Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché canadien des pharmacies spécialisées : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2030

Taille du marché canadien des pharmacies spécialisées

• Le marché canadien des pharmacies spécialisées était évalué à 7,39 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 13,94 milliards USD d'ici 2030.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2030, le marché devrait croître à un TCAC de 11,2 %, principalement en raison de l'augmentation de la population gériatrique.
• Cette croissance est stimulée par des facteurs tels que les innovations dans les traitements spécialisés, les progrès dans les thérapies ciblées et l'intégration de solutions de santé numériques dans la gestion de problèmes de santé complexes au sein du marché canadien des traitements spécialisés.

Analyse du marché canadien des pharmacies spécialisées

• Le marché canadien des traitements spécialisés connaît une croissance grâce aux innovations dans les médicaments spécialisés, qui offrent des options de traitement plus efficaces et personnalisées pour diverses affections.
• Les progrès dans les traitements ciblés jouent un rôle important, car ils permettent des thérapies plus précises et plus efficaces qui améliorent les résultats des patients et réduisent les effets secondaires.
• L’adoption croissante de thérapies personnalisées est un facteur clé, avec une évolution vers des plans de traitement personnalisés basés sur des facteurs génétiques, de style de vie et environnementaux individuels.
• L’intégration de solutions de santé numériques, telles que la télémédecine, les applications de surveillance de la santé et les diagnostics basés sur l’IA, améliore la gestion des patients et l’observance du traitement dans le système de santé canadien.
• En outre, la demande croissante de procédures mini-invasives et de techniques chirurgicales avancées contribue à l’expansion du marché des traitements spécialisés.
• L’infrastructure robuste des soins de santé du Canada et les investissements croissants dans la recherche et le développement médicaux facilitent la croissance de traitements novateurs et améliorent l’accès des patients aux soins spécialisés.
  • Par exemple, le Canada est un chef de file dans l’adoption de traitements spécialisés avancés, notamment des thérapies ciblées et des dispositifs médicaux novateurs , ainsi que dans l’intégration de solutions de santé numériques pour améliorer la gestion et les résultats des patients.
• Avec l'accent croissant mis sur les soins de santé spécialisés et les traitements préventifs, le marché canadien connaît des investissements importants dans de nouvelles thérapies, des technologies médicales et des solutions centrées sur le patient, stimulant ainsi l'expansion globale de l'industrie.

Portée du rapport et segmentation du marché des pharmacies spécialisées

Tendances du marché des pharmacies spécialisées

« Adoption croissante de solutions de traitement spécialisées numériques et basées sur l'IA »

• Une tendance clé sur le marché canadien des traitements spécialisés est l’adoption croissante de solutions numériques et basées sur l’IA pour la gestion personnalisée des soins et des traitements.
• Ces technologies innovantes améliorent les traitements spécialisés en offrant des plans de traitement personnalisés, une surveillance en temps réel et des informations basées sur les données pour optimiser les stratégies thérapeutiques.
  • Par exemple, les plateformes et les appareils portables alimentés par l'IA suivent les indicateurs de santé des patients , fournissent des recommandations personnalisées et améliorent l'adhésion aux protocoles de traitement.
• Les plateformes de télémédecine et les consultations virtuelles soutiennent davantage les patients en offrant des soins à distance, une surveillance continue et une gestion des médicaments, conduisant à de meilleurs résultats de traitement.
• Cette tendance révolutionne les soins aux patients en améliorant l’engagement, en renforçant le succès des traitements à long terme et en stimulant la demande de solutions de santé numériques sur le marché des traitements spécialisés au Canada.

Dynamique du marché des pharmacies spécialisées

Conducteur

« Prévalence croissante des maladies chroniques et rares »

• La prévalence croissante des maladies chroniques et rares au Canada stimule considérablement le marché des pharmacies spécialisées en créant une demande croissante de médicaments spécialisés et de soins complets aux patients.
• Les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies auto-immunes nécessitent une gestion à long terme, impliquant souvent des médicaments spécialisés coûteux, de nature complexe et nécessitant des plans de traitement individualisés.
• À mesure que la population vieillit et que les problèmes de santé liés au mode de vie deviennent plus courants, le nombre de patients nécessitant ces médicaments spécialisés continue d'augmenter, ce qui entraîne une augmentation correspondante de la demande de pharmacies spécialisées capables de fournir des services pharmaceutiques sur mesure.

