Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché australien des gaz spéciaux – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché australien des gaz spéciaux

• La taille du marché australien des gaz spéciaux était évaluée à 1,56 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,17 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de gaz de haute pureté dans des applications critiques telles que la fabrication de semi-conducteurs, les soins de santé et la recherche avancée, où même des impuretés mineures peuvent compromettre la qualité ou les performances du produit.
• De plus, l'utilisation croissante des gaz spéciaux dans les technologies émergentes, allant des énergies renouvelables à l'électronique et au diagnostic médical, accroît considérablement la portée et la valeur du marché. Ces facteurs convergents accélèrent leur adoption dans de nombreux secteurs, favorisant ainsi une forte croissance du marché.

Analyse du marché australien des gaz spéciaux

• Les gaz spéciaux sont des gaz ou mélanges de gaz de haute pureté utilisés dans les industries de précision telles que l'électronique, la santé, la chimie et la surveillance environnementale. Ils jouent un rôle essentiel dans les applications exigeant un contrôle strict de la composition, une homogénéité et de faibles niveaux de contaminants.
• La demande croissante de gaz spéciaux est principalement due aux progrès rapides dans la production de semi-conducteurs, à leur utilisation accrue dans l'imagerie médicale et le diagnostic, et au besoin croissant d'étalonnage précis de l'instrumentation analytique dans les milieux industriels et de recherche.
• Le segment des gaz purs a dominé le marché avec une part de marché de 40,1 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans les applications de haute précision dans des secteurs tels que l'électronique, la santé et les laboratoires d'analyse. Ces gaz, tels que l'azote, l'oxygène et l'hydrogène de haute pureté, sont essentiels au maintien d'environnements contrôlés et à la prévention de la contamination lors des processus de fabrication ou de test. Leur utilisation généralisée dans la fabrication de semi-conducteurs et les applications médicales a encore renforcé leur domination sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché australien des gaz spéciaux       

Tendances du marché australien des gaz spéciaux

Augmentation de la demande dans divers secteurs

• Le marché des gaz spéciaux connaît une croissance généralisée en raison de l'expansion des applications dans divers secteurs, notamment l'électronique, la santé, l'énergie, les produits pharmaceutiques et l'automobile, avec des gaz adaptés à des utilisations très spécifiques et de haute pureté.
• Par exemple, des fournisseurs tels que Linde, Air Liquide et Praxair développent des mélanges de gaz spéciaux et des gaz purs personnalisés pour répondre aux exigences strictes des secteurs de la fabrication de semi-conducteurs, de l'imagerie médicale et de la fabrication de produits chimiques.
• L'intégration croissante des gaz spéciaux dans les processus de fabrication de pointe, tels que la découpe laser, la fabrication de composants aérospatiaux et l'instrumentation analytique, favorise l'innovation continue et des exigences de pureté des gaz plus élevées.
• La transition vers l'automatisation et l'Industrie 4.0 dans tous les secteurs exige des systèmes d'alimentation en gaz fiables et contrôlés avec précision, y compris des mélanges de gaz spéciaux utilisés pour l'étalonnage, le contrôle qualité et les revêtements avancés.
• Les préoccupations environnementales et de durabilité motivent le développement de produits gazeux à faibles émissions et de méthodes de production et de chaîne d'approvisionnement plus économes en énergie pour les gaz spéciaux.
• Les activités croissantes de recherche et développement, associées à l'augmentation du financement gouvernemental dans les domaines de la technologie et des soins de santé, stimulent encore la demande de gaz spéciaux sur les marchés établis et émergents.

