Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (TCM) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT)

• La taille du marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) était évaluée à 2,56 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  6,01 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques des appareils de santé connectés et des technologies de surveillance à distance, conduisant à une numérisation accrue dans les milieux hospitaliers et de soins à domicile.
• De plus, la demande croissante des patients pour des solutions de surveillance cardiaque sécurisées, conviviales et en temps réel fait de la télémétrie cardiaque mobile (TCM) la méthode privilégiée pour la détection des arythmies et le suivi continu de l'ECG. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de TCM au Canada, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

 Analyse du marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT)

• Les solutions de télémétrie cardiaque mobile (MCT), offrant une surveillance cardiaque à distance en temps réel, sont des composants de plus en plus essentiels des systèmes de soins cardiaques modernes, tant en milieu hospitalier qu'à domicile, en raison de leur précision diagnostique améliorée, de leurs capacités de surveillance continue et de leur intégration transparente avec les plateformes de santé numériques.
• La demande croissante d'appareils MCT est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, le vieillissement croissant de la population et la préférence croissante pour les solutions de surveillance non invasives et conviviales pour les patients.
• Le segment multicanal a dominé le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) avec une part de marché de 62,5 % en 2024, grâce à sa précision diagnostique améliorée, sa capacité à enregistrer simultanément plusieurs signaux cardiaques et sa préférence clinique croissante pour une surveillance complète des données.

Portée du rapport et segmentation du marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT)   

Tendances du marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT)

« Besoin croissant dû à l'augmentation des incidences cardiovasculaires et à l'adoption de la surveillance à distance »

• La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, associée à la demande croissante de technologies de surveillance à distance des patients, constitue un facteur important de la demande accrue de solutions de télémétrie cardiaque mobile (MCT) au Canada.
  • Par exemple, en avril 2024, Onity, Inc. (Honeywell International, Inc.) a annoncé une avancée dans la sécurité du stockage en libre-service basé sur l'IoT, qui reflète la tendance plus large à l'intégration d'une technologie de capteurs avancée. Des innovations similaires sont maintenant adaptées dans le secteur des soins de santé, en particulier dans le secteur canadien des MCT, pour permettre la transmission et la surveillance des données cardiaques en temps réel.
• À mesure que la population vieillit et que les maladies chroniques telles que les arythmies et la fibrillation auriculaire deviennent plus fréquentes, les appareils MCT offrent des avantages essentiels, notamment une surveillance continue du rythme cardiaque, des alertes en temps réel et des interventions rapides, dont les moniteurs Holter traditionnels peuvent manquer.
• En outre, l’utilisation croissante des plateformes de télésanté et des écosystèmes de santé numérique fait des systèmes MCT un élément essentiel de la prestation de soins de santé à distance, aidant les cliniciens à prendre des décisions plus rapides et fondées sur les données.
• La commodité de la surveillance en temps réel, la transmission sans fil des données et la capacité à détecter les événements cardiaques asymptomatiques ou intermittents sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption de la TCM, tant en milieu hospitalier qu'à domicile. La tendance au diagnostic à domicile et la disponibilité croissante d'appareils de TCM portables et conviviaux contribuent également à la croissance du marché.

Dynamique du marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (TCM)

Conducteur

« Confort amélioré grâce aux données en temps réel et à la surveillance à distance »

• Une tendance importante et croissante sur le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (TCM) est l'intégration croissante des analyses basées sur l'intelligence artificielle (IA) et la connectivité transparente avec les plateformes de santé numérique et les écosystèmes de soins à distance. Cette convergence des technologies améliore considérablement le confort d'utilisation et la surveillance des maladies cardiaques par les médecins.
  • Par exemple, les appareils MCT modernes utilisés au Canada sont désormais capables de transmettre automatiquement les données ECG en temps réel à des plateformes infonuagiques, permettant ainsi aux professionnels de la santé de recevoir des alertes immédiates en cas d'arythmie et d'intervenir rapidement sans avoir à se déplacer. Des appareils comme ceux de Zio par iRhythm et Biotricity permettent aux cliniciens d'examiner les données à distance et d'ajuster les plans de traitement plus efficacement.
• Les fonctionnalités d'IA des appareils MCT permettent la reconnaissance de formes pour détecter plus précisément les arythmies telles que la fibrillation auriculaire ou la tachycardie ventriculaire. Au fil du temps, ces systèmes apprennent des données des patients, améliorant ainsi la précision de la détection, réduisant les faux positifs et fournissant des informations cliniques exploitables. De plus, l'accès à distance offre aux patients la possibilité d'être suivis depuis leur domicile, améliorant ainsi leur observance et leur confort.
• L'intégration transparente des systèmes MCT aux dossiers médicaux électroniques (DME) et aux plateformes de soins numériques permet un accès centralisé aux informations diagnostiques, permettant ainsi aux cardiologues et aux équipes de soins primaires de collaborer efficacement. Grâce à un tableau de bord unique, les prestataires peuvent suivre les constantes vitales des patients, recevoir des alertes en temps réel et lancer des procédures de suivi, simplifiant ainsi les flux de soins et allégeant la charge clinique.
• Cette tendance vers une surveillance cardiaque plus intelligente, intuitive et connectée transforme profondément les attentes en soins intensifs et de longue durée. Par conséquent, des entreprises comme Medtronic, InfoBionic et Medicalgorithmics développent des solutions MCT intégrant des analyses améliorées, une transmission en temps réel et une interopérabilité avec les écosystèmes de santé numérique.
• La demande d'appareils MCT offrant une surveillance à distance transparente et des informations basées sur les données augmente rapidement, tant dans les soins de santé à domicile que dans les environnements cliniques, car les patients et les prestataires accordent de plus en plus la priorité aux soins cardiaques continus, pratiques et proactifs.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la confidentialité des données et les coûts initiaux élevés »