Par exemple,

• Selon le rapport de l'OMS 2020, le nombre de nouveaux cas en 2020 est de 274 364 et le nombre de décès est de 86 684 .
• Dans le cas du mésothéliome, lorsque le traitement est inefficace et que le patient est au stade terminal de la maladie, une attention particulière doit être portée aux soins palliatifs. Ces soins sont généralement privilégiés pour les patients dont le pronostic est inférieur à six mois.

• De plus, l’émergence de maladies rares, qui nécessitent souvent des thérapies uniques et coûteuses, propulse encore davantage le marché des pharmacies spécialisées
• De nombreuses maladies rares ne disposent pas de protocoles de traitement établis ou ont une disponibilité limitée de thérapies efficaces, ce qui nécessite des pharmacies dotées de connaissances et de capacités spécialisées dans la gestion de ces médicaments uniques.
• Les pharmacies spécialisées sont bien placées pour offrir des services de soutien aux patients améliorés, notamment la gestion des médicaments, l’éducation des patients et le suivi de l’observance, améliorant ainsi les résultats de santé des personnes atteintes de maladies chroniques et rares.
• Ce paysage en évolution élargit non seulement le potentiel de marché des pharmacies spécialisées, mais souligne également l’importance de la réglementation et de la surveillance pour garantir la sécurité et l’efficacité de la délivrance de ces médicaments essentiels.

Opportunité

« Marchés émergents des pharmacies spécialisées »

• Le vieillissement de la population est un facteur majeur de la croissance du marché des pharmacies spécialisées. Le diabète, dû à un mode de vie malsain, et l'augmentation des cas de démence, de maladies d'Alzheimer et de Parkinson sont fréquents chez les personnes âgées.
• Entre 2015 et 2021, le nombre de personnes âgées devrait dépasser pour la première fois celui des enfants de 14 ans et moins. D'ici 2036, le nombre de personnes âgées pourrait atteindre entre 9,9 et 10,9 millions.
• Selon un scénario de croissance moyenne, le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait doubler pour atteindre 3,3 millions d’ici 2036.
• La population âgée de 100 ans et plus pourrait tripler pour dépasser les 20 000 personnes. Outre la population gériatrique, le PIB, la densité de population et l'amélioration de l'accès au marché des pharmacies spécialisées créent des opportunités de croissance.

Par exemple,

• En mai 2024, selon un article publié par le NCBI, les technologies numériques permettent des soins personnalisés, rationalisent la gestion des médicaments et améliorent les résultats des patients.
• L'automatisation, le cloud computing et l'analyse avancée facilitent la distribution efficace des médicaments spécialisés, favorisant ainsi l'accès et l'accessibilité financière dans les régions mal desservies. Cette transformation numérique améliore l'évolutivité des services de pharmacie spécialisée à l'échelle mondiale.

• Ainsi, ces acquisitions réalisées par des entreprises au Canada montrent que les gens prennent conscience du service de pharmacie spécialisée et ouvrent une nouvelle opportunité de croissance sur le marché canadien des pharmacies spécialisées.

Retenue/Défi

« Manque de pharmaciens qualifiés »

• La fourniture de ces médicaments essentiels nécessite un pharmacien qualifié pour répondre aux besoins des clients. Si le prestataire de services n'est pas bien formé ou ne connaît pas le médicament, la maladie ne peut être soignée correctement et le risque de danger peut être accru.
• Les entreprises prestataires de services reçoivent des plaintes des patients concernant le prestataire de services, par exemple parce qu'il passe plus de temps sur son téléphone ou son ordinateur portable plutôt que de prêter attention au patient.

Par exemple,

• En 2024, selon les nouvelles publiées dans City News, la pénurie de pharmaciens qualifiés au Québec, avec environ 3 000 postes vacants, constitue un frein au marché des pharmacies spécialisées au Canada.
• Ce manque de personnel impacte la prestation de soins spécialisés, la gestion des médicaments et la prise en charge rapide des patients. Par conséquent, il entrave la capacité des pharmacies spécialisées à étendre leurs activités et à répondre à la demande croissante de traitements complexes.

• Ainsi, le manque de pharmaciens qualifiés constituera un facteur limitant majeur pour la croissance du marché canadien des pharmacies spécialisées.

Portée du marché canadien des pharmacies spécialisées

Le marché est segmenté en fonction du type de service, du type et de l'état.

