Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique

• La taille du marché de la synthèse des oligonucléotides en Asie-Pacifique était évaluée à 2,83 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  10,28 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché de la synthèse d'oligonucléotides dans la région Asie-Pacifique est largement alimentée par les industries biotechnologiques et pharmaceutiques en plein essor, associées aux progrès rapides de la recherche en génomique et du diagnostic moléculaire, entraînant une demande accrue d'acides nucléiques synthétiques dans les milieux universitaires et industriels.
• Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans la médecine personnalisée, la thérapie génique et le développement de thérapies à base d'oligonucléotides (tels que les oligonucléotides antisens et les siRNA) fait de la synthèse d'oligonucléotides un élément essentiel de la découverte et du développement de médicaments modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de synthèse d'oligonucléotides dans la région Asie-Pacifique, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la synthèse des oligonucléotides en Asie-Pacifique

• Le marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique est un secteur en pleine expansion au sein de l'industrie des sciences de la vie, porté par l'application croissante des acides nucléiques synthétiques dans divers domaines tels que la découverte de médicaments, le diagnostic moléculaire et le génie génétique. Cette croissance est largement alimentée par le développement du secteur biopharmaceutique de la région et par la hausse des investissements en R&D.
• La demande croissante d'oligonucléotides est principalement due à l'adoption généralisée de la recherche en génomique, à l'intérêt croissant pour la médecine personnalisée et les thérapies géniques, et à la préférence croissante pour des outils moléculaires précis et hautement spécifiques en diagnostic et en thérapeutique. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de synthèse d'oligonucléotides, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur en Asie-Pacifique.
• La Chine domine le marché de la synthèse des oligonucléotides en Asie-Pacifique, avec une part de marché de 37,5 %, soutenue par des installations de production à grande échelle, une demande intérieure croissante en médecine de précision et des initiatives gouvernementales actives en biologie synthétique.
• L'Inde devrait connaître le TCAC le plus élevé de 14,2 % sur le marché de la synthèse des oligonucléotides en Asie-Pacifique, grâce à son industrie pharmaceutique en expansion, à l'accent croissant mis sur la recherche génomique et au soutien solide des initiatives nationales en matière de biotechnologie.
• Le segment des produits oligonucléotidiques synthétisés domine le marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique avec une part de marché de 49,50 % en 2024. Cette domination est motivée par la demande directe d'oligonucléotides personnalisés et de catalogue utilisés dans diverses applications, notamment la synthèse de gènes, les amorces PCR, les siRNA et les oligonucléotides antisens.

Portée du rapport et segmentation du marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique

Tendances du marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique

« Demande croissante de thérapies de précision et de personnalisation »

• Une tendance significative et croissante sur le marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique est la demande croissante de médecine personnalisée et de thérapies ciblées. Cette évolution crée un besoin de solutions de synthèse d'oligonucléotides personnalisées et de haute qualité, répondant aux exigences spécifiques de la recherche et de la clinique.
  • Par exemple, les principaux acteurs de la région, tels que Bioneer Corporation et Kaneka Eurogentec, élargissent leurs portefeuilles d'oligonucléotides personnalisés pour répondre aux demandes croissantes des sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques travaillant sur l'édition de gènes, les thérapies antisens et les technologies d'ARNm.
• Les progrès technologiques dans les synthétiseurs automatisés et les plateformes de synthèse à haut débit soutiennent davantage cette tendance, permettant aux chercheurs de produire de grands volumes d'oligonucléotides haute fidélité avec une vitesse et une précision accrues.
• L'augmentation des financements publics et des investissements privés dans la recherche génomique dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde contribue significativement à la croissance du marché. Les initiatives nationales axées sur la génomique et l'innovation biopharmaceutique stimulent la demande d'outils basés sur les oligonucléotides, tant pour le diagnostic que pour la thérapeutique.
• De plus, les collaborations croissantes entre les institutions universitaires et les fournisseurs commerciaux rationalisent la traduction de la recherche génomique en applications cliniques, stimulant l'adoption d'oligonucléotides synthétisés dans les diagnostics moléculaires et les pipelines de développement de médicaments.
• La demande d'oligonucléotides personnalisés et de haute pureté devrait augmenter à mesure que la médecine de précision gagne du terrain en Asie-Pacifique, faisant de la synthèse d'oligonucléotides une technologie fondamentale dans les solutions de soins de santé de nouvelle génération.

