Rapport d'analyse du marché canadien des emballages de calage : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché canadien des emballages de calage

• Le marché canadien des emballages de calage était évalué à 37,37 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 53,97 millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par l'importance accrue accordée à la sécurité des produits et à leur manutention efficace dans les secteurs de la fabrication, de l'automobile et de l'électronique, ce qui a accéléré l'adoption des solutions d'emballage de calage. L'accent mis sur la réduction des dommages aux produits, l'optimisation de la logistique et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle alimente l'expansion globale du marché.
• Par ailleurs, la demande croissante des fabricants pour des matériaux d'emballage réutilisables, personnalisables et durables positionne l'emballage de calage comme une solution de choix pour les applications industrielles. Ces facteurs, conjugués aux progrès réalisés dans le domaine des matériaux légers et recyclables, stimulent le développement de ce secteur à travers les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Analyse du marché canadien des emballages de calage

• L'emballage de calage, conçu pour protéger les marchandises des chocs, des vibrations et des mouvements pendant le transport et le stockage, joue un rôle crucial dans la logistique industrielle et les systèmes de manutention. Il est de plus en plus utilisé dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et l'agroalimentaire en raison de sa capacité à garantir l'intégrité des produits, à réduire les pertes et à améliorer l'efficacité du transport.
• L'essor des solutions d'emballage réutilisables et durables est un moteur essentiel de la croissance du marché, les entreprises cherchant à se conformer aux réglementations environnementales et aux objectifs de l'économie circulaire. Par ailleurs, les progrès technologiques en matière de matériaux et de procédés de fabrication améliorent encore la durabilité, la personnalisation et la rentabilité des solutions d'emballage modernes, renforçant ainsi la demande sur le marché.
• Le segment du plastique ondulé a dominé le marché avec une part de 30,8 % en 2025, grâce à sa durabilité, sa légèreté et sa résistance à l'humidité et aux produits chimiques, qui en font un matériau idéal pour les emballages réutilisables. Sa résistance supérieure aux chocs et sa recyclabilité en ont fait un choix privilégié dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique, où la protection des produits pendant le transport est essentielle. L'importance croissante accordée à la logistique durable et aux systèmes d'emballage réutilisables a encore accéléré la demande de calage en plastique ondulé dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales.

Portée du rapport et segmentation du marché canadien des emballages de calage 

Tendances du marché canadien des emballages de calage

« Utilisation croissante de matériaux durables et recyclables »

• L'une des principales tendances qui façonnent le marché des emballages de calage est le recours croissant à des matériaux durables et recyclables, sous l'impulsion d'une prise de conscience environnementale accrue et de normes réglementaires plus strictes. Les fabricants développent des produits de calage à partir de papier recyclable, de mousses biodégradables et de composites avancés qui contribuent à réduire l'impact environnemental et à soutenir les initiatives d'économie circulaire.
• Par exemple, le groupe Nefab a lancé une mousse de bois recyclable pour les emballages de calage, permettant ainsi aux grandes marques automobiles et électroniques de se détourner des plastiques à usage unique. Cette innovation en matière de matériaux contribue à la réduction des déchets et renforce la durabilité globale des chaînes d'approvisionnement mondiales.
• Les entreprises adoptent de plus en plus des solutions de calage composées de matériaux monomatériaux qui simplifient les processus de recyclage et améliorent les taux de récupération des emballages en fin de vie, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs et des entreprises pour des options d'expédition écologiques.
• La croissance du commerce électronique et la mondialisation alimentent la demande en emballages de calage robustes, légers et économiques, conformes aux normes de sécurité du transport et respectant les critères ESG. Les entreprises des secteurs de la distribution, de la logistique et de l'automobile encouragent l'adoption d'emballages de calage recyclables et réutilisables afin de réduire leur empreinte carbone et de minimiser leurs déchets opérationnels.
• Les progrès technologiques permettent également de concevoir des emballages de calage plus intelligents, qui améliorent la protection des produits et optimisent les chaînes d'approvisionnement. Les solutions basées sur les données et l'automatisation aident les fabricants à répondre à des besoins logistiques complexes tout en réduisant les excédents de matériaux et les inefficacités d'emballage.
• Cette adhésion généralisée au développement durable comme valeur fondamentale du marché transforme les stratégies d'innovation, de fabrication et d'approvisionnement dans l'ensemble du secteur des emballages de calage. Cette évolution est appelée à redéfinir la concurrence future, la conformité réglementaire et la confiance des consommateurs dans les emballages de transport protecteurs.

