Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché chinois des produits de visualisation chirurgicale : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché chinois des produits de visualisation chirurgicale

• La taille du marché chinois des produits de visualisation chirurgicale était évaluée à 2,87 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,21 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l’expansion rapide de l’infrastructure des soins de santé, l’augmentation du volume des interventions chirurgicales et l’adoption de techniques mini-invasives avancées dans les hôpitaux chinois.
• De plus, les initiatives gouvernementales visant à moderniser les blocs opératoires, conjuguées à la demande croissante de systèmes de visualisation haute définition et 3D pour une précision chirurgicale accrue, stimulent l'expansion du marché. Ces facteurs combinés positionnent la Chine comme l'un des marchés les plus dynamiques et en pleine évolution des technologies de visualisation chirurgicale.

Analyse du marché chinois des produits de visualisation chirurgicale

• Les produits de visualisation chirurgicale, notamment les caméras endoscopiques, les microscopes chirurgicaux et les systèmes d'imagerie haute définition, deviennent de plus en plus essentiels dans les salles d'opération modernes en Chine, permettant une plus grande précision, une invasion réduite et de meilleurs résultats pour les patients dans diverses spécialités chirurgicales.
• La croissance du marché est principalement tirée par le nombre croissant d’interventions chirurgicales, l’augmentation des dépenses de santé et l’adoption de systèmes de visualisation avancés qui améliorent la précision chirurgicale et l’efficacité du flux de travail.
• Les initiatives continues du gouvernement visant à moderniser les infrastructures hospitalières et à promouvoir l’intégration de technologies médicales avancées soutiennent davantage l’expansion du secteur de la visualisation chirurgicale en Chine.
• Le marché bénéficie également de solides collaborations entre fabricants nationaux et internationaux, accélérant les avancées telles que l’imagerie assistée par l’IA, la visualisation 3D et la chirurgie guidée par fluorescence.
• Le segment de la laparoscopie a dominé le marché chinois des produits de visualisation chirurgicale avec une part de revenus de 46,1 % en 2024, attribuée à son utilisation généralisée dans les chirurgies mini-invasives, à sa qualité de visualisation supérieure et à la préférence croissante des chirurgiens pour une précision accrue et des temps de récupération des patients réduits.

Portée du rapport et segmentation du marché chinois des produits de visualisation chirurgicale 

Tendances du marché des produits de visualisation chirurgicale en Chine

« Progrès grâce à l'IA, à la 3D et à l'imagerie haute définition »

• Une tendance clé sur le marché chinois des produits de visualisation chirurgicale est l'adoption croissante de l'imagerie assistée par l'IA, de la visualisation 3D et des systèmes ultra-haute définition, améliorant la précision chirurgicale, la prise de décision en temps réel et les résultats des procédures mini-invasives.
• Par exemple, le système Olympus ENDOEYE 3D intègre l'imagerie 3D haute définition avec la reconnaissance des tissus assistée par l'IA, permettant aux chirurgiens de mieux visualiser les structures anatomiques et de réduire les erreurs peropératoires.
• L'intégration de l'IA à la visualisation chirurgicale permet des fonctionnalités telles que l'amélioration automatique des images, la détection des anomalies en temps réel et le guidage prédictif lors d'interventions complexes. Par exemple, le système Stryker 1688 AIM 4K utilise des algorithmes d'IA pour optimiser l'éclairage et le contraste lors des chirurgies laparoscopiques, améliorant ainsi la clarté des images.
• La combinaison de technologies d'imagerie avancées et de fonctionnalités basées sur l'IA permet aux chirurgiens d'effectuer des procédures complexes plus efficacement tout en minimisant le traumatisme et le temps de récupération des patients.
• Cette tendance vers des systèmes de visualisation intelligents, haute résolution et interconnectés remodèle les flux de travail chirurgicaux, avec des entreprises telles que Richard Wolf développant des systèmes laparoscopiques et endoscopiques basés sur l'IA pour de meilleurs résultats chirurgicaux.
• La demande de produits de visualisation chirurgicale intégrant l'IA, la 3D et l'imagerie haute définition augmente rapidement dans les hôpitaux et les centres spécialisés, car les professionnels de la santé privilégient la précision, la sécurité et l'efficacité opérationnelle.
• La collaboration entre les développeurs de technologies et les hôpitaux pour créer des solutions de visualisation chirurgicale personnalisées est de plus en plus courante, facilitant l'optimisation du flux de travail et une meilleure intégration avec les systèmes informatiques hospitaliers et de navigation chirurgicale existants.

