Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique

• La taille du marché des produits phytosanitaires de la région Asie-Pacifique était évaluée à 25,17 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  36,91 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le besoin croissant d’améliorer la productivité agricole, la demande croissante de sécurité alimentaire et l’adoption de pratiques agricoles avancées.
• La pression croissante pour réduire les pertes de récoltes dues aux ravageurs, aux mauvaises herbes et aux maladies, ainsi que l’expansion de l’agriculture commerciale, soutiennent davantage l’expansion du marché.

Analyse du marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique

• Le marché des produits phytosanitaires connaît une croissance constante, les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires accordant de plus en plus d'importance à des solutions efficaces pour préserver les rendements et améliorer la qualité.
• L’adoption croissante d’alternatives de protection des cultures durables et biosourcées remodèle le paysage concurrentiel, s’alignant sur des normes réglementaires plus strictes et la demande des consommateurs pour des produits agricoles sûrs.
• La Chine a dominé le marché des produits phytosanitaires de la région Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus en 2024, attribuée à la culture à grande échelle, à l'adoption rapide de techniques agricoles modernes et à un fort soutien gouvernemental.
• Le Japon devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique, grâce à la demande croissante de technologies de protection des cultures durables et innovantes, ainsi qu'à une forte concentration sur l'agriculture de précision et la sécurité alimentaire. Les capacités avancées de R&D du pays et l'accent mis sur les solutions respectueuses de l'environnement accélèrent encore la croissance du marché.
• Le segment Bacillus Thuringiensis (BT) a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à ses propriétés antiparasitaires à large spectre et à sa compatibilité avec les pratiques agricoles durables. Les solutions à base de BT sont largement plébiscitées pour leur efficacité, leur faible impact environnemental et leur compatibilité avec une grande variété de cultures.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique 

Tendances du marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique

Adoption croissante de solutions avancées de protection des cultures

• L'adoption croissante de solutions avancées de protection des cultures transforme le paysage agricole en permettant d'augmenter les rendements et de réduire les pertes dues aux ravageurs, aux mauvaises herbes et aux maladies. Ces solutions permettent une application précise et opportune, améliorant ainsi la productivité et la rentabilité globales des agriculteurs. La sensibilisation accrue à la santé des cultures et aux bénéfices à long terme des formulations modernes accélère encore leur adoption dans divers systèmes agricoles.
• La demande croissante de pesticides et d'herbicides durables et biosourcés accélère l'adoption de formulations respectueuses de l'environnement. Ces produits contribuent à préserver la santé des sols et à réduire l'impact environnemental tout en assurant la protection des cultures. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires intègrent de plus en plus ces solutions dans leurs stratégies de gestion des cultures à long terme, répondant ainsi aux pressions réglementaires et aux préférences des consommateurs pour des produits plus sûrs.
• L'accessibilité et la simplicité d'utilisation accrues des produits phytosanitaires modernes encouragent leur adoption par les petits exploitants et les agriculteurs commerciaux. Une utilisation fréquente permet une meilleure surveillance des cultures et réduit le risque de pertes importantes. Les avancées technologiques, telles que les formulations pré-dosées et les dispositifs d'application intelligents, rendent une protection efficace des cultures accessible même dans les exploitations peu mécanisées.
• Par exemple, ces dernières années, les agriculteurs utilisant des kits de lutte intégrée et des outils d'application d'herbicides de précision ont constaté une meilleure qualité des récoltes et une réduction du gaspillage de produits chimiques. Ces outils permettent une action ciblée, réduisent les coûts de production et améliorent la durabilité des sols à long terme. L'adoption de ces innovations favorise également le partage des connaissances et un meilleur respect des normes de sécurité environnementale.
• Si les produits phytosanitaires avancés améliorent les rendements et l'efficacité, leur succès dépend de l'innovation continue, de la formation des agriculteurs et de la rentabilité. Les fabricants doivent privilégier des solutions évolutives, sûres et respectueuses de l'environnement pour tirer pleinement parti de la demande du marché. La collaboration avec les services de vulgarisation agricole et les programmes de formation est essentielle pour optimiser leur efficacité et leur pénétration du marché à long terme.

Dynamique du marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique

Conducteur

Incidence croissante des ravageurs, des mauvaises herbes et des maladies des plantes

