Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique

• La taille du marché des machines de mise en carton en Asie-Pacifique était évaluée à 4,28 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,20 milliards USD d'ici 2032 , avec un TCAC de 10,05 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est stimulée par la demande croissante d'automatisation et d'efficacité dans les processus d'emballage dans des secteurs tels que l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les biens de consommation.
• En outre, l’accent croissant mis sur les emballages durables, associé aux avancées dans la technologie de mise en carton, telles que les conceptions compactes et les capteurs intelligents, accélère l’adoption et joue un rôle essentiel dans la croissance du marché.

Analyse du marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique

• Les machines d'encartonnage, qui automatisent le processus de formation, de remplissage et de fermeture des cartons, deviennent essentielles dans les lignes d'emballage modernes dans diverses industries en raison de leur capacité à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts de main-d'œuvre et à garantir une qualité de produit constante.
• La demande croissante de machines d'encartonnage est principalement motivée par la consommation croissante de produits emballés, le besoin croissant d'automatisation opérationnelle et les normes réglementaires croissantes en matière d'hygiène et de sécurité des produits.
• La Chine a dominé le marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 37,5 % en 2024, soutenue par une industrialisation rapide, une infrastructure de fabrication solide et l'adoption croissante de technologies d'emballage avancées dans les secteurs de l'alimentation, de la pharmacie et des soins personnels.
• L'Inde devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des machines de mise en carton en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision en raison de l'expansion de son secteur FMCG, des initiatives gouvernementales soutenant l'automatisation industrielle et d'une augmentation des demandes d'emballage du commerce électronique.
• Le segment des machines d'encartonnage horizontales détenait la plus grande part de marché de 43,2 % en 2024, en raison de leur utilisation généralisée dans les lignes d'emballage à grande vitesse dans les secteurs de l'alimentation, des produits pharmaceutiques et des soins personnels.

Portée du rapport et segmentation du marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique    

Tendances du marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique

Efficacité opérationnelle grâce à l'IA et à l'automatisation intelligente

• L'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies d'automatisation intelligente au sein des lignes de conditionnement est une tendance majeure et croissante sur le marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique. Cette convergence entraîne des améliorations substantielles de l'efficacité opérationnelle, de la maintenance prédictive et du contrôle qualité en temps réel dans les environnements de production.
  • Par exemple, des acteurs majeurs comme Marchesini Group et Coesia intègrent des systèmes de vision assistée par IA à leurs encartonneuses pour détecter les incohérences des produits, réduire les erreurs d'emballage et s'adapter rapidement aux changements de taille ou de format des cartons, sans interrompre la production. De même, des entreprises comme OPTIMA exploitent l'automatisation intelligente pour accélérer les changements de format et minimiser les temps d'arrêt des machines.
• L'intégration de l'IA dans les équipements d'encartonnage permet aux machines d'apprendre à partir des données historiques, d'optimiser les séquences d'emballage et d'anticiper les pannes mécaniques. Par exemple, des capteurs intelligents associés à des algorithmes d'IA peuvent surveiller l'état des machines et alerter les opérateurs à l'avance, réduisant ainsi considérablement les arrêts imprévus et les coûts de maintenance.
• L'intégration de ces systèmes aux plateformes IoT industrielles facilite le contrôle centralisé et la surveillance en temps réel de l'ensemble des lignes de production. Les opérateurs peuvent désormais superviser plusieurs machines à distance, ajuster les paramètres à la volée et collecter des analyses de performance, le tout via une interface unifiée, améliorant ainsi la transparence et la rapidité de prise de décision.
• Cette évolution vers des systèmes d'emballage intelligents et connectés transforme les attentes en matière de rapidité, de personnalisation et de durabilité dans le secteur manufacturier. Des entreprises comme Mpac Group lancent des encartonneuses modulaires, pilotées par l'IA, qui s'adaptent à diverses gammes de produits et exigences d'emballage, tout en réduisant le gaspillage de matériaux.
• La demande croissante d'encartonneuses intelligentes intégrant l'IA est particulièrement forte dans la région Asie-Pacifique, où les industries se modernisent rapidement pour répondre à la consommation croissante de produits emballés. Les entreprises privilégient les solutions qui améliorent la flexibilité, réduisent les coûts et répondent à l'évolution des besoins des consommateurs et des normes réglementaires.

