Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 72,54 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  328,94 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 20,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de véhicules électriques (VE), l'adoption croissante de l'électronique grand public et le besoin croissant de systèmes de stockage d'énergie (ESS) pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux solutions énergétiques durables et les incitations gouvernementales favorisant l'adoption des véhicules électriques et le stockage des énergies renouvelables stimulent davantage la demande du marché, tant sur les marchés OEM que sur le marché secondaire.

Analyse du marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

• Le marché des batteries lithium-ion connaît une croissance robuste en raison de la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'alimentation hautes performances, économes en énergie et légères pour les véhicules et l'électronique.
• Les segments de l'automobile et de l'électronique grand public génèrent une demande importante, encourageant les fabricants à innover avec des chimies de batteries avancées telles que Li-NMC et LFP, qui offrent une densité énergétique et une sécurité élevées.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des batteries lithium-ion avec la plus grande part de revenus de 47,0 % en 2024, grâce à une base de fabrication solide et à une forte demande de véhicules électriques et d'électronique grand public, notamment en Chine.
• Le Japon est le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des batteries lithium-ion au cours de la période de prévision, alimenté par les progrès rapides de la technologie des batteries, l'adoption croissante des véhicules électriques et les initiatives gouvernementales telles que la politique « Zéro émission du puits à la roue » visant 2050.
• Le segment Li-NMC a dominé le marché avec 35 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa forte densité énergétique, ses performances équilibrées et son utilisation répandue dans les applications automobiles et de stockage d'énergie. Les batteries Li-NMC allient puissance, sécurité et longévité, ce qui les rend idéales pour les véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle (SSE), notamment en Chine, pays leader mondial en matière d'adoption des VE et de production de batteries.

Portée du rapport et segmentation du marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique 

Tendances du marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

Adoption croissante des véhicules électriques et du stockage des énergies renouvelables

• Le marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique connaît une tendance significative vers une adoption accrue dans les véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable.
• Les technologies avancées de batteries lithium-ion, telles que le lithium fer phosphate (LFP) et le nickel manganèse cobalt (NMC), sont utilisées pour leur densité énergétique élevée et leurs caractéristiques de sécurité améliorées.
• Ces batteries soutiennent le marché croissant des véhicules électriques en offrant des autonomies plus longues et des capacités de charge plus rapides, comme on le voit dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Dans le domaine des énergies renouvelables, les batteries lithium-ion sont essentielles pour stocker l'excédent d'énergie provenant de sources solaires et éoliennes, permettant ainsi la stabilisation du réseau et des solutions hors réseau, notamment en Europe et en Asie-Pacifique.
  • Par exemple, les entreprises de la région Asie-Pacifique développent des systèmes de stockage de batteries à grande échelle pour soutenir les projets solaires, tandis que la loi européenne sur l'industrie zéro émission nette encourage la production nationale de batteries pour l'intégration des énergies renouvelables.
• Cette tendance améliore l’évolutivité et l’efficacité des batteries lithium-ion, les rendant essentielles pour les transitions énergétiques durables dans ces régions.

Dynamique du marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Demande croissante de véhicules électriques et soutien gouvernemental

• La demande croissante des consommateurs et des industriels en matière de véhicules électriques, motivée par des préoccupations environnementales et des économies de carburant, est un moteur majeur du marché des batteries lithium-ion dans ces régions.
• Les politiques gouvernementales, telles que le Pacte vert de l'Union européenne, les subventions chinoises pour les véhicules électriques et les efforts du Brésil en faveur de l'énergie durable, accélèrent l'adoption des batteries.
• En Asie-Pacifique, la production chinoise de 417,97 GWh de batteries pour véhicules électriques en 2023 souligne la domination de la région pour répondre à la demande mondiale de véhicules électriques.
• Les incitations en faveur de l'énergie propre et les réglementations strictes en matière d'émissions en Europe et en Asie-Pacifique stimulent les investissements dans la fabrication de batteries et les giga-usines.
• Le déploiement des technologies 5G et IoT améliore encore les applications de batterie dans les réseaux intelligents et les appareils connectés, en particulier dans les centres urbains d'Asie-Pacifique et d'Europe.

