Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché canadien des tests de salubrité des aliments – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des tests de sécurité alimentaire

• La taille du marché canadien des tests de sécurité alimentaire était évaluée à 2,02 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  2,94 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des technologies numériques et de l'automatisation dans les laboratoires d'analyse et les systèmes d'inspection des aliments. Cette évolution est motivée par la nécessité d'améliorer la rapidité, la précision et la traçabilité des tests, tout en garantissant le respect de réglementations de sécurité strictes, comme le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).
• De plus, la prévalence croissante des maladies d’origine alimentaire au Canada, conjuguée à l’application de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, stimule également de manière significative la demande de tests complets de sécurité alimentaire.

Analyse du marché des tests de sécurité alimentaire

• Les analyses de salubrité alimentaire, qui englobent divers types d'analyses, comme les tests d'allergènes, d'agents pathogènes, d'OGM et de mycotoxines, sont essentielles pour garantir la salubrité et la qualité des produits alimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement au Canada. Le marché est stimulé par des réglementations strictes en matière de salubrité alimentaire, une sensibilisation croissante des consommateurs et une demande croissante d'étiquetage transparent.
• La demande croissante pour le marché des tests de sécurité alimentaire est principalement alimentée par l’augmentation des incidences de maladies d’origine alimentaire, les exigences croissantes en matière de conformité réglementaire et la préférence croissante des consommateurs pour des produits alimentaires sûrs et de haute qualité.
• Parmi les types de tests, les tests d'allergènes devraient dominer le marché avec une part de revenus d'environ 36,4 % en 2025, grâce à une sensibilisation accrue des consommateurs aux allergies et aux réglementations obligatoires en matière d'étiquetage des allergènes.
• D’un point de vue technologique, les méthodes de réaction en chaîne par polymérase (PCR) devraient dominer le marché en 2025, en raison de leur grande sensibilité et de leur spécificité dans la détection des agents pathogènes et des OGM.
• En termes de catégories d'aliments, les tests sur la viande et les produits carnés devraient détenir la plus grande part de marché, soit environ 25 % en 2025, ce qui reflète le contrôle réglementaire élevé et la demande d'assurance de sécurité dans ce secteur.

Portée du rapport et segmentation du marché des tests de sécurité alimentaire

Tendances du marché des tests de sécurité alimentaire

« Transformation numérique et automatisation des tests alimentaires »

• L'adoption croissante des technologies numériques et de l'automatisation dans les laboratoires d'analyse et les systèmes d'inspection des aliments est une tendance majeure et en constante évolution sur le marché canadien des analyses de salubrité des aliments. Cette évolution est motivée par la nécessité d'améliorer la rapidité, la précision et la traçabilité des analyses, tout en garantissant le respect de réglementations de sécurité strictes, comme le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).
• Par exemple, en mars 2022, Bureau Veritas a inauguré son cinquième laboratoire canadien de microbiologie à Winnipeg, au Manitoba. Cet établissement accrédité ISO 17025 offre des tests rapides de détection d'agents pathogènes pour E. coli O157:H7, Salmonella et Listeria, renforçant ainsi la capacité du Canada à réaliser des évaluations rapides et fiables de la salubrité des aliments.
• Les laboratoires d'analyse alimentaire canadiens mettent en œuvre des plateformes numériques avancées qui automatisent le suivi des échantillons, la planification des analyses et la communication des résultats, réduisant ainsi les interventions manuelles et minimisant les erreurs humaines. Par exemple, Bureau Veritas, au Canada, a lancé des services de laboratoire numériques améliorés qui automatisent l'ensemble des processus d'analyse, améliorant ainsi l'efficacité des producteurs et des transformateurs alimentaires.
• L'intégration de LIMS (Laboratory Information Management Systems) numériques dans les laboratoires de sécurité alimentaire permet le partage de données en temps réel, la tenue de registres sécurisés et des rapports réglementaires plus rapides, particulièrement importants pour les entreprises exportant vers des marchés dotés de protocoles de sécurité alimentaire stricts.
• De plus, des technologies comme l'analyse basée sur l'IA et l'apprentissage automatique commencent à être utilisées pour détecter les anomalies, prédire les risques de contamination et générer des informations exploitables à partir des données historiques sur la salubrité des aliments. Par exemple, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) explore des outils d'analyse des risques basés sur les données qui pourraient aider à prioriser les inspections et à améliorer les programmes de surveillance des aliments.
• L’automatisation progresse également dans la préparation des échantillons et les instruments de test, la robotique étant déployée dans les tests microbiologiques et chimiques pour augmenter le débit des échantillons sans compromettre la précision.
• Cette tendance à la numérisation et à l'automatisation améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais renforce également la fiabilité et la transparence des processus d'assurance de la salubrité des aliments. Alors que les consommateurs et les organismes de réglementation canadiens exigent une plus grande responsabilisation et une plus grande réactivité en matière de salubrité des aliments, les entreprises de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire investissent de plus en plus dans des solutions de tests numériques et automatisées.