Dynamique du marché australien des gaz spéciaux

Conducteur

Demande croissante en électronique et en semi-conducteurs

• La croissance explosive des industries de l'électronique et des semi-conducteurs à l'échelle mondiale est un moteur majeur du marché, car la fabrication de puces, d'écrans et d'autres composants nécessite des gaz spéciaux de très haute pureté pour les processus de gravure, de dopage, de nettoyage et de dépôt.
• Par exemple, des entreprises telles que Sumitomo Seika Chemicals, Air Products et Merck fournissent des gaz spéciaux essentiels, notamment du silane, du trifluorure d'azote et de l'hexafluorure de soufre, aux usines de semi-conducteurs d'Asie-Pacifique, d'Amérique du Nord et d'Europe, soutenant ainsi l'expansion de la capacité de fabrication de puces.
• La prolifération de la 5G, de l'IA, de l'IoT et des véhicules électriques crée une demande sans précédent en appareils électroniques avancés, intensifiant le besoin de gaz spéciaux dans la fabrication de plaquettes et le conditionnement des appareils.
• Les usines de semi-conducteurs nécessitent de plus en plus de solutions intégrées de distribution de gaz capables d'un débit élevé, d'un contrôle précis et d'une garantie de pureté, ce qui encourage les investissements dans des systèmes de manutention de gaz en vrac et des modèles d'approvisionnement en gaz juste à temps.
• La sensibilité de ce secteur à la qualité et à la contamination conduit à des mises à niveau et à des innovations continues dans les formulations de gaz spéciaux adaptées à l'évolution des architectures de semi-conducteurs et des technologies de processus

Retenue/Défi

Processus de fabrication complexes

• Les gaz spéciaux sont difficiles à produire et à manipuler en raison de leurs normes de pureté élevées, de leur réactivité chimique, de leur toxicité et de la précision requise dans les systèmes de mélange, de stockage et de distribution, nécessitant une infrastructure de fabrication et un savoir-faire avancés.
• Par exemple, les producteurs de gaz tels que Luxfer Cylinders et Air Liquide investissent massivement dans la conception de bouteilles exclusives, dans des processus de passivation et dans des systèmes d'assurance qualité rigoureux pour maintenir la stabilité et la sécurité du gaz sur de longues périodes.
• Toute contamination pendant la production ou le conditionnement, même de quelques parties par million, peut avoir de graves conséquences sur les applications finales, notamment dans l'électronique et les soins de santé, augmentant les coûts de production et la complexité opérationnelle.
• L’exigence d’installations spécialisées avec des protocoles de sécurité rigoureux, des environnements de salle blanche et des chaînes d’approvisionnement certifiées limite le nombre de fabricants et limite la mise à l’échelle rapide du marché.
• De plus, la disponibilité fluctuante des matières premières et la conformité réglementaire selon les régions compliquent davantage le paysage manufacturier, nécessitant une innovation et une adaptation continues de la part des fournisseurs de gaz spéciaux.

Portée du marché australien des gaz spéciaux

Le marché est segmenté en fonction du type et de l’application.

• Par type

Le marché des gaz spéciaux est segmenté en fonction de leur type : gaz purs, gaz nobles/rares, mélanges, gaz carbonés, gaz halogènes, etc. Le segment des gaz purs a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 40,1 % en 2024, principalement en raison de son rôle essentiel dans les applications de haute précision dans des secteurs tels que l'électronique, la santé et les laboratoires d'analyse. Ces gaz, tels que l'azote, l'oxygène et l'hydrogène de haute pureté, sont essentiels au maintien d'environnements contrôlés et à la prévention de la contamination lors des processus de fabrication ou de test. Leur utilisation généralisée dans la fabrication de semi-conducteurs et les applications médicales a renforcé leur domination sur le marché.

Le segment des gaz nobles, comprenant l'hélium, le néon et l'argon, devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante dans les secteurs de l'électronique, de l'éclairage et de l'imagerie médicale. L'utilisation indispensable de l'hélium dans les appareils d'IRM et comme agent de refroidissement en cryogénie, associée aux applications technologiques croissantes du néon et du xénon, devrait propulser ce segment vers l'avant. L'inertie et la stabilité des gaz nobles les rendent particulièrement adaptés à de nombreuses applications industrielles avancées.

