Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des boissons énergisantes en Égypte : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des boissons énergisantes

• La taille du marché égyptien des boissons énergisantes était évaluée à 133,90 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  350,96 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par une sensibilisation croissante à la santé, une demande croissante de boissons fonctionnelles et la popularité croissante du fitness et des modes de vie athlétiques parmi la population plus jeune à travers l'Égypte.
• De plus, l'essor de l'innovation produit, notamment les boissons énergisantes sans sucre, biologiques et à base d'ingrédients naturels, suscite l'intérêt des consommateurs soucieux de leur santé, accélérant ainsi leur adoption par le marché. Ces facteurs contribuent collectivement à l'expansion du secteur des boissons énergisantes dans la région.

Analyse du marché des boissons énergisantes

• Les boissons énergisantes, conçues pour booster l'énergie, la concentration et les performances physiques, deviennent de plus en plus essentielles au quotidien des personnes actives, des passionnés de fitness et des professionnels pressés. Leur format rapide à consommer, leurs ingrédients stimulants et leur large disponibilité en font un choix pratique pour les modes de vie modernes.
• La demande croissante de boissons énergisantes est principalement motivée par une tendance croissante en matière de santé et de bien-être, une préférence croissante des consommateurs pour les boissons fonctionnelles et la popularité croissante de la culture du sport et du fitness dans différents groupes d'âge.
• Le segment des boissons sans alcool a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 86,12 % en 2024, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des boissons fonctionnelles qui fournissent de l'énergie sans les effets de l'alcool.

Portée du rapport et segmentation du marché des boissons énergisantes       

Tendances du marché des boissons énergisantes

« Évolution croissante vers des boissons saines et fonctionnelles »

• Une tendance importante et croissante sur le marché égyptien des boissons énergisantes est l'évolution vers des options de boissons saines et fonctionnelles, car les consommateurs recherchent de plus en plus de produits qui soutiennent l'énergie, l'hydratation et le bien-être sans compromettre les ingrédients ou le goût.
• En Égypte, des marques locales comme Sting (de PepsiCo Égypte) ont lancé de nouvelles variantes à faible teneur en sucre et aux arômes de fruits rouges, destinées aux jeunes consommateurs soucieux de leur santé. En 2023, Code Red Égypte a constaté une forte demande de produits reformulés, enrichis en caféine et en vitamines naturelles.
• Les variantes sans sucre et bio gagnent en popularité, les consommateurs étant de plus en plus attentifs aux étiquettes et aux additifs artificiels. Face à cela, de grandes marques comme Prime et Celsius élargissent leurs gammes de produits avec des produits sans sucre, avec des électrolytes ajoutés et des sources naturelles de caféine.
• Les allégations fonctionnelles telles que l’amélioration cognitive, l’amélioration de l’humeur et le soutien à la récupération influencent les stratégies de développement de produits
• Ce changement incite les marques traditionnelles et les nouveaux entrants à innover avec des étiquettes propres, des ingrédients naturels et des formulations axées sur les avantages, redéfinissant les attentes des consommateurs et favorisant la différenciation du marché à travers l'Égypte.

Dynamique du marché des boissons énergisantes

Conducteur

« Demande croissante des amateurs de fitness et des consommateurs soucieux de leur santé »

• La popularité croissante de la culture du fitness, combinée à une sensibilisation accrue au bien-être mental et physique, stimule considérablement la demande de boissons énergisantes en Égypte. Ces boissons sont largement utilisées pour l'énergie avant l'entraînement, l'amélioration des performances en milieu de journée et la récupération après l'effort, ce qui en fait un incontournable pour les consommateurs actifs.
  • Par exemple, en Égypte, Gold's Gym et UFC Gym Cairo ont commencé à s'associer à des distributeurs locaux de boissons énergisantes saines comme Celsius et d'options non gazeuses destinées aux amateurs de gym.
• De plus, l'intérêt des consommateurs pour les boissons sans édulcorants artificiels, les ingrédients fonctionnels tels que les vitamines B, le guarana et la L-carnitine, ainsi que les formats de consommation personnalisés accélèrent l'adoption du produit.
• La croissance du commerce électronique et des influenceurs du fitness numérique a également joué un rôle essentiel dans l’éducation et l’influence des consommateurs pour qu’ils optent pour des boissons énergisantes plus saines.
• En conséquence, les boissons énergisantes évoluent vers des produits de bien-être multifonctionnels plutôt que de simples stimulants, élargissant leurs occasions d'utilisation et leurs cibles démographiques dans les segments du sport et du style de vie.

