Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des points de vente (PDV) de carburant et de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique - Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des points de vente (PDV) de carburant et de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché mondial des points de vente (POS) de carburant et de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 1,07 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,46 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de gestion des stocks en temps réel, l'adoption croissante de systèmes de point de vente basés sur le cloud et des fonctionnalités améliorées d'engagement client dans les stations-service et les magasins de proximité.
• L'accent croissant mis sur les solutions de paiement intégrées et la conformité réglementaire en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique contribue également à l'adoption accélérée de systèmes de point de vente avancés dans les environnements de vente au détail de carburant et de proximité.

Analyse du marché des points de vente (PDV) pour les carburants et les magasins de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

• La région connaît une transformation numérique importante dans le secteur de la vente au détail de carburants, où l'automatisation et les systèmes basés sur les données deviennent essentiels pour l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.
• L'augmentation des investissements dans la modernisation des stations-service, les programmes de fidélité et les intégrations de paiement mobile accélère encore le déploiement des systèmes de point de vente dans les pays développés et en développement de la région.
• L'Europe a dominé le marché des points de vente de carburant et de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique avec la plus grande part de revenus de 57,6 % en 2024, grâce aux efforts de numérisation généralisés et à la modernisation de l'infrastructure de vente au détail de carburant.
• L'Allemagne devrait dominer le marché des points de vente de carburant et de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à son infrastructure de vente au détail de carburant très développée, à l'adoption rapide des systèmes de paiement numérique et à l'augmentation des investissements dans l'automatisation de la vente au détail dans les magasins de proximité.
• Le segment du matériel informatique a dominé le marché, affichant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la modernisation croissante des infrastructures des stations-service et des commerces de proximité. Les équipements essentiels tels que les lecteurs de codes-barres, les terminaux tactiles et les imprimantes de reçus connaissent une forte demande en raison de leur nécessité pour les opérations quotidiennes de vente au détail et le traitement des transactions.

Portée du rapport et segmentation du marché des points de vente (PDV) pour les carburants et les magasins de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

Tendances du marché des points de vente (PDV) pour les carburants et les magasins de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

Transition vers les technologies POS basées sur le cloud et mobiles

• La transition croissante des systèmes de point de vente traditionnels vers des plateformes de point de vente cloud et mobiles redéfinit la gestion des transactions dans les stations-service et les commerces de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Ces solutions offrent un accès aux données en temps réel, un contrôle multi-sites et une gestion à distance, améliorant considérablement l'efficacité opérationnelle des détaillants.
• La demande de mobilité et de flexibilité en caisse encourage l'adoption de terminaux de paiement mobiles et sur tablette, notamment parmi les stations-service indépendantes et de petite taille. Ces systèmes offrent un déploiement rapide, une grande simplicité d'utilisation et une intégration transparente avec les programmes de fidélité et les logiciels de gestion des stocks.
• L'amélioration de la connectivité internet et l'adoption croissante du numérique dans les zones urbaines et semi-urbaines facilitent la transition vers les systèmes cloud. Les commerçants bénéficient d'analyses client optimisées, de coûts matériels réduits et de mises à jour simplifiées, favorisant ainsi un meilleur service client et des performances commerciales accrues.
• Par exemple, en 2024, plusieurs détaillants de carburant aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud ont adopté des systèmes de point de vente basés sur le cloud pour centraliser leurs opérations de tarification, de promotions et de fidélisation, réduisant ainsi considérablement les erreurs de transaction et améliorant la satisfaction des clients.
• Bien que les solutions de point de vente mobiles et cloud offrent des avantages prometteurs, leur adoption réussie repose sur la sécurité des données, la compatibilité avec les systèmes existants et une formation complète du personnel. Les fournisseurs doivent garantir la conformité réglementaire et fournir un support local pour favoriser une mise en œuvre généralisée.

Dynamique du marché des points de vente (PDV) des carburants et des magasins de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Demande croissante d'expérience client améliorée et d'efficacité opérationnelle

L'intégration croissante des fonctions de paiement, de fidélisation et de gestion des stations-service au sein d'une plateforme de point de vente unifiée simplifie les opérations des distributeurs de carburant et de proximité. En centralisant les données et en automatisant les tâches, les détaillants peuvent réduire les délais de passage en caisse, gérer efficacement les stocks et offrir une expérience client personnalisée. Cette efficacité opérationnelle se traduit par une amélioration des marges et une augmentation des visites répétées.