Dynamique du marché canadien des emballages de calage

Conducteur

« Demande croissante de solutions d’emballage réutilisables »

• L'essor des emballages réutilisables est un moteur important du marché des matériaux de calage, les entreprises cherchant à réduire leurs coûts et leur impact environnemental grâce à des systèmes de chaîne d'approvisionnement multi-usages. Des solutions de calage durables, telles que les caisses, les palettes et les inserts sur mesure réutilisables, sont adoptées pour soutenir les systèmes d'emballages de transport consignés.
• Par exemple, les constructeurs automobiles s'associent désormais à des spécialistes du calage pour mettre en œuvre des systèmes de rayonnages réutilisables pour le transport des moteurs et des pièces, réduisant ainsi les déchets d'emballages à usage unique et améliorant l'efficacité opérationnelle. Ces systèmes génèrent des économies à long terme et favorisent la conformité aux réglementations en matière d'économie circulaire.
• L'adoption accrue des emballages réutilisables est également favorisée par de nouveaux contrats logistiques et des incitations réglementaires axées sur la réduction des déchets. Les matériaux de calage réutilisables améliorent la protection des produits, réduisent les taux de dommages et soutiennent la transition vers des chaînes d'approvisionnement en boucle fermée dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de l'industrie.
• Les marques de produits de grande consommation investissent également dans des emballages secondaires réutilisables afin d'améliorer la sécurité des produits et de minimiser l'impact environnemental de la livraison du dernier kilomètre. À mesure que l'infrastructure se développe, les entreprises étendent leurs programmes pilotes à l'échelle nationale.
• Cette demande soutenue transforme les achats de flottes, les stratégies logistiques et les relations avec les fournisseurs au sein des réseaux de transport maritime transnationaux. Face à la reconnaissance croissante des avantages du réemploi, les fournisseurs d'emballages de calage investissent dans des matériaux durables et des conceptions modulaires afin de réaliser des gains d'efficacité à long terme.

Retenue/Défi

« Coût d’installation élevé des systèmes de calage réutilisables »

• L'investissement initial élevé requis pour la mise en œuvre de systèmes d'emballage réutilisables pour le calage des marchandises demeure un obstacle majeur à leur adoption par le marché, notamment auprès des petites et moyennes entreprises. La conception sur mesure, les matériaux spécialisés et les systèmes de suivi logistique engendrent des dépenses d'investissement initiales considérables.
• Par exemple, l'intégration de matériaux de calage réutilisables dans la distribution de pièces automobiles nécessite des rayonnages spécialisés et un système de traçabilité RFID, ce qui engendre des coûts de démarrage et de gestion importants pour les fabricants et les prestataires logistiques. Ces coûts peuvent freiner l'adoption de ces matériaux malgré les économies potentielles liées à la réduction des déchets et à l'amélioration de l'efficacité du cycle de vie.
• Les solutions réutilisables nécessitent souvent une infrastructure robuste pour la collecte, le nettoyage, la réparation et la redistribution. La mise en place de systèmes centralisés et la gestion de la rotation des stocks sont complexes et augmentent les frais d'exploitation, notamment pour les chaînes d'approvisionnement géographiquement dispersées.
• L'incertitude quant aux taux de retour, aux pertes et à l'usure des composants réutilisables aggrave les risques financiers, incitant certaines entreprises à privilégier les alternatives jetables, moins coûteuses à l'entrée sur le marché. Le délai d'amortissement plus long associé aux cales réutilisables rend les décideurs prudents, notamment sur les marchés en évolution rapide ou peu réglementés.
• Pour surmonter ces obstacles, les entreprises explorent des solutions de financement, de location de matériel et de logistique partagée afin de réduire leurs investissements initiaux. La collaboration entre producteurs, prestataires de services et utilisateurs finaux sera essentielle pour construire des réseaux de calage réutilisables, évolutifs et rentables, et pour garantir une large adoption par le marché.

Portée du marché canadien des emballages de calage

Le marché est segmenté en fonction des matériaux, des produits, des applications, des canaux de distribution et des utilisateurs finaux.

• Par matériau

Le marché des emballages de calage est segmenté selon le matériau utilisé : plastique ondulé, plastique moulé, aluminium, acier, mousses, papier ondulé, bois, film à bulles, coussins d'air, papier kraft, calage textile, plateaux en mousse sous vide et autres. Le segment du plastique ondulé dominait le marché en 2025 avec une part de revenus de 30,8 %, grâce à sa durabilité, sa légèreté et sa résistance à l'humidité et aux produits chimiques, qui en font un matériau idéal pour les emballages réutilisables. Sa résistance supérieure aux chocs et sa recyclabilité en font un choix privilégié dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique, où la protection des produits pendant le transport est essentielle. L'importance croissante accordée à la logistique durable et aux systèmes d'emballage réutilisables a encore accéléré la demande d'emballages de calage en plastique ondulé dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales.

