Analyse du marché européen des disjoncteurs : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des disjoncteurs

• La taille du marché européen des disjoncteurs était évaluée à 4,27 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,03 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 6,44 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par l'engagement de la région à moderniser ses infrastructures électriques vieillissantes et à opérer une transition vers des systèmes d'énergies renouvelables. L'accent mis par l'Europe sur l'amélioration de la stabilité du réseau, l'augmentation de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de carbone a entraîné une augmentation des investissements dans les technologies de réseaux intelligents et l'intégration des énergies renouvelables, ce qui alimente la demande de disjoncteurs avancés.
• Par ailleurs, l'adoption croissante des véhicules électriques (VE), conjuguée aux politiques gouvernementales de soutien en faveur des transports durables et de l'électrification des infrastructures, ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour les fabricants de disjoncteurs. Ces évolutions nécessitent des systèmes de protection robustes pour les réseaux de recharge de VE, les sous-stations et les centrales d'énergie renouvelable.

Analyse du marché des disjoncteurs

• Les disjoncteurs sont des interrupteurs électrochimiques qui coupent le circuit, automatiquement ou manuellement, pour protéger et contrôler le système électrique. Leur fonction principale est de détecter un défaut en interrompant continuellement et instantanément le flux électrique. Ils sont utilisés dans diverses applications, notamment résidentielles, industrielles, commerciales, automobiles et autres, selon la classe de tension, le courant nominal et le type de disjoncteur.
• Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des disjoncteurs au cours de la période de prévision sont la consommation croissante d'électricité à travers le monde et la demande croissante d'équipements de pointe dans les segments de l'électronique, de l'automobile et des télécommunications.
• L'Allemagne a conquis la plus grande part de revenus du marché européen des disjoncteurs en 2025, avec 24,6 %, grâce à son développement dynamique des infrastructures d'énergie renouvelable et à la modernisation de ses réseaux intelligents. La politique « Energiewende » du pays, qui vise à décarboner le secteur de l'énergie, entraîne d'importants investissements dans les réseaux de transport et de distribution (T&D). 
• La France devrait connaître le taux de croissance le plus rapide du marché européen des disjoncteurs entre 2025 et 2032, soutenu par des projets renouvelables à grande échelle et la modernisation de son réseau électrique vieillissant.
• Le segment des disjoncteurs basse tension a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par l'augmentation des applications dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers. Le déploiement croissant des bâtiments intelligents, les solutions écoénergétiques et la demande de protection fiable dans les systèmes basse tension contribuent largement à la domination de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des disjoncteurs

Tendances du marché des disjoncteurs

« Une demande croissante stimulée par la modernisation du réseau électrique et l'expansion industrielle »

• Le besoin croissant de moderniser les infrastructures électriques vieillissantes, ainsi que les investissements substantiels dans les réseaux de transmission et de distribution (T&D), constituent un catalyseur majeur pour le marché des disjoncteurs.
  • Par exemple, Siemens s'est engagé à investir 1 milliard d'euros en 2023 pour renforcer son empreinte industrielle en Europe, notamment en augmentant la production de composants de réseau tels que des disjoncteurs pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables.
• Alors que de nombreuses régions s’efforcent d’améliorer la fiabilité de leur système électrique et d’intégrer des sources d’énergie décentralisées telles que l’énergie solaire et éolienne, les disjoncteurs deviennent essentiels pour protéger ces réseaux modernisés.
• De plus, l’expansion des installations industrielles et la poussée vers l’automatisation génèrent une demande importante de disjoncteurs pour garantir la sécurité des systèmes et prévenir les pannes d’équipement dans les environnements à forte charge. 

Dynamique du marché des disjoncteurs

Conducteur

« L'accent est mis de plus en plus sur les technologies durables et sans SF6 »

• La pression en faveur de la durabilité environnementale et la pression réglementaire visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ont créé une forte demande de disjoncteurs sans SF6 et respectueux de l’environnement.
  • Par exemple, en janvier 2024, Schneider Electric a lancé une nouvelle gamme d’appareillages de commutation moyenne tension sans gaz SF6, conformes aux objectifs climatiques et aux pratiques durables de l’UE.
• Les fabricants investissent désormais dans des technologies d’interrupteurs à semi-conducteurs et à vide pour remplacer les disjoncteurs traditionnels à base de SF6, qui contribuent fortement au réchauffement climatique.
• Ce changement offre des opportunités lucratives en matière d’innovation de produits et d’entrée sur le marché, en particulier dans les régions dotées de politiques environnementales strictes comme l’Europe et certaines régions d’Amérique du Nord.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et installation complexe lors de la modernisation des systèmes existants »

