Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des dispositifs médicaux en Égypte : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché égyptien des dispositifs médicaux

• La taille du marché égyptien des dispositifs médicaux était évaluée à 4,37 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,58 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, la demande croissante de diagnostic précoce et les progrès continus des technologies médicales, conduisant à une adoption accrue de solutions diagnostiques et thérapeutiques innovantes dans les établissements de santé.
• En outre, les investissements croissants dans les infrastructures de santé, l'expansion de la population gériatrique et l'accessibilité croissante aux traitements avancés accélèrent l'adoption des dispositifs médicaux, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs médicaux en Égypte

• Les dispositifs médicaux comprennent une large gamme d'instruments, de machines et d'implants conçus pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement de conditions médicales dans diverses spécialités telles que la cardiologie, l'orthopédie, l'imagerie diagnostique et la chirurgie mini-invasive.
• La demande croissante de dispositifs médicaux est principalement due à l'augmentation des troubles chroniques et liés au mode de vie, à l'adoption rapide de la santé numérique et des technologies mini-invasives, ainsi qu'à l'accent croissant mis sur l'amélioration des résultats pour les patients et de l'efficacité opérationnelle des systèmes de santé.
• Le segment hospitalier domine le marché avec une part de marché de 54,6 %, en raison de son rôle de centre principal de soins et de chirurgie de pointe. Les hôpitaux ont besoin d'une large gamme d'appareils diagnostiques et thérapeutiques et bénéficient de budgets plus importants pour investir dans des technologies de pointe telles que les systèmes robotisés et les techniques d'imagerie. L'augmentation du nombre d'admissions de patients âgés et atteints de maladies chroniques renforce également leur domination sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché égyptien des dispositifs médicaux         

Tendances du marché des dispositifs médicaux en Égypte

Améliorer les infrastructures de santé

• L’expansion et la modernisation des infrastructures de soins de santé, y compris la construction de nouveaux hôpitaux, de cliniques spécialisées et de centres de diagnostic, stimulent considérablement la demande de dispositifs médicaux avancés et facilitent leur adoption sur un spectre géographique et démographique plus large.
• Par exemple, des sociétés leaders dans le domaine des dispositifs médicaux, telles que Medtronic, Siemens Healthineers et GE Healthcare, s'associent à des gouvernements et à des institutions privées pour fournir des systèmes d'imagerie de pointe, des dispositifs de surveillance des patients et des équipements chirurgicaux destinés aux établissements médicaux nouvellement créés et modernisés du monde entier.
• Les investissements croissants dans les infrastructures de santé numérique et les systèmes de soins connectés soutiennent une mise en œuvre plus large des appareils intelligents, de la télémédecine et des diagnostics à distance.
• L'adoption des dossiers de santé électroniques (DSE) et des normes d'interopérabilité accélère l'intégration des dispositifs médicaux et des plateformes de gestion des patients basées sur les données
• L'expansion des réseaux de soins de santé ruraux et des unités médicales mobiles étend la portée des appareils essentiels pour le diagnostic, le traitement et les interventions d'urgence
• L'accent croissant mis sur les services ambulatoires et de soins de jour stimule la demande de dispositifs médicaux portables, conviviaux et multifonctionnels adaptés aux modèles de soins décentralisés

