Rapport d'analyse du marché européen des busway : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché européen des busway

• Le marché européen des systèmes de busway était évalué à 2,05 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,09 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que l'intégration des systèmes électriques dans l'automatisation industrielle, qui soutient davantage l'expansion du marché.
• De plus, la hausse des activités de construction, l'urbanisation rapide et le besoin croissant de systèmes d'alimentation électrique fiables et nécessitant peu d'entretien font des barres omnibus une alternative privilégiée aux systèmes de câbles traditionnels. La convergence de ces facteurs accélère le déploiement des barres omnibus, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché européen des busway

• Le marché européen des systèmes de barres omnibus connaît une forte croissance, portée par la demande croissante de systèmes de distribution à haut rendement énergétique, l'essor de la construction d'installations commerciales et industrielles et la modernisation impérative des infrastructures électriques vieillissantes. Le développement des bâtiments intelligents, l'adoption des énergies renouvelables et l'intégration des systèmes électriques dans l'automatisation industrielle contribuent également à cette expansion. Toutefois, cette expansion est freinée par des coûts initiaux élevés, la complexité des rénovations des systèmes existants et la nécessité de se conformer aux normes et réglementations électriques régionales telles que les normes CEI, NEC et UL.
• Parmi les tendances émergentes, on note le développement de systèmes de barres omnibus intelligents intégrant des capteurs et l'Internet des objets pour la surveillance en temps réel, la distribution d'énergie en fonction de la demande et la maintenance prédictive. Le marché européen continue d'investir dans la R&D, l'innovation produit et les collaborations stratégiques visant à améliorer la fiabilité, la sécurité et l'évolutivité des systèmes.
• Le Royaume-Uni devrait dominer le marché européen des systèmes de barres omnibus, détenant la plus grande part de revenus (18,27 %) en 2025, grâce à une demande croissante pour des matériaux aux propriétés améliorées, une meilleure rentabilité et une adoption accrue dans diverses applications industrielles.
• L'Allemagne devrait connaître la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 6,0 %, grâce à l'adoption généralisée de la technologie d'accumulation continue et efficace et à la demande croissante d'électronique de haute qualité dans divers secteurs.
• Le segment des produits devrait dominer le marché européen des systèmes de barres omnibus, avec une part de marché de 81,45 % en 2025, grâce à son adoption généralisée pour une alimentation électrique continue et efficace et à la demande croissante de systèmes de barres omnibus de haute qualité dans divers secteurs industriels.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des busway        

Tendances du marché européen des busway

« Déploiement croissant de systèmes de barres omnibus dans les centres de données et les installations cloud »

• L'une des tendances marquantes du marché européen des systèmes de distribution électrique est que les centres de données et les installations cloud hyperscale ont mis en lumière l'importance accrue de la fiabilité et de la flexibilité des infrastructures de distribution électrique.
• Ce changement a été encore encouragé par les géants du cloud tels qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud, dont les stratégies d'expansion impliquent la construction et la mise à niveau de centaines d'installations à haute densité.
• En mai 2025, Renyun (Hunan) Busbar Co., Ltd. a accueilli un client important à son siège social, marquant ainsi une nouvelle étape dans son engagement à bâtir des partenariats solides et durables. La visite comprenait une visite guidée des installations de production ultramodernes de Renyun, où le client a pu observer des processus de fabrication avancés, des tests de qualité rigoureux et des conceptions de produits innovantes. Des discussions approfondies ont porté sur les projets en cours, les retours d'expérience et les perspectives de coopération future. Cet événement a mis en lumière les avantages mutuels d'une collaboration étroite, réaffirmant l'engagement de Renyun à fournir des solutions de haute qualité et à favoriser la réussite de ses clients sur les marchés nationaux et internationaux.
• Dans les centres de données, où la disponibilité est impérative, l'intégration de systèmes de barres omnibus permet une alimentation électrique simplifiée et reconfigurable, permettant aux opérateurs d'adapter l'infrastructure sans interruption de service prolongée. Leur simplicité d'installation est particulièrement appréciée pour la rapidité de connexion des racks et la prise en charge des variations de charge dynamiques, des besoins devenus courants dans les environnements hyperscale et de périphérie.
• Les programmes de développement énergétique de la Banque mondiale soulignent une fois de plus le lien entre l'électrification et la croissance industrielle durable dans les économies émergentes. Dans les zones industrielles intelligentes et les corridors d'infrastructures pilotés par les gouvernements, les systèmes de barres omnibus sont envisagés dans le cadre des stratégies de distribution basse tension, notamment là où la rapidité, la flexibilité et la sécurité à long terme sont essentielles.

