Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des groupes d'instruments en Chine : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des groupes d'instruments

• La taille du marché chinois des groupes d'instruments était évaluée à 1 816,76 millions USD en 2024  et devrait atteindre  2 505,55 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'importance croissante du groupe d'instruments qui oblige les acteurs à intégrer la technologie numérique aux groupes traditionnels.
• Par ailleurs, la croissance de la production automobile mondiale et la demande croissante de combinés d'instruments due à la reprise des ventes de deux-roues vont encore aggraver la valeur du marché. De plus, la forte demande de véhicules de luxe va freiner la croissance du marché des combinés d'instruments.

Analyse du marché des groupes d'instruments

• Le groupe d'instruments est un instrument installé dans un véhicule pour tenir le conducteur informé des informations les plus récentes pendant qu'il conduit et est placé au-dessus du volant qui affiche des informations relatives au fonctionnement du véhicule telles que la vitesse du véhicule, la pression d'huile, la distance, le niveau de carburant et l'état de divers systèmes du véhicule, qui sont présentés sous la forme d'affichages numériques, de jauges à aiguilles et de symboles lumineux.
• Le segment des voitures particulières devrait dominer le marché des groupes d'instruments avec une part de marché de 51,43 % en 2025, grâce à sa demande croissante de technologies de tableau de bord avancées et d'une expérience de conduite améliorée.

Portée du rapport et segmentation du marché des groupes d'instruments 

Tendances du marché des groupes d'instruments

« Vers des groupes d'instruments entièrement numériques et personnalisables »

• L'industrie automobile chinoise connaît une transition majeure, passant des écrans analogiques traditionnels à des tableaux de bord entièrement numériques et personnalisables. Cette évolution est motivée par la demande des consommateurs pour des expériences de conduite plus interactives et personnalisées. Les tableaux de bord numériques offrent une flexibilité accrue, permettant aux conducteurs de personnaliser la disposition et le contenu de l'affichage selon leurs préférences.
• De plus, les progrès des technologies d'affichage, telles que l'OLED et le TFT-LCD, ont amélioré l'esthétique et la fonctionnalité de ces groupes d'instruments. Cette tendance s'inscrit dans la tendance générale vers des véhicules intelligents et connectés, où les groupes d'instruments servent de plateformes centrales d'information et de divertissement.
• En Chine, où l'adoption technologique est rapide, cette évolution est particulièrement marquée, les constructeurs automobiles nationaux et internationaux intégrant des clusters numériques à leurs véhicules. L'intégration de ces clusters avancés devrait améliorer l'expérience utilisateur et contribuer à la croissance de l'industrie automobile chinoise.
  • Par exemple, en février 2025, BYD Auto, l'un des principaux constructeurs chinois de véhicules électriques, a lancé le BYD Tang EV, doté d'un tableau de bord entièrement numérique avec écran OLED de 12,8 pouces. Cette initiative souligne l'engagement du secteur à intégrer des technologies numériques avancées pour répondre aux attentes des consommateurs en matière d'expériences de conduite modernes et connectées.

Dynamique du marché des groupes d'instruments

Conducteur

« Augmentation de l'adoption des véhicules électriques (VE) »

• La transition rapide de la Chine vers les véhicules électriques (VE) est un moteur important pour le marché des combinés d'instruments. Avec plus de 7 millions de véhicules électriques vendus en 2024, soit plus de 50 % des ventes mondiales de véhicules électriques, la demande pour des combinés d'instruments numériques avancés, capables d'afficher en temps réel des données sur l'état de la batterie, la consommation d'énergie et les informations de charge, est en hausse.
• Ces groupes numériques améliorent l'expérience de conduite en fournissant des affichages intuitifs et personnalisables, en accord avec les préférences des consommateurs pour des intérieurs modernes et à la pointe de la technologie.
• Le soutien du gouvernement chinois à l'adoption des véhicules électriques, par le biais d'incitations et du développement des infrastructures, accélère encore cette tendance, positionnant la Chine comme leader sur le marché mondial des véhicules électriques. Avec l'expansion de ce marché, le besoin de groupes d'instruments sophistiqués s'intégrant parfaitement aux systèmes du véhicule devient de plus en plus crucial.
  • Par exemple, en janvier 2025, BYD Auto, l'un des principaux constructeurs chinois de véhicules électriques, a lancé le BYD Tang EV, doté d'un tableau de bord entièrement numérique avec écran OLED de 12,8 pouces. Cette initiative souligne l'engagement du secteur à intégrer des technologies numériques avancées pour répondre aux attentes des consommateurs en matière d'expériences de conduite modernes et connectées.