Part de marché des pharmacies spécialisées au Canada

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence dans le pays, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport au marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• McKesson Canada (Canada)
• Sobeys Inc. (Canada)
• Groupe pharmaceutique Rexall Ltée (Canada)
• Soins de santé Bayshore (Canada)
• PHARMASAVE (Canada)
• Pharmacie 360Care Denman (Canada)
• Pharmacie Abby (Canada)
• PharmaChoice Canada Inc. (Canada)
• Pharmacie de préparation Anchor (Canada)
• Pharmacie Andreen (Canada)
• Pharmacie intégrative de santé équilibrée (Canada)
• Pharmacie Bains (Canada)
• NKS Santé (Canada)
• Pharmacie spécialisée Concord (Canada)
• Solutions BioScript (Canada)
• Pharmacie McCallum (Canada)
• Lovell Drugs (Canada)
• Create Compounding Limited (Canada)
• Pharmacie Dynasty (Canada)
• Pharmacie de soins aux résidents (Canada)
• Pharmacie Pace (Canada)
• Pharmacie et laboratoire de préparation de Northmount (Canada)
• Pharmacie de préparations magistrales Victoria (Canada)
• Pharmacie de préparations Aaronson (Canada)
• Pharmacie Total (Canada)
• Riverviewguardian.ca (Canada)
• Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart Inc. (Canada)
• Meds West Ltée (Canada)
• Rx Connect (Canada)
• London Drugs (Canada)
• Solutions Santé Sentrex (Canada)
• Centre de médecine (Canada)
• Aurora Health Care (États-Unis)
• Omnicell Inc. (États-Unis)
• Onpharm-United (Canada)
• Mountain Health CO-OP (États-Unis)
• SRx Santé (Canada)
• Pharmacie de préparations magistrales New Westminster – Pharmacie Longevity (Canada)
• Pharmacie City Life (Canada)
• Pharmacie Omnicare (États-Unis)
• Pharmacie Budget (Canada)
• Pharmacie Torani et Haddad Spec-Pharma (Canada)
• Pharmacie West End (Canada)
• Pharmacie Brunskill (Canada)
• Extend Pharmacy (Canada)
• Pharmacie spécialisée Sherman (Canada)
• Médecine rapide (Canada)
• Pharmacie de préparations magistrales Pratt's (Canada)
• Pharmacie Allcures (Canada)
• Alpine Drug Mart IDA (Canada)

Derniers développements sur le marché canadien des pharmacies spécialisées

• En juin 2021, McKesson Canada a lancé sa gamme complète d'offres numériques pour les patients et les professionnels de la santé afin d'améliorer la capacité des médecins spécialistes à soutenir leurs patients tout au long de leur parcours de soins de santé. Cette initiative vise à offrir les meilleures offres numériques aux Canadiens.
• En janvier 2024, Roche Canada et McKesson Canada ont collaboré à un défi d'innovation de six semaines visant à simplifier les programmes de soutien aux patients, à améliorer leur expérience et à accélérer l'accès aux traitements contre des maladies complexes comme la sclérose en plaques et le cancer. En surmontant les obstacles administratifs et en adoptant la pensée conceptuelle, ils ont développé des solutions efficaces et économes en ressources qui accélèrent les délais de traitement, marquant ainsi une avancée significative dans les soins et les services de soutien aux patients.
• En janvier 2020, ClaimSecure, en partenariat avec Rexall et Sobeys Inc., a lancé le premier programme national de soins de santé au Canada combinant les avantages sociaux traditionnels à un réseau de fournisseurs privilégiés en pharmacie. Ce modèle intégré offre des économies, un accès élargi aux médicaments et des soins personnalisés grâce à une plateforme unifiée. Il améliore l'expérience des patients grâce à un réseau national de pharmacies, des services de médicaments spécialisés et un soutien spécialisé en soins de santé.
• En décembre 2024, Sobeys élargira son partenariat avec Pricer et JRTech Solutions pour déployer 5 millions d'étiquettes de tablette électroniques au Canada, après un déploiement réussi dans 50 magasins. Cette transformation numérique d'envergure, évaluée à environ 485 MSEK, inclut la plateforme infonuagique Pricer Plaza de Pricer et vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client. Son achèvement est prévu pour le 30 avril 2026.
• En juin 2022, Rexall et CarePartners ont entamé un partenariat visant à améliorer les soins de santé communautaires. Cette collaboration vise à améliorer l'accès aux services de santé essentiels, tels que les soins à domicile et la gestion des médicaments, afin de mieux accompagner les personnes dans leurs communautés. En combinant l'expertise de CarePartners en matière de soins à domicile avec les services pharmaceutiques de Rexall, ce partenariat vise à fournir des soins complets, à améliorer les résultats de santé et à promouvoir le bien-être général des patients.

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