L'expansion rapide des réseaux de stations-service en Europe de l'Est, dans les pays du Golfe et en Afrique du Nord crée une forte demande de solutions de point de vente modernes. Les gouvernements régionaux encourageant la numérisation et la transparence dans la vente de carburant, les opérateurs adoptent des systèmes de point de vente pour se conformer à la réglementation, améliorer la précision des transactions et réduire les risques de fraude.

La préférence croissante des consommateurs pour l'engagement multicanal, notamment la commande via application mobile, le retrait en magasin et les caisses automatiques, incite les détaillants à adopter des systèmes de point de vente flexibles. Ces systèmes permettent une intégration transparente avec les plateformes mobiles, améliorent la commodité et soutiennent les stratégies de tarification dynamique, favorisant ainsi une meilleure fidélisation client.

• Par exemple, en 2024, plusieurs grandes chaînes de distribution de carburant aux Émirats arabes unis et en Pologne ont enregistré une augmentation de 25 % de leur panier moyen après la mise en place de systèmes de point de vente intelligents intégrant des programmes de fidélité et des promotions personnalisées. Ces outils ont permis un marketing ciblé et une simplification des processus de paiement, ce qui a permis d'améliorer l'engagement client et d'augmenter les revenus.

Pour soutenir cette dynamique, les fournisseurs se concentrent sur le développement de plateformes de point de vente cloud offrant des fonctionnalités modulaires, des analyses en temps réel et une compatibilité mobile. Ces solutions permettent aux détaillants de toutes tailles de faire évoluer leurs opérations, d'analyser les tendances clients et de déployer des mises à niveau avec un minimum de temps d'arrêt, alimentant ainsi la croissance à long terme du marché en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Retenue/Défi

Coûts d'installation initiaux élevés et infrastructure numérique limitée dans les zones reculées

Malgré les avantages à long terme, l'investissement initial élevé dans les systèmes de point de vente avancés et le matériel connexe reste un défi majeur, en particulier pour les petits détaillants de carburant indépendants. Les frais de licence, les exigences de personnalisation et la formation obligatoire des employés augmentent encore le coût total de possession.

Dans les régions rurales et sous-développées, les infrastructures numériques limitées, notamment l'accès irrégulier à Internet, les pannes de courant et le manque d'expertise technique, freinent l'adoption de plateformes de point de vente modernes. Ces difficultés empêchent les détaillants d'accéder aux données en temps réel ou de mettre en œuvre des fonctionnalités d'automatisation.

• Les perturbations opérationnelles lors des mises à niveau des systèmes, les échecs d'intégration et le besoin d'un support technique continu découragent les petits détaillants d'effectuer la transition. Sans un support adéquat et un retour sur investissement prévisible, beaucoup continuent de s'appuyer sur des systèmes existants pour minimiser les risques financiers et opérationnels.

• Par exemple, en 2024, des études de marché menées dans certaines régions d'Afrique du Nord et d'Europe de l'Est ont révélé que plus de 60 % des stations-service indépendantes ne disposaient pas de systèmes de point de vente numériques. Les principales raisons invoquées étaient une connectivité insuffisante, des coûts d'installation élevés et un manque d'accès au support technique dans les zones reculées.

Pour surmonter ces obstacles, les acteurs du marché doivent se concentrer sur la fourniture de solutions de point de vente évolutives et modulaires, adaptées aux différents niveaux de maturité des infrastructures. Proposer des services localisés, des interfaces multilingues et des modèles de tarification flexibles peut favoriser une adoption généralisée dans la région.

Portée du marché des points de vente (POS) pour les carburants et les magasins de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté en fonction des composants, du type, du mode de déploiement, de la taille de l'entreprise, du système d'exploitation, de l'application, du modèle d'achat et de l'utilisateur final.

• Par composants

En termes de composants, le marché est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par la modernisation croissante des infrastructures des stations-service et des commerces de proximité. Les équipements essentiels tels que les lecteurs de codes-barres, les terminaux tactiles et les imprimantes de reçus connaissent une forte demande en raison de leur nécessité pour les opérations quotidiennes de vente au détail et le traitement des transactions.

Le secteur des services devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison du recours croissant à des fournisseurs tiers pour l'installation, la maintenance et le support des systèmes. Face à la complexité croissante des écosystèmes POS, les entreprises investissent dans des contrats de service pour garantir la continuité opérationnelle et la résolution des problèmes en temps réel.

