Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen des produits apicoles – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des produits apicoles

• La taille du marché européen des produits apicoles était évaluée à 3,66 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  6,99 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,41 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de compléments de santé naturels, la sensibilisation accrue aux bienfaits médicinaux des produits dérivés des abeilles et l'utilisation croissante du miel, de la propolis et de la gelée royale dans les aliments fonctionnels, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
• La croissance est également soutenue par la popularité croissante de l'apithérapie et l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits stimulant l'immunité et anti-âge dérivés de sources naturelles.

Analyse du marché européen des produits apicoles

• Le marché européen des produits apicoles connaît une croissance constante grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et de qualité. Des produits comme le miel, le pollen d'abeille, la gelée royale et la cire d'abeille gagnent en popularité grâce à leurs propriétés antioxydantes, antibactériennes et anti-inflammatoires.
• L'essor de l'agriculture biologique, la croissance de l'industrie du bien-être et l'intégration des produits de la ruche dans les formules de nutrition sportive et de soins de la peau stimulent encore davantage l'expansion du marché. Avec la montée en puissance du développement durable et de la sensibilisation à l'environnement, la demande de produits de la ruche issus de sources éthiques et traçables devrait augmenter.
• Le marché allemand des produits apicoles a dominé le marché en 2024, porté par la forte orientation du pays vers la consommation d'aliments biologiques et les remèdes naturels. Les consommateurs allemands privilégient de plus en plus les produits apicoles tels que le miel, la propolis et la gelée royale pour leurs bienfaits nutritionnels et pour la santé. La présence de coopératives apicoles bien établies et d'une solide infrastructure de vente au détail renforcent le leadership du pays sur le marché européen.
• Le Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché européen des produits apicoles, grâce à une sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé des ingrédients issus de l'abeille, à une demande croissante de compléments alimentaires renforçant l'immunité et à une forte croissance des ventes en ligne de produits de bien-être et de nutrition. La tendance aux remèdes naturels et aux pratiques d'approvisionnement durable stimule encore davantage l'expansion du marché du pays.
• Le miel a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à son utilisation répandue dans l'alimentation et les boissons, la médecine naturelle et les soins de la peau. Son positionnement comme édulcorant naturel et stimulant immunitaire a largement contribué à sa consommation croissante dans les pays développés comme en développement. Ses propriétés multifonctionnelles en font un incontournable des cuisines familiales, des produits de bien-être et des applications thérapeutiques, confirmant ainsi sa domination sur le marché.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des produits apicoles        

Tendances du marché européen des produits apicoles

Demande accrue de produits apicoles fonctionnels et médicinaux

• La préférence croissante des consommateurs pour des solutions de santé naturelles et fonctionnelles transforme le marché des produits apicoles. Le miel, la gelée royale, la propolis et le pollen d'abeille suscitent un intérêt accru en raison de leurs propriétés antioxydantes, antibactériennes et immunostimulantes. Ces produits sont de plus en plus utilisés dans les compléments alimentaires et les remèdes naturels à visée préventive.
• Sur les marchés développés comme émergents, les ingrédients issus des abeilles sont intégrés aux nutraceutiques, aux soins personnels et aux formulations thérapeutiques. Cette demande est également soutenue par le mouvement bien-être et la sensibilisation croissante aux produits clean label, sans produits chimiques, offrant des bienfaits holistiques.
• L'essor de l'apithérapie, qui utilise les produits de la ruche à des fins thérapeutiques, stimule également l'innovation dans les secteurs pharmaceutique et de la médecine alternative. Les consommateurs se tournent vers les formules à base d'abeilles pour traiter des affections telles que l'inflammation, les infections et la santé cutanée, contribuant ainsi à la diversification des applications des produits.
• Par exemple, en 2023, plusieurs marques de bien-être en Europe ont lancé des sprays pour la gorge à base de propolis et des toniques immunitaires ciblant la prévention des maladies saisonnières, gagnant ainsi une forte popularité auprès des segments de consommateurs soucieux de leur santé.
• Alors que le marché est en pleine expansion, la réussite repose sur une standardisation, une traçabilité et une assurance qualité durables des produits. Les entreprises doivent privilégier un approvisionnement éthique et un étiquetage transparent pour préserver la confiance des consommateurs et répondre à la demande croissante de produits apicoles haut de gamme et fonctionnels.

Dynamique du marché européen des produits apicoles

Conducteur

Préférence croissante pour les produits de santé et de soins personnels naturels

• L'évolution vers des solutions naturelles et sans produits chimiques stimule considérablement l'adoption des produits apicoles dans les secteurs alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits perçus comme sûrs, efficaces et durables, conformes à l'origine naturelle et aux vertus thérapeutiques des ingrédients apicoles tels que le miel, la cire d'abeille et la gelée royale.

