Analyse du marché chinois des batteries à anode en silicium : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché chinois des batteries à anode en silicium

• La taille du marché chinois des batteries à anode de silicium était évaluée à 18,6 millions USD en 2024 et devrait atteindre 123,4 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 31,0 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion rapide des véhicules électriques (VE), des systèmes de stockage d’énergie et de l’électronique grand public haute performance en Chine stimule considérablement la demande de batteries lithium-ion de nouvelle génération avec une capacité améliorée et des capacités de charge plus rapides.

Analyse du marché chinois des batteries à anode de silicium

• L'initiative « Made in China 2025 » du gouvernement chinois souligne l'importance du développement de batteries haute performance, notamment d'anodes à base de silicium, afin de réduire la dépendance aux technologies importées. Ce soutien politique a conduit à une intensification des activités de recherche et développement et à la mise en place de projets de fabrication à grande échelle, tels que le projet d'industrialisation de BTR pour la production d'anodes en silicium, qui vise à accroître significativement la production nationale de matériaux d'anodes à base de silicium.
• Le marché chinois des batteries à base d'anodes en silicium connaît une forte dynamique, portée par plusieurs facteurs technologiques, économiques et politiques cruciaux. Face à la demande croissante de batteries haute performance, notamment pour les véhicules électriques (VE), les systèmes de stockage d'énergie (SSE) et l'électronique portable, les matériaux d'anodes en silicium s'imposent comme des solutions révolutionnaires grâce à leur capacité à améliorer considérablement la capacité et la densité énergétique des batteries par rapport aux anodes en graphite traditionnelles.
• Le segment des composés de silicium devrait détenir la plus grande part de marché, soit 59,2 %, sur le marché chinois des batteries à anodes de silicium au cours de la période de prévision. La Chine est le premier marché mondial des véhicules électriques, et la volonté d'allonger l'autonomie stimule la demande de batteries haute capacité utilisant des anodes de silicium.

Portée du rapport et segmentation du marché chinois des batteries à anode en silicium       

Tendances du marché chinois des batteries à anode de silicium

« Précision améliorée grâce à l'intégration numérique et à l'automatisation »

• L'intégration d'anodes en silicium dans les batteries offre des avantages notables, tels qu'une densité énergétique plus élevée et des capacités de charge plus rapides, essentielles à l'amélioration des performances des véhicules électriques. Des entreprises chinoises comme CATL et BYD intègrent activement les technologies d'anodes en silicium dans la conception de leurs batteries, s'alignant ainsi sur les stratégies nationales visant à réduire la dépendance aux technologies importées et à promouvoir des solutions énergétiques durables.
  • Par exemple, en août 2023, Sunwoda, sixième fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques, a lancé la construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques à Nyiregyhaza, en Hongrie. Cette initiative témoigne de ses efforts pour étendre sa présence mondiale et répondre aux besoins des marchés européens.
• Malgré ces avancées, le marché est confronté à des défis, notamment des problèmes techniques liés à la dilatation et à la contraction du silicium lors des cycles de charge, qui peuvent affecter la longévité des batteries. De plus, la complexité des procédés de fabrication et les coûts élevés associés aux batteries à anode en silicium constituent des obstacles à leur adoption généralisée. Néanmoins, des efforts continus de recherche et développement visent à relever ces défis, garantissant ainsi la croissance et l'innovation continues du marché chinois des batteries à anode en silicium.

Dynamique du marché chinois des batteries à anode de silicium

Conducteur

« Forte demande de batteries à haute densité énergétique pour les véhicules électriques et l'électronique grand public »

• L’expansion rapide des véhicules électriques (VE), des systèmes de stockage d’énergie et de l’électronique grand public haute performance en Chine stimule considérablement la demande de batteries lithium-ion de nouvelle génération avec une capacité améliorée et des capacités de charge plus rapides.
• Les matériaux d'anode en silicium offrent une capacité théorique nettement supérieure (~ 4 200 mAh/g) à celle du graphite traditionnel (~ 370 mAh/g), ce qui en fait une innovation clé pour les fabricants de batteries visant une autonomie et des performances étendues.
  • Par exemple, en 2024, des entreprises comme BTR New Energy Materials et Shanshan Technology ont augmenté leurs capacités de production d'anodes en silicium pour répondre à la demande croissante des équipementiers de véhicules électriques comme BYD et NIO.
• Les subventions continues du gouvernement chinois et son soutien politique à l’adoption des véhicules électriques et à la fabrication localisée de batteries amplifient encore le potentiel du marché.

