Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des huiles de base en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

 Taille du marché des huiles de base

• Le marché des huiles de base de la région Asie-Pacifique était évalué à 8,17 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 15,34 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 8,2 %, principalement grâce à la demande croissante de lubrifiants de haute qualité dans le secteur automobile.
• Cette croissance est tirée par des facteurs tels que l'expansion des industries de la construction et de l'automobile à l'échelle mondiale, qui a entraîné une augmentation de la consommation de peintures et de revêtements, stimulant ainsi la demande d'huile de base.

Analyse du marché des huiles de base

• Le marché des huiles de base de la région Asie-Pacifique connaît une croissance significative, principalement tirée par la demande croissante de lubrifiants de haute qualité dans le secteur automobile.
• Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon connaissent une augmentation de la production de véhicules, ce qui nécessite des huiles moteur de qualité supérieure offrant des performances améliorées et conformes aux normes d’émission strictes.
• Cette tendance propulse le passage des huiles de base traditionnelles du groupe I vers des variantes plus avancées des groupes II et III, qui offrent une meilleure stabilité à l’oxydation et une meilleure efficacité énergétique.
• La Chine est l’acteur dominant sur le marché des huiles de base en Asie-Pacifique, représentant une part importante en raison de sa solide industrie automobile et de sa base industrielle étendue.

Portée du rapport et segmentation du marché des huiles de base     

Tendances du marché des huiles de base

« Transition des huiles de base du groupe I vers le groupe II »

• Des réglementations environnementales plus strictes et le besoin de lubrifiants plus performants ont stimulé la demande d'huiles de base du groupe II, qui offrent une meilleure stabilité à l'oxydation et une teneur en soufre plus faible par rapport au groupe I. Cette transition s'aligne sur les efforts mondiaux visant à réduire les émissions et à améliorer l'efficacité énergétique.
• Le marché a enregistré une baisse de la production d'huiles de base du Groupe I en raison des fermetures et des modernisations d'usines. Par exemple, au Japon, Eneos a définitivement fermé son usine du Groupe I de Wakayama à la mi-octobre 2023, et son usine du Groupe I de Mizushima A a subi des travaux de maintenance de septembre à novembre 2023. Ces évolutions ont restreint l'offre du Groupe I, incitant à se tourner vers les huiles de base du Groupe II, plus facilement disponibles et répondant aux besoins actuels du marché.
• La réduction de l’écart de prix entre les huiles de base du groupe I et du groupe II a rendu ces dernières plus viables économiquement.

• Par exemple, en Asie du Sud-Est, les consommateurs privilégient de plus en plus les qualités du groupe II à mesure que l'écart de prix diminue, ce qui en fait une alternative rentable sans compromettre la qualité.
• Le marché des huiles de base en Asie-Pacifique connaît une transformation structurelle, avec une nette évolution vers les huiles de base du groupe II, motivée par des facteurs réglementaires, d'approvisionnement et économiques. Cette tendance devrait se poursuivre, remodelant le paysage du marché et influençant les modes de production et de consommation dans la région.

Dynamique du marché des huiles de base

Conducteur

« La demande croissante de lubrifiants de haute qualité dans le secteur automobile »

• La région Asie-Pacifique a connu une augmentation substantielle de la production automobile. Cette hausse de la production accroît le besoin de lubrifiants de haute qualité pour garantir des performances et une longévité optimales des moteurs.
• Des pays comme l'Inde connaissent une croissance rapide de leur secteur automobile. En 2023, Exxon Mobil a annoncé un investissement de 9 milliards de roupies indiennes (environ 109,51 millions de dollars américains) pour établir une usine de production de lubrifiants dans le Maharashtra, en Inde. Ces investissements témoignent de la volonté de la région de répondre à la demande croissante de lubrifiants automobiles.
• L'évolution de l'industrie automobile vers des véhicules plus performants et plus respectueux de l'environnement nécessite des lubrifiants de pointe. L'introduction d'huiles de base synthétiques et semi-synthétiques répond aux exigences des moteurs modernes, offrant une meilleure stabilité thermique et de meilleures performances.

Par exemple,

• La Chine a produit plus de 27 millions de véhicules en 2022, soit une augmentation de 3,4 % par rapport à l'année précédente   

L'essor de l'industrie automobile, conjugué aux innovations technologiques et aux investissements stratégiques, stimule considérablement la demande d'huiles de base de haute qualité dans la région Asie-Pacifique. Cette tendance devrait se poursuivre, renforçant le rôle central de la région sur le marché mondial des huiles de base.

Opportunité

« Demande croissante d'huiles de base biosourcées et renouvelables »

• Les gouvernements de la région Asie-Pacifique mettent en œuvre des réglementations environnementales plus strictes afin de réduire les émissions de carbone et de promouvoir le développement durable. Cela a entraîné une forte demande d'alternatives écologiques aux huiles de base minérales traditionnelles.
• Les innovations dans les formulations d'huiles de base permettent la production de lubrifiants biosourcés hautes performances. Savsol Lubricants a lancé Savsol Ester 5, un lubrifiant biodégradable conçu pour les applications automobiles et ferroviaires haut de gamme. Ce produit, fabriqué à partir d'acides gras d'huiles alimentaires et contenant des molécules exclusives développées en interne, illustre la tendance vers des alternatives durables sur le marché des huiles de base.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux environnementaux entraîne une demande accrue de produits durables et respectueux de l'environnement. Cette évolution incite les producteurs d'huiles de base à privilégier le développement durable dans leurs offres. Par ailleurs, on observe une tendance à l'adoption de principes d'économie circulaire dans l'industrie des huiles de base, tels que le recyclage et la réutilisation des huiles de base, la réduction des déchets et l'amélioration de la gestion du cycle de vie.