Retenue/Défi

Pénurie de matières premières et problèmes de sécurité des données

• Le coût élevé et la disponibilité limitée des matières premières telles que le lithium, le cobalt et le nickel posent des défis importants, en particulier dans la région Asie-Pacifique et en Afrique, où les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement sont prononcés.
  • Par exemple, la demande mondiale de lithium devrait dépasser les 2 millions de tonnes métriques d’ici 2030, tandis que la production peine à suivre le rythme, ce qui fait grimper les coûts.
• Les systèmes de gestion des batteries qui collectent les données des véhicules et du réseau suscitent des inquiétudes en matière de sécurité et de confidentialité des données, ce qui augmente les risques de violations et de non-conformité réglementaire, en particulier en Europe avec des règles RGPD strictes.
• Le paysage réglementaire fragmenté selon les régions, comme les différentes normes de recyclage et d'élimination en Amérique du Sud et au Moyen-Orient, complique les opérations des fabricants
• Ces facteurs peuvent limiter la croissance du marché dans les marchés sensibles aux coûts tels que l'Amérique du Sud et l'Afrique, où les problèmes d'accessibilité financière et d'infrastructure constituent des obstacles importants.

Portée du marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction du type, du composant, du produit, de la charge et de l’utilisation finale.

• Par type

En fonction du type de batterie, le marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (Li-NMC), phosphate de fer-lithium (LFP), oxyde de lithium-cobalt, oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium (NCA), oxyde de lithium-manganèse et titanate de lithium. Le segment Li-NMC a dominé la plus grande part de marché, avec 35 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa densité énergétique élevée, ses performances équilibrées et son utilisation répandue dans les applications automobiles et de stockage d'énergie. Les batteries Li-NMC allient puissance, sécurité et longévité, ce qui les rend idéales pour les véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle (SSE), notamment en Chine, pays leader mondial en matière d'adoption des VE et de production de batteries. Leur polyvalence et leur efficacité ont fait des batteries Li-NMC le choix privilégié des fabricants en quête de solutions fiables et performantes.

Le segment des batteries LFP devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de batteries plus sûres et plus durables, notamment au Japon, marché affichant la croissance la plus rapide. Les batteries LFP sont plébiscitées pour leur stabilité thermique, leur rentabilité et leur durée de vie prolongée, essentielles pour les applications des véhicules électriques, du stockage sur réseau et de l'électronique portable. Leur faible dépendance à des matériaux rares comme le cobalt favorise également l'évolutivité, ce qui les rend attractives pour les fabricants souhaitant réduire leurs coûts et leur impact environnemental tout en répondant à la demande croissante sur des marchés en pleine expansion.

• Par composant

En fonction des composants, le marché est classé en cathodes, anodes, électrolytes, séparateurs et autres. Le segment des cathodes a représenté la part de chiffre d'affaires la plus importante en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la détermination des performances, de la densité énergétique et du coût des batteries. Les cathodes, en particulier celles utilisant les chimies Li-NMC et LFP, sont au cœur de l'innovation en matière de batteries, le solide écosystème industriel chinois favorisant la production à grande échelle. La demande de cathodes haute performance est alimentée par le besoin de stockage d'énergie efficace dans les véhicules électriques et les systèmes d'énergie renouvelable, ainsi que par les avancées en science des matériaux pour améliorer la capacité et la sécurité.

Le segment des séparateurs devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce aux progrès réalisés en matière de sécurité et de performances des batteries. Les séparateurs jouent un rôle crucial dans la prévention des courts-circuits et l'amélioration de l'efficacité des batteries, grâce à des innovations dans les matériaux tels que les séparateurs à revêtement céramique qui gagnent du terrain. La croissance de ce segment est particulièrement marquée au Japon, où les investissements dans les technologies de batteries de nouvelle génération et les normes de sécurité strictes accélèrent la demande de séparateurs de haute qualité pour soutenir les marchés en pleine expansion des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie.