• L'augmentation des infestations de ravageurs et de mauvaises herbes, ainsi que des maladies des plantes, stimule la demande de produits phytosanitaires efficaces. Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires privilégient les solutions qui minimisent les pertes de rendement et préservent la qualité des cultures. La demande alimentaire mondiale croissante et la nécessité de chaînes d'approvisionnement stables renforcent encore l'adoption de mesures de protection.
• La prise de conscience de l'impact financier des menaces pour les cultures non traitées, notamment la baisse de productivité et les pertes de revenus, incite à utiliser régulièrement des pesticides, des herbicides et des fongicides. Une protection adéquate des cultures contribue directement à la rentabilité des exploitations et à leur pérennité. La collaboration croissante entre agronomes et agriculteurs permet d'optimiser le choix et le calendrier des interventions pour une efficacité maximale.
• Les directives gouvernementales et les organisations agricoles promouvant des pratiques de protection des cultures sûres et efficaces soutiennent la croissance du marché. Les cadres réglementaires encouragent la lutte intégrée contre les ravageurs et les formulations respectueuses de l'environnement. Les incitations et subventions à l'adoption de produits de pointe jouent également un rôle clé dans l'expansion de leur utilisation dans les exploitations de différentes tailles.
• Par exemple, de récents programmes agricoles ont encouragé l'utilisation de solutions de protection intégrée des cultures, encourageant l'adoption de produits conventionnels et biosourcés. Des formations et des campagnes de sensibilisation complètent ces programmes afin de garantir une application appropriée et de réduire les abus. Il en résulte une amélioration de la santé des cultures, une réduction des résidus chimiques et des indicateurs de durabilité améliorés.
• Si la prévalence des ravageurs et le soutien réglementaire stimulent le marché, une adoption généralisée nécessite une formation adéquate, l'intégration des technologies et des solutions abordables pour tous les types d'agriculteurs. Des investissements continus dans les outils agricoles numériques et les dispositifs d'agriculture de précision renforcent l'efficacité des stratégies de protection des cultures. Les partenariats avec les distributeurs et les coopératives contribuent à combler le déficit des petits exploitants agricoles.

Retenue/Défi

Coût élevé des produits phytosanitaires avancés et limitations d'accès

• Le prix élevé des produits phytosanitaires avancés, des formulations et des outils d'application de précision les rend moins accessibles aux petits agriculteurs. Les produits haut de gamme sont souvent réservés aux exploitations commerciales, ce qui limite leur utilisation généralisée. Les barrières financières sont particulièrement importantes dans les régions où les revenus agricoles sont faibles ou où les réseaux de distribution sont fragmentés.
• Le manque de connaissances techniques et de formation sur les méthodes d'application efficaces réduit l'efficacité des produits phytosanitaires, en particulier chez les petits exploitants agricoles. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dommages aux cultures, une résistance aux produits chimiques ou des risques environnementaux. La formation des agriculteurs sur le dosage, le calendrier d'application et les protocoles de sécurité est essentielle pour optimiser la productivité et la sécurité.
• Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement en formulations et équipements spécialisés limitent encore davantage la disponibilité, ce qui entraîne une utilisation sous-optimale ou un recours aux méthodes traditionnelles. Les retards de livraison et la qualité inégale des produits peuvent avoir un impact négatif sur les cycles de culture. Le renforcement de la logistique, de l'entreposage et des capacités de production locales est essentiel pour surmonter ces défis.
• Par exemple, des enquêtes indiquent qu'une part importante des agriculteurs retarde ou réduit l'application des pesticides en raison du coût ou du manque de conseils appropriés, ce qui entraîne des pertes de récoltes. Ces lacunes soulignent la nécessité de solutions de protection des cultures abordables, faciles à utiliser et largement accessibles. Les acteurs du marché doivent élaborer des stratégies alliant innovation produit et modèles de déploiement pratiques.
• Alors que l'innovation en matière de protection des cultures se poursuit, l'accessibilité financière, la disponibilité et la formation restent essentielles. Les acteurs du marché doivent privilégier des solutions rentables, une distribution décentralisée et des programmes de formation pour exploiter le potentiel du marché à long terme. La collaboration avec les agences gouvernementales, les ONG et les coopératives peut accélérer l'adoption et améliorer la productivité globale des exploitations agricoles.

Portée du marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction de l’ingrédient actif, du type de produit, de l’origine, de la forme, de l’application et du type de culture.

• Par ingrédient actif

En fonction des principes actifs, le marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique est segmenté comme suit : Bacillus Thuringiensis (BT), azoxystrobine, bifenthrine, fludioxonil, acéphate, boscalide, bendiocarbe, 1-méthylcyclopropène, chlorure de calcium, daminozide, benzyl adénine, etc. En 2024, le segment Bacillus Thuringiensis (BT) détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à ses propriétés antiparasitaires à large spectre et à sa compatibilité avec les pratiques agricoles durables. Les solutions à base de BT sont largement plébiscitées pour leur efficacité, leur faible impact environnemental et leur compatibilité avec une grande variété de cultures.

Le segment de l'azoxystrobine devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa grande efficacité contre les maladies fongiques et à son adoption croissante dans les fruits, les légumes et les céréales. Les formulations d'azoxystrobine sont de plus en plus prisées pour leur fiabilité, leur longue durée d'activité résiduelle et leur compatibilité avec les programmes de lutte intégrée.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique est segmenté en herbicides, insecticides, fongicides, régulateurs de croissance des plantes, acaricides, fumigants, némathistes, adhésifs d'épandage et autres. Le segment des herbicides a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, stimulé par le besoin croissant d'une gestion efficace des adventices et d'un meilleur rendement des cultures. Les herbicides permettent une application précise, minimisent les dommages aux cultures et sont largement adoptés dans les systèmes de production céréalière et céréalière à grande échelle.

