Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des véhicules électriques en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des véhicules électriques en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

• La taille du marché des véhicules électriques en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique était évaluée à 464,49 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 1 722,44 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par les progrès rapides de la technologie des batteries, l'augmentation des incitations gouvernementales en faveur des véhicules zéro émission et le renforcement des réglementations sur les émissions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le développement des infrastructures de recharge et la baisse du coût des batteries lithium-ion rendent les véhicules électriques plus accessibles aux consommateurs, accélérant ainsi leur adoption sur les marchés développés comme émergents.
• Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs pour des solutions de mobilité durables, performantes et technologiquement avancées positionne les véhicules électriques comme un choix incontournable pour les transports personnels et professionnels. Ces facteurs convergents stimulent une croissance significative du marché des véhicules électriques, soutenue par les investissements des constructeurs automobiles dans divers portefeuilles de véhicules électriques et par les objectifs mondiaux de développement durable.

Analyse du marché des véhicules électriques en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

• Les véhicules électriques sont alimentés partiellement ou entièrement par l'énergie électrique, grâce à des batteries rechargeables plutôt qu'à des moteurs à combustion interne. Ils comprennent les véhicules électriques à batterie (VEB), les véhicules hybrides rechargeables (VHR) et les véhicules électriques à pile à combustible (VEPC), destinés aux voitures particulières, aux flottes commerciales et aux transports en commun. Les VE réduisent la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions de carbone, conformément aux objectifs climatiques mondiaux.
• L'adoption croissante des véhicules électriques est principalement portée par des politiques gouvernementales favorables, des innovations technologiques en matière de stockage d'énergie et de systèmes de propulsion, ainsi qu'une sensibilisation accrue des consommateurs aux questions environnementales. L'autonomie accrue, les solutions de recharge plus rapides et l'intégration des technologies automobiles connectées renforcent encore la pénétration du marché dans diverses régions et segments de véhicules.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des véhicules électriques en 2024, en raison de l'expansion rapide de la fabrication de véhicules électriques, de la production de batteries à grande échelle et de fortes incitations politiques dans les principales économies.
• L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules électriques au cours de la période de prévision en raison d'objectifs stricts en matière d'émissions de CO₂, d'infrastructures de recharge généralisées et d'une forte préférence des consommateurs pour les solutions de mobilité durables.
• Le segment des voitures particulières a dominé le marché avec une part de marché de 89,5 % en 2024, grâce aux initiatives d'électrification rapides des constructeurs automobiles mondiaux et à l'élargissement de la gamme de modèles électriques abordables, milieu de gamme et haut de gamme. La préférence des consommateurs pour les véhicules électriques de cette catégorie est stimulée par l'amélioration de l'autonomie, la réduction des temps de recharge et les subventions gouvernementales visant à favoriser leur adoption massive. L'expansion continue des réseaux de recharge et l'intégration de technologies avancées d'infodivertissement, de conduite autonome et de sécurité renforcent encore la demande. Les principaux marchés d'Europe, des États-Unis et de Chine constatent un remplacement accéléré des voitures particulières à moteur thermique par des véhicules électriques, ce qui leur assure un leadership durable.

Portée du rapport et segmentation du marché des véhicules électriques en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique  

Tendances du marché des véhicules électriques en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

Intégration de la technologie Vehicle-to-Grid (V2G)

• L'adoption par l'industrie de la technologie véhicule-réseau (V2G) s'accélère, permettant aux véhicules électriques d'échanger de l'énergie avec le réseau et de fonctionner comme des ressources énergétiques distribuées, ce qui contribue à soutenir la stabilité du réseau, l'écrêtement des pics et l'intégration des énergies renouvelables sans nécessiter de nouvelles capacités de production.
• Par exemple, les principaux constructeurs automobiles et opérateurs de réseau en Europe, en Australie et au Royaume-Uni pilotent des voitures électriques compatibles V2G qui offrent une charge bidirectionnelle, transformant les véhicules stationnés en centrales électriques virtuelles pour équilibrer l'offre et la demande, en particulier en cas d'excédent d'énergies renouvelables ou de tension sur le réseau.
• Les initiatives V2G s'appuient sur une gestion avancée des batteries, des communications sécurisées et des protocoles standardisés pour des transactions énergétiques transparentes et sécurisées entre les véhicules des utilisateurs finaux et les réseaux de services publics.
• Des agrégateurs et des plateformes numériques émergent pour coordonner les flottes V2G à grande échelle, soutenir les services d'équilibrage du réseau et débloquer de nouvelles sources de revenus pour les propriétaires de véhicules électriques lorsque les conditions du marché favorisent l'exportation d'énergie.
• Le développement rapide des infrastructures de recharge intelligente équipées pour le V2G est motivé par des mandats réglementaires et des incitations visant à améliorer la résilience et la décarbonisation du système énergétique.
• L'intégration avec les micro-réseaux et les actifs renouvelables tels que les parcs solaires et éoliens offre de nouvelles synergies, positionnant le V2G comme un catalyseur clé de l'énergie distribuée et de l'optimisation du réseau local dans les communautés urbaines denses et éloignées

