Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des dispositifs de surveillance du glucose en Asie-Pacifique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des dispositifs de surveillance du glucose en Asie-Pacifique

• Le marché des dispositifs de surveillance du glucose en Asie-Pacifique était évalué à 4,05 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,06 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est due à des facteurs tels que la prévalence croissante du diabète, la sensibilisation croissante à la santé et l’adoption croissante des technologies de santé numériques et portables.

Analyse du marché des dispositifs de surveillance du glucose en Asie-Pacifique

• Les dispositifs de surveillance de la glycémie jouent un rôle essentiel dans la gestion du diabète en permettant un suivi continu ou ponctuel de la glycémie. Ces dispositifs sont essentiels au dépistage précoce, au contrôle glycémique et à la prévention des complications liées au diabète. Ils sont largement utilisés dans les hôpitaux, les services de soins à domicile et, de plus en plus, par les particuliers grâce aux systèmes d'autosurveillance.
• La demande d'appareils de surveillance de la glycémie en Asie-Pacifique est fortement stimulée par l'augmentation de l'incidence du diabète, alimentée par l'urbanisation, la sédentarité et le vieillissement de la population. Les avancées technologiques, telles que les systèmes de surveillance continue de la glycémie (SCG) et l'intégration aux applications de santé mobiles, contribuent également à la transition vers une gestion proactive et personnalisée du diabète.
• La Chine devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une part de marché de 36,4 % sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par le développement rapide des infrastructures de santé, l'accessibilité croissante des outils de diagnostic avancés, les initiatives gouvernementales de sensibilisation et de dépistage du diabète, et l'importante population diabétique non diagnostiquée dans des pays comme l'Inde et la Chine.
• Le segment de la surveillance continue de la glycémie (SCG), avec une part de 34,5 %, devrait connaître la plus forte croissance sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Asie-Pacifique. Cela s'explique par sa capacité à fournir des données en temps réel, à réduire la fréquence des piqûres au doigt et à améliorer le contrôle glycémique. L'adoption de la SCG s'accélère, notamment dans les centres urbains, grâce à ses avantages pour la gestion du diabète et à la sensibilisation croissante des médecins et des patients.
• La Chine et l'Inde devraient tirer la croissance régionale en raison de leur importante population diabétique et de leurs investissements croissants dans les technologies de santé. Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie y contribuent également de manière significative grâce à leur forte sensibilisation aux questions de santé, à l'adoption précoce des technologies médicales et à la solidité de leurs systèmes de santé.

Portée du rapport : segmentation du marché des dispositifs de surveillance du glucose     

Tendances du marché des dispositifs de surveillance du glucose

« Sensibilisation et adoption croissantes des technologies de gestion du diabète »

• L’une des tendances marquantes du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Asie-Pacifique est la sensibilisation croissante au diabète et à l’importance d’une surveillance régulière de la glycémie.
• La prévalence croissante du diabète dans la région Asie-Pacifique, en particulier dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie, a conduit à des campagnes de santé publique renforcées, à des initiatives gouvernementales et à des programmes éducatifs axés sur la détection précoce et la gestion de la maladie. 
  • Par exemple, les établissements de santé publics et privés de la région élargissent l’accès aux technologies avancées telles que les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) et les dispositifs de surveillance flash du glucose, qui offrent une surveillance en temps réel et peu invasive et aident les patients à maintenir un meilleur contrôle glycémique.
• Cette tendance transforme considérablement les soins du diabète en Asie-Pacifique, favorisant une transition d’un traitement réactif vers une gestion proactive, réduisant le risque de complications et favorisant une meilleure qualité de vie des patients diabétiques.
• Le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Asie-Pacifique est voué à une croissance soutenue, porté par la sensibilisation croissante au diabète, l'élargissement de l'accès aux soins et l'adoption croissante de la santé numérique et des technologies portables. Alors que la région continue d'investir dans des infrastructures de santé intelligentes, les solutions avancées de surveillance de la glycémie joueront un rôle essentiel dans une prise en charge efficace et centrée sur le patient.