Le segment des insecticides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la hausse des infestations parasitaires et l'importance croissante de la prévention des pertes de récoltes. Les formulations d'insecticides avancés offrent une action ciblée, une réduction de l'utilisation de produits chimiques et une efficacité accrue de la protection des cultures, favorisant ainsi leur adoption par les agriculteurs commerciaux et les petits exploitants.

• Par origine

En fonction de leur origine, le marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique est segmenté en pesticides synthétiques et biopesticides. En 2024, le segment synthétique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa grande efficacité, son rapport coût-efficacité et sa large disponibilité pour tous les types de cultures. Les formulations synthétiques restent largement adoptées par l'agriculture commerciale à grande échelle.

Le segment des biopesticides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de solutions de protection des cultures écologiques et durables. Les biopesticides gagnent en popularité grâce à leur faible impact environnemental, leur conformité réglementaire et leur compatibilité avec les pratiques de l'agriculture biologique.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique est segmenté en produits liquides et produits secs. Le segment liquide a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa facilité d'application, son absorption plus rapide et sa compatibilité avec les systèmes de pulvérisation automatisés. Les produits liquides sont largement utilisés pour les pulvérisations foliaires et les traitements post-récolte.

Le segment des formulations sèches devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son adoption dans le traitement des semences, le traitement des sols et l'agriculture de précision. Les formulations sèches sont privilégiées pour leur stabilité, leur longue durée de conservation et leur compatibilité avec les équipements mécanisés.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique est segmenté en pulvérisation foliaire, traitement des semences, traitement des sols, post-récolte, chimio-irrigation et autres. En 2024, le segment de la pulvérisation foliaire a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à sa capacité à assurer une lutte rapide et ciblée contre les ravageurs et les maladies. Les pulvérisations foliaires sont largement adoptées pour les cultures à forte valeur ajoutée en raison de leur efficacité et de leur praticité.

Le segment du traitement des semences devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par les besoins précoces en matière de protection des cultures et son adoption croissante dans les secteurs des fruits, des légumes et des céréales. Les traitements des semences contribuent à réduire les attaques de ravageurs, à améliorer la germination et à optimiser les performances globales des cultures.

• Par type de culture

En fonction du type de culture, le marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique est segmenté comme suit : céréales, fruits et légumes, oléagineux, gazon et plantes ornementales, et autres cultures. En 2024, le segment des céréales détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à la culture à grande échelle et à la demande mondiale en cultures vivrières. Ces cultures nécessitent une lutte intensive contre les mauvaises herbes et les ravageurs pour maintenir leurs rendements.

Le secteur des fruits et légumes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une consommation croissante, une valeur ajoutée accrue et une demande de produits de qualité et sûrs. Les solutions de protection des cultures de précision et les produits biosourcés sont de plus en plus adoptés pour ces cultures à forte valeur ajoutée afin de garantir la sécurité alimentaire et d'optimiser les rendements.

Analyse régionale du marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique

• La Chine a dominé le marché des produits phytosanitaires de la région Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus en 2024, attribuée à la culture à grande échelle, à l'adoption rapide de techniques agricoles modernes et à un fort soutien gouvernemental.
• Les agriculteurs utilisent de plus en plus d’herbicides, de fongicides et d’insecticides avancés pour réduire les pertes et augmenter les rendements.
• La croissance des cultures à haute valeur ajoutée, l’investissement dans la technologie agricole et la poussée vers des pratiques agricoles durables et efficaces sont des facteurs clés qui propulsent le marché

Aperçu du marché japonais des produits phytosanitaires

Le marché japonais des produits phytosanitaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'accent mis par le pays sur les cultures à forte valeur ajoutée, aux avancées technologiques en agriculture et à l'adoption de techniques d'agriculture de précision. Les agriculteurs utilisent de plus en plus d'herbicides, d'insecticides et de fongicides pour optimiser leurs rendements et minimiser les pertes dues aux ravageurs et aux maladies. La demande croissante de sécurité alimentaire, combinée aux initiatives gouvernementales en faveur de pratiques agricoles durables, stimule l'adoption de solutions phytosanitaires biosourcées et écologiques, tant dans les petites exploitations que dans les exploitations commerciales.

Part de marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique

L’industrie des produits phytosanitaires de la région Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

•  Nufarm (Australie)
•  UPL Ltd (Inde)
•  Sumitomo Chemical Co., Ltd (Japon)
•  Arysta LifeScience (Japon)
•  Nichino Co., Ltd (Japon)
•  Science des insectes (Chine)
•  Sharda Cropchem Ltd (Inde)
•  Fine Agrochemicals Ltd (Inde)
•  Jiangsu Yangnong Chemical (Chine)
•  Zhejiang Xinan Chemical Ind. Co., Ltd (Chine)

Derniers développements sur le marché des produits phytosanitaires en Asie-Pacifique

• En mai 2023, Kubota et ZEN-NOH ont annoncé une collaboration visant à améliorer la production de riz au Japon. Ils ont intégré xarvio FIELD MANAGER de BASF à la plateforme KSAS de Kubota afin d'optimiser l'utilisation des engrais, avec pour objectif d'augmenter les rendements et d'améliorer la durabilité.

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