Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché chinois de la médecine vétérinaire : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché chinois des médicaments vétérinaires

• La taille du marché chinois des médicaments vétérinaires était évaluée à 21,89 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  41,18 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,22 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de soins de santé animale, l'augmentation de la production animale et la prévalence croissante des maladies animales zoonotiques et chroniques à travers la Chine, conduisant à une utilisation accrue de produits pharmaceutiques et biologiques vétérinaires chez le bétail et les animaux de compagnie.
• Par ailleurs, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé des animaux de compagnie, l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux et les initiatives gouvernementales de soutien en matière de vaccination animale et de sécurité alimentaire font des médicaments vétérinaires un élément essentiel de l'écosystème de la santé animale du pays. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de médecine vétérinaire, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché chinois des médicaments vétérinaires

• Les médicaments vétérinaires, comprenant des produits pharmaceutiques et biologiques utilisés pour le traitement des animaux et la prévention des maladies, sont des éléments de plus en plus essentiels de l'écosystème de la santé animale en évolution rapide en Chine en raison de leur rôle dans la garantie de la productivité du bétail, de la sécurité alimentaire et du bien-être des animaux de compagnie.
• La demande croissante de médicaments vétérinaires en Chine est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies zoonotiques, l'expansion du cheptel et la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie à la santé et au bien-être des animaux.
• La Chine a dominé le marché de la médecine vétérinaire en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 41,7 % en 2024, grâce aux initiatives gouvernementales favorisant le contrôle des maladies du bétail, à l'adoption croissante d'animaux de compagnie dans les zones urbaines et à l'augmentation des investissements dans la recherche vétérinaire et le développement des infrastructures.
• Le secteur vétérinaire du pays est également soutenu par de solides capacités de fabrication de produits pharmaceutiques et par une forte demande de vaccins vétérinaires et de médicaments antiparasitaires en raison de l'accent croissant mis sur la prévention des épidémies chez le bétail et les animaux de compagnie.
• Le segment des animaux de rente a dominé le marché chinois des médicaments vétérinaires avec une part de marché de 62,3 % en 2024, en raison de la forte demande de médicaments vétérinaires dans les filières d'élevage telles que l'aviculture, l'élevage bovin et l'élevage porcin. La croissance de ce segment est principalement tirée par la hausse de la consommation de viande, de lait et d'autres produits animaux en Chine, conjuguée au soutien gouvernemental à la santé animale.

Portée du rapport et segmentation du marché chinois de la médecine vétérinaire 

Tendances du marché chinois de la médecine vétérinaire

« Une attention croissante portée à la santé et aux soins préventifs des animaux de compagnie »

• Une tendance majeure qui façonne le marché chinois de la médecine vétérinaire est l'attention croissante portée à la santé des animaux de compagnie, notamment dans les zones urbaines où le nombre d'animaux de compagnie est en constante augmentation. Avec une classe moyenne en pleine expansion et un revenu disponible en hausse, les consommateurs chinois investissent davantage dans les soins vétérinaires préventifs, notamment les vaccins, les compléments alimentaires et les bilans de santé pour animaux.
• Le passage des soins de santé vétérinaires curatifs aux soins préventifs stimule la demande de produits pharmaceutiques, de diagnostics et de protocoles de traitement avancés.
• De plus, l’augmentation de l’humanisation des animaux de compagnie encourage l’adoption de services et de médicaments vétérinaires haut de gamme, stimulant ainsi davantage le marché.
• Cette tendance est soutenue par les efforts du gouvernement visant à renforcer la surveillance des maladies animales et à promouvoir une possession responsable d'animaux de compagnie, ce qui encourage le respect des soins vétérinaires réguliers.
• Les plateformes de commerce électronique en Chine jouent également un rôle essentiel en rendant les produits vétérinaires plus accessibles aux propriétaires d'animaux de compagnie, en particulier dans les villes de deuxième et troisième rang.
• On observe une préférence croissante pour les compléments vétérinaires naturels et biologiques, car les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la santé de leurs animaux de compagnie.
• Les avancées technologiques, telles que les dispositifs de suivi de santé portables pour animaux de compagnie et les diagnostics vétérinaires basés sur l’IA, gagnent également du terrain, améliorant la détection et la surveillance précoces des maladies.
• Les cliniques vétérinaires locales élargissent leur offre de services pour inclure des programmes de bien-être, de toilettage, de soins dentaires et de traitements spécialisés, reflétant la demande croissante de soins de santé holistiques pour animaux.