• Par type

Selon le type de système, le marché est segmenté en points de vente fixes, points de vente mobiles et autres. Les points de vente fixes détenaient la plus grande part de marché en 2024, grâce à leur utilisation répandue dans les stations-service traditionnelles et les chaînes de magasins de proximité à forte fréquentation. Ces systèmes offrent une plus grande stabilité, une plus grande puissance de traitement et une compatibilité avec de nombreux périphériques matériels.

Les points de vente mobiles devraient connaître leur croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur flexibilité, leur facilité de déploiement et leurs faibles coûts initiaux. La demande est particulièrement forte dans les zones urbaines et semi-urbaines, où les stations-service et les commerces de détail recherchent des solutions rentables pour améliorer l'efficacité des caisses et le service client.

• Par mode de déploiement

En fonction du mode de déploiement, le marché est segmenté entre solutions cloud et solutions sur site. Les systèmes de point de vente cloud ont dominé le marché en 2024, grâce à leur évolutivité, leur accessibilité à distance et leurs faibles besoins en infrastructure initiale. Ces systèmes sont particulièrement appréciés des détaillants multi-sites recherchant une gestion centralisée des données et des rapports en temps réel.

Les systèmes de point de vente sur site devraient connaître leur croissance la plus rapide entre 2025 et 2032 et rester pertinents dans les zones où l'accès à Internet est restreint ou peu fiable, notamment dans les régions reculées du Moyen-Orient et d'Afrique. Cependant, leur adoption devrait progressivement diminuer à mesure que la pénétration d'Internet s'améliore et que l'infrastructure cloud devient plus rentable.

• Par taille d'entreprise

Selon la taille de l'entreprise, le marché est segmenté en PME et en grandes entreprises. En 2024, les grandes entreprises ont dominé le marché grâce à leurs solides capacités financières permettant d'investir dans des écosystèmes de points de vente intégrés, des analyses avancées et une connectivité multi-sites. Elles bénéficient également d'économies d'échelle en termes de déploiement et de personnalisation.

Les petites et moyennes entreprises devraient connaître leur croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la disponibilité croissante de solutions de point de vente abordables et modulaires. Les fournisseurs proposent des systèmes par abonnement et des solutions mobiles adaptées aux budgets limités et aux besoins opérationnels plus simples des petits commerçants.

• Par système d'exploitation

En fonction du système d'exploitation, le marché est segmenté entre Windows, Linux, Android, Mac et autres. Les systèmes de point de vente Windows ont dominé le marché en 2024 grâce à leur domination de longue date, leur compatibilité avec les applications tierces et leur facilité d'intégration avec les plateformes existantes.

Les systèmes de point de vente basés sur Android devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur interface intuitive et à leur grande adaptabilité aux appareils mobiles. Leur popularité augmente au Moyen-Orient et dans certaines régions d'Afrique, où l'adoption des technologies mobiles s'accélère dans les petites stations-service et les commerces de détail.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en gestion des stocks, gestion des opérations, gestion de trésorerie, reporting et analyse, gestion de la relation client (CRM), surveillance des réservoirs, gestion des pompes, etc. La gestion des stocks est devenue le segment d'application le plus important en 2024, portée par la demande croissante de suivi des stocks en temps réel, de réduction des pertes et d'alertes de réapprovisionnement.

La surveillance des réservoirs et la gestion des pompes devraient connaître leur plus forte croissance entre 2025 et 2032 dans les stations-service, afin d'améliorer la gestion du carburant, de réduire les fuites et de garantir le respect des normes de sécurité. Parallèlement, la gestion de la relation client (CRM) devient un domaine d'intérêt majeur, les commerces de proximité recourant de plus en plus à des programmes de fidélité et à des promotions personnalisées pour fidéliser leurs clients.

• Par modèle d'achat

En fonction du modèle d'achat, le marché est segmenté en abonnements, contrats personnalisés et achats uniques. Les modèles par abonnement ont représenté la part de chiffre d'affaires la plus importante en 2024, grâce à des coûts initiaux réduits, des mises à jour régulières et des options d'évolutivité. Les détaillants privilégient ce modèle pour sa prévisibilité budgétaire et ses contraintes de maintenance minimales.