Dynamique du marché des véhicules électriques en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteur

Baisse des coûts des batteries lithium-ion

• La chute des coûts des batteries lithium-ion est un moteur central du marché des véhicules électriques, permettant une adoption par le grand public en abaissant les prix des véhicules et en améliorant les aspects économiques pour les fabricants et les consommateurs.
• Par exemple, BloombergNEF note une surcapacité importante parmi les fabricants de batteries, associée à une augmentation rapide de la production en Chine, entraînant une baisse marquée du coût par kWh et une plus grande disponibilité de chimies de batteries avancées avec une densité énergétique plus élevée et une durée de vie plus longue.
• L'augmentation des investissements dans la localisation de la chaîne d'approvisionnement des batteries sur les principaux marchés des véhicules électriques renforce la baisse des coûts et réduit les risques d'approvisionnement, ce qui profite aux segments des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires.
• La fabrication automatisée de cellules, les innovations en matière de recyclage et les applications de batteries de seconde vie contribuent également à réduire les coûts totaux de possession et l'empreinte environnementale.
• Les partenariats industriels entre les constructeurs automobiles, les fabricants de batteries et les sociétés minières accélèrent le développement de nouvelles technologies de batteries telles que les batteries à semi-conducteurs et les batteries LFP, améliorant ainsi l'accessibilité et soutenant des objectifs ambitieux de déploiement de véhicules électriques.

Retenue/Défi

Infrastructures de recharge limitées dans les marchés émergents

• Le développement des réseaux de recharge de véhicules électriques publics et privés reste un obstacle majeur dans les marchés émergents, limitant l'adoption généralisée des véhicules électriques en raison d'un accès limité, d'un déploiement lent et de défis opérationnels dans les zones urbaines et rurales.
• Par exemple, malgré une forte demande de véhicules électriques dans des régions comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est, les rapports du gouvernement et de l'industrie soulignent un écart important : l'Inde à elle seule a besoin de plus d'un million de bornes de recharge d'ici 2030 pour répondre aux volumes de véhicules électriques prévus, mais l'expansion du réseau est à la traîne, en particulier en dehors des grandes métropoles.
• Les investissements importants nécessaires aux installations de recharge rapide et ultra-rapide, associés aux obstacles réglementaires liés aux autorisations, aux mises à niveau du réseau et à l'acquisition de terrains, ralentissent les progrès dans les économies moins développées.
• La logistique de la chaîne du froid, la fiabilité variable de l'alimentation électrique et l'interopérabilité limitée des systèmes de recharge dans les marchés émergents ajoutent à la complexité, augmentant les coûts opérationnels et les inconvénients pour les utilisateurs.
• Le recours à la recharge privée domine dans de nombreuses régions, mais la densité urbaine et les infrastructures domestiques limitées nécessitent une forte croissance des bornes de recharge publiques, mais la plupart des marchés n'atteignent pas les objectifs établis.

Portée du marché des véhicules électriques en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché est segmenté sur la base de la plage de tension, du type de connectivité, de la forme de la batterie, du type de batterie, du type de puissance de sortie, du type de moteur électrique, de la vitesse du véhicule, du type de véhicule, du type de propulsion, du type d'entraînement et du canal de vente.

• Par plage de tension

En fonction de la plage de tension, le marché des véhicules électriques est segmenté en 250 à 400 volts, moins de 100 volts, 100 à 250 volts, 400 à 800 volts et plus de 800 volts. Le segment 250 à 400 volts a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, car cette plage de tension est largement adoptée par les véhicules électriques de milieu de gamme qui allient coût, performances et efficacité. Elle offre une accélération adéquate, une taille de batterie optimale et une compatibilité avec les infrastructures de recharge courantes, ce qui en fait le choix privilégié pour les voitures particulières grand public. Les principaux modèles de véhicules électriques, notamment la Tesla Model 3 et la Nissan Leaf, évoluent dans cette fourchette grâce à leur sécurité éprouvée, leur évolutivité de fabrication et la prise en charge d'un écosystème bien établi. De plus, cette gamme offre un compromis économique entre vitesse de charge et longévité de la batterie, ce qui séduit tant les consommateurs que les gestionnaires de flottes.

