Analyse du marché chinois des instruments chirurgicaux ophtalmiques : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché chinois des instruments chirurgicaux ophtalmiques

• La taille du marché chinois des instruments chirurgicaux ophtalmiques était évaluée à 2,25 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  6,43 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,0 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la prévalence croissante des troubles oculaires, tels que la cataracte et le glaucome , associée à une expansion rapide des centres de chirurgie ophtalmique et à l'augmentation des dépenses de santé en Chine.
• De plus, l'adoption de technologies microchirurgicales avancées, la demande croissante de procédures ophtalmiques mini-invasives et l'innovation continue des fabricants de dispositifs nationaux et internationaux stimulent l'expansion du marché. Ces facteurs combinés améliorent la précision et l'efficacité chirurgicales, accélérant ainsi considérablement la croissance du secteur chinois des instruments de chirurgie ophtalmique.

Analyse du marché chinois des instruments chirurgicaux ophtalmiques

• Les instruments de chirurgie ophtalmique, essentiels pour des interventions telles que la cataracte, le glaucome et la chirurgie rétinienne, stimulent la croissance du secteur ophtalmologique chinois. Ce marché bénéficie des avancées technologiques, notamment les lasers femtosecondes, les systèmes de micro-incision et les outils de visualisation de haute précision qui améliorent la précision chirurgicale et les résultats pour les patients.
• La prévalence croissante des troubles de la vision, le vieillissement de la population et la sensibilisation croissante aux soins oculaires préventifs et correctifs sont des facteurs clés qui stimulent la demande. De plus, les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de soins ophtalmologiques et les investissements croissants dans la modernisation des hôpitaux accélèrent l'expansion du marché.
• La collaboration croissante entre les fabricants nationaux et les fournisseurs de technologie internationaux favorise l’innovation et le développement d’instruments rentables et de haute qualité adaptés au marché local.
• Le marché assiste à une adoption rapide de microscopes ophtalmiques avancés, de systèmes de phacoémulsification et de dispositifs de vitrectomie dans les hôpitaux et les cliniques ophtalmologiques spécialisées, tandis que les petites cliniques intègrent également des outils compacts et automatisés pour une efficacité améliorée.
• Le segment des dispositifs de chirurgie de la cataracte a dominé avec une part de marché de 43,3 % en 2024, grâce à la forte incidence de la cataracte parmi la population âgée et à l'adoption généralisée de procédures chirurgicales modernes telles que la phacoémulsification et la chirurgie de la cataracte assistée par femtoseconde dans l'ensemble du réseau de santé chinois.

Portée du rapport et segmentation du marché chinois des instruments chirurgicaux ophtalmiques 

Tendances du marché chinois des instruments chirurgicaux ophtalmiques

« Progrès dans les technologies chirurgicales mini-invasives »

• Une tendance significative et croissante sur le marché chinois des instruments chirurgicaux ophtalmiques est l'adoption croissante de technologies chirurgicales mini-invasives telles que la chirurgie de la cataracte par micro-incision (MICS) et les procédures assistées par laser femtoseconde, qui améliorent la précision et réduisent les temps de récupération.
• Par exemple, les plateformes laser femtoseconde telles que LenSx sont de plus en plus mises en œuvre dans les principaux hôpitaux ophtalmologiques à travers la Chine pour effectuer des capsulotomies et une fragmentation du cristallin de haute précision.
• L'intégration de systèmes d'imagerie et de guidage chirurgical avancés permet aux chirurgiens de planifier et d'exécuter les interventions avec une plus grande précision, améliorant ainsi les résultats pour les patients et l'efficacité chirurgicale. Par exemple, des systèmes comme ZEISS CALLISTO Eye facilitent le guidage en temps réel et les mesures peropératoires lors d'une opération de la cataracte.
• La combinaison transparente de systèmes de phacoémulsification automatisés avec des microscopes à haute résolution facilite les flux de travail chirurgicaux efficaces et réduit les complications peropératoires, améliorant ainsi les performances cliniques globales.
• Cette tendance vers des procédures ophtalmiques plus précises, axées sur la technologie et plus conviviales pour les patients remodèle fondamentalement les normes chirurgicales, encourageant les hôpitaux publics et privés à investir dans des instruments de pointe.
• La demande d'instruments prenant en charge les procédures mini-invasives et l'assistance chirurgicale numérique augmente rapidement, car les hôpitaux accordent la priorité à la sécurité des patients, à l'efficacité et à des résultats chirurgicaux de haute qualité.