Dynamique du marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique

Conducteur

Besoin croissant stimulé par la demande d'emballage et l'automatisation industrielle

• La forte demande de produits emballés dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, les soins personnels et le e-commerce est un facteur clé de l'adoption rapide des encartonneuses en Asie-Pacifique. Face aux attentes croissantes des consommateurs en matière de qualité, de sécurité et de durabilité des produits, les fabricants se tournent vers des solutions d'encartonnage automatisées pour améliorer l'efficacité et la régularité de leurs emballages.

  • Par exemple, en mars 2024, le groupe Marchesini a lancé une nouvelle gamme d'encartonneuses modulaires conçues pour le conditionnement pharmaceutique à grande vitesse, privilégiant la flexibilité et le respect des normes de sécurité internationales. Ces innovations reflètent une évolution plus large du secteur vers l'automatisation et la précision des opérations de conditionnement.
• L'augmentation des coûts de main-d'œuvre, la nécessité d'accroître les cadences et le renforcement des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité incitent les industries à remplacer les processus d'emballage manuels par des systèmes automatisés. Les encartonneuses offrent des avantages tels que la réduction des erreurs humaines, des cycles de production plus rapides et une meilleure manutention des produits, particulièrement importants dans les environnements de production à grande échelle.
• De plus, l'intégration des encartonneuses aux équipements en amont et en aval, tels que les systèmes de remplissage, d'étiquetage et de palettisation, permet de rationaliser la chaîne de conditionnement de bout en bout. Ce flux de travail interconnecté améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais favorise également la traçabilité et la conformité réglementaire.
• L'essor du commerce en ligne et des modèles de livraison directe au consommateur stimule également la demande de machines d'emballage flexibles, capables de gérer des tailles de produits variables et des séries plus petites. Les solutions d'encartonnage offrant des changements rapides et des configurations adaptables sont de plus en plus recherchées, notamment par les entreprises de biens de consommation courante et pharmaceutiques en quête d'évolutivité.
• Dans ce contexte, le marché Asie-Pacifique connaît des investissements accrus de la part des acteurs mondiaux et des fabricants locaux, visant à répondre aux besoins croissants d'automatisation de la région tout en améliorant la vitesse de production, la qualité et la durabilité.

Retenue/Défi

Investissement en capital élevé et complexité de maintenance

• L'un des principaux obstacles à l'adoption généralisée des encartonneuses, notamment parmi les petites et moyennes entreprises (PME), est le coût initial élevé associé à l'achat, à l'installation et à l'intégration de ces systèmes. Les équipements d'encartonnage avancés impliquent souvent des investissements importants, notamment pour les modèles intégrant la robotique, des capteurs dotés d'IA ou des configurations modulaires.
  • Par exemple, les encartonneuses à grande vitesse ou entièrement automatisées utilisées dans les lignes d’emballage pharmaceutique ou alimentaire à grand volume peuvent nécessiter des investissements initiaux que de nombreuses petites entreprises peuvent trouver difficiles à justifier sans volumes de production substantiels ou contrats à long terme.
• La complexité de la maintenance constitue également un défi, car ces machines nécessitent souvent des techniciens qualifiés pour leur configuration, leur dépannage et leur entretien périodique. Le manque de main-d'œuvre qualifiée dans certains pays en développement d'Asie-Pacifique peut entraîner des retards opérationnels, des coûts de maintenance plus élevés ou une sous-utilisation des fonctionnalités avancées.
• De plus, la personnalisation nécessaire à certains produits ou formats d'emballage peut entraîner des coûts supplémentaires et des délais de production plus longs. Cela peut s'avérer particulièrement problématique pour les entreprises opérant sur des marchés en constante évolution où les exigences en matière d'emballage évoluent rapidement.
• Pour répondre à ces préoccupations, des fabricants leaders tels que Coesia et OPTIMA proposent de plus en plus d'encartonneuses modulaires, évolutives et conviviales qui réduisent le temps de configuration et les coûts d'exploitation. De plus, la surveillance à distance, la maintenance prédictive et l'accompagnement à la formation sont mis en place pour alléger la maintenance et améliorer la disponibilité des machines.
• Néanmoins, pour une adoption généralisée, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts, des efforts continus en matière de réduction des coûts, de formation des opérateurs et de simplification de la conception des machines seront essentiels pour surmonter ces défis et libérer tout le potentiel de l'automatisation dans l'industrie de l'emballage de la région.

