Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique

• La taille du marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique était évaluée à 2,72 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,34 milliards USD d'ici 2032 , avec un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de protéines d’origine marine et de composés bioactifs de haute qualité dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques de la région.
• De plus, la sensibilisation croissante aux bienfaits des ingrédients marins pour la santé, ainsi que les progrès dans les technologies de récolte et de transformation durables, propulsent l’adoption de produits à base marine, stimulant ainsi considérablement l’expansion du marché.

Analyse du marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique

• Les ingrédients marins, dérivés du poisson, des crustacés et des algues, sont des composants essentiels des industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques dans la région Asie-Pacifique en raison de leurs avantages nutritionnels et de leurs propriétés bioactives.
• La demande croissante d’ingrédients naturels et durables, associée aux progrès de la biotechnologie marine et des techniques de transformation, entraîne l’expansion rapide du marché des ingrédients marins.
• La Chine a dominé le marché des ingrédients marins de la région Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 33,6 % en 2024, soutenue par des industries de la mer établies, une infrastructure de transformation avancée et des cadres réglementaires solides favorisant un approvisionnement durable.
• L'Inde devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, à l'expansion des activités d'aquaculture et à l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement d'ingrédients marins.
• Le segment de la farine de poisson a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 38,6 % en 2024, grâce à son utilisation généralisée dans l'aquaculture et l'alimentation du bétail en raison de sa teneur élevée en protéines et de sa digestibilité supérieure.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique     

Tendances du marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique

Expansion portée par les composés marins fonctionnels et bioactifs

• Une tendance importante et croissante sur le marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique est l'accent croissant mis sur les composés marins fonctionnels et bioactifs tels que les acides gras oméga-3, le collagène marin, les peptides et les enzymes, motivée par la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients bénéfiques pour la santé et propres dans les applications alimentaires, nutraceutiques et cosmétiques.
  • Par exemple, les oméga-3 dérivés du poisson sont largement adoptés dans les compléments alimentaires et les produits alimentaires enrichis en raison de leurs bienfaits avérés sur le système cardiovasculaire, les fonctions cognitives et les fonctions anti-inflammatoires. De même, le collagène marin, principalement issu de la peau et des écailles de poisson, gagne en popularité dans le secteur de la beauté et des soins personnels pour ses propriétés raffermissantes et anti-âge.
• Les avancées technologiques en biotechnologie marine ont permis une extraction et une purification plus efficaces de ces ingrédients de grande valeur, préservant ainsi leur bioactivité tout en améliorant le rendement et la durabilité. Les entreprises investissent dans l'extraction assistée par enzymes, les technologies des fluides supercritiques et les méthodes de transformation écologiques pour optimiser les propriétés fonctionnelles des intrants marins.
• Ces innovations facilitent également l’expansion des ingrédients marins dans de nouveaux formats de distribution tels que les poudres, les capsules, les boissons fonctionnelles et les formulations topiques, améliorant ainsi l’accessibilité des consommateurs et élargissant les applications d’utilisation finale.
• La tendance vers des produits de bien-être naturels et scientifiquement validés encourage les fabricants à diversifier leur offre d'ingrédients marins. Par exemple, Abyss Ingredients développe des peptides marins neuroprotecteurs destinés à améliorer la santé cognitive, tandis que KD Pharma se concentre sur les concentrés d'oméga-3 de qualité pharmaceutique.
• Alors que les consommateurs soucieux de leur santé, en Asie-Pacifique et au-delà, privilégient de plus en plus les solutions durables, fonctionnelles et naturelles, la demande en bioactifs d'origine marine connaît une croissance rapide. Cette tendance positionne les ingrédients marins comme un pilier de l'innovation future dans les secteurs de la santé et de la nutrition.