Retenue/Défi

« Dégradation des matériaux et coûts de fabrication élevés »

• Malgré leurs avantages en termes de performances, les anodes en silicium sont confrontées à des défis importants tels que l'expansion du volume (jusqu'à 300 %) pendant les cycles de charge-décharge, ce qui entraîne des fissures, une diminution de la capacité et une courte durée de vie de la batterie.
  • Par exemple, en 2025, EVE Energy et CATL ont investi dans des installations pilotes pour optimiser une production évolutive et rentable, mais les coûts unitaires restent 30 à 50 % plus élevés que ceux des anodes conventionnelles à base de graphite.
• L'intégration dans les lignes de batteries existantes nécessite également des modifications des processus de préparation des boues et de revêtement des électrodes, ce qui pose des obstacles technologiques pour les fabricants traditionnels.

Portée du marché chinois des batteries à anode de silicium                                                    

Le marché est segmenté en fonction de la matière première, de l'application de la batterie et de l'utilisateur final.

Portée du marché chinois des batteries à anode de silicium

Le marché est segmenté en fonction de la matière première, de l'application de la batterie, de l'utilisation finale et de la capacité.

• Par matière première

Sur la base des matières premières, le marché chinois des batteries à anode de silicium est segmenté en composés de silicium et en isotopes de silicium. Le segment des composés de silicium domine la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 29,2 % en 2025, alimenté par le besoin de solutions de stockage d'énergie efficaces dans les réseaux électriques, qui représente un marché important pour les batteries à anode de silicium.

Le segment des isotopes de silicium devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 19,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration dans les lignes de batteries existantes qui nécessite également des modifications des processus de préparation des boues et de revêtement des électrodes, ce qui pose des barrières technologiques pour les fabricants traditionnels.

• Par application de batterie

En fonction de l'application des batteries, le marché chinois des batteries à anode de silicium est segmenté en batteries à anode de silicium pur et batteries SiliconX. En 2025, les batteries SiliconX détenaient la plus grande part de marché, stimulées par la demande de batteries longue durée pour les smartphones, les ordinateurs portables et les objets connectés, offrant ainsi un segment de marché en pleine croissance.

Le segment des batteries SiliconX devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032. Le segment de l'inspection de surface au Moyen-Orient et en Afrique, les services et équipements de tests non destructifs sont stimulés par les partenariats entre les entreprises technologiques, les constructeurs automobiles et les instituts de recherche qui peuvent accélérer les efforts de commercialisation.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché chinois des batteries à anode en silicium est segmenté en trois secteurs : automobile, électronique, énergie et électricité, et autres. En 2025, l' automobile détenait la plus grande part de chiffre d'affaires. Les politiques et incitations favorisant les énergies propres et l'adoption des véhicules électriques peuvent stimuler la croissance du marché.

Le segment de l'électronique détenait une part de marché importante en 2025. Le secteur de la santé est stimulé par la domination de la Chine dans la fabrication de batteries, ce qui la positionne bien pour exporter des batteries à anode de silicium à l'échelle mondiale.

Part de marché des batteries à anode en silicium en Chine

Le marché chinois des batteries à base d'anode en silicium est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Targray India Pvt. Ltd.
• Elkem Silicones
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
• Société JSR
• Albemarle Corporation
• NanoGraf Corporation
• Ashland, Orange Power T & D Equipment P. Ltd
• BTR New Energy Material Ltd.
• Nexeon Ltd

Derniers développements sur le marché chinois des batteries à anode en silicium

• En mai 2024, l'entreprise a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans un projet d'anodes à base de silicium à Xichang, au Sichuan, d'une capacité annuelle de 300 000 tonnes. La première phase, d'une production de 120 000 tonnes, devrait débuter ses activités en décembre 2024.
• En octobre 2023, Shanghai Putailai, par l'intermédiaire de sa filiale Jiangxi Zichen, s'est activement impliquée dans la production de matériaux d'anode de batterie à base de silicium, contribuant à la chaîne d'approvisionnement mondiale et soutenant la demande croissante de batteries hautes performances.
• Octobre 2023 Chengdu Guibao s'est concentré sur le développement et la vente de matériaux d'anode de batterie à base de silicium, jouant un rôle important dans l'avancement de la technologie des batteries lithium-ion en Chine.
• En octobre 2023, Shida Shenghua a étendu ses capacités de production de matériaux d'anode de batterie à base de silicium, dans le but de répondre aux demandes croissantes des marchés des véhicules électriques et du stockage d'énergie.

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