 Portée du marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique

Le marché des machines de mise en carton est segmenté en fonction du type de machine, du type de carton, de la capacité, de la dimension, du processus, du canal de distribution et de l'application.

• Par type de machine

Le marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique est segmenté en fonction du type de machine : encartonneuses horizontales (chargement par l'extrémité), encartonneuses verticales (chargement par le haut), etc. En 2024, le segment des encartonneuses horizontales détenait la plus grande part de marché, avec 43,2 %, grâce à leur utilisation répandue sur les lignes d'emballage à grande vitesse des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et des soins personnels. Ces machines sont appréciées pour leur efficacité, leur fiabilité et leur capacité à traiter des produits rigides et uniformes.

Le segment des encartonneuses verticales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur faible encombrement et à leur capacité à traiter des articles fragiles ou de forme irrégulière. Ces machines sont idéales pour les environnements de production à faible et moyen volume, notamment dans les secteurs pharmaceutique et des soins personnels, où la précision et l'optimisation de l'espace sont essentielles.

• Par type de carton

Le marché Asie-Pacifique est segmenté selon le type de carton : carton debout, carton fermé, carton plié, carton-outre, carton à couture latérale, etc. Le segment des cartons fermés a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa grande intégrité structurelle, sa facilité d'automatisation et son inviolabilité, idéal pour les produits pharmaceutiques et les produits de grande consommation.

Le segment des Bag-in-Box devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'emballages pour liquides alimentaires et boissons. Ce format répond aux objectifs d'emballage écologique, offre une durée de conservation prolongée et réduit les déchets, ce qui le rend de plus en plus attractif dans l'industrie agroalimentaire, notamment pour les jus, les vins et les alternatives aux produits laitiers.

• Par capacité

Le marché est segmenté en jusqu'à 70 CPM, de 70 à 150 CPM, de 150 à 400 CPM, plus de 400 CPM, etc. Le segment de 150 à 400 CPM a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, car il allie rapidité et coût, ce qui le rend idéal pour les fabricants de moyenne et grande taille des secteurs de l'agroalimentaire et de la santé. Cette gamme de capacités est idéale pour optimiser la production tout en maintenant une haute précision d'emballage.

Le segment des machines de plus de 400 CPM devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, en raison du besoin croissant de lignes de production à haut rendement dans les grandes usines de biens de consommation et pharmaceutiques. Ces machines assurent un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7 et sont essentielles pour répondre à la demande croissante des circuits de distribution et du e-commerce.

• Par dimension

En fonction de ses dimensions, le marché est segmenté en : jusqu'à 200 cm³, de 200 à 1 000 cm³, de 1 000 à 5 000 cm³, plus de 5 000 cm³, etc. Le segment de 200 à 1 000 cm³ détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa large application à des biens de consommation tels que les cosmétiques, les médicaments en vente libre et les produits alimentaires. Il représente une taille optimale pour la valorisation de la marque, la sécurité des produits et la présentation en rayon.

Le segment des 1 000 à 5 000 cm³ devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des emballages en vrac et de la distribution grand format. Avec le développement du commerce en ligne, cette gamme de formats est adoptée pour les multipacks, les formats familiaux et les packs économiques, favorisant ainsi une distribution rentable et efficace.

• Par processus

En fonction des processus, le marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique est segmenté en machines d'encartonnage en ligne, machines d'encartonnage hors ligne, etc. Le segment des machines d'encartonnage en ligne a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur intégration à des lignes de conditionnement complètes permettant des opérations plus rapides, automatisées et continues. Elles sont idéales pour les environnements à fort volume comme les produits pharmaceutiques et les biens de consommation courante.