Dynamique du marché européen des busway

Conducteur

« Accroître l’électrification dans les pays en développement »

• L'une des principales tendances qui stimulent le marché européen des voies de bus est la volonté croissante d'électrification dans les pays en développement, ce qui redéfinit la manière dont les infrastructures énergétiques sont conçues, construites et entretenues.
• La vague actuelle de modernisation industrielle, incluant la fabrication intelligente, les projets d'énergies renouvelables et les initiatives de développement urbain, alimente une demande constante de systèmes de barres omnibus dans la fabrication d'équipements, de composants structurels et de systèmes de gestion des fluides.
• Par exemple, en 2025, Furukawa Electric Co., Ltd. a développé la première source laser externe (ELS) au monde, d'une puissance optique de 100 mW et à 16 canaux, destinée aux systèmes optiques co-packagés (CPO). Ce produit atteint une puissance optique de 100 mW par canal à une température de boîtier de 55 °C et est conçu pour les serveurs de commutation réseau de nouvelle génération des datacenters hyperscale et de périphérie. Il sera présenté à l'OFC 2024, avec des livraisons d'échantillons prévues à partir d'avril 2024 et une commercialisation prévue pour l'exercice 2025.
• Avec l'expansion continue des efforts d'électrification dans les régions en développement, on observe une nette tendance vers une distribution d'énergie modulaire, efficace et évolutive. Les systèmes de barres omnibus sont de plus en plus privilégiés dans ces contextes, non seulement pour leur facilité d'installation et leur sécurité, mais aussi pour leur capacité à s'adapter à l'évolution des besoins en infrastructures dans les environnements urbains et industriels en forte croissance.
• Un rapport de l'initiative SEforALL (Énergie durable pour tous) des Nations Unies confirme cette tendance, soulignant que les efforts d'électrification modernes ne se limitent plus à l'extension du réseau électrique. Désormais, des solutions intégrées de distribution d'énergie, notamment les systèmes de barres omnibus, sont déployées dans les réseaux à grande échelle, les micro-réseaux et les systèmes hors réseau afin de garantir à la fois la fiabilité et l'efficacité à mesure que l'accès à l'énergie s'améliore.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux d’installation et de matériel élevés par rapport au câblage conventionnel »

• Le marché européen des systèmes de barres omnibus est fortement impacté par les coûts d'installation plus élevés et le prix élevé des matériaux, considérés comme des freins initiaux par rapport aux systèmes traditionnels à câbles. Si l'efficacité opérationnelle à long terme, la réduction des temps d'arrêt et la facilité de maintenance sont des avantages souvent cités, ces atouts sont fréquemment négligés dans un contexte budgétaire contraint où les dépenses d'investissement sont scrutées de près.
• L'absence de critères de performance, d'indicateurs de rentabilité et de modèles de retour sur investissement basés sur le cycle de vie universellement acceptés a rendu difficile pour les ingénieurs et les planificateurs d'effectuer des comparaisons de coûts précises avec le câblage conventionnel. De ce fait, les avantages économiques à long terme des systèmes de barres omnibus ont souvent été sous-estimés lors des discussions relatives aux marchés publics.
• Par exemple, en 2025, Furukawa Electric intégrera son activité de câbles à fibres optiques sous la nouvelle marque Lightera. Ce changement de marque vise à rationaliser les opérations et à renforcer la position de l'entreprise sur le secteur des communications optiques. Cette initiative améliorera la notoriété de la marque, optimisera l'efficacité opérationnelle et consolidera la position de Furukawa Electric sur le marché en pleine expansion des réseaux de fibres optiques et des télécommunications.
• Malgré les avantages à long terme en termes de performance et de réduction des coûts de maintenance associés aux systèmes de barres omnibus, leur adoption dans de nombreuses régions a été freinée par les investissements initiaux importants requis pour l'installation et les matériaux. Ces coûts initiaux ont souvent été perçus comme des freins, notamment dans les secteurs sensibles aux prix ou pour les projets de rénovation. En l'absence de critères de retour sur investissement standardisés et de cadres de justification des coûts cohérents, les parties prenantes ont hésité à abandonner le câblage conventionnel.
• Dans ces secteurs, les décideurs ont généralement privilégié la disponibilité immédiate et la maîtrise des coûts au détriment de l'agilité des infrastructures à long terme. De ce fait, des innovations telles que la surveillance intelligente des barres omnibus, les configurations modulaires et la détection intégrée des pannes ont connu une adoption limitée, malgré leurs avantages.