Retenue/Défi

« Examen réglementaire et préoccupations concernant la teneur en caféine »

• L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché des boissons énergisantes est la surveillance réglementaire croissante et l'inquiétude croissante des consommateurs concernant la teneur élevée en caféine, en particulier chez les adolescents et les personnes sensibles à des problèmes de santé.
• Les campagnes de sensibilisation à la santé, telles que celles menées par la Société égyptienne de cardiologie, ont exprimé des inquiétudes concernant le mélange de boissons énergisantes avec de l'alcool et la consommation fréquente chez les jeunes, liant cela à des palpitations cardiaques potentielles et à des troubles du sommeil.
• Plusieurs groupes de défense de la santé ont exprimé des inquiétudes concernant le mélange de boissons énergisantes avec de l'alcool, la consommation élevée chez les adolescents et les liens potentiels avec les palpitations cardiaques et les troubles du sommeil, ce qui a influencé la confiance des consommateurs dans certaines catégories de produits.
• Pour répondre à ces préoccupations, les principaux acteurs lancent des alternatives à faible teneur en caféine, stimulantes naturelles et sans sucre pour maintenir l'attrait du marché tout en s'alignant sur les attentes réglementaires.
• Surmonter ce défi nécessitera un étiquetage transparent continu, un marketing responsable et une reformulation des produits pour soutenir la croissance à long terme et la confiance des consommateurs.

Portée du marché des boissons énergisantes

Le marché est segmenté en fonction de l'application, du type de produit, de la technologie, du type de grossissement, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des boissons énergisantes est segmenté en boissons sans alcool et boissons alcoolisées. Le segment des boissons sans alcool a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 86,12 % en 2024, porté par la demande croissante des consommateurs pour des boissons fonctionnelles fournissant de l'énergie sans les effets de l'alcool. Les personnes soucieuses de leur santé et les sportifs constituent des segments démographiques clés, ce qui alimente la popularité des boissons énergisantes sans alcool pour la consommation quotidienne et l'accompagnement à l'entraînement. De plus, les restrictions réglementaires et la sensibilisation accrue aux effets de l'alcool sur la santé contribuent à la domination de ce segment.

Le segment des boissons énergisantes alcoolisées, bien que de niche, gagne du terrain auprès des jeunes adultes et dans les lieux de vie nocturne. Ce segment devrait connaître une croissance modérée, portée par l'innovation en matière de profils aromatiques et de campagnes marketing ciblant les occasions sociales.

• Par type

Selon le type de boisson, le marché est segmenté en boissons énergisantes inorganiques et biologiques. Le segment inorganique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 72,54 % en 2024, grâce à sa rentabilité, sa durée de conservation plus longue et sa large disponibilité dans les points de vente traditionnels. L'attrait du grand public et les stratégies promotionnelles agressives des grandes marques ont encore stimulé la demande de produits inorganiques.

Toutefois, le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, les consommateurs privilégiant de plus en plus les boissons clean label, exemptes d'ingrédients synthétiques. La sensibilisation croissante aux bienfaits à long terme des formules bio pour la santé et l'expansion des certifications bio sur tous les marchés sont des moteurs de croissance clés.

