Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché canadien des logiciels de point de vente pour restaurants : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des logiciels de point de vente pour restaurants

• La taille du marché canadien des logiciels de point de vente pour restaurants était évaluée à 301,08 millions USD en 2024 et devrait atteindre 517,32 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la transformation numérique croissante du secteur de la restauration, portée par une demande croissante d'efficacité opérationnelle, d'analyses en temps réel et d'un service client amélioré. Les avancées technologiques en matière de cloud computing et d'intégration mobile permettent aux restaurants d'adopter des systèmes de point de vente flexibles et évolutifs qui simplifient les commandes, les paiements et les processus administratifs.
• De plus, les attentes croissantes des consommateurs pour des expériences de restauration rapides, sans contact et personnalisées incitent les restaurants à adopter des logiciels de point de vente (POS) performants et conviviaux. Ces systèmes s'intègrent parfaitement aux plateformes de commande en ligne, aux outils de gestion des stocks et aux programmes de fidélisation client, accélérant ainsi le déploiement de solutions de point de vente intelligentes dans divers formats de restaurants et stimulant considérablement leur expansion sur le marché.

Analyse du marché des logiciels de point de vente pour restaurants

• Les logiciels de caisse pour restaurant désignent des plateformes numériques qui gèrent les opérations essentielles d'un restaurant, telles que le traitement des commandes, la facturation, la coordination en cuisine, le contrôle des stocks et le suivi des employés. Ces systèmes intègrent souvent des fonctionnalités cloud, la compatibilité avec les appareils mobiles et l'intégration avec des applications tierces, améliorant ainsi l'efficacité du restaurant et l'engagement client.
• L'adoption croissante des systèmes de point de vente pour restaurants est principalement motivée par le besoin d'un contrôle centralisé sur plusieurs sites, la demande accrue d'informations en temps réel sur les ventes et les stocks, et le passage à des solutions de restauration automatisées et sans contact en réponse à l'évolution du comportement des consommateurs et à la dynamique concurrentielle du marché.
• Le segment de la restauration rapide (RQR) a dominé le marché avec une part de marché de 57,6 % en 2024, en raison de la fréquence élevée des transactions, de la nécessité de rapidité et de l'accent mis sur l'efficacité et l'automatisation. Les RQR s'appuient fortement sur des fonctionnalités telles que les bornes libre-service, le paiement sans contact et les systèmes d'affichage en temps réel en cuisine pour réduire les temps d'attente et optimiser les flux de travail.

Portée du rapport et segmentation du marché des logiciels de point de vente pour restaurants  

Tendances du marché des logiciels de point de vente pour restaurants

« Besoin croissant d'efficacité opérationnelle »

• Le marché canadien des logiciels de point de vente pour restaurants connaît une croissance rapide, les opérateurs recherchant des solutions efficaces pour rationaliser le traitement des commandes, la gestion des stocks et le service client, réduisant ainsi les erreurs et améliorant la productivité globale de l'entreprise.
  • Par exemple, Lightspeed, un important fournisseur canadien, a constaté une adoption croissante de ses systèmes de point de vente basés sur le cloud parmi les restaurants de petite et moyenne taille pour des analyses en temps réel et un traitement des paiements intégré qui optimisent les flux de travail opérationnels.
• La tendance vers les commandes omnicanales, y compris les services de restauration sur place, à emporter et de livraison, nécessite des systèmes de point de vente capables d'une intégration transparente avec plusieurs canaux de vente pour améliorer la précision et la rapidité des commandes.
• Des fonctionnalités avancées telles que les paiements sans contact, la gestion des tables et la planification des employés dans le logiciel de point de vente aident les restaurants à réduire les coûts de main-d'œuvre, à améliorer l'expérience des clients et à s'adapter rapidement aux fluctuations de la demande.
• La pression croissante sur les marges due à la hausse des coûts de la main-d'œuvre et des aliments pousse les opérateurs à adopter des solutions de point de vente qui fournissent des informations basées sur les données pour l'ingénierie des menus, la réduction des déchets et les stratégies de tarification dynamique.
• La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique dans le secteur de la restauration, mettant davantage l'accent sur les commandes en ligne, la gestion des programmes de fidélité et les modules d'engagement client au sein des systèmes de point de vente.