Dynamique du marché des tests de sécurité alimentaire

Conducteur

« Augmentation de l'incidence des maladies d'origine alimentaire et renforcement de la conformité réglementaire »

• La prévalence croissante des maladies d’origine alimentaire au Canada, conjuguée à l’application de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire, stimule considérablement la demande de tests complets de sécurité alimentaire.
• Par exemple, selon Santé Canada, environ 4 millions de Canadiens souffrent chaque année de maladies d'origine alimentaire, entraînant environ 11 600 hospitalisations et 238 décès. Ces statistiques alarmantes ont accru l'inquiétude du public et souligné l'importance cruciale de mesures rigoureuses en matière de salubrité alimentaire.
• En réponse à cette situation, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a mis en place des cadres réglementaires rigoureux, comme le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), qui oblige les entreprises alimentaires à adopter des contrôles préventifs et à démontrer leur conformité par des analyses régulières. Ce règlement vise à renforcer les normes de salubrité des aliments et à protéger la santé publique.
• La combinaison de l'augmentation des cas de maladies d'origine alimentaire et des exigences réglementaires strictes oblige les producteurs et les transformateurs de produits alimentaires à investir dans des technologies de test avancées, telles que la PCR en temps réel et le séquençage du génome entier, pour garantir la sécurité des produits et maintenir la confiance des consommateurs.
• De plus, l’engagement de l’ACIA en matière de transparence et de responsabilité en matière de salubrité des aliments a donné lieu à une augmentation des activités de surveillance et d’inspection, renforçant ainsi l’importance de la conformité et le rôle des tests dans la prévention des éclosions d’origine alimentaire.

Retenue/Défi

« Coût élevé et complexité des technologies de test avancées »

• La sophistication croissante des menaces pour la sécurité alimentaire – telles que les mutations d'agents pathogènes, les résidus chimiques et la contamination croisée – a stimulé la demande de technologies de test avancées. Cependant, le coût élevé et la complexité opérationnelle de ces méthodes représentent un défi majeur pour de nombreuses entreprises agroalimentaires, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).
• Par exemple, des technologies comme le séquençage de nouvelle génération (NGS) et la PCR en temps réel nécessitent des investissements importants en équipement, en personnel qualifié et en infrastructures de laboratoire. Un rapport de 2023 de l'Institut canadien de salubrité des aliments a révélé que de nombreuses PME canadiennes peinent à faire face à la hausse des coûts des tests de conformité, ce qui entraîne des retards ou une couverture minimale des tests dans certaines activités.
• De plus, l’absence de protocoles normalisés entre les provinces ajoute à la complexité, car les transformateurs alimentaires opérant dans plusieurs provinces peuvent être confrontés à des exigences de test ou à des interprétations réglementaires différentes, ce qui augmente la charge de travail des équipes de conformité.
• De plus, les délais d'exécution de certains tests en laboratoire peuvent retarder les opérations de la chaîne d'approvisionnement, notamment pour les denrées périssables comme les fruits et légumes frais ou la viande. Ce défi est exacerbé dans les régions éloignées ou rurales du Canada, où l'accès aux laboratoires accrédités est limité.
• Bien que les programmes gouvernementaux tels que le Partenariat canadien pour l’agriculture offrent un certain soutien financier, l’écart entre les grandes entreprises dotées de laboratoires internes et les PME aux ressources limitées continue d’avoir un impact sur l’efficacité globale des tests et les efforts d’atténuation des risques dans l’ensemble de l’industrie alimentaire.

Portée du marché des tests de sécurité alimentaire

Le marché est segmenté en fonction du type de test, de la technologie et des catégories d’aliments.

• Par type de test

Selon le type de test, le marché canadien des tests de salubrité des aliments est segmenté en tests d'allergènes, de pathogènes, d'OGM, de mycotoxines, d'étiquetage nutritionnel, de métaux lourds, de pesticides et de contaminants organiques, entre autres. Le segment des tests d'allergènes domine le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit environ 36,4 % en 2025, en raison de la forte prévalence des maladies d'origine alimentaire liées à des bactéries telles que Salmonella, Listeria monocytogenes et E. coli. Cette domination est également soutenue par les exigences réglementaires exigeant des tests microbiens de routine pour la viande, la volaille et les produits laitiers.

Le segment des tests de détection des agents pathogènes devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 9,8 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des allergies alimentaires signalées par les consommateurs et aux exigences rigoureuses de Santé Canada en matière d'étiquetage et de sécurité. La demande croissante d'étiquetage clair des allergènes et de tests de précaution dans les aliments transformés et emballés contribue à l'expansion de ce segment.

