Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché de la vitamine A en Asie-Pacifique : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la vitamine A

• La taille du marché de la vitamine A en Asie-Pacifique était évaluée à 117,64 millions USD en 2024 et devrait atteindre 196,16 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une prise de conscience croissante des carences en micronutriments et par l'utilisation croissante de la vitamine A dans les secteurs pharmaceutique, des compléments alimentaires, de l'alimentation animale et des soins personnels. Les gouvernements et les organismes de santé encouragent de plus en plus les programmes de supplémentation pour lutter contre les carences en vitamine A, notamment dans les pays en développement, ce qui stimule considérablement la demande mondiale.
• De plus, la popularité croissante des aliments enrichis, des compléments alimentaires « clean label » et des formules cosmétiques enrichies en vitamines renforce l'importance de la vitamine A dans tous les secteurs. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de la vitamine A, stimulant ainsi considérablement l'expansion du marché dans les régions développées et émergentes.

Analyse du marché de la vitamine A

• La vitamine A est un composé liposoluble essentiel au système immunitaire, à la vision, à la reproduction et à la santé cellulaire. Disponible sous forme préformée et provitaminée, elle est largement utilisée dans les formulations pharmaceutiques, les compléments alimentaires, les additifs alimentaires pour animaux et les produits cosmétiques pour favoriser la santé, la croissance et le rajeunissement de la peau.
• La demande croissante en vitamine A est principalement motivée par la nécessité de répondre aux défis sanitaires mondiaux liés à la malnutrition, à la consommation croissante d'aliments fonctionnels et à la demande croissante de soins anti-âge. Le soutien réglementaire, les avancées technologiques en matière de production et l'augmentation de la clientèle soucieuse de sa santé renforcent encore la trajectoire du marché.
• La Chine a dominé le marché de la vitamine A avec une part de 44,1 % en 2024, en raison de son importante industrie de l'alimentation animale, de sa capacité de production pharmaceutique et de sa demande croissante d'aliments fonctionnels et de suppléments.
• L'Inde devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la vitamine A, avec une part de marché de 1,5 % au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante en aliments pour animaux, en soins de santé et en compléments alimentaires, dans un contexte de sensibilisation croissante à la santé et de niveaux de revenus croissants.
• Le segment conventionnel a dominé le marché avec une part de marché de 63,6 % en 2024, grâce à sa présence de longue date dans la fabrication alimentaire et pharmaceutique et à ses méthodes de production rentables. Les produits conventionnels à base de vitamine A sont largement utilisés dans les programmes d'enrichissement et les applications industrielles où une maîtrise rigoureuse des coûts est essentielle.

Portée du rapport et segmentation du marché de la vitamine A   

Tendances du marché de la vitamine A

« Prévalence croissante de la carence en vitamine A »

• La région Asie-Pacifique présente l'un des taux de carence en vitamine A (CVA) les plus élevés au monde, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes, ce qui entraîne une demande accrue d'aliments enrichis et de suppléments pour lutter contre les problèmes de santé associés tels que les déficiences visuelles et l'immunité compromise.
  • Par exemple, des pays comme l'Inde, le Bangladesh et les Philippines ont lancé des programmes à grande échelle de supplémentation en vitamine A et d'enrichissement des aliments, soutenus par le gouvernement, en partenariat avec des organismes mondiaux tels que l'UNICEF et GAIN (Alliance mondiale pour une meilleure nutrition) pour lutter contre la carence en vitamine A généralisée.
• La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé entraîne une demande accrue de produits de base enrichis en vitamine A, tels que l'huile comestible, le lait et les préparations pour nourrissons, en particulier dans les zones urbaines où l'accès aux produits enrichis augmente grâce aux canaux modernes de vente au détail et de commerce électronique.
• Les entreprises du secteur agroalimentaire élargissent leurs portefeuilles de produits enrichis en Asie, en se concentrant sur l'intégration de la vitamine A dans les aliments prêts à consommer, les alternatives aux produits laitiers et les boissons axées sur la santé pour répondre aux préoccupations des consommateurs concernant les carences nutritionnelles.
• L'essor des soins de santé préventifs et des tendances en matière de nutrition fonctionnelle en Asie, en particulier en Chine, au Japon et en Corée du Sud, stimule la demande de vitamine A dans les compléments alimentaires, les multivitamines et les produits renforçant l'immunité.
• Les investissements continus dans les partenariats public-privé pour lutter contre la malnutrition, l’augmentation des revenus disponibles et l’expansion de la classe moyenne augmentent la consommation d’aliments à valeur ajoutée et riches en nutriments, stimulant indirectement le marché de la vitamine A dans toute la région.