Dynamique du marché des logiciels de point de vente pour restaurants

Conducteur

« Adoption croissante des solutions mobiles et basées sur le cloud »

• Le passage aux logiciels de point de vente mobiles et basés sur le cloud est un moteur de croissance clé, offrant aux exploitants de restaurants une évolutivité, un accès à distance et des coûts d'infrastructure initiaux inférieurs par rapport aux solutions traditionnelles sur site.
  • Par exemple, Square Inc. a considérablement élargi sa part de marché canadienne en fournissant des plateformes de point de vente cloud flexibles qui prennent en charge les commandes mobiles, les paiements intégrés et les intégrations de livraison par des tiers adaptées aux petits cafés comme aux grandes chaînes.
• Les solutions Cloud POS facilitent le déploiement rapide des mises à jour logicielles, une sécurité des données améliorée et une intégration plus facile avec d'autres outils commerciaux tels que les systèmes de comptabilité et de CRM
• La pénétration croissante des téléphones intelligents et l'amélioration de l'infrastructure du réseau mobile au Canada permettent l'adoption de terminaux de point de vente mobiles et d'appareils de prise de commande portables, améliorant ainsi la productivité du personnel.
• Les chaînes de restaurants multi-sites exploitent des systèmes de point de vente basés sur le cloud pour la gestion centralisée des données de vente, des stocks et des préférences des clients, favorisant ainsi la cohérence opérationnelle et l'efficacité du marketing.

Retenue/Défi

« Manque d'expertise technique »

• De nombreux petits et moyens exploitants de restaurants sont confrontés à des difficultés pour adopter et utiliser pleinement des logiciels de point de vente avancés en raison de compétences informatiques limitées et d'une compréhension limitée des capacités du logiciel, ce qui a un impact sur le retour sur investissement et la satisfaction des utilisateurs.
  • Par exemple, les restaurateurs indépendants canadiens ont souvent besoin de formations et de services de soutien supplémentaires pour surmonter les difficultés d'intégration et le dépannage technique, ce qui peut retarder la mise en œuvre du système et perturber les opérations.
• La nature complexe de l'intégration d'un logiciel de point de vente avec plusieurs périphériques matériels, passerelles de paiement et applications tierces peut submerger les entreprises sans support informatique dédié.
• La résistance au changement et les préoccupations concernant la confidentialité ou la sécurité des données freinent davantage l’adoption ou la pleine utilisation des systèmes basés sur le cloud, ce qui entraîne des fonctionnalités sous-utilisées et des gains d’efficacité manqués.
• Le besoin constant de mises à jour logicielles et de vigilance en matière de cybersécurité exige un investissement continu dans les compétences techniques ou le support de tiers, ce qui peut mettre à rude épreuve les budgets et détourner l'attention de la direction dans les petites entreprises de restauration.

Portée du marché des logiciels de point de vente pour restaurants

Le marché est segmenté sur la base du composant, du type, du système d'exploitation, de l'utilisation, de l'application, du mode de déploiement, de la taille de l'entreprise et du type de restaurant.

• Par composant

Le marché des logiciels de caisse pour restaurants se segmente en fonction des composants : logiciels, matériel et services. Le segment des logiciels a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement grâce au rôle central des plateformes de caisse numériques dans la rationalisation des opérations de restauration, notamment la prise de commandes, la facturation et la gestion des clients. La transformation numérique croissante du secteur de l'hôtellerie-restauration a incité les restaurants à privilégier les investissements logiciels offrant un accès aux données en temps réel, une personnalisation et une intégration transparente avec des applications tierces.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de services d'assistance technique, d'installation, de formation et de maintenance. Face à l'adoption croissante de systèmes de point de vente sophistiqués par les restaurants, les fournisseurs proposant des offres de services complètes deviennent essentiels pour garantir le bon fonctionnement des systèmes, minimiser les temps d'arrêt et améliorer l'expérience utilisateur globale.

• Par type

Selon le type de système, le marché est classé en systèmes de point de vente mobiles, tablettes, terminaux, en ligne et bornes libre-service, entre autres. En 2024, les terminaux ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à leur large adoption dans la restauration à service complet et rapide, grâce à leur fiabilité, leur rapidité de traitement et leurs fonctionnalités multifonctionnelles. Ces systèmes prennent en charge un suivi avancé des stocks et des ventes, permettant un contrôle centralisé et une efficacité opérationnelle optimale.

Le segment des systèmes de point de vente mobiles devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison du besoin croissant de solutions flexibles et efficaces pour réduire les files d'attente dans des environnements en constante évolution. Les restaurants utilisent les terminaux de point de vente mobiles pour améliorer le service à table, réduire les temps d'attente et renforcer l'engagement client, notamment dans les restaurants à service rapide et les food trucks qui bénéficient de terminaux mobiles.