Le segment des 400 à 800 volts devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à permettre une recharge ultra-rapide et à une meilleure efficacité du groupe motopropulseur. Cette gamme réduit considérablement les temps de recharge, permettant aux véhicules électriques haut de gamme et performants d'effectuer des recharges ultra-rapides sans surchauffe. Des constructeurs comme Porsche, Hyundai et Kia adoptent des plateformes 800 volts pour cibler les clients exigeants en matière de performance et les flottes commerciales à usage intensif. De plus, les progrès en matière de gestion thermique des batteries et d'intégration des architectures haute tension rendent ce segment de plus en plus attractif pour une adoption généralisée. Les mises à niveau des infrastructures permettant la recharge à haute tension accélèrent également son expansion.

• Par type de connectivité

En fonction du type de connectivité, le marché des véhicules électriques est segmenté en V2G, V2X, V2V et V2B ou V2H. Le segment V2G (Vehicle-to-Grid) détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par l'adoption croissante des véhicules électriques comme ressources énergétiques décentralisées dans les réseaux intelligents. Les systèmes V2G permettent un flux d'énergie bidirectionnel, permettant aux batteries des véhicules électriques de réalimenter le réseau aux heures de pointe. Les services publics et les gouvernements d'Europe, du Japon et de certaines régions des États-Unis encouragent la participation au V2G afin d'améliorer la résilience du réseau et l'utilisation des énergies renouvelables. Cette approche favorise la stabilité énergétique et offre des sources de revenus supplémentaires aux propriétaires de véhicules électriques, renforçant ainsi l'adoption de ces technologies.

Le segment V2X (Vehicle-to-Everything) devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son rôle transformateur dans la communication en temps réel entre les véhicules électriques, les infrastructures, les piétons et les appareils. Cette connectivité améliore la sécurité routière, optimise l'efficacité routière et prend en charge les fonctionnalités des véhicules autonomes. Le V2X gagne en popularité dans les projets de villes intelligentes, les constructeurs automobiles collaborant avec les opérateurs de télécommunications pour déployer des systèmes compatibles 5G permettant des interactions à très faible latence. Face à l'augmentation des problèmes de congestion urbaine, la capacité du V2X à offrir des capacités de conduite coopérative et prédictive en fait un moteur essentiel des futurs écosystèmes de véhicules électriques.

• Par forme de batterie

En fonction de la forme des batteries, le marché des véhicules électriques est segmenté en deux catégories : prismatiques, cylindriques et en sachet. Le segment des batteries prismatiques a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, plébiscité pour sa haute densité énergétique et son design rectangulaire compact. Ce format permet aux constructeurs automobiles d'optimiser l'intégration des batteries au châssis du véhicule, améliorant ainsi les performances et l'espace intérieur. Les cellules prismatiques présentent également un risque de gonflement plus faible que les cellules en sachet, ce qui contribue à une meilleure durabilité à long terme. Les principaux constructeurs de véhicules électriques d'Asie et d'Europe, dont BYD et BMW, privilégient les formats prismatiques pour les modèles à grande capacité et à longue autonomie.

Le segment des batteries en sachet devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa conception légère et à son excellent rapport énergie/poids. Les cellules en sachet peuvent être personnalisées selon différentes formes, offrant une flexibilité de conception et permettant des packs de batteries plus fins et plus compacts. Elles sont de plus en plus adoptées dans les véhicules électriques performants et haut de gamme grâce à leur capacité à fournir une puissance élevée dans un encombrement réduit. Les progrès réalisés en matière de sécurité, de stabilité thermique et d'efficacité de fabrication des cellules en sachet les rendent plus compétitives, notamment pour les véhicules électriques visant l'allègement et l'efficacité énergétique.

• Par type de batterie

Selon le type de batterie, le marché des véhicules électriques est segmenté en batteries lithium-ion, batteries plomb-acide, batteries à semi-conducteurs et batteries nickel-hydrure métallique. Le segment des batteries lithium-ion a dominé le marché en termes de chiffre d'affaires en 2024 grâce à sa densité énergétique supérieure, sa longue durée de vie et sa baisse du coût par kWh. Cette technologie est compatible avec une large gamme de modèles de véhicules électriques, des voitures compactes aux poids lourds, grâce à son évolutivité et son efficacité. Les progrès constants en matière de chimie et de fabrication des cathodes ont renforcé la domination du lithium-ion comme solution de batterie pour véhicules électriques privilégiée à l'échelle mondiale.