Dynamique du marché des dispositifs de surveillance du glucose

Conducteur

« Progrès technologiques croissants »

• Le rythme croissant des progrès technologiques dans les dispositifs de surveillance de la glycémie stimule considérablement la demande d’outils de gestion du diabète plus intelligents et plus efficaces dans la région Asie-Pacifique.
• Des innovations telles que les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), les moniteurs de glucose flash et les plateformes numériques intégrées transforment les soins du diabète en offrant des données en temps réel, une précision améliorée et une invasion minimale par rapport aux tests traditionnels par piqûre au doigt.
• Ces avancées permettent un meilleur contrôle de la glycémie, une détection précoce des fluctuations glycémiques et des plans de traitement personnalisés. Résultat : les patients présentent moins de complications, une meilleure qualité de vie et une plus grande autonomie dans la gestion de leur maladie.
• De plus, les capteurs portables de nouvelle génération, les applications de santé mobiles et les appareils compatibles Bluetooth permettent un partage de données transparent avec les prestataires de soins de santé et les soignants, améliorant ainsi la prise de décision clinique et les capacités de surveillance à distance.
  • Par exemple , des entreprises comme i-SENS (Corée du Sud) et Arkray (Japon) lancent des glucomètres et des appareils CGM compacts et conviviaux dotés de fonctions de haute précision et d'intégration mobile, améliorant ainsi l'accessibilité et la convivialité pour une base de patients plus large.
• La demande pour de telles solutions avancées est encore accélérée par la pénétration croissante des smartphones, les initiatives de santé numérique menées par le gouvernement et l’acceptation croissante de la télésanté dans des pays comme l’Inde, la Chine et les pays d’Asie du Sud-Est.
• Alors que les systèmes de santé de la région Asie-Pacifique poursuivent leur modernisation, les avancées technologiques resteront un moteur essentiel, favorisant la transition vers une prise en charge du diabète centrée sur le patient, proactive et basée sur les données. Le marché devrait connaître une forte croissance grâce à la généralisation des solutions innovantes et connectées de surveillance de la glycémie .

Opportunité

« Partenariats stratégiques de haut niveau »

• La prévalence croissante du diabète dans la région Asie-Pacifique a accru le besoin de solutions de surveillance glycémique innovantes, évolutives et abordables. Les partenariats stratégiques entre les fabricants de dispositifs médicaux de la région Asie-Pacifique, les prestataires de soins de santé locaux et les entreprises technologiques jouent un rôle essentiel pour élargir l'accès à des technologies de surveillance avancées.
• Ces collaborations favorisent le développement de systèmes de surveillance de la glycémie plus intégrés, conviviaux et basés sur les données, tels que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie (SCG) et les glucomètres intelligents. La synergie entre innovation technique et application clinique contribue à relever des défis régionaux spécifiques, notamment l'accessibilité financière, les limitations d'infrastructures et l'éducation des patients.
• Les alliances stratégiques soutiennent également la localisation des produits, les approbations réglementaires et le déploiement de plateformes numériques de gestion du diabète dans les zones urbaines et rurales.
  • Par exemple, en Inde, Medtronic s'est associé à divers hôpitaux et fournisseurs de télésanté pour étendre l'utilisation de son système Guardian Connect CGM, tandis que des fabricants chinois comme Sinocare ont formé des partenariats avec des distributeurs locaux pour étendre leur portée sur les marchés émergents d'Asie du Sud-Est.
• Alors que les systèmes de santé de la région Asie-Pacifique se concentrent sur la numérisation et les soins centrés sur le patient, les partenariats stratégiques permettent des cycles d’innovation plus rapides, une pénétration du marché plus large et une meilleure prestation de soins.
• L’essor de ces alliances devrait créer un écosystème robuste pour le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie, ouvrant des opportunités de croissance grâce à un meilleur accès, une meilleure accessibilité et des résultats pour les patients dans diverses populations .

Retenue/Défi

« Coûts élevés et obstacles réglementaires »

• Les coûts élevés associés aux dispositifs avancés de surveillance de la glycémie, tels que les systèmes de surveillance continue de la glycémie (SCG) et les technologies intelligentes intégrées à l'insuline, représentent un défi majeur dans la région Asie-Pacifique. Ces dispositifs nécessitent souvent des investissements importants, ce qui limite leur accessibilité sur les marchés sensibles aux prix et mal desservis des pays en développement.
• Les petits établissements de santé, les cliniques rurales et les programmes de santé publique à budget limité peuvent avoir du mal à adopter des solutions de surveillance de la glycémie de pointe, ce qui ralentit la pénétration du marché et limite l’adoption généralisée parmi diverses populations de patients.
• De plus, le paysage réglementaire complexe et souvent fragmenté des pays d'Asie-Pacifique, avec ses exigences d'approbation et ses protocoles de conformité variables, crée des obstacles pour les fabricants de dispositifs médicaux. Les retards dans les approbations réglementaires et les difficultés d'harmonisation des normes entre plusieurs pays peuvent allonger les délais de mise sur le marché des nouveaux produits.
  • Par exemple, en Asie du Sud-Est, plusieurs fabricants sont confrontés à des délais prolongés pour l’enregistrement des dispositifs et les approbations de remboursement en raison de réglementations incohérentes et de l’absence de cadres de reconnaissance mutuelle dans des pays comme l’Indonésie, le Vietnam et les Philippines.
• En outre, les modèles de paiement direct, répandus dans de nombreuses régions d’Asie, aggravent encore le problème d’accessibilité financière pour les patients, en particulier pour l’utilisation à long terme des CGM ou des outils de surveillance en temps réel.
• Par conséquent, les coûts élevés et la complexité réglementaire constituent des contraintes majeures susceptibles d'entraver l'expansion équitable du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Asie-Pacifique, en particulier dans les régions à revenu faible et intermédiaire. Pour surmonter ces défis, il faudra harmoniser les politiques, accroître le financement des soins de santé et innover dans des solutions de surveillance rentables.