• Par système d'exploitation

En termes de systèmes d'exploitation, le marché est segmenté en DOS, Linux, Windows, MAC et Android. Le segment Windows a dominé en 2024, grâce à sa présence historique, sa large compatibilité avec les logiciels de point de vente et sa large utilisation dans les restaurants établis. Sa familiarité avec les utilisateurs et les développeurs garantit une intégration et une maintenance aisées.

Parallèlement, le segment Android devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'accessibilité financière, à la flexibilité open source et à l'interface conviviale des terminaux de point de vente Android. Les systèmes Android gagnent en popularité auprès des PME et des startups à la recherche de solutions rentables, dotées d'écosystèmes d'applications performants et d'une adaptabilité mobile.

• Par utilisation

En fonction de l'utilisation, le marché des logiciels de caisse pour restaurants se divise en deux segments : en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne a représenté la plus grande part du chiffre d'affaires en 2024, principalement grâce aux restaurants opérant dans des régions où la connexion internet est limitée ou privilégiant un fonctionnement ininterrompu en cas de panne de réseau. Les systèmes de caisse hors ligne garantissent la continuité des opérations et le stockage des données sans dépendre d'une connectivité en temps réel.

À l'inverse, le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, les plateformes de point de vente cloud gagnant en popularité grâce à la synchronisation des données en temps réel, à l'accès à distance et au contrôle centralisé des opérations multi-sites. Les restaurants privilégient de plus en plus les systèmes en ligne pour leur facilité de mise à jour, leur évolutivité et leur intégration aux plateformes de livraison et aux passerelles de paiement numérique.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en : pointage des employés, gestion des stocks, suivi et reporting, compatibilité tablettes, traitement des cartes bancaires, impression de reçus, intégration comptable, création de menus, etc. La gestion des stocks s'est imposée comme le segment d'application leader en 2024 grâce à son rôle essentiel dans la réduction du gaspillage alimentaire, l'optimisation des achats et la visibilité des stocks en temps réel. Les systèmes de point de vente dotés de fonctionnalités d'inventaire aident les restaurants à automatiser le réapprovisionnement et à prévenir les ruptures de stock.

Le segment de la création de menus devrait connaître sa plus forte croissance au cours de la période de prévision, porté par la demande de configurations de menus numériques dynamiques basées sur les prix, la disponibilité et les offres saisonnières. Les restaurants recherchent des outils intuitifs pour adapter rapidement leurs menus, intégrer des filtres diététiques et personnaliser les options, notamment dans les environnements où les produits changent fréquemment ou où les campagnes promotionnelles sont nombreuses.

• Par mode de déploiement

En fonction du mode de déploiement, le marché est segmenté entre le sur site et le cloud. Le segment sur site a conquis la plus grande part de marché en 2024, grâce à son attrait pour les restaurants soucieux de la confidentialité des données, de la personnalisation et de la maîtrise des coûts à long terme. Les déploiements sur site offrent une plus grande indépendance opérationnelle et sont souvent privilégiés par les grands restaurants disposant d'un support informatique dédié.

Le segment du cloud devrait connaître la plus forte croissance grâce à son évolutivité, ses coûts initiaux réduits et sa capacité à centraliser la gestion des opérations multi-établissements. Les systèmes de point de vente cloud prennent en charge les mises à jour en temps réel, l'intégration avec des plateformes tierces et la surveillance à distance, ce qui les rend particulièrement attractifs pour les nouveaux établissements et les chaînes en forte croissance.

• Par taille d'entreprise

Selon la taille de l'entreprise, le marché est segmenté en grandes entreprises et PME. En 2024, ces dernières détenaient la part de marché dominante en raison de leurs besoins importants en points de vente multi-sites, de leurs volumes de transactions élevés et de leur préférence pour des fonctionnalités avancées telles que l'analyse en temps réel, les programmes de fidélité et les rapports personnalisés. Ces entreprises investissent souvent dans des solutions robustes et évolutives, avec des services de support et de formation intégrés.

Le segment des PME devrait connaître une croissance plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la prolifération des petits restaurants, des cuisines connectées et des cafés à la recherche de systèmes de point de vente abordables et performants. La disponibilité croissante de plateformes de point de vente par abonnement et compatibles Android a permis aux PME d'adopter des technologies autrefois réservées aux grands acteurs.