Dans l'industrie de la beauté et des soins personnels, la cire d'abeille et le miel sont largement utilisés dans les soins bio pour la peau, les lèvres et les cheveux, en raison de leurs propriétés hydratantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Cette tendance se retrouve également dans les compléments alimentaires à base de propolis et de pollen, pour renforcer l'immunité et la vitalité.

Le soutien réglementaire aux systèmes de médecine traditionnelle et naturelle renforce encore la portée du marché. L'inclusion croissante d'ingrédients issus de l'abeille dans les listes de produits approuvés et les catégories d'aliments fonctionnels favorise une acceptation et une distribution plus larges.

En 2022, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a renforcé ses recommandations concernant l'utilisation de composés bioactifs naturels, dont la propolis, dans les compléments alimentaires, ce qui a encouragé plusieurs fabricants européens à élargir leurs gammes de produits. Cette clarification réglementaire a favorisé le lancement de nouveaux produits renforçant l'immunité dans des pays comme l'Allemagne et la France. Par conséquent, la confiance des consommateurs dans les compléments alimentaires à base de propolis a augmenté, contribuant à la croissance du marché et positionnant l'Europe comme une région leader en matière d'innovation et de commercialisation de produits apicoles.

• Alors que les préférences naturelles propulsent le marché vers l'avant, garantir l'authenticité et gérer les risques de falsification sera essentiel pour la confiance à long terme et la croissance durable

Retenue/Défi

Menaces liées à l'effondrement des colonies et à l'instabilité environnementale

L'un des principaux freins au marché des produits apicoles est la menace croissante du syndrome d'effondrement des colonies (SEC) et de la dégradation de l'environnement. Le déclin des populations d'abeilles dû à l'utilisation de pesticides, à la perte d'habitats et au changement climatique a un impact significatif sur la disponibilité des matières premières et la durabilité des filières apicoles.

Les fluctuations climatiques affectent les cycles de floraison et la disponibilité du nectar, ce qui réduit les rendements en miel et perturbe les activités apicoles. Cette imprévisibilité limite la régularité de la qualité et du volume des produits, ce qui pose des défis aux producteurs qui dépendent d'un approvisionnement stable pour une production à grande échelle.

Les apiculteurs, notamment dans les régions en développement, sont également confrontés à des défis liés à la gestion des maladies, à l'exposition aux pesticides et à un accès limité aux pratiques apicoles modernes. Ces problèmes affectent la capacité de production et limitent leur capacité à répondre à la demande croissante de l'industrie et des consommateurs.

• Par exemple, en 2023, les associations apicoles européennes ont signalé d'importantes pertes de rendement en miel en raison de conditions météorologiques inhabituellement humides, affectant les contrats d'approvisionnement en produits de miel biologiques et de qualité supérieure.

• Pour atténuer ces risques, les parties prenantes doivent investir dans des pratiques apicoles durables, dans la recherche sur les souches d’abeilles résistantes aux maladies et dans une meilleure conservation des écosystèmes afin de garantir l’approvisionnement à long terme et la stabilité du marché.

Portée du marché européen des produits apicoles

Le marché est segmenté en fonction du type, de la nature et du canal de distribution.

• Par type

Le marché européen des produits apicoles se segmente en fonction de leur type : miel, cire d'abeille, propolis, gelée royale, venin d'abeille, etc. En 2024, le miel a représenté la plus grande part de marché, grâce à son utilisation répandue dans l'alimentation et les boissons, la médecine naturelle et les soins de la peau. Son positionnement comme édulcorant naturel et stimulant immunitaire a largement contribué à sa consommation croissante dans les pays développés comme en développement. Ses propriétés multifonctionnelles en font un incontournable des cuisines familiales, des produits de bien-être et des applications thérapeutiques, confirmant ainsi sa domination sur le marché.

Le segment de la propolis devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son intégration croissante dans les nutraceutiques et les produits de soins personnels. Ses propriétés anti-inflammatoires, antivirales et antimicrobiennes stimulent une forte demande auprès des consommateurs soucieux de leur santé et des marques de bien-être. L'essor du développement de produits fonctionnels, notamment de formules renforçant l'immunité et de produits de soins de la peau, devrait accélérer l'adoption de la propolis sur les marchés mondiaux.

• Par nature

En raison de sa nature, le marché européen des produits apicoles est segmenté en produits biologiques et conventionnels. Le segment conventionnel représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa large disponibilité et à son prix inférieur à celui des produits certifiés biologiques. Les produits apicoles conventionnels sont principalement achetés par les fabricants de produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques de grande consommation, grâce à la stabilité de leurs chaînes d'approvisionnement et à leur rentabilité.