Dynamique du marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique

Conducteur

 Une demande croissante stimulée par la sensibilisation à la santé et l'approvisionnement durable

• La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, ainsi que la demande croissante d'ingrédients naturels et fonctionnels, constituent un moteur majeur de la croissance du marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique.
  • Par exemple, en février 2024, Hofseth BioCare ASA a augmenté sa capacité de production en Asie afin de répondre à la forte demande de peptides et d'hydrolysats de protéines d'origine marine utilisés dans la nutrition sportive et les aliments fonctionnels. Des initiatives stratégiques comme celle-ci, prises par des acteurs clés, devraient accélérer la croissance du marché tout au long de la période de prévision.
• Alors que les consommateurs recherchent activement des produits qui soutiennent la santé immunitaire, la fonction cognitive et le bien-être lié au vieillissement, les ingrédients marins tels que les acides gras oméga-3, le collagène et les peptides marins gagnent en popularité dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.
• Par ailleurs, la durabilité devient une préoccupation majeure pour les fabricants comme pour les consommateurs. Les entreprises investissent dans des pratiques d'approvisionnement responsables, comme l'utilisation de sous-produits de la pêche ou de pêcheries certifiées, afin de garantir la traçabilité et de réduire les déchets, répondant ainsi aux préoccupations environnementales croissantes.
• L'évolution vers la prévention, conjuguée à la popularité croissante des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires, stimule considérablement l'adoption d'ingrédients d'origine marine dans la région Asie-Pacifique. De plus, l'intégration de ces composés bioactifs dans des formules végétales ou hybrides renforce leur attrait auprès des consommateurs flexitariens et soucieux de leur santé.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et complexité réglementaire

• Malgré des perspectives de croissance positives, le marché des ingrédients marins de la région Asie-Pacifique est confronté à des défis liés aux coûts de production élevés et aux cadres réglementaires complexes dans différents pays.
• La transformation des ingrédients marins, notamment pour préserver leur bioactivité et leur pureté, nécessite des technologies d'extraction avancées et un contrôle qualité rigoureux, ce qui peut augmenter considérablement les coûts de production. C'est particulièrement vrai pour les composés à haute valeur ajoutée comme les oméga-3 de qualité pharmaceutique ou les peptides bioactifs, qui nécessitent une infrastructure spécialisée et une main-d'œuvre qualifiée.
• De plus, le paysage réglementaire des nutraceutiques et des aliments fonctionnels d'origine marine varie considérablement en Asie-Pacifique. S'y retrouver entre les différentes normes de sécurité, d'étiquetage et d'allégations santé sur des marchés comme le Japon, la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est peut s'avérer chronophage et coûteux pour les entreprises en expansion régionale.
  • Par exemple, les divergences entre les allégations santé autorisées pour les compléments d'oméga-3 ou les formules de collagène d'un pays à l'autre peuvent entraver l'entrée sur le marché ou retarder le lancement de produits. De plus, l'obtention de certifications de durabilité ou de label propre nécessite souvent des investissements et des efforts de conformité supplémentaires.
• Ces obstacles peuvent empêcher les petites entreprises ou les entreprises émergentes de tirer pleinement parti de la demande croissante, notamment sur les marchés sensibles aux prix. Relever ces défis grâce à l'innovation technologique, à des cadres réglementaires harmonisés et à des initiatives sectorielles collaboratives sera crucial pour assurer une croissance durable et inclusive du marché.

Portée du marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique

Le marché des ingrédients marins est segmenté en fonction du type de produit, des ingrédients, de la forme, de la matière première, de la source et de l'application.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique est segmenté en farine de poisson, huile de poisson, protéines marines, peptides marins, collagène marin et arêtes de poisson, entre autres. En 2024, le segment de la farine de poisson a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,6 %, grâce à son utilisation répandue en aquaculture et dans l'alimentation animale grâce à sa teneur élevée en protéines et à sa digestibilité supérieure. Des pays comme la Chine, le Vietnam et l'Inde possèdent un important secteur aquacole, ce qui stimule constamment la demande de farine de poisson. De plus, l'amélioration des techniques de transformation et la demande croissante en alimentation animale durable continuent de soutenir la forte présence de ce segment sur le marché.