Le segment des encartonneuses hors ligne devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, les PME recherchant une automatisation flexible et rentable. Les systèmes hors ligne sont particulièrement avantageux pour les petites séries et les lots de produits variés, car ils permettent des modifications de configuration faciles et un investissement initial moindre par rapport à une intégration complète.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en B2B, distributeur/courtier, etc. En 2024, le canal B2B a dominé le marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique, détenant la plus grande part de chiffre d'affaires grâce à l'approvisionnement direct des fabricants en quête de solutions sur mesure et de contrats de service à long terme. Ce canal garantit une personnalisation accrue, des prix plus avantageux et un service après-vente performant.

Le réseau des distributeurs/courtiers devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des petites et moyennes entreprises (PME) et des nouveaux entrants sur le marché. Les distributeurs contribuent à combler le fossé entre les fabricants et les clients des marchés éloignés ou émergents en proposant des services, des formations et une assistance technique localisés.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en alimentation, boissons, santé, soins personnels, entretien ménager, produits chimiques, etc. Le segment alimentaire a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la consommation massive d'aliments emballés et transformés en Asie-Pacifique. La demande croissante d'emballages prêts à vendre, conjuguée aux exigences de sécurité et d'hygiène, accélère l'automatisation dans ce secteur.

Le secteur de la santé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par la demande croissante d'emballages pharmaceutiques sûrs, précis et conformes. L'augmentation de la production de médicaments génériques, l'augmentation des exportations et le durcissement des normes réglementaires incitent les fabricants de produits de santé à adopter l'encartonnage automatisé pour améliorer la traçabilité et l'intégrité des produits.

Analyse régionale du marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique

• La Chine a dominé le marché des machines de mise en carton avec la plus grande part de revenus de 37,5 % en 2024, tirée par une industrialisation rapide, une automatisation croissante dans les secteurs manufacturiers et une demande croissante des industries alimentaires, pharmaceutiques et de soins personnels.
• Les fabricants et les utilisateurs finaux de la région accordent une grande importance à l’efficacité, à la précision et à la rentabilité, ce qui favorise l’adoption de machines de mise en carton avancées qui prennent en charge l’emballage à grande vitesse et des solutions personnalisables pour divers types de produits.
• Cette domination est renforcée par l'urbanisation croissante, la pénétration croissante du e-commerce et l'augmentation des investissements dans les usines intelligentes. De plus, l'amélioration des infrastructures et l'augmentation des capacités de production dans des pays clés comme la Chine, l'Inde et le Japon accélèrent la croissance du marché, faisant de l'Asie-Pacifique un pôle incontournable pour les machines d'encartonnage, tant pour la consommation que pour la production.

Aperçu du marché japonais des machines d'encartonnage

Le marché japonais des machines d'encartonnage connaît une croissance soutenue grâce à sa solide base industrielle et à ses innovations technologiques. La demande des industries pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire favorise l'adoption d'équipements d'encartonnage automatisés, compacts et précis. Le vieillissement de la population et l'urbanisation du Japon accroissent le besoin de machines conviviales et performantes. L'intégration avec l'IoT et les écosystèmes d'usines intelligentes améliore l'efficacité opérationnelle, stimulant ainsi la croissance des applications résidentielles et industrielles.

Aperçu du marché indien des machines d'encartonnage

Le marché indien des encartonneuses est voué à une croissance significative, soutenu par une industrialisation rapide, une demande croissante de produits emballés et des initiatives gouvernementales telles que le « Made in India ». L'expansion des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et des biens de grande consommation stimule la demande d'encartonneuses polyvalentes et économiques. Le développement croissant du commerce de détail organisé et du e-commerce stimule l'adoption de l'automatisation. L'augmentation des investissements étrangers et l'amélioration des infrastructures constituent d'autres catalyseurs de croissance.

Aperçu du marché des machines d'encartonnage en Corée du Sud

Le marché sud-coréen des machines d'encartonnage devrait connaître une croissance soutenue, porté par la vigueur des industries manufacturières et de l'emballage. L'accent mis par le gouvernement sur l'Industrie 4.0 et l'automatisation encourage le déploiement de solutions d'encartonnage intelligentes et à grande vitesse. La préférence croissante des consommateurs pour des formats d'emballage durables et innovants soutient la croissance du marché. L'intégration de la robotique et de l'IoT sur les lignes d'emballage reste une tendance clé, améliorant la productivité et la précision.