Étendue du marché européen du compoundage de plastique

Le marché est segmenté en fonction de l'offre, des composants, du type, de la mise en œuvre, du lieu d'installation, du matériau conducteur, du type de phase, de la puissance nominale et de l'application.

• En offrant

En fonction de l'offre, le marché est segmenté en produits et services. En 2025, le segment des produits devrait dominer le marché avec une part de 81,45 %, car des produits tels que les barres omnibus, les coffrets et les connecteurs constituent des composants d'infrastructure essentiels et tangibles des systèmes de distribution d'énergie. Leur demande est constamment élevée dans les secteurs de la construction, de la fabrication et de l'énergie. Le segment des produits devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,4 % sur la période de prévision 2025-2032, grâce à la transition vers une infrastructure électrique efficace, modulaire et durable qui accroît la demande de composants matériels tels que les barres omnibus, plus faciles à installer, à étendre et à entretenir que le câblage traditionnel.

• Par composants

Le marché est segmenté, selon les composants, en barres omnibus, boîtiers, unités de dérivation, connecteurs, embouts et alimentations, et systèmes de mise à la terre. En 2025, le segment des barres omnibus devrait dominer le marché avec une part de 47,99 %, car elles constituent l'élément central des systèmes de canalisations électriques et permettent de conduire des courants électriques importants avec des pertes minimales. Leur modularité et leur coût d'installation réduit en font un composant essentiel des installations industrielles et commerciales. Le segment des barres omnibus devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,1 % sur la période 2025-2032, grâce à leur adoption croissante dans les centrales d'énergies renouvelables, les centres de données et les applications commerciales à forte charge, ce qui stimule la demande en raison de leur efficacité et de leur facilité de configuration.

• Par type

Le marché est segmenté, selon le type de câblage, en triphasé à 4 fils et triphasé à 5 fils. En 2025, le segment triphasé à 4 fils devrait dominer le marché avec une part de 63,64 %, cette configuration étant largement adoptée dans les secteurs industriel et commercial grâce à sa capacité à gérer efficacement les charges équilibrées, notamment lorsque le neutre est indispensable. Le segment triphasé à 4 fils devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,7 % sur la période 2025-2032, la demande pour ce type de câblage étant stimulée par l'utilisation croissante d'équipements triphasés dans les projets d'infrastructures et les sites de production.

• Par la mise en œuvre

En fonction du mode de mise en œuvre, le marché est segmenté en plafonds suspendus et planchers techniques. En 2025, le segment des plafonds suspendus devrait dominer le marché avec une part de 72,91 %, car l'installation en hauteur est privilégiée pour sa facilité d'entretien, son gain d'espace et une meilleure dissipation de la chaleur dans les bâtiments commerciaux et industriels. Ce segment devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,6 % sur la période 2025-2032, portée par la tendance aux bâtiments modulaires et le besoin de flexibilité dans l'aménagement des espaces de travail.

• Lieu d'installation

En fonction du lieu d'installation, le marché est segmenté en deux catégories : intérieur et extérieur. En 2025, le segment intérieur devrait dominer le marché avec une part de 81,67 %, la plupart des systèmes de barres omnibus étant installés dans des environnements contrôlés tels que les bâtiments commerciaux, les usines et les centres de données, où les installations intérieures sont requises. Le segment intérieur devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,6 % sur la période 2025-2032, la construction croissante de bâtiments intelligents et de centres de données, notamment en zones urbaines, stimulant ainsi le développement des installations intérieures.