• Par application

En fonction de leurs applications, le marché des gaz spéciaux se répartit en plusieurs secteurs : électronique, santé, chimie, pétrole et gaz, fabrication, réfrigération, agroalimentaire, analyse et étalonnage, enseignement supérieur, etc. En 2024, le segment électronique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'utilisation cruciale de gaz spéciaux dans la fabrication de semi-conducteurs, d'écrans plats et de cellules photovoltaïques. Ces gaz permettent des environnements de traitement ultra-propres, ainsi que des étapes de gravure et de dopage essentielles à la production de circuits intégrés et de composants microélectroniques. La croissance rapide des secteurs de l'électronique grand public et des énergies renouvelables renforce encore la domination de ce segment.

Le secteur de la santé devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des applications en inhalothérapie, en anesthésie, en stérilisation et en imagerie médicale. Les gaz spéciaux tels que l'oxygène médical, le protoxyde d'azote et le dioxyde de carbone jouent un rôle essentiel dans les soins aux patients, les interventions chirurgicales et les diagnostics. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et les avancées technologiques en matière d'équipements médicaux devraient stimuler la demande soutenue de gaz spéciaux dans ce secteur.

Part de marché des gaz spéciaux en Australie

L’industrie des gaz spéciaux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• CAC Gaz et Instrumentation (Australie)
• Scientific Gas Australia Pty Ltd (Australie)
• Linde plc (Irlande)
• Air Liquide (France)
• NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION (Japon)
• WESFARMERS LIMITED (Australie)
• Iwatani Corporation (Japon)
• BASF SE (Allemagne)
• Supagas (Australie)
• OSGas (Australie)

Derniers développements sur le marché australien des gaz spéciaux

• En juin 2023, Linde a annoncé son projet d'acquisition de trois unités de séparation de l'air (ASU) auprès de Wanhua. Deux unités sont actuellement en construction et devraient commencer à fonctionner en 2024 et 2025. Cette décision stratégique devrait renforcer considérablement la position de Linde sur le marché chinois en améliorant ses capacités de production et en garantissant un approvisionnement à long terme sur l'un des marchés de gaz spéciaux à la croissance la plus rapide au monde.
• En avril 2023, Air Liquide Inde a acquis EffecTech, une entreprise indienne spécialisée dans les services d'étalonnage et d'essais. Cette acquisition devrait élargir le portefeuille de services d'Air Liquide liés aux gaz spéciaux, lui permettant de proposer des offres plus précises et à valeur ajoutée à ses clients existants et nouveaux, dans des secteurs tels que la santé, l'industrie manufacturière et la recherche.
• En avril 2023, Linde a également annoncé l'extension de sa capacité de production à Tangjeong, en Corée du Sud, afin d'accroître son approvisionnement en gaz industriels spéciaux de haute pureté pour Samsung Display. Cette évolution souligne l'engagement de Linde à répondre à la demande croissante du secteur de l'électronique et renforce son rôle de fournisseur clé de gaz pour les activités de fabrication d'écrans de pointe en Asie.
• En mars 2023, Coregas, filiale de WESFARMERS LIMITED, a eu l'honneur de figurer parmi les 180 fournisseurs sélectionnés pour les prix 2023. L'entreprise a été sélectionnée pour ce prix en raison de sa participation à la campagne de Rio visant à fournir de l'oxygène médical indispensable aux communautés indiennes touchées par la COVID-19 et les pénuries d'oxygène médical dans tout le pays. Cela a permis à l'entreprise de se faire connaître auprès de ses clients.
• En juillet 2021, Iwatani Corporation a créé Iwatani Australia Pty. Ltd. à Brisbane, dans le Queensland, en Australie, afin de mener des études de marché et d'infrastructures locales et de renforcer ses relations avec ses filiales et le gouvernement de l'État pour s'approvisionner en hydrogène en grandes quantités. Cette initiative a permis à l'entreprise de développer un réseau d'approvisionnement à grande échelle.

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