Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du dépistage médical dans l'ASEAN – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché du dépistage médical de l'ASEAN

• La taille du marché du dépistage médical de l'ASEAN était évaluée à 20,08 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  55,31 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs et aux avancées technologiques dans les outils de diagnostic, conduisant à une numérisation accrue des services de santé dans les secteurs public et privé des pays de l'ASEAN.
• Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs pour des évaluations de santé rapides, accessibles et personnalisées fait des services de dépistage un élément clé des systèmes de santé modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de dépistage de l'ASEAN, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du dépistage médical dans l'ASEAN

• Les services de dépistage médical, y compris les programmes de diagnostic de routine, préventifs et spécialisés, sont de plus en plus essentiels dans les systèmes de santé publics et privés des pays de l'ASEAN en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et de la sensibilisation aux soins préventifs.
• La demande est principalement motivée par une prise de conscience croissante en matière de santé, des revenus disponibles plus élevés, l'expansion des chaînes de diagnostic et l'augmentation des initiatives de dépistage médical menées par le gouvernement dans toute la région.
• L'Indonésie a dominé le marché du dépistage médical de l'ASEAN avec la plus grande part de chiffre d'affaires (29,7 %) en 2024, grâce à sa forte population, au développement de ses infrastructures de santé publiques et privées, et à la multiplication des initiatives gouvernementales en faveur des soins préventifs et du dépistage précoce des maladies. La multiplication des campagnes de sensibilisation et l'instauration de bilans de santé obligatoires dans les secteurs de l'emploi et de l'éducation ont également alimenté la croissance du marché.
• Le Vietnam devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du dépistage médical de l'ASEAN, avec un TCAC de 10,8 % prévu entre 2025 et 2032. Cette croissance est tirée par un meilleur accès aux services de diagnostic dans les zones rurales, une hausse des revenus disponibles et une volonté nationale de renforcer les systèmes de soins de santé primaires, notamment par une couverture élargie du dépistage médical dans le cadre des régimes d'assurance publique.
• Le segment des utilisateurs domestiques a dominé le marché du dépistage médical de l'ASEAN avec une part de marché de 73,2 % en 2024, reflétant l'importance croissante accordée à la surveillance de la santé personnelle et à la prévention des maladies liées au mode de vie.

Portée du rapport et segmentation du marché du dépistage médical dans l'ASEAN   

Tendances du marché du dépistage médical dans l'ASEAN

Intégration numérique accrue et commodité dans le dépistage médical

• La numérisation croissante des services de santé dans les pays de l'ASEAN permet un dépistage médical plus rapide, plus accessible et plus rentable grâce à des systèmes de réservation en ligne, des applications de santé mobiles et des rapports numériques.
• L'importance accrue accordée aux soins de santé personnalisés stimule la demande de programmes de dépistage adaptés aux prédispositions génétiques, aux facteurs liés au mode de vie et aux risques spécifiques à l'âge.
• L’utilisation d’appareils de diagnostic portables et de kits de test au point de service élargit l’accès aux dépistages dans les zones reculées et rurales où les hôpitaux et les laboratoires sont limités.
• Des partenariats public-privé (PPP) sont en cours de formation pour construire des infrastructures de diagnostic modernes, notamment en Indonésie, au Vietnam et aux Philippines.
• Les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic proposent des packages de dépistage multiparamétrique couvrant le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les troubles métaboliques pour attirer les consommateurs soucieux de leur santé.
• Les startups du secteur de la santé de l'ASEAN proposent des plans de soins préventifs par abonnement, qui comprennent des examens périodiques, des consultations et des suivis par télémédecine.
• Les employeurs intègrent de plus en plus des programmes de dépistage annuels dans les avantages sociaux liés au bien-être des employés, contribuant ainsi à la croissance du marché dans le secteur des entreprises.