Les contrats personnalisés devraient connaître leur plus forte croissance entre 2025 et 2032 et sont très prisés par les grandes entreprises en quête de solutions sur mesure et de partenariats à long terme. En revanche, le modèle d'achat unique décline progressivement, les entreprises s'orientant vers des modèles axés sur les services, offrant une plus grande flexibilité et des dépenses d'investissement réduites.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en commerces de proximité et stations-service. Le segment des stations-service a dominé le marché en 2024, soutenu par l'automatisation croissante, les exigences de conformité et la demande de systèmes intégrés de gestion des pompes et des paiements.

Le segment des magasins de proximité devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'expansion de la vente au détail multiformat et à la poussée des terminaux de paiement en libre-service, des portefeuilles numériques et du service client personnalisé dans des formats de proximité hybrides.

Analyse régionale du marché des points de vente (PDV) pour les carburants et les magasins de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

L'Europe a dominé le marché des points de vente de carburants et de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, avec une part de chiffre d'affaires de 57,6 % en 2024, grâce à une digitalisation massive et à la modernisation des infrastructures de vente au détail de carburants. Les détaillants de la région adoptent rapidement des systèmes de point de vente avancés pour soutenir l'engagement client multicanal, les programmes de fidélité et les analyses en temps réel. Cette croissance est également soutenue par des exigences de conformité strictes, un cadre réglementaire en constante évolution et une demande croissante d'opérations de vente au détail efficaces et basées sur les données, en milieu urbain comme périurbain.

Part de marché des points de vente (PDV) des carburants et des magasins de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

Le secteur des points de vente (POS) de carburant et de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Adyen (Pays-Bas)
• Ingenico Group (France)
• Verifone, Inc. (États-Unis)
• LS Retail ehf. (Islande)
• Network International LLC (Émirats arabes unis)
• Foodics (Émirats arabes unis)
• POSRocket (Jordanie) •
Paysky (Égypte
) • DukkanTek
(Émirats arabes unis) • Skiplino (Bahreïn)
• MEPS (Middle East Payment Services) (Jordanie)
• Zetes (Belgique)
• GK Software (Allemagne)
• Erply (Estonie)

Derniers développements sur le marché mondial des points de vente (POS) de carburant et de proximité en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

• En janvier 2024, Global Payments Inc. et Commerzbank ont ​​annoncé la création de Commerz Globalpay GmbH, une coentreprise fructueuse destinée à fournir des solutions de paiement numérique aux petites et moyennes entreprises allemandes. Lancée au premier semestre 2024, cette coentreprise capitalisait sur la technologie de paiement de pointe de Global Payments et la forte position de Commerzbank sur le marché. Global Payments détenait 51 % du capital et Commerzbank 49 %, proposant des solutions de paiement omnicanal innovantes pour des opérations commerciales efficaces. Cette initiative stratégique a considérablement élargi les services de Global Payments en Allemagne, exploitant les opportunités croissantes de digitalisation de l'expérience de paiement pour les entreprises.
• En août 2023, Toshiba Global Commerce Solutions a lancé le TCx 900, son tout dernier système de point de vente (POS). Doté d'une technologie avancée et d'un système modulaire puissant dans un design compact et durable, le TCx 900 améliore la productivité des magasins et réduit les coûts opérationnels. Équipé d'un processeur Intel Core de 13e génération, d'une connectivité Wi-Fi 6 et compatible avec l'IA, ce système est le fruit de la collaboration continue de Toshiba avec Intel pour répondre aux exigences des commerçants en matière de flexibilité, d'évolutivité, de performances et de sécurité.
• En juillet 2023, Oracle a confirmé sa position de leader dans les évaluations IDC Marketscape pour les logiciels de point de vente destinés à la grande distribution de vêtements et de textiles, ainsi que pour les solutions d'optimisation des prix de détail. Cette reconnaissance souligne la capacité d'Oracle à fournir des solutions de pointe pour le secteur de la distribution. L'entreprise a ainsi renforcé la fidélité de ses clients et a augmenté son chiffre d'affaires.
• En avril 2023, Verifone, Inc. a lancé de nouvelles offres pour les commerces de proximité et les stations-service. Parmi celles-ci, Verifone BackOffice, une solution cloud de gestion de magasin, Verifone Convenience pour les commerces de proximité hors carburant, Verifone FoodService pour la commande intégrée de repas et le C18 Self-Checkout. Ces innovations améliorent l'efficacité opérationnelle et l'expérience client, renforçant ainsi l'engagement de Verifone à fournir des solutions complètes aux commerces de proximité et aux distributeurs de carburant du monde entier. Le lancement de Verifone Cloud Services renforce sa position de fournisseur technologique leader sur le marché.

SKU-70466