Par exemple,

• En Inde, l'accent est de plus en plus mis sur le développement de lubrifiants produisant moins d'émissions et ayant une empreinte environnementale plus faible. Les entreprises investissent dans des technologies vertes et des méthodes de production plus propres afin de minimiser l'impact environnemental de la production d'huiles de base.

Le marché des huiles de base en Asie-Pacifique est appelé à connaître une croissance significative dans le segment des produits biosourcés et renouvelables, porté par les réglementations environnementales, les avancées technologiques et la demande croissante des consommateurs pour des produits durables. Les entreprises qui investissent dans le développement et la production d'huiles de base respectueuses de l'environnement sont susceptibles de bénéficier d'un avantage concurrentiel dans ce marché en pleine évolution.

Retenue/Défi

« Perturbation de la chaîne d'approvisionnement »

• Les évolutions géopolitiques, notamment les sanctions, ont perturbé l'approvisionnement en matières premières pétrolières. Par exemple, les sanctions américaines imposées aux raffineurs chinois pour l'achat de pétrole iranien ont entraîné des interruptions d'activité et des difficultés logistiques dans le secteur indépendant du raffinage chinois. Ces mesures ont affecté les opérations de transport maritime, avec la réorientation des pétroliers et la suspension du soutien financier des grandes banques chinoises. Ces perturbations ont des répercussions en cascade sur la production et la distribution de pétrole de base dans la région.
• Les interruptions de production imprévues et les opérations de maintenance programmées ont encore davantage pesé sur l'approvisionnement en huile de base. Par exemple, les sociétés sud-coréennes Hyundai et Shell Base Oil ont subi des interruptions de production en raison d'un incendie survenu à Hyundai Oilbank.
• Par ailleurs, le japonais Eneos a fermé définitivement son usine de Wakayama, d'une capacité de 360 000 t/an, et a programmé des travaux de maintenance sur son usine de Mizushima A. Le taïwanais Formosa a également prévu un arrêt de maintenance de deux mois. Ces événements ont entraîné une contraction de l'offre, notamment pour les huiles de base des groupes I et II.
• La chaîne d'approvisionnement du marché des huiles de base en Asie-Pacifique est soumise à des tensions géopolitiques, des perturbations opérationnelles et des défis logistiques considérables. Ces facteurs contribuent conjointement aux pénuries d'approvisionnement et à la hausse des coûts, impactant ainsi la stabilité du marché. Relever ces défis nécessite une planification stratégique, une diversification des sources d'approvisionnement et des investissements dans les infrastructures afin de renforcer la résilience face aux perturbations futures.

Portée du marché des huiles de base

Le marché est segmenté sur la base du groupe, du type et de l’application.

Analyse régionale du marché des huiles de base

« La Chine est le pays dominant sur le marché des huiles de base »

• La Chine domine le marché des huiles de base grâce à l'augmentation de la production et des ventes de véhicules. De plus, le développement de l'industrie automobile et la demande croissante de lubrifiants finis destinés à améliorer l'efficacité opérationnelle des véhicules et à prolonger leur durée de vie stimuleront la croissance du marché des huiles de base dans la région au cours de la période de prévision.

« La Thaïlande devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé »

• La Thaïlande devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché des huiles de base de la région Asie-Pacifique. Cette croissance est portée par l'essor des activités industrielles, l'expansion de la production automobile et la demande croissante de lubrifiants de haute qualité. Les initiatives stratégiques du pays visant à stimuler le développement de l'industrie manufacturière et des infrastructures contribuent également à cette tendance à la hausse.

Part de marché des huiles de base

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• Chevron Corporation (États-Unis)
• Petroliam Nasional Berhad – Petronas (Malaisie)
• GS Caltex Corporation (Corée du Sud)
• Nestlé (Suisse)
• China Petrochemical Corporation – Sinopec (Chine)
• S-Oil Corporation (Corée du Sud)
• Indian Oil Corporation Ltd. (Inde)
• China National Petroleum Corporation (Chine)

Derniers développements sur le marché des huiles de base en Asie-Pacifique

• En mars 2023, Reliance Industries a annoncé la modernisation de son usine d'huiles de base à Jamnagar afin d'accroître sa capacité de production et d'optimiser son approvisionnement. TotalEnergies continue d'innover en développant des solutions d'huiles de base durables, répondant ainsi à la demande régionale croissante de produits respectueux de l'environnement.
• En octobre 2022, SK Lubricants a élargi son offre de produits pour répondre au marché croissant des véhicules électriques en Asie-Pacifique.
• En janvier 2020, Nynas AB a lancé NYFLEX 201B et NYFLEX 2005, des huiles de procédé hautement raffinées conçues pour les formulations de produits d'étanchéité.
• En décembre 2019, Saudi Aramco a acquis une participation de 17 % dans Hyundai Oilbank pour environ 1,2 milliard de dollars auprès de Hyundai Heavy Industries Holdings, renforçant ainsi son empreinte mondiale.
• En octobre 2019, Texol Lubritech FZC, une filiale de Gandhar Oil Refinery India Ltd., a inauguré une usine de fabrication dans la zone franche de Hamriyah à Sharjah pour produire des huiles blanches, LLP, HLP, des huiles de transformateur, des huiles de traitement du caoutchouc et divers lubrifiants industriels et automobiles.
• Le 7 juin 2019, Nynas AB a présenté NYNAS® S 3B, une nouvelle huile de base conforme aux directives de la FDA, offrant un raffinement élevé adapté à une utilisation dans l'industrie de l'emballage alimentaire. 

SKU-14694