Dynamique du marché chinois des produits de visualisation chirurgicale

Conducteur

« Augmentation des volumes chirurgicaux et adoption des technologies »

• L’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales, la prévalence croissante des maladies chroniques et la modernisation des infrastructures hospitalières sont des facteurs clés de l’adoption croissante de produits de visualisation chirurgicale avancés.
• Par exemple, en mars 2024, Medtronic a annoncé le lancement de son système d’imagerie HD 4K pour les procédures laparoscopiques dans les hôpitaux chinois, soulignant ainsi la volonté de recourir à des chirurgies guidées avec précision.
• Le besoin de procédures mini-invasives et de résultats chirurgicaux améliorés encourage les hôpitaux à adopter des solutions d'imagerie 3D à haute résolution, assistées par l'IA.
• En outre, l’augmentation des investissements dans les salles d’opération numériques et les initiatives gouvernementales visant à moderniser les installations chirurgicales rendent les systèmes de visualisation avancés plus accessibles aux hôpitaux et aux centres chirurgicaux.
• L'intégration des systèmes d'imagerie aux réseaux informatiques des hôpitaux, aux outils de navigation chirurgicale et aux simulateurs de formation favorise l'adoption, permettant une meilleure planification, une meilleure surveillance et une meilleure efficacité des flux de travail chirurgicaux.
• Par exemple, FUJIFILM Healthcare s'est associé à des hôpitaux régionaux pour mettre en œuvre des systèmes d'imagerie endoscopique avec un support de diagnostic basé sur l'IA, améliorant ainsi la détection précoce des maladies.
• La préférence des chirurgiens pour les systèmes technologiquement avancés qui réduisent les temps d’opération, améliorent la précision et minimisent les complications pour les patients stimule également la demande de produits de visualisation de haute qualité.

Retenue/Défi

« Coûts élevés et obstacles à la conformité réglementaire »

• Le coût relativement élevé des systèmes de visualisation chirurgicale avancés par rapport aux équipements d’imagerie conventionnels reste un défi important pour de nombreux hôpitaux, en particulier dans les villes de niveau 2 et 3.
• Par exemple, certains systèmes d’imagerie laparoscopique 3D de Richard Wolf ou de Stryker sont proposés à un prix élevé, ce qui limite leur adoption dans les hôpitaux ou les cliniques soucieux de leur budget.
• La conformité réglementaire et les exigences strictes en matière d’approbation des dispositifs médicaux en Chine peuvent retarder le lancement des produits et augmenter les coûts opérationnels pour les fabricants, créant ainsi des barrières à l’entrée sur le marché.
• Les exigences de formation des chirurgiens et du personnel pour utiliser efficacement les systèmes complexes d’imagerie assistée par l’IA et 3D peuvent également ralentir l’adoption, en particulier dans les petits hôpitaux.
• Relever ces défis grâce à des stratégies de réduction des coûts, un soutien réglementaire solide et des initiatives éducatives pour les professionnels de la santé sera essentiel pour soutenir la croissance du marché.
• Par exemple, les retards dans les approbations de la NMPA (National Medical Products Administration) pour les nouveaux dispositifs de visualisation ont ralenti la disponibilité des produits pour certains fabricants.
• En outre, les préoccupations concernant les coûts de maintenance à long terme et l’interopérabilité du système avec l’infrastructure hospitalière existante peuvent entraver les décisions d’achat de solutions avancées de visualisation chirurgicale.

Portée du marché chinois des produits de visualisation chirurgicale

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en caméras endoscopiques, accessoires, sources lumineuses, écrans et moniteurs, enregistreurs et processeurs vidéo, têtes de caméra et convertisseurs vidéo. Le segment des caméras endoscopiques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, en raison de son rôle central dans les chirurgies mini-invasives telles que la laparoscopie, l'arthroscopie et les interventions ORL. Les caméras endoscopiques fournissent une imagerie haute résolution qui améliore la précision chirurgicale et réduit les complications opératoires. Les hôpitaux investissent massivement dans ces caméras pour leur durabilité, leur compatibilité avec de nombreux systèmes chirurgicaux et leur intégration aux technologies d'IA et de visualisation 3D. Elles sont également essentielles aux programmes de formation et de simulation des chirurgiens. La forte préférence des chirurgiens pour les systèmes d'imagerie haute définition et 4K renforce leur domination.