Le segment des batteries à semi-conducteurs devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, car il promet une densité énergétique plus élevée, une charge plus rapide et une sécurité accrue par rapport aux batteries lithium-ion conventionnelles. La technologie à semi-conducteurs remplace les électrolytes liquides par des matériaux solides, réduisant ainsi les risques d'incendie et permettant des conceptions compactes. Plusieurs grands constructeurs automobiles, dont Toyota et BMW, investissent massivement dans la commercialisation de cette technologie. Avec l'intensification de la production pilote et la baisse des coûts, les batteries à semi-conducteurs devraient transformer les performances et l'autonomie des véhicules électriques.

• Par type de puissance de sortie

En fonction de la puissance de sortie, le marché des véhicules électriques est segmenté en moins de 100 kW, 100-250 kW et plus de 250 kW. Le segment des 100-250 kW représentait la plus grande part de marché en 2024, s'adressant au segment des véhicules de tourisme grand public qui exige un équilibre entre performances, efficacité et accessibilité. Les véhicules de cette gamme offrent une accélération compétitive, une capacité de remorquage adéquate et une autonomie adaptée à un usage quotidien. Des véhicules électriques populaires tels que la Tesla Model Y et la Volkswagen ID.4 entrent dans cette catégorie, bénéficiant d'un large attrait auprès des consommateurs.

Le segment des véhicules de plus de 250 kW devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de véhicules électriques hautes performances, notamment les voitures de sport, les SUV premium et les poids lourds. Leur puissance accrue permet une accélération supérieure, des transitions plus rapides sur autoroute et une capacité de charge supérieure, ce qui les rend attractifs pour les consommateurs exigeants et les exploitants commerciaux. Les progrès en matière de conception des moteurs et de technologies de refroidissement permettent à un plus grand nombre de véhicules électriques d'atteindre ces niveaux de puissance sans compromettre la fiabilité.

• Par type de moteur électrique

Selon le type de moteur électrique, le marché des véhicules électriques est segmenté en moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM), moteurs à induction à courant alternatif (ACIM), etc. En 2024, le segment des PMSM détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à son rendement élevé, sa compacité et sa capacité à fournir un couple élevé à bas régime. Les PMSM sont largement adoptés dans les véhicules électriques, tant pour les particuliers que pour les utilitaires, pour leur efficacité énergétique et leur faible dégagement de chaleur. Les principaux modèles de véhicules électriques de Tesla et Nissan utilisent des PMSM pour des performances et une autonomie optimales.

Le segment des ACIM devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa robustesse, son faible coût et sa dépendance réduite aux terres rares. Les ACIM offrent une excellente durabilité dans les applications soumises à de fortes contraintes, ce qui les rend idéaux pour les véhicules électriques lourds et les véhicules hautes performances. Les constructeurs automobiles explorent de plus en plus la technologie ACIM pour diversifier leurs chaînes d'approvisionnement et réduire leurs coûts de production, notamment face à la forte demande mondiale de véhicules électriques.

• Par la vitesse du véhicule

En termes de vitesse, le segment des véhicules roulant au-delà de 160 km/h a dominé le marché en 2024, soutenu par une forte demande de voitures particulières électriques et de modèles performants, équivalents ou supérieurs aux capacités des véhicules thermiques traditionnels. Cette plage de vitesse permet une conduite compétitive sur autoroute et séduit les consommateurs en quête de mobilité écologique et de performances dynamiques. Les principaux constructeurs automobiles lancent des modèles offrant des vitesses de pointe améliorées sans compromettre l'autonomie, grâce aux progrès réalisés en matière d'efficacité des batteries et d'aérodynamisme. De plus, les infrastructures de soutien, telles que les réseaux de recharge rapide, rendent les véhicules électriques à grande vitesse plus pratiques pour les longs trajets, consolidant ainsi la domination de ce segment.

En termes de vitesse, le segment des véhicules roulant à moins de 160 km/h devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la forte demande de scooters, motos, citadines et autres solutions de mobilité urbaine électriques. Les véhicules de ce segment sont économiques, légers et adaptés aux trajets courts, ce qui les rend idéaux pour les villes densément peuplées, soumises à des embouteillages et à des normes d'émission strictes. L'essor des plateformes de micro-mobilité, conjugué à leur adoption croissante sur les marchés en développement, accélère encore la croissance. La réduction des besoins en capacité de batterie et des coûts de fabrication rend également ces véhicules plus abordables, élargissant ainsi leur portée à un public plus large.