Retenue/Défi

« Coûts de production et de développement élevés »

• Le marché des combinés d'instruments est confronté à des défis en raison des coûts élevés de production et de développement de combinés d'instruments avancés, notamment numériques et entièrement personnalisables. Les constructeurs automobiles doivent investir massivement en recherche et développement pour suivre l'évolution des tendances technologiques, comme l'intégration de la réalité augmentée ou des graphismes avancés. Ces dépenses peuvent augmenter le coût global des véhicules, limitant ainsi leur adoption sur les marchés sensibles aux prix.
• De plus, les constructeurs de petite et moyenne taille pourraient avoir du mal à supporter ces coûts, limitant ainsi leur compétitivité face aux grandes entreprises. Le coût élevé de ces technologies peut freiner l'innovation et freiner la croissance du marché dans les régions où l'accessibilité est primordiale, comme certaines régions de Chine. Cet obstacle financier freine leur déploiement à grande échelle, notamment dans les voitures particulières d'entrée de gamme.
  • Par exemple, en mars 2025, Continental AG, un important équipementier automobile chinois, a signalé un retard dans le lancement de ses groupes d'instruments numériques avancés en raison de coûts de R&D et de production accrus, impactant ainsi les délais de livraison aux constructeurs automobiles locaux. Cet événement a mis en évidence les défis financiers rencontrés sur le marché chinois.

Portée du marché des groupes d'instruments

Le marché est segmenté en fonction de la catégorie de véhicule, du type de véhicule, du type d'affichage, du type de groupe, de l'application et du canal de vente.

• Par catégorie de véhicule

Le marché des combinés d'instruments est segmenté selon la catégorie de véhicule : voitures particulières, véhicules utilitaires, deux-roues, véhicules tout-terrain, véhicules agricoles, etc. Le segment des voitures particulières devrait dominer le marché des combinés d'instruments avec une part de marché de 51,43 % en 2025, grâce à la demande croissante de technologies de tableau de bord avancées et à l'amélioration de l'expérience conducteur.

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 22,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante en matière de gestion de flotte, au développement de la logistique et à l'adoption de tableaux de bord intelligents. La modernisation des flottes commerciales s'accompagne d'un besoin croissant de visibilité des données en temps réel et de fonctionnalités d'assistance à la conduite. Ces exigences accélèrent l'intégration de combinés d'instruments avancés dans les camions et les véhicules de livraison.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des combinés d'instruments est segmenté en véhicules à combustion interne (VCI) et véhicules électriques. En 2025, les véhicules à combustion interne (VCI) détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à leur utilisation mondiale généralisée et à une infrastructure de production bien établie. Malgré l'essor des véhicules électriques, les VCI restent dominants grâce à leur prix abordable et à la facilité de ravitaillement. Cette demande soutenue justifie l'intégration continue de combinés d'instruments modernes dans les VCI.

Le segment des véhicules électriques devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par les préoccupations environnementales croissantes et les fortes incitations gouvernementales à l'adoption des véhicules électriques. Des tableaux de bord avancés sont essentiels pour afficher l'état de la batterie, l'autonomie et la consommation d'énergie des véhicules électriques. L'augmentation de la production de véhicules électriques s'accompagne d'une demande croissante de tableaux de bord numériques intelligents et personnalisables.