• Les préoccupations concernant la confidentialité des données et les vulnérabilités en matière de cybersécurité des dispositifs médicaux connectés, notamment les systèmes MCT, constituent un obstacle majeur à une pénétration plus large du marché. Transmettant des données sensibles sur les patients via les réseaux, les dispositifs MCT sont vulnérables aux failles de sécurité, ce qui suscite l'inquiétude des professionnels de santé et des patients.
  • Par exemple, des rapports très médiatisés sur des fuites de données de santé ont incité certaines parties prenantes à hésiter à se fier entièrement à des outils de surveillance cardiaque à distance tels que MCT.
• Répondre à ces préoccupations en matière de cybersécurité grâce au chiffrement de bout en bout, au respect des lois canadiennes sur la protection de la vie privée (par exemple, la LPRPDE) et aux mises à jour logicielles régulières est essentiel pour instaurer la confiance. Des entreprises comme iRhythm et BioTelemetry (filiale de Philips) mettent en avant leurs protocoles sécurisés de traitement des données et leurs capacités de surveillance en temps réel pour rassurer cliniciens et patients.
• De plus, le coût initial relativement élevé des systèmes MCT avancés par rapport aux options de surveillance conventionnelles peut constituer un frein à leur adoption par les établissements de santé aux budgets limités, notamment dans les zones rurales ou sous-financées. Si les modèles de base deviennent plus accessibles, les fonctionnalités premium, telles que le diagnostic par IA ou le suivi multiparamétrique, sont souvent plus onéreuses.
• Alors que les politiques de remboursement des soins de santé évoluent pour favoriser la télésurveillance, la perception du coût élevé de la TCM peut encore freiner son adoption rapide. Relever ces défis grâce à une cybersécurité renforcée, à l'éducation des médecins et des patients et au développement de solutions TCM plus abordables sera essentiel pour assurer une croissance durable du marché.

Portée du marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT)

Le marché est segmenté en fonction du type, de la technologie, de la connexion cellulaire, de l'indication, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type

Au Canada, le marché de la télémétrie cardiaque mobile (TCM) est segmenté en multicanal et monocanal. Le segment multicanal a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 62,5 % en 2024, grâce à sa précision diagnostique accrue, à sa capacité d'enregistrement simultané de plusieurs signaux cardiaques et à la préférence croissante des cliniques pour une surveillance complète des données.

Le segment à canal unique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 20,3 % entre 2025 et 2032, en raison de sa rentabilité, de sa conception compacte et de sa facilité d'utilisation dans les environnements de soins de santé à domicile.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (TCM) est segmenté en deux catégories : par sonde, par patch et par câble. Le segment par sonde détenait la plus grande part de marché, soit 48,1 % en 2024, en raison de sa fiabilité clinique éprouvée et de son utilisation généralisée.

Le segment basé sur les patchs devrait connaître le TCAC le plus rapide de 22,6 % entre 2025 et 2032, grâce au confort, à la conception sans fil et à l'amélioration de l'observance des patients.

• Par connexion cellulaire

En fonction de la connexion cellulaire, le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (TCM) est segmenté en deux catégories : sans fil (Wi-Fi) et Bluetooth (BT). Le segment sans fil (Wi-Fi) dominait avec la plus grande part de marché, soit 57,4 % en 2024, grâce à un accès Internet généralisé et à une connectivité à distance en temps réel.

Le segment Bluetooth (BT) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 19,1 % entre 2025 et 2032, grâce à l'efficacité énergétique, à l'intégration transparente des smartphones et à la fonctionnalité peer-to-peer.