Le segment des plastiques moulés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de solutions d'emballage sur mesure et de haute précision dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que l'électronique, les dispositifs médicaux et l'aérospatiale. Les plastiques moulés offrent un meilleur amortissement et un support adapté au produit, réduisant ainsi le gaspillage de matériaux et les dommages liés au transport. Leur polyvalence, permettant de créer des formes complexes, et leur compatibilité avec les processus d'emballage automatisés les rendent de plus en plus attractifs pour une utilisation industrielle à grande échelle. La tendance aux matériaux d'emballage légers et performants continuera de stimuler l'expansion de ce segment au cours de la période de prévision.

• Sous-produits

Le marché est segmenté, selon les produits, en planches de bois, nattes, toiles, bâches, couvertures en jute et autres. Le segment des planches de bois dominait le marché des emballages de calage en 2025, principalement grâce à leur robustesse, leur réutilisabilité et leur rentabilité pour le transport industriel de charges lourdes. Les planches de bois offrent une rigidité structurelle et sont largement utilisées dans les secteurs de l'automobile et de la mécanique pour stabiliser les composants pendant le transport. L'abondance des matières premières et la facilité de personnalisation des systèmes de palettes ont encore favorisé leur adoption dans les réseaux logistiques.

Le segment des bâches devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par une demande croissante d'emballages souples et résistants aux intempéries. Offrant une protection supérieure contre la poussière, l'humidité et les UV, les bâches sont idéales pour la protection des marchandises lors du stockage et du transport en extérieur. Leur légèreté et leur réutilisabilité répondent aux objectifs de développement durable de la logistique moderne. L'essor rapide des secteurs de la construction et de l'agriculture, où les solutions de couverture temporaires et portables sont essentielles, stimulera davantage la croissance de ce segment.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché se divise en cales de sol, cales intercalaires, cales supérieures et cales latérales. Le segment des cales de sol a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à son rôle essentiel dans la sécurisation des composants lourds et la réduction des vibrations pendant le transport. Largement utilisées dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique, elles garantissent un empilage sûr et préviennent la déformation des produits à leur base. La position dominante de ce segment est confortée par l'adoption de conceptions réutilisables et modulaires, qui optimisent l'efficacité opérationnelle des entrepôts et des expéditions.

Le segment des cales d'intercalage devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par son adoption croissante dans les secteurs de la fabrication et du commerce électronique. Les cales d'intercalage offrent une protection supérieure entre les produits empilés, garantissant la stabilité de la charge et prévenant l'abrasion des surfaces. Leur adaptabilité à différents matériaux d'emballage, tels que la mousse, le carton ondulé et les barquettes en plastique moulé, les rend adaptées à une grande variété de marchandises, des composants fragiles aux produits de consommation. La tendance croissante à la palettisation multiniveaux dans les opérations logistiques devrait également stimuler la croissance de ce segment.

• Par canal de distribution

Le marché des emballages de calage est segmenté, selon le canal de distribution, en e-commerce, B2B, magasins spécialisés, distributeurs tiers et autres. Le segment B2B dominait le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce aux achats directs des industriels et des fabricants. Les grands utilisateurs finaux, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de l'agroalimentaire, privilégient les canaux B2B pour les achats en gros et les options de personnalisation. La croissance de ce segment est également soutenue par l'intérêt croissant pour les contrats d'approvisionnement à long terme et la disponibilité de solutions logistiques sur mesure, améliorant ainsi la fiabilité opérationnelle.

Le secteur du e-commerce devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'essor fulgurant des fournisseurs de matériaux d'emballage en ligne et la digitalisation croissante des processus d'approvisionnement. Les PME se tournent de plus en plus vers les plateformes en ligne pour faciliter la comparaison des prix, bénéficier de livraisons rapides et accéder à un large choix de matériaux. La présence grandissante des géants du e-commerce proposant des solutions d'emballage industriel spécialisées et une personnalisation à la demande contribue également à l'expansion de ce secteur sur les marchés émergents.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en automobile, agroalimentaire, électronique, santé, biens de consommation durables et autres. Le secteur automobile a dominé le marché des emballages de calage en 2025, grâce à l'utilisation intensive de solutions d'emballage réutilisables pour le transport de composants tels que les moteurs, les panneaux de carrosserie et les transmissions. Les constructeurs et équipementiers automobiles s'appuient fortement sur les systèmes de calage pour préserver l'intégrité des pièces et minimiser les temps d'arrêt de production. L'accent mis sur la rentabilité et le développement durable grâce aux systèmes logistiques en boucle fermée renforce encore la position de leader de ce segment sur le marché.

Le secteur de l'électronique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par le besoin croissant d'emballages protecteurs pour prévenir les décharges électrostatiques et les dommages mécaniques durant le transport. La production croissante de semi-conducteurs, d'électronique grand public et d'équipements de télécommunications exige des solutions de calage de haute précision. Les matériaux légers et antistatiques, tels que les mousses moulées et les plastiques ondulés, gagnent en popularité dans ce secteur. L'expansion mondiale des pôles de production électronique et la croissance des expéditions de gadgets via le commerce électronique devraient accélérer la croissance future de ce secteur.