Dynamique du marché des dispositifs médicaux en Égypte

Conducteur

Augmentation des dépenses de santé

• Les dépenses de santé élevées, stimulées par la croissance économique, les initiatives gouvernementales et l'expansion de la couverture d'assurance, alimentent la croissance du marché des dispositifs médicaux en augmentant les budgets d'approvisionnement et en soutenant les investissements continus dans des produits innovants.
• Par exemple, les pays émergents d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient augmentent leurs budgets de santé pour la construction de nouveaux hôpitaux et leur modernisation, ce qui entraîne des taux d'adoption plus élevés d'équipements d'imagerie diagnostique, d'appareils de soins cardiaques et d'outils de chirurgie mini-invasive fournis par des leaders mondiaux tels que Philips et Abbott Laboratories.
• L'attention croissante portée à la gestion des maladies chroniques, au vieillissement de la population et aux soins préventifs soutient une demande soutenue en dispositifs de surveillance, de diagnostic et thérapeutiques. Les investissements du secteur privé, le capital-risque et les achats groupés des grands hôpitaux stimulent encore les ventes de dispositifs et l'adoption de nouvelles technologies.
• Les réformes réglementaires et les améliorations de la politique de remboursement rendent les dispositifs médicaux de pointe plus accessibles et plus abordables pour une base de patients plus large.
• La croissance de l’assurance maladie stimule l’achat d’appareils avancés qui favorisent de meilleurs résultats pour les patients et une meilleure efficacité opérationnelle

Retenue/Défi

Budget limité des soins de santé

• Les contraintes budgétaires dans les systèmes de santé publics et privés, en particulier dans les régions en développement et les petites installations, restreignent l'accès aux derniers dispositifs médicaux, ralentissent les taux d'adoption et limitent les cycles de mise à niveau.
• Par exemple, les hôpitaux et les cliniques situés dans des contextes à ressources limitées sont souvent confrontés à des déficits de financement qui retardent l’approvisionnement en équipements de diagnostic ou de sauvetage essentiels, ce qui entraîne des temps d’attente prolongés et une qualité des soins réduite.
• L'augmentation des coûts des appareils de haute technologie, de la formation et de la maintenance présente des défis tant pour l'acquisition initiale que pour les opérations en cours
• La dépendance aux subventions gouvernementales, aux organisations caritatives ou à l'aide internationale pour l'achat d'appareils majeurs peut engendrer une certaine incertitude quant aux opportunités de croissance du marché. La variabilité des priorités de financement place souvent les besoins en infrastructures de base au-dessus de l'acquisition d'appareils avancés, freinant ainsi l'adoption de l'innovation.
• Les pressions économiques et les exigences budgétaires concurrentes d'autres secteurs publics compromettent encore davantage l'investissement durable dans la technologie des dispositifs médicaux, affectant l'expansion du marché à long terme.

Portée du marché égyptien des dispositifs médicaux

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché égyptien des dispositifs médicaux est segmenté en dispositifs orthopédiques, dispositifs cardiovasculaires, imagerie diagnostique, diagnostic in vitro (DIV), chirurgie mini-invasive (CMI), gestion des plaies, soins du diabète, ophtalmologie, dentisterie, néphrologie, chirurgie générale, etc. Le segment des DIV détenait la plus grande part de marché en 2024, stimulé par l'augmentation des cas de maladies infectieuses et chroniques qui nécessitent une détection précise et précoce. L'adoption croissante des tests au point de service, associée aux progrès des diagnostics moléculaires et des immunoessais, a renforcé la position de force des DIV. La demande est également alimentée par l'importance croissante accordée aux soins de santé préventifs et la disponibilité de solutions de test rentables dans les hôpitaux, les laboratoires et les domiciles.

Le segment des MIS devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande des patients pour des temps de récupération plus courts, des cicatrices minimales et des séjours hospitaliers réduits. Les systèmes robotisés, les instruments laparoscopiques et les dispositifs guidés par l'image élargissent l'utilisation des MIS dans de nombreuses spécialités. L'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales due à des troubles liés au mode de vie, tels que les maladies cardiovasculaires et l'obésité, accélère encore leur adoption. Les améliorations technologiques des outils de précision et des plateformes d'imagerie renforcent la préférence pour les techniques mini-invasives, tant sur les marchés développés qu'émergents.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché égyptien des dispositifs médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres. En 2024, le segment hospitalier dominait le marché avec 54,6 %, grâce à son rôle de centre principal de traitement et de chirurgie de pointe. Les hôpitaux ont besoin d'une large gamme de dispositifs de diagnostic et de thérapie et bénéficient de budgets plus importants pour investir dans des technologies de pointe telles que les systèmes robotiques et les modalités d'imagerie. L'augmentation du nombre d'admissions de personnes âgées et de patients atteints de maladies chroniques renforce également leur domination sur le marché.