• Sur demande

En fonction de leur application, le marché des boissons énergisantes est segmenté en deux catégories : avant l'effort, pendant la récupération et pendant l'effort. Le segment « avant l'effort » représentait la plus grande part de marché, avec 65,25 % en 2024, car de nombreux consommateurs utilisent les boissons énergisantes pour améliorer leur endurance et leur concentration avant l'entraînement.

Le segment « récupération » devrait connaître une croissance notable, portée par l'innovation croissante des produits axés sur la récupération musculaire et l'hydratation. Les produits destinés à être consommés pendant l'entraînement, ou « pendant l'exercice », gagnent également du terrain grâce à la popularité croissante des sports d'endurance et du fitness fonctionnel.

• Par heure de consommation

En fonction de l'heure de consommation, le marché est segmenté comme suit : avant 11 h, de 11 h à 14 h, de 14 h à 17 h, de 17 h à 21 h et après 21 h. Le segment « avant 11 h » a dominé en 2024 avec la plus grande part de marché, soit 45,26 %, les boissons énergisantes étant de plus en plus consommées en remplacement du café du matin ou pour bien démarrer la journée.

Le créneau « 14 h-17 h » devrait connaître une forte croissance, reflétant le besoin des consommateurs de se ressourcer lors des creux de l'après-midi. Si le créneau « après 21 h » reste plus restreint, il s'adresse aux travailleurs de nuit et aux fêtards, reflétant une demande de niche, mais constante.

• Par ingrédients

En fonction des ingrédients, le marché est segmenté en taurine, caféine, guarana, vitamine B, L-carnitine, antioxydants, etc. La caféine détenait la plus grande part de marché en 2025, avec 66,35 %, et était le principal stimulant de la plupart des formules de boissons énergisantes.

Les segments de taurine et de vitamine B occupent également une place importante en raison de leur rôle synergique dans le métabolisme énergétique. Les segments d'antioxydants et de L-carnitine connaissent une demande croissante, notamment chez les sportifs en quête de bienfaits pour la santé au-delà de la stimulation.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté entre les détaillants en magasin et les détaillants hors magasin. Les détaillants en magasin ont capté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 86,95 % en 2024, grâce à une forte visibilité, aux achats impulsifs et à une large disponibilité dans les commerces de proximité, les supermarchés et les salles de sport.

Le commerce de détail hors magasin, en particulier via les plateformes de commerce électronique, devrait connaître la croissance la plus rapide, soutenue par l'augmentation des abonnements aux boissons en ligne, le marketing d'influence et la préférence des consommateurs pour la livraison à domicile.

Part de marché des boissons énergisantes

L’industrie des boissons énergisantes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Keurig Dr Pepper, Inc. (États-Unis)
• PepsiCo (États-Unis)
• Red Bull (Autriche)
• Monster Energy (États-Unis)
• The Coca-Cola Company (États-Unis)
• SUNTORY HOLDINGS LIMITED (Japon)
• TC Pharmaceutical Industries Company Limited (Thaïlande)
• Döhler (Allemagne)
• Britvic PLC. (Royaume-Uni)
• FRUCOR SUNTORY (Nouvelle-Zélande)
• Hype Energy (Pays-Bas)
• Marques D'Angelo (Canada)
• Groupe Mutalo (Pologne)
• XYIENCE Energy (États-Unis)
• Groupe AJE (Pérou)

Derniers développements sur le marché égyptien des boissons énergisantes

• En mai 2024, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., en collaboration avec sa filiale égyptienne Arab Otsuka Nutraceuticals Co., SAE (AON), a annoncé le lancement de la boisson ORONAMIN C sur le marché égyptien. AON a commencé à distribuer le produit aux détaillants locaux en avril et prévoit de lancer des campagnes promotionnelles sur les réseaux sociaux et les plateformes en ligne dès mai. Il est à noter qu'ORONAMIN C a été approuvé comme boisson fortifiante par l'Autorité nationale égyptienne de sécurité alimentaire (NFSA).

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