Le segment du collagène marin devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par des applications croissantes dans les domaines de la beauté, des soins personnels et des compléments alimentaires. Le vieillissement de la population et la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et d'origine marine contribuent à l'essor du collagène marin dans les nutraceutiques et les cosméceutiques.

• Par ingrédients

En fonction des ingrédients, le marché est segmenté en protéines, cendres, acides gras, vitamines, lipides, enzymes, etc. Le segment des protéines détenait une part de marché dominante de 41,3 % en 2024, soutenue par la demande croissante de produits marins riches en protéines dans l'alimentation animale, les compléments alimentaires et la nutrition sportive. Les ingrédients marins riches en protéines offrent une biodisponibilité élevée et des acides aminés essentiels, ce qui les rend adaptés à un large éventail d'applications nutritionnelles.

Le segment des acides gras devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante aux bienfaits des acides gras oméga-3 pour la santé, tels que l'EPA et le DHA. Ces nutriments sont de plus en plus intégrés aux compléments alimentaires, aux préparations pour nourrissons et aux aliments fonctionnels. La préférence des consommateurs pour les compléments alimentaires destinés à la santé cardiaque et cérébrale et le développement des pratiques de santé préventives accélèrent encore la demande en oméga-3 d'origine marine dans la région Asie-Pacifique.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique se divise en liquides et en poudres. En 2024, le segment des poudres représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 62,9 %, grâce à son utilisation répandue dans les formulations d'aliments et de compléments alimentaires, à sa facilité de stockage et à sa durée de conservation plus longue. Les ingrédients marins en poudre sont plus faciles à transporter et à mélanger, ce qui en fait un format privilégié dans les secteurs de l'aquaculture, de l'alimentation animale et des nutraceutiques.

Le segment des liquides devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Les ingrédients marins liquides, notamment l'huile de poisson et les hydrolysats liquides, sont de plus en plus utilisés dans les compléments alimentaires, les formulations pharmaceutiques et les soins personnels en raison de leur absorption rapide et de leur efficacité. De plus, les avancées technologiques en matière de microencapsulation et de formulations d'émulsions améliorent la stabilité et la facilité d'utilisation des ingrédients marins liquides.

• Par matière première

Sur la base des matières premières, le marché est segmenté en poissons entiers et sous-produits. Ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires record de 57,4 % en 2024, grâce à des initiatives de développement durable et à une valorisation accrue des déchets de transformation du poisson tels que les têtes, les peaux et les arêtes. Les sous-produits sont rentables et permettent aux fabricants d'extraire des ingrédients de haute valeur comme le collagène, le calcium et les peptides, tout en minimisant les déchets.

Le segment du poisson entier devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation dans des ingrédients marins haut de gamme comme l'huile de poisson pharmaceutique et les peptides bioactifs. Le poisson entier offre une composition et une pureté constantes, essentielles à la production de produits nutraceutiques et pharmaceutiques standardisés et de haute qualité. La demande croissante d'ingrédients marins fonctionnels incite les transformateurs à s'approvisionner en poisson entier malgré des coûts plus élevés.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché Asie-Pacifique des ingrédients marins est segmenté en krill, algues, poissons, calmars et autres. Le segment poisson a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 68,1 % en 2024, grâce à une disponibilité abondante, des chaînes d'approvisionnement bien établies et des infrastructures de transformation bien développées dans les économies côtières. Les ingrédients à base de poisson sont largement utilisés dans les industries de l'alimentation animale, de l'alimentation humaine et animale, des compléments alimentaires et de l'industrie pharmaceutique, ce qui en fait une matière première incontournable.

Le segment des algues devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la demande d'alternatives végétales, durables et végétariennes aux ingrédients dérivés du poisson. Les algues sont une source directe d'EPA et de DHA, ce qui les rend idéales pour les compléments alimentaires végétaliens en oméga-3 et les aliments fonctionnels enrichis. L'augmentation des investissements dans la culture d'algues et les biotechnologies permet une production rentable et un élargissement des applications dans les secteurs de la nutrition, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.