Dynamique du marché chinois des instruments chirurgicaux ophtalmiques

Conducteur

« Prévalence croissante des troubles oculaires et vieillissement de la population »

• La prévalence croissante de la cataracte, du glaucome, de la rétinopathie diabétique et d’autres troubles de la vision, combinée au vieillissement rapide de la population chinoise, constitue un moteur majeur de la croissance du marché.
• Par exemple, selon la Commission nationale de la santé de Chine, plus de 100 millions de personnes sont touchées par la cataracte, ce qui entraîne une demande croissante d’interventions et d’instruments chirurgicaux.
• À mesure que la sensibilisation au diagnostic précoce et aux options de traitement augmente, de plus en plus de patients recherchent des interventions chirurgicales correctives, ce qui favorise l'adoption d'instruments chirurgicaux ophtalmiques avancés.
• En outre, l’expansion des infrastructures hospitalières et les investissements dans les centres de soins oculaires spécialisés augmentent l’accessibilité des interventions chirurgicales avancées dans les régions urbaines et semi-urbaines.
• La préférence croissante pour les interventions chirurgicales ambulatoires et les séjours hospitaliers plus courts stimulent encore la demande d'instruments peu invasifs et de haute précision qui améliorent l'efficacité chirurgicale et la satisfaction des patients.
• La tendance vers des chirurgies technologiquement avancées et l'augmentation du nombre de patients créent une demande soutenue d'instruments ophtalmiques innovants dans le système de santé chinois.

Retenue/Défi

« Coûts d'équipement élevés et besoin de main-d'œuvre qualifiée »

• Le coût relativement élevé des instruments chirurgicaux ophtalmiques avancés, notamment les lasers femtosecondes, les systèmes de phacoémulsification et les microscopes à haute résolution, constitue un défi pour une adoption généralisée, en particulier dans les petites cliniques.
• Par exemple, l’achat et la maintenance des systèmes LenSx ou Alcon Centurion nécessitent des investissements en capital substantiels, limitant leur utilisation aux grands hôpitaux et aux centres spécialisés.
• En outre, le fonctionnement efficace d’instruments sophistiqués nécessite des chirurgiens ophtalmologiques et du personnel de soutien hautement qualifiés, ce qui crée des contraintes en matière de main-d’œuvre et de formation dans certaines régions.
• La disponibilité limitée de techniciens qualifiés pour la maintenance et l'étalonnage des appareils avancés peut avoir un impact sur l'efficacité du flux de travail et la longévité des instruments, limitant ainsi leur utilisation plus large.
• Bien que les options de location et les subventions gouvernementales émergent, les coûts initiaux élevés et les dépenses opérationnelles courantes restent des obstacles importants à l'entrée pour de nombreux prestataires de soins de santé.
• Surmonter ces défis grâce à des options d’instruments abordables, des programmes de formation et un soutien à la fabrication localisé sera crucial pour une croissance soutenue du marché et une adoption plus large des instruments ophtalmiques avancés en Chine.