Le segment des écrans et moniteurs devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,6 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des écrans haute définition et 3D au bloc opératoire. Les écrans améliorent la visualisation pour toute l'équipe chirurgicale, améliorant ainsi la collaboration lors des interventions complexes. L'intégration avec les systèmes d'imagerie et d'enregistrement vidéo assistés par IA accroît leur valeur ajoutée dans les chirurgies modernes. Les hôpitaux modernisent leurs écrans existants pour améliorer la clarté des images et réduire la fatigue oculaire. Les interventions mini-invasives nécessitent une visualisation supérieure, ce qui stimule la demande. Les écrans avancés sont également utilisés dans l'enseignement et la télémédecine, élargissant ainsi leurs applications.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en arthroscopie, laparoscopie, endoscopie ORL, endoscopie obstétrique/gynécologie, endoscopie urologique, gastroscopie, etc. Le segment de la laparoscopie a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 46,1 % en 2024, en raison de son utilisation répandue en chirurgie abdominale et pelvienne. La laparoscopie réduit le temps de convalescence des patients et les complications chirurgicales, ce qui en fait l'approche chirurgicale privilégiée dans les hôpitaux. La prévalence croissante de l'obésité, des troubles gastro-intestinaux et du cancer stimule la demande de procédures laparoscopiques. Les systèmes de visualisation haute définition assistés par IA sont de plus en plus intégrés à la laparoscopie. La préférence des chirurgiens pour les approches mini-invasives confirme sa domination. Les initiatives gouvernementales favorisant les techniques chirurgicales modernes accélèrent encore leur adoption.

Le segment de l'arthroscopie devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 21,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des blessures sportives, des affections articulaires et des interventions orthopédiques en Chine. Les chirurgies arthroscopiques s'appuient fortement sur des caméras et des moniteurs haute résolution, qui sont en cours de modernisation grâce à l'IA et aux capacités 3D. Les centres orthopédiques investissent dans des technologies de visualisation avancées pour améliorer les résultats chirurgicaux. Les programmes de formation à l'arthroscopie favorisent l'adoption de ces techniques. La sensibilisation croissante aux interventions orthopédiques mini-invasives contribue à la croissance. Le nombre croissant de chirurgies orthopédiques ambulatoires soutient également l'expansion du marché.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres d'imagerie diagnostique, centres de chirurgie ambulatoire, etc. Le segment hospitalier a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 52,3 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée des technologies de visualisation avancées dans les soins tertiaires et les hôpitaux multispécialités. Les hôpitaux bénéficient de blocs opératoires intégrés combinant caméras, écrans et systèmes d'enregistrement pour de multiples interventions. L'affluence de patients et la compétence des chirurgiens stimulent la demande. Le soutien gouvernemental à la modernisation des soins de santé facilite l'accès aux systèmes avancés. Les hôpitaux utilisent également ces systèmes pour la formation et la simulation des chirurgiens. Les investissements à long terme dans les blocs opératoires numériques renforcent la domination du segment hospitalier.

Le segment des cliniques spécialisées devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 18,7 %, au cours de la période de prévision, grâce à la multiplication des centres de chirurgie ambulatoire et des cliniques spécialisées en orthopédie, ORL et gastro-entérologie. Ces cliniques adoptent des solutions de visualisation rentables pour améliorer leur efficacité et les résultats des patients. La sensibilisation croissante aux procédures mini-invasives encourage les investissements. Les cliniques spécialisées bénéficient d'un approvisionnement flexible et d'une installation plus rapide des systèmes. L'IA et les solutions 3D améliorent la précision des procédures. La préférence croissante des patients pour les procédures ambulatoires contribue également à la croissance du segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d'offres directs et distributeurs tiers. Le segment des appels d'offres directs a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 60,1 % en 2024, porté par les grands hôpitaux achetant des équipements de visualisation chirurgicale de haute qualité directement auprès des fabricants. Les appels d'offres directs garantissent de meilleurs prix, de meilleures garanties et un service après-vente optimal, essentiels pour les environnements chirurgicaux complexes. Les fabricants privilégient la vente directe pour les produits haut de gamme afin de préserver la réputation de leur marque. Les hôpitaux bénéficient d'une installation et d'une formation appropriées. Les systèmes à haute valeur ajoutée sont gérés plus efficacement grâce à l'approvisionnement direct. Les grands réseaux hospitaliers standardisent également leurs équipements par le biais d'appels d'offres directs, renforçant ainsi ce segment.

