Rapport d'analyse du marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas

• Le marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas était évalué à 386 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  663,21 millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des techniques dentaires avancées, la sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire et la prévalence croissante de la perte de dents et des affections dentaires connexes dans tous les groupes d'âge.
• De plus, la préférence croissante des patients pour des solutions dentaires durables, esthétiques et fonctionnelles accélère l'adoption des implants dentaires, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas

• Les implants dentaires, qui offrent des solutions de restauration avancées pour les dents manquantes, sont des éléments de plus en plus essentiels des soins dentaires modernes, tant en cabinet qu'à l'hôpital, en raison de leurs taux de réussite élevés, de leur durabilité à long terme et de l'amélioration des résultats pour les patients.
• La demande croissante d'implants dentaires est principalement alimentée par une meilleure sensibilisation à la santé bucco-dentaire, une préférence accrue pour les solutions dentaires esthétiques et l'adoption croissante des technologies implantaires avancées.
• La Belgique a dominé le marché belge et néerlandais des implants dentaires en 2025, avec une part de marché de 42 %. Ce succès s'explique par des infrastructures de soins dentaires de pointe, une forte adoption des procédures de dentisterie restauratrice et une présence importante d'acteurs clés du secteur. Les cliniques et les hôpitaux ont ainsi enregistré une croissance substantielle du nombre d'implants dentaires posés, portée par les innovations technologiques et techniques.
• Les Pays-Bas devraient connaître la croissance la plus rapide sur le marché belge et néerlandais des implants dentaires au cours de la période de prévision, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) robuste de 8,5 %, grâce à une sensibilisation accrue à la santé dentaire, à l'adoption croissante de solutions implantaires modernes et à un accès élargi aux services de santé.
• Le segment du titane détenait la plus grande part de revenus de marché (71,2 %) en 2025, grâce à sa biocompatibilité, sa résistance et sa stabilité à long terme éprouvées.

Portée du rapport et segmentation du marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas 

Tendances du marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas

« Adoption croissante des technologies avancées en implantologie dentaire »

• Sur le marché belge et néerlandais des implants dentaires, l'adoption croissante de matériaux avancés et de flux de travail numériques, notamment le placement d'implants guidé par CAO/FAO et l'impression 3D des composants implantaires, constitue une tendance majeure et en pleine accélération. Ces innovations améliorent la précision chirurgicale, réduisent la durée des interventions et optimisent les résultats pour les patients.
• Par exemple, en janvier 2024, Straumann a lancé dans la région son système implantaire BLX, conçu pour optimiser la stabilité primaire et permettre une mise en charge immédiate dans les cas complexes. Ce système est de plus en plus utilisé, tant dans les cliniques privées que dans les services dentaires hospitaliers.
• Les techniques chirurgicales mini-invasives et la pose d'implants guidée par guidage deviennent des pratiques courantes, améliorant le confort des patients et réduisant les complications postopératoires. Les cliniques intègrent de plus en plus l'imagerie numérique, les guides chirurgicaux et les logiciels de planification, ce qui redéfinit les flux de travail cliniques.
• Les professionnels dentaires adoptent également de nouveaux traitements de surface et biomatériaux qui accélèrent l'ostéointégration et réduisent les temps de cicatrisation, contribuant ainsi à une plus grande satisfaction des patients et à de meilleurs résultats à long terme.
• Ces avancées technologiques, associées à une sensibilisation croissante des patients à la santé bucco-dentaire à long terme et aux résultats esthétiques, stimulent l'expansion du marché dans les zones urbaines et semi-urbaines.