• Par produit

En fonction des produits, le marché est segmenté en cellules, systèmes de stockage (ESS), modules et packs. Le segment des cellules a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des cellules lithium-ion dans l'électronique grand public, les véhicules électriques et les applications industrielles. La domination de la Chine dans la fabrication de cellules de batterie, soutenue par des entreprises telles que Contemporary Amperex Technology Co., Limited, stimule la croissance de ce segment. L'évolutivité de la production de cellules et les innovations continues en matière de conception de cellules, visant à améliorer la densité énergétique et à réduire les coûts, renforcent encore la position de ce segment sur le marché.

Le segment des systèmes de stockage d'énergie (ESS) devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la volonté mondiale d'intégrer les énergies renouvelables et d'assurer la stabilité du réseau. Les systèmes de stockage d'énergie sont de plus en plus essentiels à la gestion des énergies renouvelables intermittentes telles que le solaire et l'éolien, le Japon étant leader dans le déploiement de solutions ESS avancées pour les applications résidentielles et commerciales. L'adoption croissante des ESS dans les systèmes hors réseau et les micro-réseaux, notamment en Asie-Pacifique, soutient la croissance rapide de ce segment.

• Par frais

En fonction de leur charge, le marché est segmenté en batteries rechargeables et non rechargeables. Le segment rechargeable a dominé la plus grande part de marché en 2024, grâce à son utilisation intensive dans les véhicules électriques, l'électronique grand public et les systèmes de stockage d'énergie. Les batteries lithium-ion rechargeables, notamment celles utilisant les chimies Li-NMC et LFP, sont privilégiées pour leur densité énergétique élevée, leur longue durée de vie et leur capacité à soutenir des solutions énergétiques durables. Le leadership de la Chine dans la production de véhicules électriques et l'infrastructure de recyclage des batteries renforce encore la domination de ce segment.

Le segment des piles non rechargeables devrait connaître une croissance modérée entre 2025 et 2032, principalement portée par des applications de niche dans les dispositifs médicaux et l'aérospatiale, où la longévité et la fiabilité sont essentielles. Bien que sa part de marché soit plus faible, le segment des piles non rechargeables bénéficie d'une demande spécifique dans des régions comme l'Europe et le Moyen-Orient, où les applications médicales et de défense avancées sont en plein essor.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en : automobile, électronique grand public, énergie, industrie, construction, télécommunications, médical, aérospatiale et défense, marine, etc. Le segment automobile a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la croissance exponentielle de l'adoption des véhicules électriques, notamment en Chine, qui représente plus de 50 % des ventes mondiales de véhicules électriques. Les batteries lithium-ion sont essentielles à l'alimentation des véhicules électriques, offrant une densité énergétique et une efficacité élevées pour répondre à la demande des consommateurs en matière d'autonomie accrue et de recharge rapide. Les politiques gouvernementales de soutien et les investissements dans les infrastructures de recharge amplifient encore la demande dans ce segment.

Le segment de l'électronique grand public devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la pénétration croissante des smartphones, des objets connectés et des applications IoT, notamment au Japon. La demande de batteries compactes, légères et de grande capacité pour alimenter les appareils électroniques de nouvelle génération stimule la croissance de ce segment. De plus, l'adoption croissante des appareils numériques sur les marchés émergents d'Asie-Pacifique et d'Afrique, conjuguée aux innovations en matière d'efficacité des batteries, favorise l'expansion rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des batteries lithium-ion avec la plus grande part de revenus de 47,0 % en 2024, grâce à une base de fabrication solide et à une forte demande de véhicules électriques et d'électronique grand public, notamment en Chine.
• Les consommateurs privilégient les batteries lithium-ion pour leur densité énergétique élevée, leur légèreté et leur longue durée de vie, qui améliorent l'autonomie du véhicule et les performances de l'appareil.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des batteries, tels que l'amélioration des matériaux de cathode et d'anode, et l'adoption croissante dans les segments OEM et du marché secondaire, en particulier dans les systèmes de stockage d'énergie (ESS) et les applications automobiles.