Dynamique du marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique

Conducteur

« Demande croissante en médecine génomique et innovation biotechnologique »

• • Le marché de la synthèse des oligonucléotides en Asie-Pacifique connaît une croissance robuste, tirée par la demande croissante de tests génétiques avancés, de médecine de précision et de thérapies personnalisées dans toute la région.
    • Par exemple, en 2024, plusieurs entreprises de biotechnologie en Corée du Sud et à Singapour ont annoncé des collaborations avec des instituts de recherche pour accélérer le développement de médicaments à base d'oligonucléotides pour les maladies rares et chroniques. Ces initiatives reflètent une forte poussée vers les outils moléculaires de nouvelle génération, soutenant la croissance de l'industrie.
  • La sensibilisation croissante aux troubles génétiques et aux diagnostics du cancer accroît encore le besoin de plateformes de synthèse d'oligonucléotides précises et à haut débit pour soutenir les applications cliniques et de recherche.
  • Parallèlement, des initiatives gouvernementales favorables et des financements pour la recherche génomique dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon permettent aux institutions universitaires et aux startups d'étendre leurs capacités en matière de diagnostic moléculaire, d'édition génétique basée sur CRISPR et de thérapies antisens.
  • Le marché bénéficie également d'une base croissante d'organisations de fabrication sous contrat (CMO) et de fournisseurs de synthèse personnalisée, qui offrent des solutions rentables et évolutives aux entreprises régionales de biotechnologie et de produits pharmaceutiques.

Retenue/Défi

« Coûts opérationnels élevés et complexité réglementaire »

• Malgré de fortes perspectives de croissance, le marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique est confronté à des défis liés aux coûts opérationnels élevés et à la complexité des processus d'approbation réglementaire, en particulier dans les économies émergentes.
  • Par exemple, le coût du maintien de la pureté, de l'évolutivité et de la conformité aux BPF dans les installations de fabrication d'oligonucléotides est substantiel, ce qui dissuade souvent les petits acteurs d'entrer sur le marché.
• En outre, les cadres réglementaires pour les thérapies à base d’oligonucléotides varient d’un pays à l’autre, ce qui crée des obstacles pour les entreprises qui souhaitent se développer à l’échelle régionale sans rencontrer de retards de conformité.
• L’exigence d’un contrôle qualité rigoureux, en particulier pour les oligonucléotides de qualité clinique utilisés en thérapeutique, augmente le besoin d’instrumentation avancée et de personnel qualifié, ce qui augmente encore les coûts.
• De plus, les préoccupations concernant la protection de la propriété intellectuelle dans certains pays peuvent dissuader les investissements étrangers et limiter la volonté des acteurs mondiaux de partager des technologies de synthèse propriétaires.

Portée du marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique est segmenté en produits oligonucléotidiques synthétisés, réactifs, équipements et services. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de marché, avec 49,50 %, grâce à sa large application en PCR, séquençage, édition génomique et autres procédures de biologie moléculaire. Ces produits sont essentiels à la recherche et au développement thérapeutique dans les secteurs universitaire et commercial.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC estimé à 12,8 % de 2025 à 2032, à mesure que les tendances à l'externalisation augmentent parmi les sociétés pharmaceutiques et les institutions universitaires pour une synthèse d'oligos rentable et personnalisée.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique est segmenté en recherche, thérapeutique et diagnostic. Le segment de la recherche détenait la plus grande part de marché (48,2 %) en 2024, principalement en raison de l'augmentation du volume des études génétiques et génomiques, notamment dans les universités et les organismes de recherche financés par l'État.

Le segment thérapeutique devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 13,4 %, alimenté par l'adoption clinique croissante de médicaments à base d'oligonucléotides ciblant les troubles génétiques et les cancers.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique est segmenté entre les instituts de recherche universitaires, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, ainsi que les laboratoires hospitaliers et de diagnostic. Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques détenait la plus grande part de marché (46,1 %) en 2024, grâce à des investissements importants en R&D dans les thérapies géniques, le développement de vaccins et la médecine de précision.

Les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic devraient connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de diagnostics moléculaires et de l’incidence croissante des maladies infectieuses et chroniques.

Analyse régionale du marché de la synthèse des oligonucléotides en Asie-Pacifique

• L'Asie-Pacifique détenait une part de marché de 38,6 % sur le marché de la synthèse d'oligonucléotides, grâce à l'augmentation des investissements dans la biotechnologie, à l'expansion des capacités de fabrication pharmaceutique et à l'accent croissant mis sur la génomique et la médecine de précision dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde.
• La région bénéficie d'une forte présence d'organismes de recherche sous contrat (CRO), d'un financement gouvernemental favorable pour la recherche en sciences de la vie et d'un nombre croissant de collaborations universitaires qui alimentent la demande de synthèse d'oligonucléotides dans les domaines de la recherche et de la thérapeutique.
• En outre, la charge croissante des maladies chroniques et génétiques a accéléré l’adoption de diagnostics moléculaires avancés et de thérapies ciblées, positionnant la région Asie-Pacifique comme une plaque tournante vitale pour le développement et l’application d’oligonucléotides dans les secteurs de la santé publics et privés.