Dynamique du marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas

Conducteur

« Prévalence croissante de la perte de dents et sensibilisation accrue à la santé dentaire »

• La prévalence croissante d'affections dentaires telles que l'édentulisme, la parodontite et la perte de dents suite à un traumatisme est un facteur déterminant du marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas. Le vieillissement de la population et certains facteurs liés au mode de vie, comme le tabagisme et une mauvaise hygiène bucco-dentaire, contribuent à l'augmentation des besoins en solutions de remplacement dentaire.
• Par exemple, en mars 2025, Dentsply Sirona a annoncé l'expansion de ses programmes locaux de formation et de soutien destinés aux professionnels dentaires, dans le but d'améliorer l'efficacité chirurgicale et la prise en charge des patients dans la région. Des initiatives comme celle-ci devraient stimuler la croissance du marché en encourageant l'adoption de ces pratiques par les praticiens dentaires.
• Les patients sont de plus en plus sensibilisés aux solutions d'implants dentaires comme alternative à long terme aux prothèses dentaires et aux ponts, grâce aux campagnes de marketing, aux programmes de sensibilisation à la santé bucco-dentaire et aux recommandations de bouche à oreille.
• Les politiques de santé qui prennent en charge les frais d'assurance ou le remboursement partiel des interventions implantaires rendent les traitements plus accessibles, stimulant ainsi la demande des patients.
• La combinaison de l'innovation technologique, de l'augmentation du revenu disponible et d'une meilleure information des patients stimule à la fois le nombre d'interventions et l'adoption de systèmes implantaires haut de gamme.

Retenue/Défi

« Coûts élevés des interventions et complexité chirurgicale »

• Malgré la croissance du marché, le coût élevé des interventions d'implantologie dentaire demeure un obstacle majeur pour de nombreux patients, notamment ceux dont le budget est limité ou qui ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance. Les systèmes implantaires haut de gamme, intégrant des biomatériaux de pointe ou un flux de travail numérique, peuvent s'avérer onéreux et en restreindre l'accès.
• La complexité des interventions chirurgicales et la nécessité d'une formation spécialisée peuvent également ralentir l'adoption, car les petites cliniques ou les praticiens moins expérimentés peuvent hésiter à proposer des implants.
• Les risques postopératoires tels que l'infection, l'échec de l'implant ou la perte osseuse nécessitent une planification et une surveillance minutieuses, ce qui peut dissuader les patients ou limiter le nombre de cliniques proposant des solutions implantaires avancées.
• Par exemple, en novembre 2022, Nobel Biocare a indiqué que le coût élevé des procédures All-on-4 avancées limitait leur adoption dans les petites cliniques dentaires aux Pays-Bas, soulignant ainsi que l'accessibilité financière constituait un frein majeur.
• La variabilité des politiques de remboursement en Belgique et aux Pays-Bas a également un impact sur l'accessibilité financière et le recours aux soins par les patients.
• Pour assurer une croissance durable du marché régional des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas, il sera crucial de surmonter ces défis grâce à l'éducation, aux programmes de formation pour les cliniciens, aux systèmes implantaires rentables et à l'amélioration des options de financement pour les patients.

Étendue du marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du matériau, du design et de l'utilisateur final.

• Par type de produit

Le marché belge et néerlandais des implants dentaires est segmenté, selon le type de produit, en implants et accessoires. En 2025, le segment des implants représentait la plus grande part de marché (62,4 %), portée par la prévalence croissante de la perte de dents, la sensibilisation accrue à la santé bucco-dentaire et l'adoption croissante de procédures dentaires avancées. Ce segment bénéficie des innovations technologiques en implantologie, notamment les modifications de surface et l'intégration des flux de travail numériques, qui améliorent la précision chirurgicale et les résultats pour les patients. Les chirurgiens-dentistes privilégient les implants pour leur durabilité, leur efficacité fonctionnelle et leurs résultats esthétiques, ce qui explique leur forte demande, tant en cabinet privé qu'en milieu hospitalier. Le vieillissement de la population, l'augmentation de la couverture d'assurance dentaire et le développement des cliniques dentaires en Belgique et aux Pays-Bas contribuent également à la croissance de ce segment. Les implants sont privilégiés aussi bien pour la restauration d'une seule dent que pour les cas complexes d'arcade complète, offrant ainsi une grande flexibilité pour répondre aux besoins variés des patients. De plus, l'intégration de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur (CFAO) a amélioré la précision des procédures et réduit les temps de traitement, renforçant ainsi la position dominante du segment sur le marché. Ce segment continue de bénéficier d'une demande soutenue grâce à sa fiabilité clinique, ses résultats positifs à long terme et la forte acceptation des patients.