• Par type de véhicule

Par type de véhicule, le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 89,5 % en 2024, grâce aux initiatives d'électrification rapides des constructeurs automobiles mondiaux et à l'élargissement de la gamme de modèles électriques abordables, milieu de gamme et haut de gamme. La préférence des consommateurs pour les véhicules électriques de cette catégorie est stimulée par l'amélioration de l'autonomie, la réduction des temps de charge et les subventions gouvernementales visant à favoriser leur adoption massive. L'expansion continue des réseaux de recharge et l'intégration de technologies avancées d'infodivertissement, de conduite autonome et de sécurité renforcent encore la demande. Les principaux marchés d'Europe, des États-Unis et de Chine connaissent un remplacement accéléré des voitures particulières à moteur thermique par des véhicules électriques, ce qui leur assure un leadership durable.

Par type de véhicule, le segment des véhicules utilitaires devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'électrification des fourgonnettes de livraison, des bus et des poids lourds. Le renforcement des restrictions d'émissions en milieu urbain, la création de zones à faibles émissions et la nécessité d'une gestion rentable des flottes favorisent leur adoption dans la logistique, les transports publics et les flottes d'entreprise. Les progrès réalisés en matière de batteries haute capacité et de solutions de recharge adaptées aux gros véhicules répondent aux défis opérationnels. Ce segment bénéficie également des engagements des entreprises en matière de développement durable et des mesures gouvernementales favorables à l'électrification des flottes, notamment en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines régions d'Asie-Pacifique.

• Par type de propulsion

En termes de type de propulsion, le segment des véhicules électriques à batterie (VEB) a dominé le marché en 2024, car il offre zéro émission à l'échappement, des structures mécaniques plus simples et des coûts de maintenance inférieurs à ceux des alternatives hybrides. Les VEB sont entièrement alimentés à l'électricité, ce qui les rend très attractifs dans les régions où la réglementation sur les émissions est stricte et où la production d'énergie renouvelable connaît une croissance rapide. La baisse du coût des batteries, la diversification croissante des modèles et les mesures incitatives pour les consommateurs ont fait des VEB le choix privilégié des acheteurs, particuliers comme professionnels. L'amélioration continue de la vitesse de charge et de l'autonomie renforce encore leur part de marché mondiale.

En fonction du type de propulsion, le segment des véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à offrir une grande autonomie et des temps de ravitaillement courts, ce qui le rend adapté aux applications lourdes et longue distance. Les FCEV ne produisent que de la vapeur d'eau comme émissions, conformément aux objectifs de décarbonation du secteur des transports. Les gouvernements du Japon, de la Corée du Sud et de certains pays européens financent activement le développement des infrastructures hydrogène, essentiel à son adoption à grande échelle. La collaboration croissante entre fournisseurs d'énergie, constructeurs automobiles et entreprises technologiques accélère la commercialisation et la préparation au marché.

• Par type de lecteur

En termes de type de transmission, le segment des véhicules à traction avant (FWD) a enregistré la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa rentabilité, à la conception compacte de sa transmission et à son adéquation à la plupart des conditions de conduite urbaines et périurbaines. Les configurations FWD offrent une meilleure traction sur chaussée glissante, une complexité de fabrication réduite et un poids plus léger, contribuant ainsi à une meilleure efficacité énergétique. De nombreux modèles de véhicules électriques abordables et de milieu de gamme sont dotés de configurations FWD, les rendant accessibles à un public plus large. La domination continue du segment est renforcée par la croissance des ventes de véhicules électriques de petite et moyenne cylindrée, tant sur les marchés développés qu'émergents.

En fonction du type de transmission, le segment des véhicules à transmission intégrale (AWD) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante de véhicules électriques performants, de SUV et de modèles électriques tout-terrain. Les systèmes AWD offrent une traction, une stabilité et une maniabilité supérieures sur des terrains et dans des conditions météorologiques variées, attirant ainsi les acheteurs haut de gamme et les passionnés d'aventure. L'intégration de moteurs doubles ou multiples permet une répartition dynamique du couple, améliorant ainsi l'accélération et la sécurité. Les constructeurs automobiles proposent de plus en plus de variantes AWD pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de performances et de praticité dans le secteur des véhicules électriques.