Portée du marché des dispositifs de surveillance du glucose

Le marché est segmenté sur la base du produit, de l'ergonomie, du type, de l'application, de la technique, du canal de distribution et de l'utilisateur final.

En 2025, la surveillance continue du glucose (CGM) devrait dominer le marché avec une part de marché la plus importante dans le segment de produits

Le segment de la surveillance continue de la glycémie (SCG) devrait dominer le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie avec une part de marché de 38,14 % en 2025, grâce à son adoption croissante par les patients diabétiques et à la préférence croissante pour le suivi de la glycémie en temps réel. Les systèmes de SCG offrent des avantages cliniques significatifs, notamment une analyse continue des fluctuations de la glycémie, une analyse des tendances et la capacité à détecter une hypoglycémie ou une hyperglycémie avant l'apparition des symptômes. Malgré la disponibilité des systèmes traditionnels de surveillance de la glycémie (ASG), la SCG s'impose de plus en plus comme la norme de soins, notamment dans des pays comme le Japon, la Chine et l'Inde, où le diabète est fortement répandu. Les dispositifs de SCG sont privilégiés pour leur capacité à fournir un profil glycémique plus complet, facilitant ainsi la prise de décisions thérapeutiques plus éclairées et améliorant les résultats à long terme.

Le diabète de type 2 devrait représenter la plus grande part du marché des applications au cours de la période de prévision.

En 2025, le segment du diabète de type 2 devrait dominer le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie, avec une part de marché de 45,22 %, principalement en raison de la prévalence élevée et croissante du diabète de type 2 dans la région, en particulier dans les pays très peuplés comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie. L'évolution des modes de vie, notamment la sédentarité, une alimentation déséquilibrée et l'augmentation de l'obésité, contribue significativement à la charge croissante du diabète de type 2. Les dispositifs de surveillance de la glycémie, notamment les systèmes de surveillance continue de la glycémie (SCG) et d'autosurveillance glycémique (ASG), sont largement adoptés par les patients atteints de diabète de type 2 pour maintenir le contrôle glycémique et prévenir les complications. Les progrès technologiques et la disponibilité d'appareils abordables et conviviaux encouragent encore davantage leur utilisation systématique par les patients et les soignants.

Analyse régionale du marché des dispositifs de surveillance du glucose

« La Chine est le pays dominant sur le marché des dispositifs de surveillance du glucose »

• La Chine devrait dominer le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Asie-Pacifique, détenant la plus grande part régionale grâce à son importante population diabétique, son urbanisation rapide et ses investissements croissants dans les soins de santé. Avec plus de 140 millions d'adultes diabétiques, la Chine représente l'un des plus grands marchés mondiaux pour les technologies de surveillance de la glycémie.
• L’accent accru mis par le gouvernement chinois sur la gestion des maladies chroniques, associé à des campagnes nationales de dépistage et de sensibilisation, stimule considérablement l’adoption d’appareils de surveillance de la glycémie, en particulier les systèmes de surveillance continue de la glycémie (SGC) et d’autosurveillance de la glycémie (ASG).
• Le marché est également soutenu par de solides capacités de fabrication locales, des startups de technologie de la santé en pleine croissance et des partenariats public-privé croissants visant à améliorer les soins du diabète et l'accessibilité aux technologies de surveillance dans les zones urbaines et rurales.
• Ces dernières années, la Chine a également constaté une forte augmentation de l'utilisation des applications de santé mobiles et des glucomètres portables, s'inscrivant dans la dynamique du pays en faveur de l'intégration de la santé numérique et des systèmes intelligents de gestion des maladies chroniques. Des entreprises nationales comme Sinocare et Yuwell élargissent leur portefeuille et rendent les glucomètres plus abordables, tandis que des acteurs de la région Asie-Pacifique comme Abbott, Roche et Dexcom renforcent leur présence sur le marché grâce à des autorisations réglementaires et à des partenariats locaux.
• De plus, des réformes gouvernementales favorables, telles que l'inclusion des dispositifs CGM dans les régimes d'assurance médicale provinciaux et une voie réglementaire accélérée pour les dispositifs médicaux innovants, accélèrent les lancements de produits et l'expansion du marché.