Le segment des accessoires devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 19,1 %, entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de composants complémentaires tels que les piliers, les vis et les vis de cicatrisation. Ces accessoires améliorent l'efficacité des interventions, permettent un positionnement précis et favorisent une récupération plus rapide des patients. Cette croissance est également alimentée par l'utilisation croissante de kits chirurgicaux multicomposants en dentisterie et par l'adoption grandissante des systèmes implantaires modulaires. Les accessoires jouent un rôle essentiel pour garantir une ostéointégration réussie et la fonctionnalité à long terme des implants. Grâce aux progrès technologiques dans la conception des accessoires, notamment les piliers personnalisables et les guides numériques, ce segment gagne en popularité auprès des professionnels dentaires. Par ailleurs, la sensibilisation croissante des patients et des praticiens aux solutions implantaires complètes accélère leur adoption. Le segment bénéficie également de l'augmentation des investissements des fournisseurs de matériel dentaire dans la recherche et le développement d'accessoires de haute qualité. La télédentisterie et les interventions mini-invasives soutiennent davantage la demande de kits d'accessoires avancés, contribuant ainsi à ce TCAC rapide.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché est segmenté en titane, zircone et autres. Le segment du titane détenait la plus grande part de marché (71,2 %) en 2025, grâce à sa biocompatibilité, sa résistance et sa stabilité à long terme éprouvées. Les implants en titane sont largement privilégiés pour les restaurations unitaires et complètes en raison de leurs excellentes propriétés d'ostéointégration et de leur fiabilité clinique. La résistance mécanique du matériau garantit sa durabilité sous contraintes fonctionnelles, tandis que sa compatibilité avec différents modèles d'implants permet une grande variété d'applications cliniques. Les implants en titane bénéficient également de nombreuses preuves cliniques attestant de taux de réussite élevés, ce qui renforce la confiance des professionnels dentaires. La disponibilité de solutions en titane économiques, associée à des réseaux de distribution performants, consolide sa position dominante sur le marché belge et néerlandais. L'adoption croissante de la planification implantaire numérique et des techniques chirurgicales guidées contribue également à l'essor des implants en titane, garantissant des résultats prévisibles et la satisfaction des patients.

Le segment de la zircone devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 18,3 %, entre 2026 et 2033, porté par une préférence croissante pour des solutions esthétiques sans métal. Les implants en zircone offrent une couleur naturelle similaire à celle des dents, une excellente biocompatibilité et conviennent aux patients présentant une sensibilité aux métaux. La demande croissante en dentisterie esthétique, conjuguée aux progrès réalisés dans la fabrication assistée par ordinateur (CFAO) et les traitements de surface, soutient cette croissance accélérée. Les professionnels dentaires adoptent de plus en plus les implants en zircone pour les restaurations antérieures en raison de leur esthétique améliorée et du risque réduit de coloration des tissus mous. Ce segment bénéficie des innovations apportées aux systèmes d'implants en zircone monoblocs et biblocs, contribuant à une plus grande flexibilité des procédures. La sensibilisation accrue au confort du patient, aux techniques chirurgicales mini-invasives et la préférence pour les solutions non métalliques alimentent encore davantage l'expansion rapide de ce segment.

• Conçu

Selon leur conception, le marché se divise en implants dentaires coniques et implants dentaires à parois parallèles. En 2025, le segment des implants coniques représentait la plus grande part de marché (58,7 %), grâce à leur facilité de pose, même en cas de densité osseuse variable, et à leur stabilité primaire améliorée. Les implants coniques sont particulièrement appréciés pour les protocoles de mise en charge immédiate, offrant des résultats prévisibles dans les secteurs antérieur et postérieur. Ce segment est porté par l'adoption croissante des procédures mini-invasives et des techniques de chirurgie guidée. Les chirurgiens-dentistes privilégient les implants coniques pour leur adaptabilité à diverses anatomies et la simplification de l'intervention. Ce segment bénéficie également de traitements de surface améliorés qui optimisent l'ostéointégration et réduisent le temps de cicatrisation. La formation en implantologie encourage également leur adoption. La demande des patients pour une récupération plus rapide, une esthétique améliorée et des résultats fiables contribue au maintien de la position dominante de ce segment sur le marché.