• L’un des principaux défis du marché des disjoncteurs est le coût initial élevé et la complexité liés au remplacement ou à la mise à niveau des systèmes existants par des disjoncteurs modernes.
• De nombreuses installations plus anciennes, en particulier dans les régions en développement, rencontrent des difficultés pour adopter des disjoncteurs avancés en raison de l’incompatibilité des infrastructures et d’un manque d’expertise technique.
• Ces contraintes sont plus prononcées dans les projets de rénovation, où les limitations d’espace et les problèmes de câblage compliquent l’intégration.
• De plus, l’exigence d’une installation et d’un étalonnage professionnels augmente les coûts de main-d’œuvre, décourageant les petits utilisateurs et ralentissant l’adoption sur les marchés sensibles aux coûts.

Portée du marché des disjoncteurs

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type d'isolation, de la conception externe, de l'emplacement, de la plage de tension, du courant nominal, du mécanisme de fonctionnement et de l'utilisateur final.

• Par type de produit

Sur la base du type de produit, le marché des disjoncteurs est segmenté en disjoncteurs basse tension et disjoncteurs haute tension.

Le segment des disjoncteurs basse tension a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par l'augmentation des applications dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers. Le déploiement croissant des bâtiments intelligents, les solutions écoénergétiques et la demande de protection fiable dans les systèmes basse tension contribuent largement à la domination de ce segment.

Le segment des disjoncteurs haute tension devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'expansion des réseaux de transport d'électricité, l'intégration des énergies renouvelables et les initiatives de modernisation des réseaux en Europe. Les projets d'énergies renouvelables à grande échelle et les interconnexions nécessitent des systèmes de protection haute tension robustes pour garantir la stabilité et la sécurité opérationnelles.

• Par type d'isolation

En fonction du type d'isolation, le marché est segmenté en trois catégories : vide, air, gaz, SF6 et huile. Les disjoncteurs SF6 représentaient la plus grande part de marché en 2024, reconnus pour leurs excellentes capacités d'extinction d'arc et leurs performances dans les applications haute tension. Ils sont largement utilisés dans les sous-stations et les réseaux de transport d'électricité en Europe.

Le segment de l'isolation sous vide devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, car les services publics et les fabricants préfèrent de plus en plus les technologies basées sur le vide en raison de leurs avantages environnementaux et des restrictions croissantes sur l'utilisation du SF6 dans l'UE, conformément aux politiques soucieuses du climat.

• Par conception externe

Sur la base de leur conception externe, le marché des disjoncteurs est segmenté en disjoncteurs à cuve active et disjoncteurs à cuve morte. Les disjoncteurs à cuve morte ont dominé le marché en 2024, principalement grâce à leur structure compacte et à leurs avantages en matière de sécurité, notamment pour les applications extérieures haute tension. Ils offrent des fonctionnalités améliorées de mise à la terre et de confinement des défauts, ce qui les rend parfaitement adaptés aux postes électriques et aux installations de réseau en Europe.

Les disjoncteurs à cuve active devraient connaître une croissance constante, en particulier dans les applications où la rentabilité et une infrastructure plus légère sont prioritaires.

• Par emplacement

En fonction de leur localisation, le marché est divisé en deux catégories : intérieur et extérieur. Le segment extérieur détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce aux installations de réseaux à grande échelle, aux sites d'énergie renouvelable et aux infrastructures de transport nécessitant une protection des circuits robuste et résistante aux intempéries.

Les disjoncteurs intérieurs devraient connaître une demande constante dans les bâtiments commerciaux, les centres de données et les usines de fabrication où le contrôle environnemental et l'efficacité de l'espace sont des préoccupations majeures.

• Par plage de tension

Sur la base de la plage de tension, le marché est segmenté en moins de 500 V, 500 V à 1 kV, 1 kV à 15 kV, 15 kV à 50 kV, 50 kV à 150 kV, 150 kV à 300 kV, 300 kV à 800 kV et > 800 kV. Le segment 1 kV à 15 kV a dominé le marché en 2024, soutenu par sa large applicabilité dans les services publics, les espaces commerciaux et les petites et moyennes unités industrielles.

Le segment de 300 kV à 800 kV devrait connaître une croissance rapide à mesure que les projets de transfert d'énergie transfrontalier et d'expansion du réseau à grande capacité progressent à travers l'Europe, en particulier dans les régions du Nord et du Centre.