Dynamique du marché du dépistage médical dans l'ASEAN

Conducteur

Une demande croissante stimulée par les initiatives de sensibilisation à la santé et de soins préventifs

• La prévalence croissante des maladies non transmissibles (MNT) comme le diabète, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires et le cancer stimule considérablement la demande de détection précoce par le biais de dépistages réguliers.
• Le vieillissement de la population dans l’ASEAN, en particulier à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie, accroît le besoin de surveillance sanitaire de routine et de diagnostics préventifs.
• Les gouvernements lancent des campagnes de sensibilisation du public, telles que le « Check-Up for Life » en Thaïlande et le « Screen for Life » à Singapour, pour promouvoir un diagnostic précoce et réduire les coûts de traitement à long terme.
• L’urbanisation et les modes de vie sédentaires contribuent à accroître les risques de maladies liées au mode de vie, obligeant les individus à se soumettre à des dépistages préventifs.
• La croissance de l’assurance maladie privée et de la couverture santé fournie par l’employeur rend les dépistages préventifs plus abordables et plus accessibles.
• Les camionnettes de dépistage de santé mobiles et les centres de diagnostic éphémères augmentent leur pénétration dans les régions semi-urbaines et mal desservies.
• La pandémie de COVID-19 a accéléré l’intérêt du public pour les examens de routine et renforcé les infrastructures de dépistage des maladies infectieuses, désormais adaptées à d’autres maladies.

Retenue/Défi

Accès limité dans les zones reculées et coûts élevés du dépistage complet

• Malgré un intérêt croissant pour les soins préventifs, les inégalités d'accès demeurent un obstacle majeur dans la région ASEAN. Les populations rurales et isolées peinent souvent à accéder aux services de dépistage, même les plus élémentaires, en raison du manque d'infrastructures de diagnostic et de personnel qualifié.
• Les dépistages avancés ou spécialisés, tels que ceux des marqueurs du cancer, de l'imagerie corporelle complète ou du profilage cardiovasculaire, peuvent être coûteux et inabordables pour beaucoup, en particulier dans les pays à faible revenu comme le Cambodge, le Laos ou le Myanmar.
• Les incohérences dans les systèmes de données de santé et la mauvaise connectivité numérique dans certaines régions entravent davantage la prestation efficace des services de dépistage.
• Il est également nécessaire d'améliorer la collaboration public-privé pour garantir la sensibilisation et l'accessibilité financière, notamment par le biais d'unités de dépistage mobiles, de programmes soutenus par les assurances et de diagnostics subventionnés pour les communautés mal desservies.
• Surmonter ces défis nécessitera des investissements dans les infrastructures, l’accès numérique et des réformes politiques, permettant une adoption équitable et généralisée du dépistage médical dans l’ensemble du bloc de l’ASEAN.

Portée du marché du dépistage médical de l'ASEAN

Le marché est segmenté en fonction du type de test, de l'application, du type de panel, des soins/établissements, de l'utilisateur, du revenu du client et du fournisseur.

• Par type de test

En fonction du type de test, le marché du dépistage médical de l'ASEAN est segmenté en tests de cholestérol, tests de diabète, tests de cancer, examens de contrôle général, tests de dépistage des IST, tests de tension artérielle, etc. Le segment des tests de cholestérol a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 32,4 % en 2024, grâce à l'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires et à la sensibilisation croissante aux soins préventifs. La simplicité, l'accessibilité et la disponibilité des tests de dépistage du cholestérol les rendent très accessibles dans toute la région ASEAN.

Le segment des tests de dépistage du cancer devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 22,8 %, entre 2025 et 2032, grâce aux initiatives gouvernementales visant à promouvoir la détection précoce et à l’augmentation du nombre de programmes de dépistage proposés par les hôpitaux et les centres de diagnostic.

• Par application

En fonction des applications, le marché du dépistage médical de l'ASEAN est segmenté en maladies cardiovasculaires, troubles métaboliques, oncologie, affections inflammatoires, troubles musculo-squelettiques, affections neurologiques, complications de l'hépatite C, affections liées à l'immunologie, etc. Le segment des maladies cardiovasculaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 29,7 % en 2024, en raison de la prévalence croissante des maladies cardiaques et de l'importance croissante accordée à l'intervention précoce et à la gestion du mode de vie.

Le segment de l'oncologie devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 24,1 %, au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de l'incidence du cancer, d'une plus grande sensibilisation et des progrès des technologies de diagnostic soutenant la détection précoce du cancer.