Le segment des implants dentaires à parois parallèles devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 17,8 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par les avantages qu'ils offrent en termes de stabilité prothétique à long terme et de gestion prévisible du couple de serrage. Ces implants sont privilégiés lorsque le volume osseux est suffisant et pour les restaurations multi-unitaires. Les avancées technologiques, telles que les guides de forage de précision et la planification numérique, améliorent la précision et le succès des interventions. La sensibilisation accrue des professionnels dentaires à la flexibilité des restaurations et à la répartition optimale des charges favorise leur adoption. La préférence croissante pour des dimensions d'implants standardisées et leur compatibilité avec les piliers modulaires accélèrent encore cette croissance. La popularité de ce segment est confortée par des études cliniques mettant en évidence des taux de réussite élevés, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. L'utilisation croissante dans les milieux universitaires et de recherche contribue également à ce TCAC rapide.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques dentaires, hôpitaux dentaires, instituts de recherche et d'enseignement dentaires, et laboratoires dentaires. Le segment des cliniques dentaires représentait la plus grande part de revenus (55,3 %) en 2025, grâce au grand nombre de cabinets privés proposant des services d'implantologie spécialisés. Les cliniques offrent des soins personnalisés, des options de traitement avancées et des délais d'exécution plus courts, ce qui explique leur popularité auprès des patients. Ce segment bénéficie de la présence de chirurgiens-dentistes expérimentés, de l'adoption de solutions de dentisterie numérique et de modèles de services centrés sur le patient. Les cliniques sont également à la pointe de l'adoption des technologies de pointe et des procédures mini-invasives, ce qui renforce leur position dominante dans la région. Le développement du tourisme dentaire et la disponibilité d'une couverture d'assurance contribuent également à la croissance des cliniques dentaires.

Le segment des instituts de recherche et d'enseignement dentaires devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 19,6 %, entre 2026 et 2033, grâce à l'augmentation des investissements dans la recherche, les essais cliniques et les programmes de formation en implantologie. Ces instituts favorisent l'innovation dans les matériaux, la conception et les techniques chirurgicales des implants. Les initiatives de collaboration avec les fabricants d'implants accélèrent le développement des produits et leur adoption clinique. L'augmentation des financements publics et l'accent mis sur la recherche dentaire de pointe soutiennent également cette croissance rapide. La contribution de ce segment à la formation des futurs professionnels dentaires et à la promotion des pratiques fondées sur des données probantes renforce son importance et sa trajectoire de croissance.

Part de marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas

Le secteur des implants dentaires est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

•  Straumann (Suisse)
•  Dentsply Sirona (Allemagne)
•  Nobel Biocare (Suisse)
•  Camlog (Allemagne)
•  BioHorizons (Royaume-Uni)
•  Medentika (Allemagne)
•  Geistlich Pharma (Suisse)
•  Thommen Medical (Suisse)

Dernières évolutions du marché des implants dentaires en Belgique et aux Pays-Bas

• In March 2023, Implant Direct (a subsidiary of Envista Holdings Corporation) launched the Simply Iconic implant system, designed to deliver optimal primary stability and aesthetic outcomes in implant procedures
• In January 2025, non‑premium dental implants witnessed significant growth as cost‑sensitive consumers and the expanding middle-class population increasingly sought affordable yet reliable tooth-replacement solutions. This trend was driven by rising awareness of oral health, the desire for functional and aesthetic restoration, and the availability of economically priced implant options without compromising quality
• In August 2025, Straumann Holding AG reported a 10.2 % organic sales growth for the first half of 2025, attributing the increase to sustained demand in implant dentistry and particularly strong growth in the Asia‑Pacific region

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