Aperçu du marché indien de la synthèse des oligonucléotides

Le marché indien de la synthèse d'oligonucléotides connaît une forte croissance de la demande, principalement portée par l'essor de son industrie pharmaceutique, l'importance croissante accordée à la recherche génomique et le soutien important des initiatives nationales en biotechnologie. Sa population croissante, l'augmentation des financements en R&D et sa présence croissante dans la recherche contractuelle et les services de fabrication en font le marché à la croissance la plus rapide de la région, avec un TCAC de 14,2 % entre 2025 et 2032.

Aperçu du marché chinois de la synthèse des oligonucléotides

Le marché chinois de la synthèse d'oligonucléotides domine la région Asie-Pacifique, avec une part de marché de 37,5 % en 2024. Son leadership repose sur des installations de production à grande échelle, une demande intérieure croissante en médecine de précision et des initiatives gouvernementales actives en biologie synthétique. Avec des applications croissantes dans les domaines du diagnostic, de la thérapeutique et de l'agriculture, la Chine demeure le principal contributeur de revenus de la région.

Aperçu du marché japonais de la synthèse des oligonucléotides

Le marché japonais de la synthèse d'oligonucléotides se caractérise par une forte adoption des technologies génomiques, un secteur pharmaceutique dynamique et une population vieillissante en constante augmentation, en quête de soins de santé de précision. Le pays progresse dans le développement de médicaments et d'outils de diagnostic à base d'oligonucléotides, contribuant ainsi considérablement au marché régional. Le Japon devrait maintenir un taux de croissance soutenu, avec un TCAC projeté d'environ 11,3 % entre 2025 et 2032.

Aperçu du marché de la synthèse d'oligonucléotides en Corée du Sud

Le marché sud-coréen de la synthèse d'oligonucléotides s'impose comme un acteur régional majeur, avec des investissements croissants dans les biotechnologies, des institutions universitaires axées sur l'innovation et des partenariats public-privé. Le marché sud-coréen de la synthèse d'oligonucléotides devrait connaître une croissance annuelle composée de 12,1 %, portée par une forte R&D biomédicale et une demande croissante en diagnostics et thérapies avancés.

Part de marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique

L'industrie de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Merck KGaA (États-Unis)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)
• Bio-Synthesis, Inc. (États-Unis)
• Kaneka Eurogentec SA (Belgique)
• Integrated DNA Technologies, Inc. (États-Unis)
• Biolegio (Pays-Bas)
• Twist Bioscience (États-Unis)
• Danaher Corporation (États-Unis)
• LGC Biosearch Technologies (Royaume-Uni)
• Sarepta Therapeutics, Inc. (États-Unis)
• Maravai LifeSciences (États-Unis)
• Eurofins Scientifique (Luxembourg)
• GenScript (États-Unis)

Derniers développements sur le marché de la synthèse d'oligonucléotides en Asie-Pacifique

• En mai 2023 , GenScript Biotech Corporation a agrandi son usine principale de production d'oligonucléotides située dans le Jiangsu, en Chine. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante d'oligonucléotides et de peptides dans la région Asie-Pacifique, en soutenant les avancées biopharmaceutiques, notamment dans le diagnostic moléculaire, l'ARN interférent et l'édition génomique. L'usine modernisée est équipée d'installations de pointe et de postes de travail automatisés, renforçant ainsi sa capacité à répondre aux divers besoins en matériel de recherche et de kits de diagnostic in vitro (DIV).
• En décembre 2024 , Co-Diagnostics, Inc. et CoSara Diagnostics ont inauguré une nouvelle usine de synthèse d'oligonucléotides à Ranoli, en Inde. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du programme « Make in India », vise à fabriquer la chimie brevetée Co-Primers® de Co-Diagnostics, essentielle à ses tests de diagnostic PCR en laboratoire. Ce développement devrait faciliter l'accès au vaste marché indien de la santé et optimiser l'efficacité de la production.
• En octobre 2023 , Integrated DNA Technologies (IDT) a ouvert une nouvelle usine de fabrication de produits thérapeutiques afin de répondre à la demande croissante en médecine génétique. Bien que la localisation de cette usine ne soit pas explicitement indiquée comme étant en Asie-Pacifique dans les extraits fournis, IDT jouit d'une présence croissante dans la région Asie-Pacifique, portée par la demande croissante de diagnostics de précision et d'oligonucléotides thérapeutiques. Cette usine est conçue pour permettre la fabrication d'oligonucléotides thérapeutiques, répondant ainsi aux besoins croissants en génomique et en médecine personnalisée à l'échelle mondiale, avec des implications pour le marché en pleine expansion de la région Asie-Pacifique.
• En mai 2023 , Twist Bioscience et CeGaT GmbH ont collaboré au développement du Twist Alliance CeGaT RNA Fusion Panel, un outil spécifique pour la recherche en oncologie visant à détecter les fusions d'ARN et à analyser les variations de transcription. Ces collaborations, même si elles ont été initiées hors de la région Asie-Pacifique, contribuent à l'avancement mondial des outils de recherche basés sur les oligonucléotides, de plus en plus adoptés dans le secteur en pleine expansion de la recherche en oncologie en Asie-Pacifique.

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