• Par matériau conducteur

En fonction du matériau conducteur, le marché est segmenté en barres omnibus en cuivre, en aluminium et hybrides. En 2025, le segment des barres omnibus en cuivre devrait dominer le marché avec une part de 61,67 %, le cuivre offrant une conductivité électrique, une fiabilité et une durabilité supérieures pour les applications hautes performances. Le segment des barres omnibus en aluminium devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,2 % sur la période 2025-2032, sa faible résistance et sa durée de vie plus longue justifiant son coût dans des environnements exigeants tels que les installations industrielles et les infrastructures de santé.

• Par type de phase

En fonction du type de phase, le marché est segmenté en phases séparées, phases non séparées, systèmes enfichables et lignes d'alimentation. En 2025, le segment des phases non séparées devrait dominer le marché avec une part de 55,86 %, car ces systèmes sont économiques et largement utilisés dans les applications industrielles moyenne tension. Le segment des phases non séparées devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,6 % sur la période 2025-2032, la demande croissante de solutions de distribution d'énergie à la fois économiques et fiables stimulant leur adoption dans les environnements industriels.

• Par puissance nominale

En fonction de la puissance nominale, le marché est segmenté en barres omnibus de moyenne puissance, de basse puissance et de haute puissance. En 2025, le segment des barres omnibus de moyenne puissance devrait dominer le marché avec une part de 57,29 %, car il offre un bon compromis entre coût et capacité pour les applications industrielles et commerciales. Ce segment devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,6 % sur la période 2025-2032, portée par l'expansion des installations de taille moyenne et les projets de modernisation dans les régions en développement.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en installations industrielles, bâtiments commerciaux, technologies de l'information (télécommunications et radiodiffusion), énergie, santé, transports, résidentiel, administrations et forces armées, établissements d'enseignement, lieux de divertissement et sportifs, et autres. En 2025, le segment des installations industrielles devrait dominer le marché avec une part de 36,26 % et atteindre 1 156,98 millions de dollars américains d'ici 2032, ces installations nécessitant des systèmes de distribution électrique robustes, évolutifs et efficaces. Le segment des bâtiments commerciaux affiche la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,2 % sur la période 2025-2032, l'automatisation industrielle et l'expansion des capacités de production stimulant la demande en infrastructures électriques avancées.

Analyse régionale du marché européen des busway

• Le Royaume-Uni devrait dominer le marché européen des systèmes de barres omnibus, détenant la plus grande part de revenus (18,27 %) en 2025, grâce à une demande croissante pour des matériaux aux propriétés améliorées, une meilleure rentabilité et une adoption accrue dans diverses applications industrielles.
• L'Allemagne devrait connaître la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 6,0 %, grâce à l'adoption généralisée de la technologie d'accumulation continue et efficace et à la demande croissante d'électronique de haute qualité dans divers secteurs.
• L'Europe consacre des investissements considérables à la modernisation de son infrastructure électrique, en privilégiant l'efficacité énergétique, le développement durable et l'intégration des réseaux intelligents. Cette priorité stimule fortement la demande en systèmes de barres omnibus, qui offrent des solutions de distribution d'énergie modulaires, flexibles et compactes. L'engagement de la région en faveur des énergies renouvelables, de l'automatisation industrielle et des bâtiments écologiques a accéléré l'adoption des technologies de barres omnibus avancées, notamment dans les centres de données, les bâtiments commerciaux et les sites de production. Les financements publics et privés destinés à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité énergétique contribuent également au développement des installations de barres omnibus à travers l'Europe.

Analyse du marché des busway au Royaume-Uni et en Europe

Le marché des systèmes de busway au Royaume-Uni et en Europe devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2032. Cette croissance est principalement due à l'industrialisation rapide du pays, qui continue d'accroître la demande de solutions de distribution d'énergie efficaces et évolutives au sein des usines et des unités de production.