• Par canal de vente

En termes de canaux de vente, le segment OEM a dominé le marché en 2024, la plupart des consommateurs préférant acheter leurs véhicules électriques directement auprès des fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour bénéficier de la garantie, du service après-vente et des options de financement. Les OEM ont renforcé leur présence grâce à des concessions dédiées aux véhicules électriques, des plateformes de vente en ligne et des modèles d'abonnement. Cette relation directe garantit l'authenticité des produits, l'accès aux dernières technologies et un service après-vente simplifié. Des campagnes marketing stratégiques, des programmes de fidélité et des solutions de recharge groupées renforcent encore la domination des ventes mondiales des OEM.

En termes de canaux de vente, le marché secondaire devrait afficher le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de modernisation des véhicules électriques, de mises à niveau des batteries, d'accessoires de recharge et d'améliorations logicielles. Avec l'adoption croissante des véhicules électriques, le marché secondaire s'élargit pour inclure des centres de réparation spécialisés, des prestataires de services indépendants et des intégrations technologiques tierces. Les consommateurs en quête de personnalisation, d'autonomie étendue ou de remplacements de composants économiques se tournent vers les solutions du marché secondaire. L'essor de l'activité entrepreneuriale et l'émergence de fournisseurs de pièces détachées spécialisés dans les véhicules électriques alimentent la croissance rapide de ce segment.

Analyse régionale du marché des véhicules électriques en Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des véhicules électriques avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à l'expansion rapide de la fabrication de véhicules électriques, à la production de batteries à grande échelle et à de fortes incitations politiques dans les principales économies.
• L'augmentation des investissements gouvernementaux dans les infrastructures de recharge, les subventions de soutien et les objectifs d'émissions stricts accélèrent l'adoption dans les segments des passagers, des véhicules commerciaux et des deux-roues.
• La base de fabrication compétitive en termes de coûts de la région, les chaînes d'approvisionnement intégrées pour les matières premières des batteries et la préférence croissante des consommateurs pour la mobilité à faibles émissions alimentent la croissance du marché dans de multiples applications de véhicules.

Aperçu du marché chinois des véhicules électriques

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché des véhicules électriques en Asie-Pacifique, grâce à son solide écosystème industriel, à ses importantes subventions gouvernementales et à ses objectifs ambitieux d'adoption des véhicules électriques dans le cadre du programme « Made in China 2025 » et des objectifs de neutralité carbone pour 2060. Les capacités de production de batteries bien développées du pays, menées par des géants du secteur tels que CATL et BYD, lui confèrent un avantage concurrentiel en termes de réduction des coûts et de stabilité de la chaîne d'approvisionnement. Les investissements massifs dans les infrastructures de recharge, qui s'étendent au-delà des grandes villes vers les régions rurales, renforcent encore la confiance des consommateurs dans l'achat de véhicules électriques. La forte demande intérieure, conjuguée à la hausse des exportations vers l'Europe, l'Asie du Sud-Est et d'autres régions, positionne la Chine à la fois comme un pôle de production et un leader mondial de l'innovation en matière de véhicules électriques.

Aperçu du marché indien des véhicules électriques

L'Inde connaît la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, portée par des initiatives telles que le programme FAME II, les politiques étatiques en matière de véhicules électriques et la politique « Make in India » en faveur d'une production locale. Le pays constate une adoption rapide des deux-roues et des trois-roues électriques, soutenue par des coûts d'exploitation réduits et le développement des réseaux d'échange de batteries. La participation croissante des constructeurs automobiles nationaux, des équipementiers internationaux et des startups stimule l'innovation dans des modèles de véhicules électriques abordables, adaptés aux conditions routières et climatiques indiennes. Les investissements publics dans les grands corridors de recharge, ainsi que les incitations à la production de cellules lithium-ion, contribuent à la construction d'une chaîne d'approvisionnement autonome en véhicules électriques. La demande croissante de mobilité propre dans les villes de niveau 2 et 3 devrait accélérer encore la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des véhicules électriques

L'Europe devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à des objectifs stricts en matière d'émissions de CO₂, à la généralisation des infrastructures de recharge et à la forte préférence des consommateurs pour les solutions de mobilité durable. Le Pacte vert de l'Union européenne et le programme « Fit for 55 » poussent les constructeurs automobiles vers l'électrification complète, plusieurs pays prévoyant d'éliminer progressivement les ventes de moteurs à combustion interne d'ici 2035. L'adoption généralisée des sources d'énergie renouvelables rend la recharge des véhicules électriques de plus en plus écologique, renforçant ainsi l'attrait des consommateurs. Les constructeurs automobiles se concentrent sur les modèles électriques hautes performances, les autonomies accrues et les intérieurs haut de gamme pour répondre à la demande croissante des acheteurs particuliers et des flottes d'entreprises. La collaboration entre les gouvernements, les fournisseurs d'énergie et les constructeurs permet un déploiement rapide de bornes de recharge ultra-rapides le long des principaux axes routiers.