Dynamique du marché de la vitamine A

Conducteur

« Demande croissante des différentes industries utilisatrices finales »

• La demande croissante en vitamine A touche de nombreux secteurs, notamment l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, l'alimentation animale, les soins personnels et les compléments alimentaires, soutenant ainsi une croissance généralisée du marché en Asie-Pacifique.
  • Par exemple, en Chine et en Inde, le secteur en plein essor de l'alimentation animale utilise largement la vitamine A pour promouvoir la santé du bétail et améliorer la fonction immunitaire, alimentant ainsi une forte demande en vrac dans les secteurs de la volaille, de l'aquaculture et de la production laitière.
• Les entreprises de soins personnels du Japon, de Corée du Sud et d'Indonésie intègrent de plus en plus le rétinol (dérivé de la vitamine A) dans les formules de beauté et de soins de la peau en raison de ses bienfaits prouvés dans la lutte contre le vieillissement, le traitement de l'acné et la réparation de la peau.
• Le secteur pharmaceutique continue d'étendre l'utilisation de la vitamine A dans les formulations pour la santé oculaire, les vitamines pédiatriques, les traitements dermatologiques et les compléments de santé ciblant l'immunité et la croissance, en particulier dans les populations urbaines vieillissantes.
• Des entreprises multinationales telles que BASF, DSM et ZMC Group (Chine) étendent leurs réseaux de production et de distribution dans la région Asie-Pacifique pour répondre à la demande croissante et améliorer l'accès local aux produits de vitamine A de qualité spécialisée.

Retenue/Défi

« Coût élevé de la vitamine A »

• La production de vitamine A implique une synthèse complexe et un contrôle qualité rigoureux, ce qui entraîne des coûts de fabrication élevés qui peuvent rendre les produits finis inabordables pour une partie de la population, en particulier dans les pays en développement ou les zones rurales d'Asie.
  • Par exemple, la volatilité des matières premières clés telles que l'huile de palme et la bêta-ionone, utilisées dans la fabrication de la vitamine A, a un impact significatif sur le prix du marché et la stabilité de l'approvisionnement, en particulier compte tenu des perturbations fréquentes des exportations agricoles d'Asie du Sud-Est.
• Des cadres réglementaires régionaux et mondiaux stricts, tels que la FSSAI (Inde) et la CFDA (Chine), exigent des normes strictes de pureté, de dosage et de sécurité, augmentant ainsi la conformité et les coûts opérationnels pour les fabricants et les importateurs.
• Les petites et moyennes entreprises (PME) sont souvent confrontées à des obstacles technologiques et financiers dans l’adoption de processus de production rentables, limitant la concurrence sur le marché local et maintenant des prix élevés.
• Bien que la demande augmente, l'accessibilité financière reste un obstacle à la mise à l'échelle des programmes de fortification ou à l'adoption de suppléments dans les populations à faible revenu, soulignant la nécessité de subventions gouvernementales ou de programmes de nutrition soutenus par des donateurs.

Portée du marché de la vitamine A

Le marché est segmenté en fonction du type, de la catégorie de produit, de la forme et de l’application.

• Par type

Le marché de la vitamine A est segmenté en fonction du type de vitamine A : vitamine A préformée, provitamine A et vitamine A combinée. En 2024, la vitamine A préformée a dominé la plus grande part de marché, principalement en raison de sa biodisponibilité élevée et de son utilisation répandue dans les aliments enrichis, les compléments alimentaires et les formulations thérapeutiques. Cette forme, communément appelée palmitate de rétinyle ou acétate de rétinyle, est directement assimilable par l'organisme, ce qui en fait une option privilégiée pour remédier rapidement aux carences, notamment dans les régions en développement où la malnutrition demeure préoccupante. La vitamine A préformée est également fréquemment utilisée dans les produits de soins de la peau pour ses bienfaits avérés sur la santé visuelle et la régénération cutanée.