« La Chine devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé »

• L'Inde devrait connaître une croissance substantielle sur le marché des dispositifs de surveillance du glucose en Asie-Pacifique, tirée par une population diabétique en augmentation rapide, une sensibilisation croissante aux soins de santé et un accès élargi aux technologies médicales avancées dans les zones urbaines et rurales.
• Les initiatives du gouvernement, telles que le Programme national de prévention et de contrôle du cancer, du diabète, des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux (NPCDCS), ainsi que les investissements croissants dans les infrastructures de santé, alimentent la demande de solutions efficaces de surveillance de la glycémie.
• L’accessibilité croissante des appareils de surveillance de la glycémie, associée à l’expansion des réseaux de distribution et à la pénétration croissante des plateformes de santé numériques, améliore l’accès aux technologies d’autosurveillance et de surveillance continue de la glycémie dans tout le pays.
• La participation du secteur privé et l’essor des services de télémédecine facilitent encore davantage la surveillance à distance de la glycémie, en particulier dans les régions mal desservies et éloignées, permettant une meilleure gestion des maladies et une meilleure observance du traitement par les patients.
• Le marché indien des soins de santé connaît également une adoption croissante de dispositifs innovants de surveillance de la glycémie intégrés à des applications de santé mobiles, qui s'adressent aux populations plus jeunes et aux patients atteints de maladies chroniques à la recherche de données de santé en temps réel.
• Ces facteurs positionnent collectivement l'Inde comme un marché de croissance clé dans la région Asie-Pacifique, avec un potentiel d'expansion rapide tiré par les tendances démographiques, le soutien gouvernemental et les avancées technologiques dans les soins du diabète.

Part de marché des dispositifs de surveillance du glucose

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence en Asie-Pacifique, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Terumo Corporation (Japon)
• Arkray, Inc. (Japon)
• Nipro Corporation (Japon)
• Ypsomed Asia Pte Ltd (Singapour)
• Suzuken Co., Ltd. (Japon)
• Bionime Corporation (Taïwan)
• i-SENS, Inc. (Corée du Sud)
• All Medicus Co., Ltd. (Corée du Sud)
• ARKRAY Santé Pvt. (Inde)

Derniers développements sur le marché des dispositifs de surveillance du glucose en Asie-Pacifique

• En mars 2025, Abbott Laboratories a lancé le système de surveillance continue de la glycémie FreeStyle Libre 3 de nouvelle génération sur les principaux marchés d'Asie-Pacifique. Ce système offre une précision accrue, des données glycémiques en temps réel et un confort d'utilisation accru. Ce lancement devrait accélérer l'adoption des dispositifs de surveillance continue de la glycémie (SCG) dans la région, notamment chez les patients à la recherche de solutions de gestion du diabète non invasives et faciles à utiliser.
• En janvier 2025, Medtronic a annoncé un partenariat stratégique avec un important prestataire de soins de santé indien afin d'élargir l'accès à son système Guardian Connect CGM. Cette collaboration vise à intégrer la technologie avancée de surveillance de la glycémie de Medtronic aux plateformes de télémédecine, améliorant ainsi les capacités de prise en charge et de surveillance à distance du diabète en Inde, tant en milieu urbain qu'en milieu rural.
• En octobre 2024, Dexcom a renforcé sa présence en Chine en lançant son système CGM G7, doté d'un capteur plus petit et d'une durée de port plus longue. Ce lancement s'inscrit dans le contexte de l'intérêt croissant de la Chine pour l'innovation en matière de santé numérique et du soutien gouvernemental à la gestion des maladies chroniques, qui devrait stimuler considérablement la demande d'appareils de surveillance de la glycémie avancés.
• En septembre 2024, Roche Diagnostics a lancé sa micropompe Accu-Chek Solo et son système intégré de surveillance de la glycémie dans plusieurs pays d'Asie-Pacifique, mettant l'accent sur une connectivité fluide et une simplicité d'utilisation. Ce développement répond au besoin croissant de systèmes intégrés de gestion du diabète, favorisant un meilleur contrôle glycémique et une meilleure observance thérapeutique.

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