Aperçu du marché allemand des véhicules électriques

En 2024, l'Allemagne détenait la plus grande part du marché européen des véhicules électriques, grâce à son industrie automobile dynamique, à ses capacités de fabrication de premier plan et à ses investissements importants dans la production de batteries. Les incitations fédérales, les avantages fiscaux et les zones à faibles émissions dans les grandes villes ont considérablement stimulé l'adoption par les consommateurs. Les constructeurs automobiles allemands sont à la pointe de la conception de technologies de batteries avancées, de systèmes intelligents d'aide à la conduite et de fonctionnalités embarquées connectées. Un réseau dense de bornes de recharge publiques et des partenariats avec des fournisseurs d'énergie garantissent une grande accessibilité à la recharge dans tout le pays. De plus, l'exportation de véhicules électriques par l'Allemagne vers d'autres pays européens et les marchés mondiaux renforce sa position de leader.

Aperçu du marché des véhicules électriques en Amérique du Sud

L'Amérique du Sud connaît une croissance constante de l'adoption des véhicules électriques, soutenue par des mesures incitatives gouvernementales, des initiatives de développement durable urbain et la nécessité croissante de réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés. Des pays comme le Brésil et le Chili introduisent des bornes de recharge publiques dans les zones métropolitaines, tandis que les opérateurs privés développent des réseaux de recharge rapide le long des principaux axes de transport. Le marché bénéficie également de l'intégration des véhicules électriques dans les flottes de transports publics, notamment dans les bus électriques. Des facteurs économiques tels que la fluctuation des prix des carburants et l'intérêt croissant pour les transports à énergie renouvelable influencent l'adoption des véhicules par les consommateurs et les flottes.

Aperçu du marché des véhicules électriques au Brésil

En 2024, le Brésil a dominé le marché sud-américain des véhicules électriques, grâce à une croissance portée par sa solide base industrielle, l'urbanisation croissante et les incitations en faveur des modèles hybrides et entièrement électriques. Le programme gouvernemental Rota 2030 encourage l'innovation automobile, notamment le développement de technologies pour les véhicules électriques et la production locale de batteries. L'adoption croissante des bus électriques dans les grandes villes comme São Paulo et Rio de Janeiro améliore la qualité de l'air et réduit les émissions. Le mix énergétique renouvelable du Brésil, notamment l'hydroélectricité, contribue à la durabilité à long terme des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Aperçu du marché des véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique connaît une expansion progressive, portée par des stratégies de diversification visant à réduire la dépendance au pétrole, des investissements dans les énergies renouvelables et le lancement de projets de mobilité urbaine durable. Les pays déploient des projets pilotes de flottes de véhicules électriques dans les transports publics et la mobilité d'entreprise, ainsi que la mise en place de bornes de recharge solaires. Si les taux d'adoption restent inférieurs à ceux d'autres régions, la sensibilisation croissante, la baisse du coût des batteries et les partenariats stratégiques avec les fabricants mondiaux de véhicules électriques devraient stimuler la croissance future.

Aperçu du marché des véhicules électriques aux Émirats arabes unis

En 2024, les Émirats arabes unis détenaient la plus grande part du marché des véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique, grâce à des programmes gouvernementaux tels que l'Initiative de Dubaï pour la mobilité verte et aux objectifs de transport zéro émission. Un pouvoir d'achat élevé, des infrastructures de classe mondiale et des projets de villes intelligentes favorisent l'adoption des véhicules électriques. Le développement des bornes de recharge à haut débit le long des grands axes routiers et dans les pôles commerciaux améliore le confort des propriétaires de véhicules électriques. De plus, les investissements des Émirats arabes unis dans les véhicules à pile à combustible à hydrogène et les plateformes de mobilité intégrées complètent leur stratégie de croissance des véhicules électriques.