Dynamique du marché chinois des médicaments vétérinaires

Conducteur

« Augmentation du cheptel et demande de protéines animales »

• La Chine possède l'une des plus grandes industries d'élevage au monde, en particulier dans le secteur porcin, avicole et bovin, ce qui crée une demande soutenue en médicaments vétérinaires.
• L’évolution des habitudes alimentaires et la croissance de la classe moyenne entraînent une augmentation de la consommation de viande et de produits laitiers.
• Les épidémies de maladies telles que la peste porcine africaine (PPA) ont sensibilisé à la biosécurité et aux vaccins vétérinaires.
• Le gouvernement investit dans des systèmes de surveillance des maladies animales et dans la préparation aux situations d’urgence pour atténuer les pertes agricoles
• La modernisation des exploitations agricoles et l’adoption de pratiques d’élevage à l’échelle industrielle augmentent le recours aux services vétérinaires professionnels.
• Les investissements et les collaborations étrangers stimulent l’innovation dans les produits de santé animale et les diagnostics
• Demande croissante d'alternatives aux antibiotiques comme les probiotiques et les stimulants immunitaires en raison des préoccupations mondiales en matière de résistance aux antimicrobiens
• L'initiative chinoise « Ceinture et Route » améliore les infrastructures des chaînes du froid et des chaînes d'approvisionnement vétérinaire dans les zones rurales.

Retenue/Défi

« Complexité réglementaire et préoccupations liées aux médicaments contrefaits »

• Le marché est régi par des réglementations complexes et évolutives émanant d'autorités telles que le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales (MARA).
• Les longs processus d’approbation pour l’enregistrement des médicaments vétérinaires dissuadent les petits acteurs ou les acteurs internationaux d’entrer rapidement sur le marché.
• La prévalence de médicaments contrefaits ou de qualité inférieure mine la confiance des consommateurs et affecte la santé des animaux
• Les zones rurales et mal desservies sont souvent confrontées à un accès limité à des médicaments vétérinaires de qualité garantie.
• Il y a une pénurie de vétérinaires agréés, en particulier dans les régions d'élevage reculées
• L’absence de systèmes de distribution et de suivi normalisés rend difficile la garantie de l’authenticité et de la conformité des médicaments.
• Les coûts élevés de la conformité aux BPF et de la modernisation des installations constituent un défi pour les petits fabricants nationaux
• La surveillance croissante à l'échelle mondiale de la surutilisation des antibiotiques chez les animaux incite à des réglementations plus strictes, qui pourraient avoir un impact sur la croissance du marché si elles ne sont pas traitées correctement.

Portée du marché chinois de la médecine vétérinaire

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type d’animal et du canal de distribution.

• Par produit

En termes de produits, le marché chinois des médicaments vétérinaires se segmente en produits biologiques, produits pharmaceutiques et additifs alimentaires médicamenteux. En 2024, le segment pharmaceutique a dominé le marché avec 45,6 % de chiffre d'affaires, porté par la prévalence croissante des maladies animales, l'utilisation accrue d'antibiotiques et d'antiparasitaires, et une meilleure sensibilisation aux soins vétérinaires. Les produits pharmaceutiques sont largement utilisés à des fins préventives et curatives, notamment dans les élevages de grande production.