• Par type de panneau

En fonction du type de panel, le marché du dépistage médical de l'ASEAN est segmenté en panels multi-tests et panels mono-tests. Le segment des panels multi-tests a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61,5 % en 2024, grâce à leur rapport coût-efficacité, à leurs services groupés et à la demande croissante de formules complètes de bilans de santé.

Le segment des panels à test unique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 19,3 % entre 2025 et 2032, car les consommateurs recherchent de plus en plus des diagnostics personnalisés ou spécifiques à une condition telle que les MST ou le diabète.

• Par soins/établissement

En fonction des soins et des établissements, le marché du dépistage médical de l'ASEAN est segmenté en deux catégories : intégré et autonome. Le segment des soins intégrés détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 57,6 % en 2024, grâce aux unités de dépistage rattachées aux hôpitaux offrant des services rationalisés sous une même égide.

Le segment autonome devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 18,9 %, soutenu par l'expansion rapide des centres de diagnostic privés et leur commodité pour les clients sans rendez-vous.

• Par utilisateur

En fonction des utilisateurs, le marché du dépistage médical de l'ASEAN est segmenté en utilisateurs nationaux et en touristes médicaux. En 2024, le segment des utilisateurs nationaux dominait la plus grande part de marché, avec 73,2 %, reflétant l'importance croissante accordée au suivi médical individuel et à la prévention des maladies liées au mode de vie.

Le segment du tourisme médical devrait connaître le TCAC le plus rapide de 26,7 % entre 2025 et 2032, en raison du nombre croissant de patients d'autres régions à la recherche de diagnostics abordables et de qualité dans les pays de l'ASEAN comme la Thaïlande, Singapour et la Malaisie.

• Par revenu client

En fonction du revenu des clients, le marché du dépistage médical de l'ASEAN est segmenté en classes supérieures, moyennes et inférieures. Le segment de la classe moyenne représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 48,3 % en 2024, grâce à l'augmentation du nombre de personnes à revenu intermédiaire privilégiant les soins de santé préventifs.

Le segment de la classe supérieure devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 20,2 %, car les personnes aisées exigent de plus en plus des services de bien-être haut de gamme et de dépistage personnalisé.

• Par fournisseur

En fonction des prestataires, le marché du dépistage médical de l'ASEAN est segmenté en hôpitaux, cliniques, établissements de soins infirmiers, centres de rééducation, laboratoires de diagnostic, etc. Le segment des hôpitaux a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 37,6 %, grâce à sa fiabilité, à ses infrastructures étendues et à son accès à des professionnels de santé spécialisés.

Le segment des laboratoires de diagnostic devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 21,6 %, grâce à l'innovation dans les technologies de tests en laboratoire, aux rapports numériques et à la commodité des services de réservation en ligne et de collecte à domicile.

Analyse régionale du marché du dépistage médical de l'ASEAN

• Le marché du dépistage médical de la région Asie-Pacifique (ASEAN) devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,7 %, au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, grâce à l'urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles et aux progrès technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• L'intérêt croissant de la région pour les soins de santé préventifs, soutenu par les initiatives gouvernementales promouvant la sensibilisation à la santé et les plateformes de santé numériques , favorise l'adoption de solutions avancées de dépistage de la santé.
• En outre, à mesure que l'APAC devient un centre de fabrication et de services pour les composants et services de dépistage de santé de l'ASEAN, l'abordabilité et l'accessibilité des tests de dépistage de santé s'étendent à une base de consommateurs plus large.

Aperçu du marché indonésien du dépistage médical dans la région ASEAN

Le marché indonésien du dépistage médical de l'ASEAN a dominé le marché ASEAN avec une part de chiffre d'affaires de 29,7 % en 2024, grâce à sa forte population, au développement des infrastructures de santé et aux programmes de sensibilisation menés par le gouvernement pour promouvoir le dépistage précoce et les bilans de santé préventifs. Les dépistages médicaux obligatoires pour l'emploi et l'éducation soutiennent également la croissance du marché.