Aperçu du marché des véhicules électriques en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a enregistré la croissance la plus rapide de la région, portée par les discussions politiques autour de la réduction des droits de douane sur les véhicules électriques, l'intégration des énergies renouvelables et la nécessité de moderniser les systèmes de transport urbain. Les startups locales et les constructeurs automobiles internationaux lancent des modèles de véhicules électriques abordables pour cibler la classe moyenne en pleine expansion. Le développement des infrastructures de recharge dans les centres urbains, combiné à l'électrification des flottes d'entreprise, encourage une adoption plus large. Le rôle important du pays dans la chaîne d'approvisionnement en métaux du groupe du platine offre également des opportunités de développement de véhicules électriques à pile à combustible, parallèlement aux véhicules électriques à batterie.

Part de marché des véhicules électriques en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

L’industrie des véhicules électriques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ford Motor Company (États-Unis)
• Tesla (États-Unis)
• General Motors (États-Unis)
• Mitsubishi Motors Corporation (Japon)
• Lucid (États-Unis)
• Nissan Motor Co., Ltd. (Japon)
• Geely Auto (Chine)
• BAIC Motor Co., Ltd. (Chine)
• JAC (Chine)
• Nikola Corporation (États-Unis)
• Rivian (États-Unis)
• Stellantis NV (Pays-Bas)
• Great Wall Motor (Chine)
• Toyota Motor Corporation (Japon)
• Hyundai Motor Company (Corée du Sud)
• BMW AG (Allemagne)
• Mercedes-Benz Group AG (Allemagne)
• Groupe Renault (France)
• BYD Company Ltd. (Chine)
• Groupe Volkswagen (Allemagne)
• Ashok Leyland (Inde)
• AB Volvo (Suède)
• SAIC Motor Corporation Limited (Chine)
• Solaris Bus & Coach sp. z oo (Pologne)
• Tata Motors Limited (Inde)

Derniers développements sur le marché des véhicules électriques en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique

• En mai 2024, Lohia Auto, l'un des principaux constructeurs de véhicules électriques, a lancé le « Humsafar IAQ », un trois-roues spécialement conçu pour les trajets courts et la connectivité du dernier kilomètre. Offrant une autonomie de 185 km par charge, une vitesse maximale de 48 km/h et une capacité pour un conducteur et quatre passagers, il répond à la demande croissante de solutions de mobilité urbaine efficaces. Équipé d'une batterie interchangeable de 7,6 kW, d'une batterie fixe optionnelle de 10,7 kW et d'un moteur certifié IP67, ce modèle allie flexibilité opérationnelle et durabilité dans des conditions variées. Ce lancement devrait renforcer la position de Lohia Auto sur le segment du transport du dernier kilomètre et favoriser une adoption plus large des véhicules électriques dans le transport commercial de passagers.
• En avril 2024, NexGen Energia, entreprise de mobilité électrique basée à Noida, en Inde, a lancé un deux-roues électrique économique visant à améliorer l'accessibilité et l'abordabilité pour un plus large public. En ciblant les marchés sensibles aux prix et les besoins de déplacements quotidiens, ce lancement devrait stimuler la pénétration des véhicules électriques auprès des primo-accédants et des utilisateurs ruraux et urbains. Cette initiative s'inscrit dans une démarche stratégique visant à lever les obstacles économiques à l'adoption des véhicules électriques, à soutenir les objectifs d'électrification du gouvernement et à étendre la présence de l'entreprise sur le segment concurrentiel des deux-roues.
• In February 2024, AB Volvo upgraded its fully electric and hybrid vehicle lineup while streamlining model names for enhanced customer transparency. This initiative simplifies the purchasing process by making product differentiation clearer, thereby boosting customer confidence in the brand’s electrification portfolio. The move reinforces Volvo’s competitive edge in the EV market by aligning with consumer preferences for clarity and trust, potentially increasing adoption across both individual and commercial segments
• In February 2024, Ashok Leyland established its Lucknow plant in India with a dedicated focus on achieving net-zero emissions. This strategic facility plays a key role in advancing the company’s sustainability goals, supporting large-scale production of eco-friendly vehicles, and integrating cleaner manufacturing processes. By strengthening domestic EV production capacity, Ashok Leyland is better positioned to meet the growing demand for zero-emission mobility solutions while contributing to India’s broader decarbonization agenda
• In November 2023, Alexander Dennis, a subsidiary of NFI Group Inc., unveiled its next-generation battery-electric buses for the U.K. and Ireland, introducing the Enviro100EV small bus and Enviro400EV double-decker. These models incorporate significant performance enhancements, marking a pivotal advancement toward zero-emission public transportation. The launch aligns with regional climate commitments, strengthens Alexander Dennis’s leadership in the electric bus segment, and meets increasing demand from public transit authorities for cleaner, more efficient fleet options

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