• Par technologie

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en milieux de culture, réaction en chaîne par polymérase (PCR), immuno-essai, chromatographie, biopuce/biocapteur, microarrays, cytométrie de flux, et autres. Le segment de la réaction en chaîne par polymérase (PCR) dominera avec la plus grande part de marché en 2025, en raison de sa précision, de sa rapidité et de sa sensibilité dans la détection du matériel génétique des agents pathogènes. La PCR est largement utilisée dans les cadres de tests réglementaires et industriels en raison de sa capacité à fournir des résultats fiables même à partir d'échantillons de petite taille ou dégradés.

Le segment des biopuces et biocapteurs devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 22,3 % entre 2025 et 2032, portée par l'adoption croissante de technologies de tests miniaturisés, rapides et en temps réel dans les usines de transformation alimentaire. Ces innovations permettent une prise de décision plus rapide sur site et s'inscrivent dans les tendances du secteur en matière de numérisation et de surveillance en temps réel.

• Par catégories d'aliments

En fonction des catégories d'aliments, le marché est segmenté en viandes et produits carnés, œufs et produits de volaille, poissons et fruits de mer, produits de boulangerie, céréales, grains et légumineuses, thé et café, herbes et épices, boissons, fruits et légumes, lait et produits laitiers, miel, noix et fruits secs, aliments prêts-à-servir, aliments pour bébés, tabac, etc. Le segment des viandes et produits carnés détenait la plus grande part de revenus du marché en 2025, en raison de niveaux de consommation élevés, de la sensibilité à la contamination microbienne et de la surveillance réglementaire stricte au Canada. Les protocoles d'inspection continue et les tests de routine pour les agents pathogènes tels que Listeria et Salmonella renforcent encore la domination de ce segment.

Le segment des plats préparés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'aliments prêts à consommer et peu transformés. Avec une gamme d'ingrédients et d'étapes de transformation plus large, cette catégorie nécessite des tests approfondis pour détecter les allergènes, les OGM et les conservateurs afin de garantir la conformité et la sécurité.

Analyse du marché canadien des tests de sécurité alimentaire

Le marché canadien des tests de salubrité des aliments devrait représenter environ 14,6 % du chiffre d'affaires du marché nord-américain en 2025, soutenu par la sensibilisation croissante des consommateurs à la sécurité résidentielle, l'adoption croissante des écosystèmes de maison intelligente et l'intérêt croissant pour le contrôle d'accès sans contact. La demande est particulièrement forte dans les centres urbains comme Toronto, Vancouver et Montréal, où les propriétaires et les gestionnaires immobiliers férus de technologie se tournent vers les serrures intelligentes pour plus de commodité et de sécurité. Les initiatives gouvernementales soutenant les infrastructures intelligentes écoénergétiques et sécurisées, ainsi que la pénétration croissante des assistants vocaux comme Amazon Alexa et Google Assistant, accélèrent encore l'adoption. De plus, le marché canadien bénéficie d'une forte pénétration d'Internet et de la popularité des tendances en matière de rénovation domiciliaire, ce qui encourage l'adoption de solutions de serrures intelligentes conviviales et compatibles avec les rénovations. Le secteur commercial, en particulier l'hôtellerie et les immeubles résidentiels à logements multiples, adopte également de plus en plus de serrures intelligentes pour rationaliser les opérations et améliorer l'expérience des clients et des résidents.

Part de marché des tests de sécurité alimentaire

L'industrie du marché des tests de sécurité alimentaire est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• SGS SA (Suisse)
• Bureau Veritas (France)
• Intertek Group plc (Royaume-Uni)
• AsureQuality Ltd (Nouvelle-Zélande)
• LabCorp (États-Unis)
• Eurofins Scientifique (Luxembourg)
• TUV SUD (Allemagne)
• ALS Limited (Australie)
• GROUPE TÜV NORD (Allemagne)
• Mérieux NutriSciences (États-Unis)
• Genetic ID NA, Inc (États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché canadien des tests de sécurité alimentaire

• En août 2019, Agilent Technologies, Inc. a finalisé l'acquisition de BioTek Instruments, un leader canadien dans la conception, la fabrication et la distribution d'instruments innovants pour les sciences de la vie.
• En février 2019, Biomatrix a acquis Invisible Sentinel, une société américaine spécialisée dans les tests moléculaires pour l'industrie agroalimentaire.
• En juillet 2023, Pace Analytical Services a annoncé son intention de mettre à niveau ses capacités de test de sécurité alimentaire au Canada, répondant ainsi à la demande croissante d'analyses complètes.
• En juin 2023, Thermo Fisher Scientific a acquis une société de technologie du marché des tests de sécurité alimentaire afin de renforcer ses offres sur le marché canadien.
• Le gouvernement canadien a intensifié l’application de réglementations plus strictes en matière de sécurité alimentaire visant à minimiser les risques de contamination, ce qui a un impact sur la manière dont les principaux acteurs comme SGS SA et Neogen Corporation opèrent sur le marché.

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