Portée du marché chinois des instruments chirurgicaux ophtalmiques

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par produit

En termes de produits, le marché chinois des instruments de chirurgie ophtalmique est segmenté en dispositifs de chirurgie de la cataracte, dispositifs de chirurgie réfractive, dispositifs de chirurgie du glaucome, dispositifs de chirurgie vitréo-rétinienne, microscopes ophtalmiques et accessoires de chirurgie ophtalmique. Le segment des dispositifs de chirurgie de la cataracte a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 43,3 % en 2024, en raison de la forte prévalence de la cataracte liée à l'âge chez la population chinoise vieillissante. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées privilégient ces dispositifs en raison de leur précision, de la réduction des complications et de la récupération plus rapide des patients. Les procédures modernes telles que la phacoémulsification et la chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde nécessitent des instruments spécialisés tels que des sondes de phacoémulsification, des pièces à main à ultrasons et des injecteurs de LIO. La sensibilisation croissante à la prise en charge précoce et à l'amélioration des résultats chirurgicaux stimule encore davantage l'adoption. Les initiatives gouvernementales favorisant la chirurgie de la cataracte en zones urbaines et rurales améliorent également l'accessibilité. La présence de fabricants nationaux et internationaux garantit un approvisionnement régulier en instruments innovants et rentables.

Le segment des dispositifs de chirurgie réfractive devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante de procédures de correction de la vue telles que le LASIK et le SMILE. Les lasers excimères et femtosecondes de pointe, ainsi que les outils de diagnostic et de cartographie, sont essentiels pour un remodelage cornéen précis. La sensibilisation croissante des jeunes à la correction de la myopie et de l'hypermétropie stimule la croissance. L'intégration à l'imagerie numérique et aux technologies guidées par front d'onde améliore la précision et la sécurité chirurgicales. Les considérations esthétiques et de qualité de vie augmentent le recours aux interventions électives. Les cliniques et hôpitaux spécialisés qui investissent dans les technologies réfractives bénéficient d'un avantage concurrentiel grâce à une meilleure prise en charge des patients et à des offres de services haut de gamme.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en cataracte, réfraction, glaucome, vitréorétinienne, rétinopathie diabétique, etc. Le segment des applications de la cataracte détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en raison de la forte incidence de cataractes liées à l'âge chez les personnes âgées. Les interventions chirurgicales sont essentielles pour restaurer la vision, et les dispositifs de pointe pour la cataracte améliorent la précision et réduisent les complications postopératoires. La multiplication des campagnes gouvernementales de sensibilisation à la cataracte et des interventions chirurgicales en zones urbaines et rurales stimule le nombre d'interventions. Les ophtalmologistes ont de plus en plus recours à la phacoémulsification et aux dispositifs assistés par laser pour obtenir des résultats prévisibles. Les hôpitaux bénéficient d'un afflux important de patients grâce aux initiatives de sensibilisation. La présence de fournisseurs de dispositifs locaux et internationaux garantit un approvisionnement continu en instruments innovants.

Le segment du glaucome devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032 grâce à une sensibilisation accrue et à des initiatives de diagnostic précoce pour les patients atteints de glaucome. Des instruments tels que les kits de trabéculectomie, les implants de drainage et les dispositifs MIGS connaissent une adoption croissante. La prévalence croissante du glaucome en milieu urbain et les exigences en matière de prise en charge des maladies chroniques stimulent la croissance. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées privilégient les dispositifs qui réduisent les risques chirurgicaux et améliorent la sécurité des patients. Les avancées technologiques dans le domaine des dispositifs micro-invasifs pour le glaucome accélèrent encore leur adoption. La préférence des patients pour les procédures mini-invasives et les temps de récupération plus courts favorise l'expansion du segment.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et centres de chirurgie ambulatoire. En 2024, les hôpitaux représentaient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché grâce à leurs infrastructures de pointe, à la disponibilité de chirurgiens ophtalmologiques spécialisés et à leur capacité à prendre en charge un volume important de patients. Les blocs opératoires équipés pour les interventions de la cataracte, du glaucome et du vitréo-rétinien nécessitent des instruments sophistiqués. Les hôpitaux publics et privés bénéficient de financements publics et de remboursements d'assurance pour les chirurgies ophtalmologiques, ce qui favorise leur adoption. Les hôpitaux privilégient les instruments haut de gamme, durables et multifonctionnels pour un usage répété. Les programmes de formation du personnel chirurgical améliorent l'efficacité de l'utilisation des instruments. Les grands hôpitaux influencent les cliniques plus petites, favorisant l'adoption de nouvelles technologies et procédures.