• Par application

En fonction des applications, le marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique est segmenté en aliments pour animaux et aquacoles, aliments pour animaux de compagnie, compléments alimentaires, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, entre autres. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 53,8 %, grâce à la forte demande des secteurs de l'aquaculture et de l'élevage pour des ingrédients alimentaires riches en protéines et en nutriments. Les ingrédients alimentaires d'origine marine favorisent la croissance, la résistance aux maladies et l'efficacité alimentaire des animaux aquatiques et d'élevage.

Le segment des compléments alimentaires devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé préventive, les préoccupations liées au vieillissement et la popularité des oméga-3, du collagène et des peptides d'origine marine. La hausse des revenus disponibles, l'urbanisation et l'expansion du secteur du bien-être en Asie-Pacifique stimulent encore davantage la croissance des ingrédients marins sur le marché des compléments.

Analyse régionale du marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique

• La Chine a dominé le marché des ingrédients marins avec la plus grande part de revenus de 33,6 % en 2024, grâce à la forte industrie aquacole de la région, à la demande croissante d'aliments fonctionnels et à la sensibilisation croissante aux compléments de santé d'origine marine.
• Des pays comme la Chine, l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie sont des contributeurs majeurs grâce à leurs vastes côtes, leurs ressources marines abondantes et leurs industries de transformation du poisson bien établies. La demande de farine et d'huile de poisson pour l'alimentation aquacole demeure un moteur de croissance majeur, la région étant le leader mondial de la production aquacole.
• Cette croissance est également soutenue par une prise de conscience croissante des enjeux de santé, l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et les initiatives gouvernementales favorisant l'utilisation durable des coproduits marins. De plus, l'essor des secteurs des nutraceutiques et des soins personnels en Asie-Pacifique stimule la demande d'ingrédients marins de haute valeur tels que le collagène marin, les peptides et les acides gras oméga-3, positionnant la région comme un leader mondial de la production et de la consommation d'ingrédients marins.

Aperçu du marché chinois des ingrédients marins

En 2024, la Chine détenait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à sa position dominante de premier producteur aquacole et de premier transformateur de produits de la mer au monde. La croissance de la classe moyenne, la sensibilisation croissante aux questions de santé et la demande d'aliments pour animaux et de compléments nutritionnels de haute qualité stimulent la consommation d'ingrédients marins tels que la farine et l'huile de poisson, ainsi que les peptides marins. Les politiques gouvernementales stratégiques en faveur de la pêche durable et de l'utilisation des sous-produits améliorent la disponibilité des matières premières. Les fabricants et exportateurs nationaux innovent pour se conformer aux normes mondiales, faisant de la Chine un pôle incontournable pour la production et la consommation d'ingrédients marins.

Aperçu du marché japonais des ingrédients marins

Le marché japonais des ingrédients marins connaît une croissance soutenue, alimentée par sa dépendance traditionnelle aux ressources marines et par une population vieillissante soucieuse de sa santé et de son bien-être. La demande de collagène marin, de peptides et de compléments alimentaires riches en oméga-3 est en hausse, les consommateurs recherchant des produits favorisant la santé des articulations, de la peau et du système cardiovasculaire. L'infrastructure de R&D avancée du Japon et l'importance accordée aux normes de qualité favorisent l'innovation dans le domaine des ingrédients fonctionnels d'origine marine. De plus, l'intégration d'ingrédients marins dans les produits pharmaceutiques et de soins personnels stimule l'expansion du marché.

Aperçu du marché indien des ingrédients marins

L'Inde s'impose comme un marché porteur pour les ingrédients marins, grâce à son vaste littoral et à son secteur halieutique florissant. La demande croissante des industries de l'aquaculture et de l'alimentation animale, combinée à une prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé, stimule la croissance des protéines, huiles et poudres marines. Les programmes gouvernementaux favorisant les pratiques de pêche durable et les exportations de produits marins à valeur ajoutée contribuent au développement du secteur. Par ailleurs, l'essor des marchés indiens des compléments alimentaires et des soins personnels stimule la consommation de collagène et de peptides marins.