Aperçu du marché australien des machines d'encartonnage

Le marché australien des encartonneuses connaît une croissance modérée, portée par la vigueur du secteur agroalimentaire et l'adoption croissante de solutions d'emballage automatisées. L'accent réglementaire mis sur la sécurité et la qualité des produits, combiné à l'essor du e-commerce, stimule la demande de machines d'encartonnage performantes et polyvalentes. Les initiatives de développement durable favorisant les emballages recyclables encouragent également l'utilisation de systèmes d'encartonnage écologiques.

Part de marché des machines d'encartonnage en Asie-Pacifique

L'industrie des machines de mise en carton est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Groupe Marchesini SpA (Italie)
• Robert Bosch LLC (Bosch Packaging Technology, désormais Syntegon) (Allemagne)
• Coesia SpA (Italie)
• OPTIMA packaging group GmbH (Allemagne)
• Douglas Machine Inc. (États-Unis)
• Jacob White Packaging Ltd. (Royaume-Uni)
• Econocorp Inc. (États-Unis)
• Langley Holdings PLC (Royaume-Uni)
• Bivans Corporation (États-Unis)
• Emballages PMR Inc. (Canada)
• Packaging Equipment Inc. (États-Unis)
• Mpac Group plc (Royaume-Uni)
• IWK Verpackungstechnik GmbH (Allemagne)
• Cama 1 SPA (Italie)
• Pakona (Inde)
• Kyoto Seisakusho Co., Ltd. (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché des machines de mise en carton en Asie-Pacifique ?

• En avril 2023, Tetra Pak, leader mondial des solutions d'emballage, a lancé en Inde une nouvelle gamme d'encartonneuses verticales automatisées, conçue pour améliorer l'efficacité et réduire les temps d'arrêt dans le secteur agroalimentaire. Cette initiative reflète l'engagement de Tetra Pak à fournir des technologies d'emballage innovantes et à grande vitesse, adaptées à la demande croissante du marché Asie-Pacifique. En s'appuyant sur une automatisation avancée et l'intégration de l'IoT, l'entreprise entend renforcer sa position d'acteur clé du secteur en pleine expansion des encartonneuses dans la région.
• En mars 2023, Bosch Packaging Technology a présenté sa toute nouvelle encartonneuse horizontale, optimisée pour les applications pharmaceutiques en Asie du Sud-Est. Cette machine offre une précision et une vitesse améliorées, ainsi qu'une conformité aux normes réglementaires strictes, répondant ainsi au besoin crucial d'emballages sûrs et efficaces dans le secteur de la santé. Ce développement témoigne de l'importance accordée par Bosch à l'innovation et de son engagement à soutenir la croissance du secteur pharmaceutique dans la région.
• En mars 2023, Ishida Co. Ltd. a déployé avec succès une solution intégrée d'encartonnage et de pesage pour un important fabricant de produits alimentaires en Chine, améliorant ainsi l'automatisation et la précision de sa ligne de production. Ce projet témoigne de l'expertise d'Ishida dans l'association de machines d'emballage et de technologies numériques avancées pour répondre à la demande croissante de processus d'emballage plus rapides et sans erreur sur le marché Asie-Pacifique.
• En février 2023, MULTIVAC, fournisseur mondial de solutions d'emballage, a annoncé un partenariat stratégique avec des distributeurs clés en Australie afin d'étendre sa présence sur le marché des encartonneuses pour les secteurs de l'alimentation et de la santé. Cette collaboration vise à améliorer l'accès des fabricants locaux à des équipements d'emballage automatisés de haute qualité, favorisant ainsi une productivité et une qualité d'emballage accrues. Cette initiative de MULTIVAC reflète sa volonté de stimuler l'innovation et l'efficacité opérationnelle dans la région.
• En janvier 2023, le groupe Marchesini a dévoilé son nouveau système d'encartonnage compact et modulaire lors du salon Asia-Pacific Packaging Expo, spécialement conçu pour les secteurs des soins personnels et de la pharmacie. Doté d'une robotique avancée et d'interfaces intuitives, ce système offre flexibilité et rendement élevé, répondant ainsi aux exigences d'emballage en constante évolution des fabricants d'Asie-Pacifique. Ce lancement illustre l'engagement du groupe Marchesini à intégrer des technologies de pointe dans ses machines d'emballage afin de répondre aux besoins du marché régional.

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