Analyse du marché des busway en Allemagne et en Europe

Le marché des systèmes de bus à haut niveau de service (BHNS) en Allemagne et en Europe devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,0 % entre 2025 et 2032, positionnant ainsi le pays parmi les marchés les plus dynamiques d'Europe. Cette forte croissance s'explique par l'accélération de l'urbanisation et l'augmentation des investissements dans la modernisation des infrastructures, notamment la rénovation des bâtiments, des usines et des systèmes de transport existants.

Part de marché des busway en Europe

Le marché européen des systèmes de busway est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Furukawa Electric Co., Ltd. (Japon)
• Schneider Electric SE (France)
• TAIAN‑ECOBAR TECHNOLOGY CO., LTD. (Taïwan)
• Siemens AG (Allemagne)
• LS Electric (Corée du Sud)
• Eaton Corporation plc (Irlande)
• ABB Ltd. (Suisse)
• Dingsheng Group Co., Ltd. (Chine)
• RITTAL GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Vertiv Holdings Co. (États-Unis)
• Powell Industries (États-Unis)
• Elsewedy Electric (Égypte)
• Lapp Connecto Oy (Finlande)
• LEGRAND SA (France)
• Tai Sin Electric Limited (Hong Kong)
• Panduit Corp (États-Unis)
• ANORD MARDIX (Royaume-Uni)
• Busway Electric India Private Limited (Inde)
• Furutec Électrique Sdn. Bhd. (Malaisie)
• Delta Electronics, Inc. (Taïwan)
• Zhenjiang Sunshine Electric Group Co., Ltd. (Chine)
• Prise d'alimentation Busduct Sdn. Bhd. (Malaisie)
• Produits Chatsworth (États-Unis)
• Renyun (Chine)
• Ohory Electric Busway (Chine)
• 2Melectricgroup (Égypte)
• Bahra Cables Company (Inde)
• Wetown (Chine)
• EAE Inc. (Turquie)
• Groupe Megabarre, Ltd. (Brésil)
• Elcom International (Inde)

Dernières évolutions du marché européen des busway

• En 2025, dans son aperçu des systèmes de barres omnibus, Schneider Electric recommandait les conceptions de barres omnibus sandwich pour les applications exigeantes telles que les usines de fabrication, les tours de grande hauteur et les centres de données en raison de leurs performances thermiques, de leur résistance au feu et de leur efficacité en termes d'espace.
• En 2025, Siemens a également indiqué que ses systèmes de barres omnibus sandwich SENTRON sont utilisés dans des installations critiques telles que les centres de données et les usines automobiles, où la continuité d'exploitation et les fortes charges électriques sont essentielles. La structure compacte et la haute tolérance aux pannes des barres omnibus sandwich ont été mises en avant comme des atouts majeurs justifiant leur adoption dans ces configurations à haute densité.
• En octobre 2024, Furukawa Electric intégrera ses activités de câbles à fibres optiques sous la nouvelle marque Lightera. Ce changement d'image vise à rationaliser les opérations et à renforcer la position de l'entreprise sur le secteur des communications optiques. Cette initiative améliorera la notoriété de la marque, optimisera l'efficacité opérationnelle et consolidera la position de Furukawa Electric sur le marché en pleine expansion des réseaux de fibres optiques et des télécommunications.
• En janvier 2025, Siemens a présenté des technologies d'IA industrielle avancées et de jumeaux numériques conçues pour optimiser l'efficacité opérationnelle grâce à une prise de décision en temps réel. L'entreprise a lancé Siemens Industrial Co-pilot for Operations, intégrant l'IA directement dans les ateliers. Siemens a également annoncé un partenariat avec Jet Zero pour développer un avion à ailes mixtes économe en carburant et zéro émission. Ces innovations témoignent de l'engagement de Siemens en faveur du développement durable et de la transformation numérique dans tous les secteurs d'activité.
• En juin 2025, Tokamak Energy et le groupe Furukawa Electric ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat visant à développer une énergie de fusion illimitée. Cette collaboration a pour objectif de conjuguer leurs expertises en matière de technologie de fusion afin d'accélérer la commercialisation des systèmes d'énergie de fusion. Ce partenariat permettra à Furukawa Electric de renforcer son rôle dans le secteur des énergies renouvelables et de contribuer à des solutions énergétiques durables.

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