Le segment des distributeurs tiers devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,3 % entre 2025 et 2032, grâce aux petits hôpitaux, aux cliniques spécialisées et aux centres chirurgicaux régionaux qui s'appuient sur des distributeurs locaux. Les distributeurs offrent une flexibilité d'approvisionnement, une livraison rapide et un support de maintenance. Ils permettent aux établissements soucieux de leur budget d'accéder à des systèmes avancés. Les villes de niveaux 2 et 3 bénéficient de réseaux de distributeurs. La croissance rapide des centres chirurgicaux ambulatoires stimule ce canal. Les distributeurs contribuent également à la formation et à l'intégration des systèmes, favorisant ainsi l'adoption.

Part de marché des produits de visualisation chirurgicale en Chine

L'industrie chinoise des produits de visualisation chirurgicale est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Carl Zeiss AG (Allemagne)
• Leica Microsystems (Allemagne)
• Olympus Corporation (Japon)
• Stryker (États-Unis)
• Baxter (États-Unis)
• Chengdu Corder Optics And Electronics Co., Ltd. (Chine)
• Visual MedTech Co., Ltd. (Chine)
• Guangzhou Perception Vision Medical Technologies Co., Ltd. (Chine)
• RONOVO SURGICAL Ltd (Chine)
• Surgnova (Chine)
• Ezisurg Medical Co., Ltd. (Chine)
• Shinva Medical Instrument Co., Ltd (Chine)
• Shanghai United Imaging Healthcare Co., LTD (Chine)
• Edan Instruments, Inc. (Chine)
• Biolight MedTech (Chine)
• LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD (Chine)
• Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd. (Chine)
• SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. (Chine)
• Suzhou Singular Medical Co., Ltd. (Chine)
• Harbin Sagebot Intelligent Medical Equipment Co., LTD (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché chinois des produits de visualisation chirurgicale ?

• En août 2025, MediThinQ, entreprise spécialisée dans les écrans chirurgicaux portables, a annoncé un partenariat stratégique avec Sinopharm pour le lancement de ses produits en Chine. Cette collaboration vise à révolutionner la visualisation chirurgicale en introduisant des dispositifs portables permettant aux chirurgiens d'accéder en mains libres aux informations essentielles pendant les interventions. Ce partenariat marque une étape importante dans l'expansion mondiale de MediThinQ et l'adoption des technologies immersives en médecine moderne.
• En juillet 2025, Carl Zeiss Meditec AG a annoncé le lancement réussi du microscope chirurgical ZEISS PENTERO 800 S en Chine. Ce microscope haut de gamme, issu d'une collaboration entre ZEISS Chine et les équipes de R&D allemandes, a reçu l'approbation de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) chinoise. Fabriqué à Suzhou, en Chine, le PENTERO 800 S est conçu pour les chirurgies neurochirurgicales, rachidiennes, plastiques, reconstructives et ORL. Il offre des capacités optiques améliorées, la technologie numérique 4K 3D et une connectivité intégrée, visant à améliorer la précision chirurgicale et la collaboration entre les équipes.
• En juillet 2025, l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) chinoise a publié l'« Annonce sur l'optimisation de la réglementation tout au long du cycle de vie afin de soutenir le développement innovant des dispositifs médicaux haut de gamme ». Cette politique vise à accélérer l'innovation industrielle et la compétitivité mondiale en privilégiant les technologies de pointe telles que le diagnostic assisté par IA et la robotique chirurgicale. Ces mesures visent à améliorer l'efficacité réglementaire et à ouvrir de nouvelles voies pour le développement de produits, l'entrée sur le marché et les partenariats stratégiques.
• En février 2025, Carl Zeiss Meditec AG a reçu l'approbation de la NMPA chinoise pour le système laser femtoseconde ZEISS VISUMAX 800, équipé du logiciel SMILE Pro. Ce système optimise la chirurgie réfractive en offrant un traitement plus rapide, une plus grande flexibilité et des améliorations significatives du flux de travail pour les chirurgiens réfractifs en Chine. Cette approbation souligne l'engagement de ZEISS à faire progresser les technologies de visualisation chirurgicale sur le marché chinois.
• En février 2025, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a annoncé le lancement de la liste de tâches 2025 pour l'innovation dans les dispositifs médicaux d'IA, axée sur les produits intelligents et le soutien à l'IA médicale. Cette initiative vise à promouvoir le développement et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les dispositifs médicaux, améliorant ainsi les capacités des produits de visualisation chirurgicale et d'autres technologies médicales. Cette liste de tâches reflète l'engagement de la Chine à promouvoir l'IA dans les soins de santé et à améliorer l'innovation dans les dispositifs médicaux.

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