Le segment bio devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits sans produits chimiques et à l'approvisionnement durable. La demande de miel, de cire d'abeille et de gelée royale certifiés biologiques augmente sur les marchés soucieux de leur santé et de l'environnement. Les produits apicoles biologiques gagnent en popularité dans la grande distribution haut de gamme et la vente directe, les acheteurs recherchant de plus en plus d'ingrédients traçables et issus de sources éthiques.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché européen des produits apicoles est segmenté en canaux directs et indirects. Le segment indirect a dominé le marché en 2024 grâce à la présence importante des supermarchés, des pharmacies, des magasins d'aliments naturels et des plateformes de commerce électronique. Ces points de vente garantissent un large accès aux consommateurs et contribuent à des volumes de ventes élevés, notamment pour le miel conditionné, les sprays à la propolis et les compléments alimentaires à base d'abeilles.

Le segment de la vente directe devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des modèles de vente directe de la ferme au consommateur et des marques de produits apicoles artisanaux. Les apiculteurs et les producteurs spécialisés privilégient de plus en plus la vente directe via les plateformes en ligne, les marchés de producteurs et les formules d'abonnement. Cela permet une plus grande transparence des produits, des prix plus élevés et un engagement client renforcé, alimentant ainsi la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché européen des produits apicoles

• Le marché allemand des produits apicoles a dominé le marché en 2024, porté par la forte orientation du pays vers la consommation d'aliments biologiques et les remèdes naturels. Les consommateurs allemands privilégient de plus en plus les produits apicoles tels que le miel, la propolis et la gelée royale pour leurs bienfaits nutritionnels et pour la santé. La présence de coopératives apicoles bien établies et d'une solide infrastructure de vente au détail renforcent le leadership du pays sur le marché européen.
• Les consommateurs allemands se tournent de plus en plus vers le miel, la gelée royale et les produits à base de cire d'abeille pour leurs bienfaits perçus pour la santé et les cosmétiques, encourageant ainsi les innovations dans les segments des aliments fonctionnels et de la beauté propre.
• Le marché est également soutenu par des réglementations de qualité strictes et une industrie apicole bien réglementée, favorisant la confiance des consommateurs.

Aperçu du marché britannique des produits apicoles

Le marché britannique des produits apicoles devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par l'engouement croissant des consommateurs pour les compléments alimentaires naturels et les ingrédients alimentaires « clean label ». La demande croissante de miel local, de propolis biologique et de formules fonctionnelles à base d'abeilles est alimentée par les tendances bien-être et une sensibilisation croissante aux pratiques durables. Les écosystèmes de vente au détail et de commerce électronique bien établis du pays permettent un large accès aux produits apicoles nationaux et importés. En fonction des applications, le marché est segmenté en : aliments et boissons, produits pharmaceutiques, soins personnels, compléments alimentaires, etc.

Part de marché des produits apicoles en Europe

L'industrie européenne des produits apicoles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Comvita Limited (Royaume-Uni)
• Bee Health Ltd. (Royaume-Uni)
• Ruche d'Arista (France)
• Breitsamer & Ulrich GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Familienimkerei Seusing GbR (Allemagne)
• Babe's Honey Ltd. (Royaume-Uni)
• Balparmak – Altıparmak Gıda San. et Tic. COMME. (Turquie)
• Melvita (France)
• Langnese Honig GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Apis Donau GmbH (Autriche)

Derniers développements sur le marché européen des produits apicoles

• En août 2024, Badshah Masala, en partenariat avec la Fondation Ennoble pour l'innovation sociale, a lancé une initiative de développement communautaire en rénovant l'école primaire GPS Nargol Mukhya et Bhata Fadiyu Aanganwadi à Umbergaon, au Gujarat. Le projet visait à améliorer les infrastructures, l'assainissement et les environnements d'apprentissage pour plus de 250 élèves. Ce projet vise à favoriser de meilleurs résultats scolaires et reflète l'engagement de l'entreprise en matière de responsabilité sociale, avec un impact positif sur la notoriété de la marque et l'engagement communautaire local.
• En décembre 2024, Dabur India Limited a lancé la campagne « Science en action » dans le cadre de sa stratégie de notoriété et de sensibilisation. Cette initiative vise à promouvoir l'Ayurveda grâce à des connaissances fondées sur la recherche, en utilisant du contenu numérique, des supports imprimés et des séminaires. Elle vise à rapprocher les pratiques ayurvédiques traditionnelles des connaissances scientifiques modernes, renforçant ainsi la confiance des consommateurs dans les solutions de santé naturelles et consolidant la position de Dabur comme leader du bien-être ayurvédique.

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