• Par indication

Selon les indications, le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (TCM) est segmenté en angine de poitrine, arythmies bradycardiques, infarctus du myocarde, flutter auriculaire, contractions ventriculaires prématurées, tachycardie ventriculaire, fibrillation auriculaire contrôlée, athérosclérose, insuffisance cardiaque, etc. Le segment de la fibrillation auriculaire contrôlée détenait la plus grande part de marché, soit 24,3 % en 2024, ce qui reflète le fardeau croissant de la FA au Canada.

Le segment de la tachycardie ventriculaire devrait connaître le TCAC le plus rapide de 21,5 % entre 2025 et 2032, en raison des préoccupations croissantes concernant les événements cardiaques soudains et de la demande de solutions de surveillance continue.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (TCM) est segmenté en soins à domicile, hôpitaux, centres de diagnostic indépendants (IDTF), centres cardiaques, centres de chirurgie ambulatoire, etc. Le segment hospitalier a représenté la plus grande part de revenus, soit 36,9 % en 2024, grâce à une infrastructure de pointe et à l'augmentation du nombre de diagnostics cardiaques en milieu hospitalier.

Le segment des soins de santé à domicile devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 23,2 % entre 2025 et 2032 en raison de l'adoption croissante des soins à distance et de la commodité pour les patients dans la gestion des maladies chroniques.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (TCM) est segmenté en ventes directes et autres. Le segment des ventes directes a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 68,7 % en 2024, grâce à la préférence pour l'approvisionnement direct et à la fiabilité de l'entretien des appareils.

Le segment des autres devrait croître à un TCAC de 17,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l’essor des plateformes d’approvisionnement numériques et des distributeurs tiers.

Analyse régionale du marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (TCM)

• Le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (TCM) a représenté la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, soit 15,2 %, grâce à l'adoption croissante des programmes de télésurveillance des patients et à l'essor des initiatives gouvernementales soutenant la transformation numérique de la santé. Les prestataires de soins de santé canadiens intègrent de plus en plus les dispositifs TCM dans leurs plans de soins post-congé afin d'améliorer les résultats cardiaques et de réduire les réadmissions à l'hôpital.
• Le vieillissement de la population canadienne et la forte incidence d'arythmies, comme la fibrillation auriculaire, stimulent encore davantage la demande. De plus, la croissance des services de soins à domicile et les progrès de la connectivité cellulaire dans les régions éloignées du Canada favorisent le déploiement rapide et l'efficacité des solutions MCT.
• La présence d’acteurs nationaux tels que Canadian Cardiac Care et les collaborations avec des entreprises mondiales de technologie médicale contribuent également de manière significative à l’expansion du marché.

Part de marché de la télémétrie cardiaque mobile (TCM) au Canada

L’industrie canadienne de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BIOTRONIK (Allemagne)
• Biotricity (États-Unis)
• Zio par iRhythm Technologies, Inc. (États-Unis)
• Soins cardiaques canadiens (Canada)
• Corvitals (États-Unis)
• Diagnostics ACS (États-Unis)
• Hill-Rom Services, Inc. (États-Unis)
• Infobionic (États-Unis)
• MEDICALGORITHMICS.COM (Pologne)
• Medtronic (Irlande)
• Médéa (France)
• Laboratory Corporation of America Holdings (États-Unis)
• ScottCare Corporation (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Biotélémétrie (États-Unis)

Derniers développements sur le marché canadien de la télémétrie cardiaque mobile (MCT)

• En mars 2021, Laboratory Corporation of America Holdings (LabCorp) a été distinguée dans la liste des « Entreprises les plus innovantes de 2021 » de Fast Company, soulignant son excellence en science, innovation et santé. Les contributions significatives de LabCorp à la lutte contre la COVID-19 grâce à des tests avancés soulignent son engagement en faveur de la santé mondiale. Cet engagement s'étend à son rôle dans le développement de technologies telles que la télémétrie cardiaque mobile (TCM) dans les solutions de santé.
• En mai 2021, VitalConnect a lancé VitalPatch RTM, une solution de télémétrie cardiaque mobile adaptée aux différents besoins de surveillance cardiaque. Dotée d'une plateforme polyvalente et personnalisable, elle illustre l'innovation dans le domaine de la télémétrie cardiaque mobile (TCM), répondant aux besoins changeants du secteur de la santé grâce à une technologie de pointe.
• En juin 2023, ZOLL Medical Corporation, filiale d'Asahi Kasei, a annoncé le lancement de sa solution de télémétrie cardiaque mobile (TCM) de nouvelle génération, conçue pour améliorer la détection des arythmies et les résultats des patients. Ce système avancé intègre une surveillance ECG en temps réel et une transmission de données simplifiée, permettant une prise de décision clinique plus rapide. Ce lancement souligne l'engagement continu de ZOLL à fournir des technologies de surveillance cardiaque innovantes et fiables, contribuant à une meilleure prise en charge cardiovasculaire.

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