Les cliniques ophtalmologiques spécialisées devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'augmentation des interventions chirurgicales ambulatoires et de la demande d'interventions électives telles que la chirurgie réfractive. Ces cliniques se concentrent sur des services de niche et investissent dans des instruments tels que les lasers femtosecondes, les microkératomes et les microscopes avancés. Cette croissance est soutenue par la préférence croissante des consommateurs pour des délais d'attente plus courts, des soins personnalisés et des techniques chirurgicales avancées. Les cliniques se développent dans les centres urbains où les revenus disponibles et la sensibilisation sont plus élevés. L'adoption d'instruments compacts et automatisés permet aux cliniques de réaliser des interventions de haute précision sans nécessiter d'infrastructures hospitalières importantes. Les collaborations avec des fournisseurs de technologies internationaux accélèrent également l'accès aux appareils de pointe.

Part de marché des instruments chirurgicaux ophtalmiques en Chine

L'industrie chinoise des instruments chirurgicaux ophtalmiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Suzhou Belle Healthcare Technology Co., Ltd. (Chine)
• Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd. (Chine)
• Ophsurin Co., Ltd. (Chine)
• Équipement ophtalmique Hongdee (Chine)
• Shinva Medical Instrument Co., Ltd. (Chine)
• Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd. (Chine)
• Hoya Corporation (Japon)
• Instruments oculaires (États-Unis)
• Charmant Inc. (Japon)
• Guopeng Global Healthcare Management (Chengdu) Co., Ltd. (Chine)
• Guangzhou Happycare Medical Equipment Co., Ltd. (Chine)
• Shenzhen Yikang Medical Instruments Co., Ltd. (Chine)
• Wuxi Kangning Medical Instruments Co., Ltd. (Chine)
• Hangzhou Jingsheng Medical Instruments Co., Ltd. (Chine)
• Suzhou Medical Instruments Co., Ltd. (Chine)
• Nanjing Medical Instruments Co., Ltd. (Chine)
• Zhejiang Medical Instruments Co., Ltd. (Chine)
• Pékin Hongdee Corporation (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché chinois des instruments chirurgicaux ophtalmiques ?

• En mai 2025, l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) de Chine a publié le « Plan de révision des directives relatives aux dispositifs médicaux 2025 », visant à mettre à jour 110 directives pour les dispositifs médicaux de classes II et III, dont les instruments de chirurgie ophtalmique. Cette initiative devrait simplifier les processus réglementaires et optimiser l'approbation des nouveaux dispositifs de chirurgie ophtalmique sur le marché chinois.
• En février 2025, le dispositif de canaloplastie iTrack Advance de Nova Eye a reçu l'approbation de la NMPA pour une utilisation en Chine, élargissant la gamme d'options chirurgicales mini-invasives disponibles pour le traitement du glaucome
• En juillet 2024, TowardPi Medical, leader chinois des équipements médicaux ophtalmologiques haut de gamme, a finalisé un financement de série D de 200 millions de yuans. Ce tour de financement a été mené par Matrix Partners China, avec la participation d'autres institutions, dont GTJA Investment Group.
• En novembre 2023, ZOC et China Southern Airlines ont lancé conjointement le vol thématique « Bright Eyes, Caring Hearts - Flying Across Guangdong and Xinjiang » à Guangzhou, offrant des opérations de la cataracte gratuites aux résidents de Kashi, au Xinjiang, grâce à l'initiative « Guangdong-Xinjiang Bright Journey ».
• En octobre 2022, l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) de Chine a publié vingt normes industrielles pour guider les fabricants dans les tests de type locaux et l'approbation réglementaire des instruments chirurgicaux ophtalmiques.

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