Le segment de la provitamine A devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les nutriments d'origine végétale et la demande croissante de produits naturels et végétaliens. La provitamine A, principalement sous forme de bêta-carotène, est issue des fruits et légumes et est largement reconnue pour ses propriétés antioxydantes. La tendance croissante aux compléments alimentaires « clean label » et à base de plantes accélère son utilisation dans les compléments alimentaires, l'alimentation et les soins personnels.

• Par catégorie de produit

Par catégorie de produits, le marché de la vitamine A est segmenté en ingrédients clean label et conventionnels. Le segment conventionnel détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 63,6 % en 2024, grâce à sa présence de longue date dans la fabrication alimentaire et pharmaceutique et à ses méthodes de production rentables. Les produits conventionnels à base de vitamine A sont largement utilisés dans les programmes d'enrichissement et les applications industrielles où un contrôle rigoureux des coûts est essentiel.

Le segment des ingrédients « clean label » devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs à la transparence, à la traçabilité et à la santé des produits. Face à la demande croissante d'additifs peu transformés et issus de sources naturelles, la vitamine A « clean label », notamment issue de caroténoïdes végétaux ou produite par fermentation, gagne en popularité dans les formulations de produits haut de gamme des secteurs de l'alimentation, des cosmétiques et des compléments alimentaires.

• Par formulaire

En termes de forme, le marché de la vitamine A est segmenté en poudre et en liquide. Le segment des poudres a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de transport et sa large application dans l'enrichissement des aliments, l'alimentation animale et les formulations pharmaceutiques. La vitamine A en poudre est souvent microencapsulée pour plus de stabilité et peut être facilement mélangée à des préparations sèches, offrant aux fabricants une grande flexibilité dans la conception du produit final.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa grande capacité d'absorption et à la demande croissante dans les formulations de soins personnels et cosmétiques. La vitamine A liquide est particulièrement appréciée dans les sérums, les émulsions et les boissons fonctionnelles, où une absorption rapide et un dosage précis sont essentiels. La popularité croissante des nutraceutiques liquides et des huiles cosmétiques contribue également à la croissance de ce segment.

• Par application

En fonction de ses applications, le marché de la vitamine A est segmenté en produits pharmaceutiques, produits alimentaires, aliments pour animaux, soins personnels et cosmétiques, compléments alimentaires, boissons, etc. En 2024, le segment des aliments pour animaux a dominé le marché, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce au rôle essentiel de la vitamine A dans la santé, la reproduction et la croissance du bétail. La supplémentation en vitamine A est un standard dans l'alimentation des volailles, des porcs et des bovins, dont les carences peuvent entraîner une baisse de productivité et une vulnérabilité accrue aux maladies.

Le segment des soins personnels et des cosmétiques devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de formules anti-âge et améliorant la peau. Les dérivés de la vitamine A, tels que le rétinol et l'acide rétinoïque, sont reconnus pour favoriser le renouvellement cellulaire, réduire les rides et améliorer le grain de peau. L'intérêt croissant des consommateurs pour le bien-être et les soins de la peau, ainsi que l'intégration de la vitamine A dans les produits de beauté propres et naturels, stimulent considérablement son utilisation dans ce segment.

Analyse régionale du marché de la vitamine A

• La Chine a dominé le marché de la vitamine A avec la plus grande part de revenus de 44,1 % en 2024, grâce à son vaste secteur d'alimentation animale, à sa capacité de production pharmaceutique et à sa demande croissante d'aliments fonctionnels et de suppléments.
• Les initiatives nationales favorisant la santé du bétail, l'utilisation accrue de soins de la peau et de cosmétiques enrichis en vitamines et le leadership du pays dans la fabrication d'API et de vitamines ont considérablement stimulé la demande du marché.
• L'infrastructure de production rentable de la Chine, sa sensibilisation croissante à la nutrition et sa forte consommation intérieure ont positionné le pays à la fois comme un producteur et un consommateur majeur dans le paysage régional de la vitamine A.