• Par type d'affichage

Selon le type d'écran, le marché des combinés d'instruments est segmenté en LCD, TFT-LCD et OLED. En 2025, les écrans LCD ont représenté la plus grande part de marché, grâce à leur rentabilité, leur durabilité et la clarté de leur affichage. Les constructeurs automobiles privilégient largement les écrans LCD pour les combinés d'instruments en raison de leur prix abordable et de leur facilité d'intégration. Leur capacité à prendre en charge des images haute résolution les rend idéaux pour les tableaux de bord des véhicules modernes.

Le segment des écrans TFT-LCD détenait une part de marché significative en 2025, plébiscité pour sa luminosité élevée, ses couleurs éclatantes et ses taux de rafraîchissement plus rapides. Ces écrans améliorent l'expérience utilisateur en offrant des visuels plus nets et des transitions plus fluides au niveau des combinés d'instruments. Leur fiabilité et leur attrait visuel en font un choix de choix pour les véhicules milieu et haut de gamme.

• Par type de cluster

Selon le type de groupe d'instruments, le marché est segmenté en hybride, analogique et numérique. Le segment hybride a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'équilibre entre sobriété énergétique et réduction des émissions. Les consommateurs privilégient les hybrides comme solution de transition entre les véhicules traditionnels et les véhicules entièrement électriques. Cette demande renforce le besoin de groupes d'instruments avancés gérant efficacement les systèmes à double alimentation.

Le segment analogique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité et à la préférence accordée aux véhicules d'entrée de gamme ou à petit budget. De nombreux marchés apprécient encore la simplicité et la fiabilité des groupes de batteries analogiques. Leur facilité d'utilisation et leur maintenance réduite séduisent aussi bien les utilisateurs traditionnels que les économies émergentes.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des combinés d'instruments est segmenté en compteurs de vitesse, jauges de carburant, odomètres, tachymètres, etc. En 2024, le segment des compteurs de vitesse représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à son rôle essentiel dans la sécurité des véhicules et la conformité réglementaire. Chaque véhicule, quel que soit son type, nécessite un compteur de vitesse, ce qui garantit une demande constante. Les progrès des compteurs de vitesse numériques ont également contribué à leur adoption croissante dans les véhicules modernes.

Le segment des jauges de carburant devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de surveillance du carburant en temps réel et de suivi de l'efficacité énergétique. Face à la forte croissance des véhicules hybrides et conventionnels, la précision des données sur le carburant devient de plus en plus importante. Les avancées technologiques en matière de précision des capteurs améliorent également les fonctionnalités des jauges de carburant.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché est segmenté entre les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et le marché de la rechange. Le segment des fabricants d'équipement d'origine (OEM) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à la croissance de la production automobile et à la demande croissante de combinés d'instruments avancés montés en usine. Les constructeurs automobiles privilégient les écrans intégrés hautes performances pour améliorer l'expérience utilisateur et la valeur de la marque. Les partenariats des fabricants d'équipement d'origine avec des entreprises technologiques stimulent également l'innovation dans ce secteur.

Le marché des pièces de rechange devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour la modernisation des véhicules anciens avec des combinés d'instruments numériques modernes. L'augmentation de la durée de vie des véhicules et la tendance à la personnalisation stimulent la demande. De plus, des solutions de modernisation abordables rendent les écrans avancés accessibles à un public plus large.

Analyse régionale du marché des groupes d'instruments

• Le marché chinois des combinés d'instruments affiche une forte croissance régionale, principalement tirée par les principaux pôles de production automobile tels que les provinces du Guangdong, de Shanghai et du Jiangsu. Ces régions bénéficient de la forte concentration de constructeurs et d'équipementiers automobiles, favorisant ainsi l'innovation et l'adoption rapide de technologies de pointe pour les combinés d'instruments. Les zones côtières, dotées de meilleures infrastructures et d'un meilleur accès aux technologies, sont également à l'avant-garde de l'intégration de combinés numériques et personnalisables.
• Parallèlement, les provinces intérieures rattrapent leur retard, les mesures incitatives gouvernementales et le développement des infrastructures encourageant l'expansion de la production automobile. La demande croissante de véhicules électriques et intelligents dans les centres urbains accélère encore la croissance du marché. Des disparités régionales subsistent, mais globalement, l'accent mis par la Chine sur la fabrication intelligente et la mobilité verte favorise une expansion régionale équilibrée et dynamique.