• Par type de restaurant

Selon le type de restaurant, le marché se divise en restauration rapide (QSR) et restauration à service complet (FSR). Le segment QSR a dominé le marché avec une part de 57,6 % en 2024, en raison de la fréquence élevée des transactions, du besoin de rapidité et de l'accent mis sur l'efficacité et l'automatisation. Les QSR s'appuient fortement sur des fonctionnalités telles que les bornes libre-service, les paiements sans contact et les systèmes d'affichage en temps réel en cuisine pour réduire les temps d'attente et optimiser les flux de travail.

Le segment de la restauration rapide devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, porté par la demande croissante d'expériences culinaires personnalisées et de systèmes de commande à table. Les restaurants à service complet investissent de plus en plus dans des solutions de point de vente (PDV) qui optimisent l'efficacité du personnel, prennent en charge la facturation multi-services, gèrent les réservations et fournissent des informations détaillées sur les clients pour améliorer la qualité du service.

Part de marché des logiciels de point de vente pour restaurants

L'industrie des logiciels de point de vente pour restaurants est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Oracle (États-Unis)
• Infor (États-Unis)
• Toshiba Tec Corporation (Japon)
• NCR VOYIX (États-Unis)
• Lavu (États-Unis)
• Lightspeed (Canada)
• LimeTray (Inde)
• Revel Systems (États-Unis)
• Worldline SA (France)
• TouchBistro Inc. (Canada)
• talech Inc. (États-Unis)
• POSitec Solutions. (États-Unis)
• PAR Tech (États-Unis)
• Mad Mobile (États-Unis)
• Introduction au futur (États-Unis)
• Guest Innovations Inc. (Canada)
• Clover Network, LLC (États-Unis)
• Appetize.io, LLC (États-Unis)
• Toast Inc. (États-Unis)
• Shift4. (États-Unis)
• SpotOn Transact, LLC (États-Unis)

Derniers développements sur le marché canadien des logiciels de point de vente pour restaurants

• En juin 2021, Square a lancé Square for Restaurants, un système de point de vente entièrement intégré, spécialement conçu pour le secteur de la restauration. Cette initiative marque une étape importante dans le renforcement de sa présence dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. L'introduction de fonctionnalités avancées telles que la gestion des tables, la personnalisation des menus et la supervision du personnel a positionné Square comme un acteur compétitif sur le marché des points de vente pour la restauration, particulièrement attractif pour les PME à la recherche d'une solution tout-en-un et conviviale. Cette initiative a contribué à élargir la disponibilité des systèmes de point de vente modulaires et évolutifs et à accélérer la transformation numérique des restaurants indépendants.
• En mars 2021, Toast, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de caisse pour restaurants basés sur le cloud, a levé 400 millions de dollars lors d'un tour de table, portant sa valorisation à 4,9 milliards de dollars. Cette importante injection de capitaux a permis à l'entreprise d'élargir son offre de produits, d'améliorer sa R&D et de stimuler son expansion à l'international. Ce tour de table a confirmé la confiance des investisseurs dans la demande croissante de solutions logicielles cloud natives pour la restauration. Le positionnement stratégique de Toast a intensifié la concurrence sur le marché mondial des caisses enregistreuses pour restaurants en mettant l'accent sur l'innovation, le rayonnement international et des solutions sur mesure pour divers formats de restauration.
• En novembre 2020, Infor a annoncé le lancement d'OrderNow, une solution de commande sans contact. Ce nouveau produit est une extension d'Infor POS. OrderNow aide le secteur de l'hôtellerie-restauration à mieux gérer les défis opérationnels liés à la pandémie. Ce nouveau produit permet aux acteurs du secteur, notamment les hôtels, les restaurants, les cafétérias universitaires et autres, d'améliorer la satisfaction client et la précision des commandes. L'entreprise a ainsi pu améliorer son offre sur le marché.
• En avril 2020, TouchBistro Inc. a répondu aux défis de la pandémie de COVID-19 en lançant le Restaurant Recovery Navigator, une ressource complète offrant des informations, des produits et un soutien personnalisé pour aider les restaurateurs à naviguer dans leurs entreprises pendant la crise, contribuant ainsi à augmenter les ventes.
• En septembre 2020, NCR Corporation a collaboré avec Microsoft pour mettre en œuvre NCR Digital Connected Services (DCS). Ce partenariat, qui s'appuie sur la technologie d'IA Azure IoT, permet à ses clients des secteurs de la vente au détail, de la restauration et de la banque de bénéficier d'une solution de surveillance IoT et de services gérés, permettant ainsi à l'entreprise d'améliorer son offre et de mieux s'adapter à l'évolution des besoins des consommateurs.

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