Part de marché des emballages de calage au Canada

L'industrie des emballages de calage est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Menasha Corporation (États-Unis)
• Ckdpack (Inde)
• Groupe NEFAB (Suède)
• Emballage réutilisable (États-Unis)
• Emballages de transport réutilisables (États-Unis)
• Rehrig Pacific Company (États-Unis)
• Schoeller Allibert (Pays-Bas)
• UFP Technologies, Inc. (États-Unis)
• Systèmes de stockage quantique (États-Unis)
• Robinson Industries, Inc. (États-Unis)
• Société d'emballage d'Amérique (États-Unis)
• Salco Engineering & Mfg. (États-Unis)
• Conception et fabrication d'emballages (États-Unis)
• Ingénierie Dunnage (États-Unis)
• KEENER Corporation (États-Unis)
• DS Smith (Royaume-Uni)
• Conception d'emballages intérieurs, LLC (États-Unis)
• JIDA Industrial Solutions (États-Unis)
• Artisanz Fabrication and Machine, LLC (États-Unis)
• Southern Packaging, LP (États-Unis)

Dernières évolutions du marché canadien des emballages de calage

• En mai 2024, DS Smith a élargi sa gamme de plateaux de calage durables à base de fibres, en privilégiant les matériaux recyclables et biosourcés afin de renforcer son engagement en faveur de l'économie circulaire. Cette nouvelle gamme accompagne les industries souhaitant réduire leur empreinte carbone et se conformer aux exigences de durabilité en matière d'emballage. Cet élargissement stratégique positionne DS Smith comme un leader des emballages de calage éco-responsables et accélère la transition des emballages plastiques conventionnels vers des alternatives biodégradables. Cette évolution devrait influencer significativement les choix d'achat des constructeurs automobiles, des fabricants d'électronique et de biens de consommation à la recherche de solutions logistiques plus écologiques.
• En avril 2024, Sonoco Products Company a lancé des plateaux de calage thermoformés légers et ultra-résistants, conçus pour le transport sécurisé de composants électroniques et aérospatiaux. Ces plateaux offrent une protection optimale des produits tout en réduisant le poids total des expéditions, ce qui permet de diminuer les coûts de transport et d'améliorer l'efficacité de la chaîne logistique. Cette innovation répond directement à la demande croissante d'emballages sur mesure qui préviennent les dommages lors des transports longue distance. Le développement de Sonoco renforce la fiabilité des produits dans les secteurs sensibles et consolide la position de l'entreprise sur le marché des solutions d'emballage de calage haute performance à valeur ajoutée.
• En mars 2024, ORBIS Corporation a lancé des plateaux de calage réutilisables intégrant la technologie RFID, conçus pour permettre le suivi en temps réel, la gestion des stocks et la surveillance des actifs basée sur les données au sein des réseaux logistiques. L'intégration de la technologie RFID permet aux entreprises de suivre la circulation des emballages, de réduire les pertes et d'optimiser les systèmes d'emballages réutilisables. Cette innovation soutient la transition mondiale vers une infrastructure d'emballage intelligente et connectée, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la durabilité. Ce lancement consolide la position d'ORBIS en tant que leader technologique des systèmes d'emballage réutilisables et établit de nouvelles références pour les solutions de calage intelligentes.
• En juillet 2023, Nefab a inauguré une nouvelle usine de fabrication au Mexique afin d'étendre sa présence régionale et de mieux servir le marché nord-américain. L'usine est spécialisée dans la fabrication de caisses en bois et en contreplaqué, ainsi que de solutions d'emballage thermoformées et en carton ondulé adaptées aux applications industrielles exigeantes. Cette expansion devrait permettre de réduire les délais de livraison, d'améliorer la réactivité client et de soutenir la stratégie de développement durable de l'entreprise grâce à une production locale. Elle renforce également la capacité de Nefab à répondre à la demande croissante des secteurs automobile et industriel en solutions de calage efficaces et personnalisables.
• En mai 2023, ORBIS Corporation a enrichi sa gamme de produits avec le lancement du conteneur BulkPak haute résistance de 122 x 114 cm (48 x 45 pouces), conçu pour optimiser la manutention et le stockage des matériaux en vrac. Ce nouveau conteneur offre une durabilité exceptionnelle et une optimisation de l'espace, permettant aux industries de rationaliser leurs opérations de transport et de réduire leurs coûts logistiques globaux. Conçu pour une utilisation répétée, il s'inscrit dans une démarche de développement durable en minimisant les déchets et en maximisant l'efficacité de la manutention. Cette innovation témoigne de l'engagement d'ORBIS à développer des systèmes d'emballage robustes et réutilisables, capables de répondre aux enjeux changeants de la logistique industrielle.

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