Aperçu du marché chinois des batteries lithium-ion

La Chine détient la plus grande part du marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une motorisation croissante et une demande croissante de solutions écoénergétiques pour les véhicules électriques et l'électronique grand public. La croissance de la classe moyenne et l'accent mis sur la mobilité durable favorisent l'adoption de batteries avancées telles que les batteries lithium-nickel-manganèse-cobalt (Li-NMC) et lithium-fer-phosphate (LFP). De solides capacités de production nationales, portées par des entreprises comme Contemporary Amperex Technology Co. et BYD Motors Inc., ainsi que des prix compétitifs, améliorent l'accessibilité du marché. Les initiatives gouvernementales en faveur des énergies renouvelables et des infrastructures pour véhicules électriques accélèrent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des batteries lithium-ion

Le marché japonais des batteries lithium-ion devrait connaître la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, porté par la forte préférence des consommateurs pour des batteries de haute qualité et à la pointe de la technologie, qui améliorent les performances des véhicules électriques et l'efficacité du stockage d'énergie. La présence de grands fabricants tels que Panasonic Industry Co., Ltd. et Toshiba Corporation, associée à l'intégration de batteries dans les véhicules d'origine, accélère la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les applications de rechange et les politiques gouvernementales visant un objectif « zéro émission du puits à la roue » d'ici 2050 contribuent également à cette croissance.

Part de marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

L'industrie des batteries lithium-ion est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Contemporary Amperex Technology Co., Limited (Chine)
• LG Chem (Corée du Sud)
• SAMSUNG SDI CO., LTD. (Corée du Sud)
• BYD Motors Inc. (Chine)
• Saft (France)
• Panasonic Industry Co., Ltd. (Japon)
• CALB (Chine)
• VARTA AG. (Allemagne)
• CBAK Energy Technology, Inc. (Chine)
• TOSHIBA CORPORATION (Japon)
• GlobTek, Inc. (États-Unis)
• Wanxiang A123 Systems Corp. (Chine)
• XALT Energy (États-Unis)
• LITHIUMWERKS (États-Unis)
• Leclanché SA (Suisse)
• Amperex Technology Limited. (Hong Kong)
• Shenzhen A&S Power Technology Co., Ltd. (Chine)
• Tianjin Lishen Battery Co., Ltd. (Chine)
• Shenzhen BAK Technology Co., Ltd (Chine)
• Lithium Energy Japan (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique ?

• En juillet 2025, Neuron Energy a lancé en Inde ses packs de batteries lithium-ion Gen 2 Series, spécialement conçus pour les deux-roues, les trois-roues et les véhicules utilitaires légers électriques. Conçus spécifiquement pour les conditions routières indiennes, ces packs présentent une intégrité structurelle renforcée, une dissipation thermique avancée et une résistance aux vibrations pour garantir durabilité et performances à long terme. Ils intègrent également un système intelligent de gestion de batterie (BMS) et une technologie d'équilibrage des cellules, prolongeant la durée de vie des batteries et réduisant les besoins de maintenance. Ce lancement marque une décision stratégique visant à soutenir l'écosystème croissant des véhicules électriques en Inde avec des solutions énergétiques intelligentes, économiques et durables.
• En juillet 2025, Kalmar a lancé sa technologie de batterie lithium-ion de deuxième génération, conçue pour alimenter sa gamme de reachstackers électriques, de chariots porte-conteneurs vides et de chariots élévateurs. Ce système avancé offre une capacité énergétique accrue, une stabilité thermique améliorée et une courbe de performance plus longue et plus prévisible, même dans des environnements d'exploitation exigeants. Construites avec une chimie cellulaire de nouvelle génération, les batteries offrent une durée de vie prolongée, une disponibilité accrue et des coûts de remplacement réduits. La solution Gen 2 s'inscrit dans la mission de Kalmar : accompagner ses clients vers des flottes entièrement électriques tout en améliorant la sécurité, la durabilité et l'efficacité opérationnelle dans les secteurs mondiaux de la logistique et de la manutention de marchandises.
• In November 2024, Maxvolt Energy Industries launched a new lineup of lithium-ion battery packs for electric two-wheelers across the Asia-Pacific region, integrating advanced features for performance and safety. These batteries include Bluetooth connectivity for real-time monitoring, an active equalizer to maintain balanced cell performance, and multiple temperature sensors to prevent overheating. Additional safety measures such as fire-resistant technology, short-circuit protection, and vibration control ensure durability across varied terrains. Compact and lightweight, the packs are designed to enhance ride quality while supporting the region’s transition to clean energy mobility

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