Part de marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique

L’industrie des ingrédients marins est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Aker BioMarine (Norvège)

• CP Kelco (États-Unis)

• Croda International Plc (Royaume-Uni)

• Enzymotec Ltd. (Israël)

• FMC Corporation (États-Unis)

• GC Rieber Oils AS (Norvège)

• Polaris Materials Corporation (Canada)

• Seawin Biotech Group Co., Ltd. (Chine)

• Qingdao Yunzhou Biotechnology Co., Ltd. (Chine)

• Shanghai Zhenrong Biotechnology Co., Ltd. (Chine)

• Ingrédients marins Neptune (Canada)

• Ingrédients biomarins (Danemark)

• Inve Aquaculture (Belgique)

• Ocean Nutrition Canada (Canada)

• Kerry Group Plc (Irlande)

• Zhejiang Tianyuan Marine Bio-Technology Co., Ltd. (Chine)

• Qingdao Tongze Marine Biotechnology Co., Ltd. (Chine)

• Sino-Agri (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique ?

• En avril 2023, Aker BioMarine (Norvège), leader mondial des ingrédients marins durables, a lancé une initiative stratégique en Asie du Sud-Est visant à élargir sa gamme de produits de haute qualité à base de krill. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à répondre aux besoins nutritionnels régionaux tout en promouvant des pratiques d'approvisionnement durables. En s'appuyant sur ses capacités biotechnologiques avancées et son expertise sectorielle approfondie, Aker BioMarine renforce sa position sur le marché des ingrédients marins en pleine expansion en Asie-Pacifique.
• En mars 2023, Seawin Biotech Group Co., Ltd. (Chine) a lancé une nouvelle gamme de peptides de collagène marin destinée aux secteurs des soins personnels et des cosmétiques. Ces produits visent à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des ingrédients naturels et bioactifs aux bienfaits prouvés pour la santé de la peau. Ce lancement souligne l'importance accordée par Seawin Biotech à l'innovation et sa volonté d'étendre sa présence sur le marché en plein essor des peptides marins en Asie-Pacifique.
• En mars 2023, Qingdao Yunzhou Biotechnology Co., Ltd. (Chine) a inauguré avec succès une nouvelle usine d'extraction d'huile de poisson sur la côte chinoise. Cette expansion s'inscrit dans l'objectif de l'entreprise d'accroître sa capacité de production et de fournir de l'huile de poisson de haute pureté aux fabricants de produits nutraceutiques et pharmaceutiques en Asie. Ce projet témoigne de l'importance croissante des huiles marines dans les applications médicales et renforce le rôle de Yunzhou sur le marché des ingrédients marins en Asie-Pacifique.
• En février 2023, Neptune Ingrédients Marins (Canada) a annoncé un partenariat stratégique avec des entreprises aquacoles clés au Japon afin de développer des solutions personnalisées de protéines marines pour la formulation d'aliments aquacoles. Cette collaboration vise à améliorer les profils nutritionnels et la durabilité de la pisciculture, répondant ainsi à la demande croissante de sources de protéines alternatives. Cette initiative de Neptune témoigne de son engagement envers l'innovation et la croissance du segment des aliments aquacoles en Asie-Pacifique.
• En janvier 2023, Croda International Plc (Royaume-Uni) a dévoilé ses derniers ingrédients bioactifs d'origine marine lors du salon Asia-Pacific Personal Care and Cosmetics Expo. Ce lancement comprenait des peptides marins et des produits à base de collagène améliorés, destinés à améliorer la réparation cutanée et les effets anti-âge. L'entrée de Croda sur ce segment en forte croissance illustre sa stratégie visant à exploiter les biotechnologies marines et à saisir les opportunités de marché croissantes du secteur des soins personnels en Asie-Pacifique.

SKU-50068