Le segment des produits biologiques devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,8 % entre 2025 et 2032, en raison de l'augmentation des investissements dans le développement de vaccins, des préoccupations croissantes concernant la résistance aux antimicrobiens et de l'adoption de stratégies de soins préventifs en élevage. Les progrès des vaccins recombinants et à base d'ADN contribuent également à la croissance rapide de ce segment.

• Par type d'animal

En fonction du type d'animal, le marché est segmenté en animaux de rente, animaux de compagnie et autres. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de marché, avec 62,3 %, en raison de la forte demande de médicaments vétérinaires dans les filières d'élevage telles que l'aviculture, l'élevage bovin et l'élevage porcin. La croissance de ce segment est principalement tirée par la hausse de la consommation de viande, de lait et d'autres produits animaux en Chine, conjuguée au soutien gouvernemental à la santé animale.

Le segment des animaux de compagnie devrait connaître une croissance record de 10,5 % entre 2025 et 2032, portée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie, l'augmentation des dépenses consacrées aux soins de santé et la sensibilisation croissante aux zoonoses. L'urbanisation et l'évolution des modes de vie ont fortement influencé la croissance des soins vétérinaires pour animaux de compagnie en Chine.

• Par canal de distribution

En termes de canaux de distribution, le marché chinois de la médecine vétérinaire est segmenté entre hôpitaux et cliniques vétérinaires, commerce en ligne, magasins physiques, etc. En 2024, ce segment représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 48,9 %, grâce à la disponibilité croissante d'installations de soins de pointe, de services vétérinaires professionnels et à la préférence croissante pour les consultations cliniques.

Le secteur du commerce électronique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 11,3 % entre 2025 et 2032, grâce à la commodité des achats en ligne, aux remises et à la disponibilité d'une large gamme de produits vétérinaires. La transformation numérique des secteurs de la vente au détail et de la santé en Chine contribue significativement à l'expansion de ce secteur.

Analyse régionale du marché chinois des médicaments vétérinaires

• La Chine a dominé le marché des médicaments vétérinaires en Asie-Pacifique avec la plus grande part de revenus de 41,9 % en 2024, tirée par une urbanisation rapide
• Augmentation de l'élevage et soutien national fort aux initiatives en matière de santé animale et de sécurité alimentaire
• La consommation croissante de produits d'origine animale tels que la viande, les œufs et les produits laitiers, ainsi que les investissements croissants dans la recherche et le développement vétérinaires, continuent de soutenir l'expansion du marché dans diverses provinces.

Part de marché des médicaments vétérinaires en Chine

L'industrie chinoise de la médecine vétérinaire est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• China Animal Husbandry Industry Co. Ltd. (Chine)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Allemagne)
• Zoetis Services LLC (États-Unis)
• Bimeda, Inc. (États-Unis)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Charles River Laboratories International, Inc. (États-Unis)
• Eurofins Scientifique (Luxembourg)
• Evotec SE (Allemagne)
• BioIVT (États-Unis)
• Albany Molecular Research Inc. (AMRI) (États-Unis)
• Elanco (États-Unis)
• Ceva (France)
• Vétoquinol (France)

Derniers développements sur le marché chinois de la médecine vétérinaire

• En novembre 2023, Bimeda, Inc., une entreprise irlandaise spécialisée dans la santé animale, a annoncé l'ouverture de son usine de fabrication de produits injectables stériles à la pointe de la technologie en Chine. Cette usine devrait élargir le portefeuille de produits de l'entreprise pour une clientèle croissante en Chine et dans la région AMEA-ANZ.
• En mai 2023, Kuehne+Nagel a annoncé un partenariat avec Elanco, une entreprise chinoise spécialisée dans la santé animale. L'entreprise a ouvert un entrepôt de fabrication et un centre de distribution pour les produits finis d'Elanco. Ce partenariat devrait renforcer la présence d'Elanco sur le marché chinois en pleine expansion de la santé animale.

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