Aperçu du marché japonais de la vitamine A

Le marché japonais de la vitamine A devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2032, soutenu par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé préventive, les besoins liés au vieillissement de la population et la demande de produits de soins de la peau et nutraceutiques haut de gamme. Les consommateurs japonais apprécient les ingrédients cliniquement validés et de haute pureté, ce qui stimule l'intérêt pour la vitamine A dans les secteurs pharmaceutique, des soins personnels et des aliments enrichis. L'accent réglementaire mis sur l'étiquetage fonctionnel et la qualité des produits soutient également la croissance du marché.

Aperçu du marché indien de la vitamine A

L'Inde devrait enregistrer le TCAC le plus rapide du marché de la vitamine A en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision 2025-2032. Cette croissance est tirée par la demande croissante d'aliments pour animaux, de soins de santé et de compléments alimentaires, dans un contexte de sensibilisation accrue aux questions de santé et d'augmentation des revenus. Les programmes nutritionnels pilotés par le gouvernement, la prévalence croissante des carences en vitamine A et l'expansion rapide des industries avicole et laitière stimulent la demande. Les fabricants nationaux augmentent également leurs capacités, s'appuyant sur une production rentable et des cadres politiques favorables.

Part de marché de la vitamine A

L’industrie de la vitamine A est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• DSM (Pays-Bas)
• BASF (Allemagne)
• Groupe Lonza (Suisse)
• Glanbia Plc (Irlande)
• ADM (États-Unis)
• Marques Farbest (États-Unis)
• SternVitamin GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Adisseo (France)
• BTSA Biotechnologias Aplicadas SL (Espagne)
• Rabar Pty Ltd (Australie)
• Zagro (Singapour)
• Wright Enrichment Inc. (États-Unis)
• Adisseo (Chine)
• Showa Denko KK (Japon)
• Marques Farbest (États-Unis)
• Jubilant Life Sciences Ltd. (Inde)
• Vertellus Holdings LLC (États-Unis)

Derniers développements sur le marché de la vitamine A en Asie-Pacifique

• En décembre 2024, le ministère de la Santé de Kanpur a lancé un programme mensuel de supplémentation en vitamine A ciblant environ 468 000 enfants âgés de neuf mois à cinq ans. Cette initiative, inaugurée par le Dr Alok Ranjan, médecin-chef, et soutenue par le Dr UB Singh, responsable de la vaccination au niveau du district, reflète l'importance croissante accordée par le gouvernement à la prévention et à la nutrition infantile. Cette campagne de santé publique à grande échelle devrait stimuler la demande de formules de vitamine A de qualité pharmaceutique, renforcer la croissance du marché à l'échelle régionale et renforcer le rôle des compléments dans la lutte contre les carences en micronutriments.
• En 2023, Tri Tito Karnavian, président de l'Équipe de mobilisation pour l'autonomisation du bien-être familial (TP-PKK), a lancé une initiative cruciale visant à distribuer des compléments de vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois dans la province de Papouasie du Sud-Ouest. Mené un mercredi, ce programme témoigne d'un engagement fort en faveur de l'amélioration de la nutrition infantile et de la santé publique dans la région.
• En juin 2022, la première vitamine A biosourcée au monde est entrée en phase de tests d'application auprès des fabricants de cosmétiques, suite à une avancée scientifique majeure de DSM. Cette avancée marque une étape importante pour le secteur cosmétique, offrant une alternative durable et innovante aux sources conventionnelles de vitamine A.
• En 2022, BASF a agrandi son usine de formulation de vitamine A à grande échelle à Ludwigshafen, en Allemagne. Cette expansion a été stratégiquement mise en œuvre pour accroître les capacités de production et répondre à la demande mondiale croissante de vitamine A dans de nombreux secteurs d'utilisation finale.
• En février 2020, DSM a investi dans une ligne de conditionnement de haute technologie entièrement automatisée pour la production de vitamine A. Cette initiative a amélioré la traçabilité, la qualité et la fiabilité des produits, consolidant ainsi le leadership de l'entreprise sur le marché et sa capacité à répondre aux exigences rigoureuses des clients à l'échelle mondiale.

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