Le segment des cliniques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de services ambulatoires et de soins de proximité. Les cliniques se diversifient dans le diagnostic, la prévention et la chirurgie mineure, réduisant ainsi leur dépendance aux hôpitaux. La multiplication des cliniques spécialisées et multispécialités, notamment en milieu urbain, stimule l'adoption des dispositifs médicaux. L'intégration croissante des appareils portables et numériques améliore le confort et la rentabilité des patients, favorisant ainsi une expansion rapide du marché dans ce segment.

Part de marché des dispositifs médicaux en Égypte

L’industrie des dispositifs médicaux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Stryker (États-Unis)
• Johnson and Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Fresenius SE & Co. KGaA (Allemagne)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• F. Hoffman-La Roche SA (Suisse)
• General Electric Company (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• BD (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché égyptien des dispositifs médicaux

• En février 2024, Fresenius Medical Care AG a reçu l'autorisation de la FDA américaine pour son système d'hémodialyse 5008X, une étape majeure qui enrichit son portefeuille de produits en néphrologie. Cette autorisation renforce la présence de l'entreprise sur le marché de la dialyse en proposant des solutions avancées pour les patients souffrant d'insuffisance rénale. Face à l'augmentation des cas d'insuffisance rénale chronique dans le monde, l'introduction de ces systèmes innovants devrait favoriser leur adoption dans les hôpitaux et les centres de dialyse, stimulant ainsi le chiffre d'affaires et la compétitivité de Fresenius Medical Care.
• En février 2024, Boston Scientific Corporation a obtenu l'approbation de la FDA américaine pour ses systèmes de stimulation de la moelle épinière WaveWriter, conçus pour le traitement des douleurs chroniques du bas du dos et des jambes. Cette approbation élargit considérablement le portefeuille de neuromodulation de l'entreprise, lui permettant de pénétrer le marché en pleine croissance de la gestion de la douleur. Face à l'augmentation mondiale des cas de douleur chronique, ce système offre une option thérapeutique mini-invasive, améliorant les résultats pour les patients et soutenant la stratégie de Boston Scientific visant à renforcer sa position dans le secteur des solutions avancées de gestion de la douleur.
• En janvier 2024, GE Healthcare a annoncé un accord en vue d'acquérir MIM Software, un fournisseur leader d'analyse d'imagerie médicale et de solutions de santé basées sur l'IA. Cette acquisition devrait accélérer la stratégie de transformation numérique de GE en enrichissant son offre en radio-oncologie, radiothérapie moléculaire, imagerie diagnostique et urologie. L'intégration des outils d'IA de MIM Software permettra à GE Healthcare de fournir des informations diagnostiques plus précises, de renforcer son avantage concurrentiel dans les technologies d'imagerie et de conquérir une plus grande part du marché de l'IA en santé.
• En septembre 2020, NeuroMetrix, Inc. a lancé l'application Quell pour Apple Watch, permettant une intégration fluide pour la gestion de la douleur et des fonctionnalités améliorées. Ce développement a simplifié le suivi et la gestion du soulagement de la douleur au poignet pour les patients, reflétant la tendance croissante des solutions de santé numériques dans les technologies portables. En alliant praticité et gestion efficace de la douleur, NeuroMetrix s'est positionné pour élargir sa clientèle et stimuler la demande sur le marché des thérapies portables contre la douleur.
• En août 2020, Fitbit, Inc. a lancé la Fitbit Sense, la première montre connectée au monde dotée d'un capteur d'activité électrothermique pour la gestion du stress et d'une surveillance avancée de la fréquence cardiaque. Cette innovation a marqué une étape importante dans l'évolution des objets connectés axés sur la santé, offrant aux consommateurs un suivi de santé plus complet. Avec la popularité croissante des solutions de bien-être personnalisées, Fitbit a renforcé son leadership sur le marché des montres connectées, favorisant leur adoption par les utilisateurs et ouvrant de nouvelles sources de revenus.

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