Part de marché du groupe d'instruments

L'industrie des groupes d'instruments est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• NIPPON SEIKI CO., LTD.,
• Continental AG, 
• Robert Bosch GmbH, 
• DENSO CORPORATION,
• Marelli Holdings Co., Ltd,
• Société Yazaki,
• Société Visteon,
• Société Marelli,
• Pricol Limitée,
• Cypress Semiconductor Corporation,
• Nvidia Corporation,
• PARKER HANNIFIN CORP,
• Groupe IAC,
• Panasonic Corporation,
• Mitsubishi Electric Corporation,
• Harman International,
• Société KYOCERA,
• Japan Display Inc.,
• Ford Motor Company,
• Société Desay,
• Renesas Electronics Corporation

Derniers développements sur le marché chinois des groupes d'instruments

• En mars 2025, Continental AG a dévoilé une nouvelle gamme de combinés d'instruments numériques conçus pour améliorer l'expérience utilisateur grâce à des interfaces intuitives et des affichages personnalisables. Ces combinés s'intègrent parfaitement aux systèmes ADAS, fournissant aux conducteurs des informations et des alertes en temps réel. L'entreprise privilégie la conception de designs centrés sur l'utilisateur, privilégiant la sécurité et le confort. L'engagement de Continental en matière d'innovation garantit que ses produits répondent aux besoins évolutifs de l'industrie automobile. Leurs combinés numériques sont compatibles avec une large gamme de modèles de véhicules, offrant ainsi une grande flexibilité aux constructeurs.

• En janvier 2025, Nippon Seiki maintient son leadership dans le domaine des combinés d'instruments automobiles, en mettant l'accent sur les écrans haute résolution et l'intégration de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Ses produits sont réputés pour leur clarté et leur précision, convenant aussi bien aux véhicules traditionnels qu'aux véhicules électriques. L'entreprise privilégie les options de personnalisation pour répondre aux diverses préférences des consommateurs. Les combinés d'instruments Nippon Seiki sont largement adoptés par les constructeurs pour leur fiabilité et leurs performances. Son engagement en matière d'innovation lui permet de rester à la pointe du marché des combinés d'instruments.
• En février 2025, Robert Bosch GmbH a lancé des solutions de combinés d'instruments avancés, intégrés à ses technologies ADAS. Ces combinés fournissent aux conducteurs des informations complètes, améliorant ainsi leur visibilité et leur sécurité. L'accent mis par Bosch sur la connectivité permet les mises à jour à distance et l'intégration avec d'autres systèmes du véhicule. Ses solutions sont évolutives et s'adaptent aussi bien aux véhicules de luxe qu'aux véhicules grand public. Son engagement envers la qualité et l'innovation positionne Bosch comme un acteur incontournable sur le marché des combinés d'instruments.
• En octobre 2024, Marelli Holdings a présenté la plateforme intégrée de cockpit et de télématique ProConnect au Salon international de l'automobile de Pékin. Équipé du SoC MT8675 de MediaTek, le système prend en charge jusqu'à six écrans et douze caméras, combinant ainsi le combiné d'instruments, l'infodivertissement et la télématique 5G. Cela réduit la redondance des composants et offre des solutions économiques pour les véhicules d'entrée et de milieu de gamme. Les capacités 5G de ProConnect garantissent une connectivité rapide et fiable, améliorant ainsi l'expérience de conduite.
• En janvier 2025, Visteon Corporation a lancé une nouvelle gamme de combinés d'instruments numériques dotés d'écrans haute résolution et d'une connectivité améliorée. Ces combinés s'intègrent parfaitement aux systèmes du véhicule pour fournir des informations et des alertes en temps réel. Visteon privilégie les interfaces utilisateur intuitives, facilitant la navigation. Ses solutions évolutives s'adressent aussi bien aux véhicules de luxe qu'aux véhicules grand public. Visteon demeure un acteur majeur de l'innovation sur le marché des combinés d'instruments.

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