Analyse du marché vietnamien du dépistage sanitaire dans la région ASEAN

Le marché vietnamien du dépistage médical de l'ASEAN devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du dépistage médical de l'ASEAN, avec un TCAC de 10,8 % prévu entre 2025 et 2032, alimenté par un meilleur accès au diagnostic dans les régions rurales, une augmentation des revenus disponibles et les efforts du gouvernement pour étendre la couverture des programmes nationaux de dépistage médical par le biais de régimes d'assurance publique.

Part de marché du dépistage médical dans l'ASEAN

Le secteur du dépistage médical de l’ASEAN est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Fullerton Health Corporation Limited (Singapour)
• Hôpital Mount Alvernia (Singapour)
• PT Prodia Widyahusada Tbk (Indonésie)
• Raffles Medical Group (Singapour)
• Icon Group (Australie)
• Services médicaux Bangkok Dusit (Thaïlande)
• KPJ Healthcare Berhad (Malaisie)
• Centre médical Mahkota (Malaisie)
• Hôpitaux internationaux Siloam (Indonésie)
• Healthway Medical Group (Singapour)
• Groupe de soins de santé Thonburi (Thaïlande)
• Parkway Pantai (Malaisie)

Derniers développements sur le marché du dépistage médical dans l'ASEAN

• En août 2022, Fullerton Health Corporation Limited a annoncé la finalisation d'une fusion menée par RRJ Capital (« RRJ »), impliquant une injection de capitaux propres de la société de capital-investissement et un prêt senior d'un montant total de 390 millions de dollars américains. Cette fusion a permis de consolider le bilan et de restructurer le capital, dynamisant ainsi les opportunités de croissance post-pandémie du prestataire de soins de santé panasiatique.
• En avril 2023, Siemens Healthineers a étendu sa présence en Asie du Sud-Est en lançant une solution complète de dépistage médical adaptée aux hôpitaux et cliniques urbains de Singapour et de Malaisie. Cette initiative comprend des technologies d'imagerie avancées et des outils de diagnostic basés sur l'IA visant à améliorer la détection précoce des maladies chroniques. Siemens privilégie les partenariats avec les prestataires de soins régionaux pour améliorer l'accessibilité et réduire les délais de dépistage.
• En mars 2023, Philips Healthcare a lancé un programme de camionnettes mobiles de dépistage médical en Indonésie et aux Philippines afin d'atteindre les populations mal desservies. Équipées d'appareils portables d'échographie et d'analyses sanguines, cette initiative vise à améliorer les soins préventifs en proposant des bilans de santé de routine et un diagnostic précoce des maladies cardiovasculaires et du diabète dans les communautés rurales. Philips a indiqué que ces unités mobiles ont contribué à augmenter les taux de dépistage médical de plus de 20 % dans les zones pilotes.
• En février 2023, Fujifilm Healthcare s'est associé au ministère thaïlandais de la Santé publique pour déployer des radiographies numériques et des bornes de dépistage automatisées dans les hôpitaux publics. Ce projet soutient le programme gouvernemental « Screen for Life » visant à améliorer la détection précoce du cancer et à réduire les inégalités en matière de soins de santé. La technologie de Fujifilm permet un traitement d'image plus rapide et des consultations spécialisées à distance, améliorant ainsi les résultats pour les patients.
• En janvier 2023, Roche Diagnostics a lancé ses kits de dépistage du risque cardiovasculaire améliorés dans les pays de l'ASEAN, dont le Vietnam et le Cambodge. Ces kits simplifient le prélèvement des échantillons et accélèrent le traitement en laboratoire, permettant ainsi une adoption plus large par les cliniques et centres de diagnostic de petite taille. Roche a souligné que cette initiative répond à la demande croissante d'outils de détection précoce dans un contexte d'incidence croissante des maladies cardiovasculaires dans la région.
• En janvier 2023, GE Healthcare a introduit des solutions de mammographie basées sur l'IA dans plusieurs établissements de santé en Malaisie et à Singapour, améliorant ainsi la précision et l'efficacité du dépistage du cancer du sein. Le système intègre des algorithmes d'apprentissage automatique pour aider les radiologues à identifier les anomalies à un stade précoce, promettant ainsi de réduire les erreurs de diagnostic et d'améliorer la prise en charge des patients.

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