelles en matière de construction écologique. Ce prix, qui récompense la « Meilleure Initiative » du secteur de la construction, récompense l'engagement indéfectible de Sika, tant au niveau mondial qu'au Qatar, en faveur de l'intégrité écologique, du bien-être social et des principes de gouvernance, tout en générant de la valeur pour les actionnaires. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée dans le cadre de la 2e édition du Sommet RSE du Qatar, qui s'est tenu du 30 avril au 2 mai 2024. Ce Sommet RSE est un événement majeur consacré à la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) au Qatar.
• En avril 2023, Sika a signé un accord de coopération avec l'Université de Cadix (UCA) dans les domaines de la protection du béton, des façades et des procédés industriels. Cette collaboration est le fruit d'un partenariat fructueux axé sur des techniques innovantes de préservation des structures en béton. L'UCA et Sika unissent désormais leurs compétences pour étendre ces technologies à de nouveaux domaines d'application et ouvrir de nouveaux marchés.

SKU-73856