• Par courant nominal

Sur la base du courant nominal, le marché est segmenté en moins de 500 A, 500 A à 1500 A, 1500 A à 2500 A, 2500 A à 4500 A et > 4500 A. Le segment 500 A à 1500 A détenait la principale part de marché en 2024 en raison de son utilisation généralisée dans les applications moyenne tension et les systèmes commerciaux compacts.

Le segment > 4 500 A devrait connaître une forte croissance à mesure que la demande augmente pour les systèmes à très haute capacité utilisés dans les industries lourdes, les centres de données et les appareillages de commutation de qualité utilitaire.

• Par mécanisme de fonctionnement

En fonction du mécanisme de fonctionnement, le marché est segmenté en disjoncteurs à ressort, disjoncteurs hydrauliques, disjoncteurs pneumatiques, etc. En 2024, les disjoncteurs à ressort ont dominé le marché grâce à leur fiabilité, leurs faibles besoins de maintenance et leur large application sur les systèmes basse et moyenne tension.

Les disjoncteurs hydrauliques devraient connaître une croissance notable, en particulier dans les opérations industrielles lourdes qui nécessitent des systèmes d'actionnement robustes et à force élevée dans des conditions de charge exigeantes.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché se divise en secteurs industriel, utilitaire, commercial, automobile, résidentiel et autres. Le segment des services publics a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à la modernisation du réseau, à l'intégration des énergies renouvelables et à la modernisation des postes électriques en Europe.

Le secteur industriel devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l’automatisation croissante, l’électrification des processus de fabrication et l’augmentation des réglementations de sécurité.

De plus, le segment résidentiel connaît une croissance croissante en raison de l’essor des maisons intelligentes et des systèmes énergétiques décentralisés tels que l’énergie solaire sur les toits et le stockage sur batterie, nécessitant des disjoncteurs compacts et intelligents.

Analyse régionale du marché des disjoncteurs

• L'Europe est l'une des régions les plus importantes du marché mondial des disjoncteurs, représentant une part de revenus importante de 27,4 % en 2024, tirée par la modernisation des infrastructures électriques, la transition vers les énergies renouvelables et des cadres réglementaires stricts axés sur l'efficacité énergétique et la sécurité.
• Les consommateurs et les services publics de la région adoptent rapidement des systèmes de disjoncteurs avancés pour soutenir le développement des réseaux intelligents, gérer la hausse des charges électriques et assurer une distribution électrique ininterrompue. De plus, l'intégration de fonctions d'automatisation et de surveillance numérique aux disjoncteurs améliore l'efficacité opérationnelle et la fiabilité des systèmes, contribuant ainsi à leur adoption généralisée.
• L’engagement de l’Europe à atteindre la neutralité climatique et à investir dans des sources d’énergie durables accélère le déploiement de disjoncteurs haute et moyenne tension dans les installations solaires, éoliennes et hydrauliques.

Aperçu du marché allemand des disjoncteurs

L'Allemagne a conquis la plus grande part de marché européenne des disjoncteurs en 2025, avec 24,6 %, grâce à son développement dynamique des infrastructures d'énergie renouvelable et à la modernisation de ses réseaux intelligents. La politique « Energiewende » du pays, qui vise à décarboner le secteur de l'énergie, entraîne des investissements massifs dans les réseaux de transport et de distribution (T&D). Cela crée une forte demande pour des disjoncteurs à la pointe de la technologie, capables de gérer efficacement les fluctuations de charge et d'assurer la stabilité du réseau.  

Aperçu du marché des disjoncteurs en France

La France devrait connaître la croissance la plus rapide du marché européen des disjoncteurs entre 2025 et 2032, soutenue par des projets d'énergies renouvelables de grande envergure et la modernisation de son réseau électrique vieillissant. Le nucléaire jouant un rôle clé dans le mix énergétique français, la France met l'accent sur l'amélioration de la protection et de la fiabilité du réseau, ce qui stimule la demande de systèmes de disjoncteurs haute performance pour les applications industrielles et de services publics.

Part de marché des disjoncteurs

L'industrie des disjoncteurs est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB (Suisse)
• Siemens (Allemagne)
• Schneider Electric (France)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Efacec (Portugal)
• Eaton (Irlande)
• TOSHIBA INTERNATIONAL CORPORATION (Japon)
• Fuji Electric Co Ltd (Japon)
• TE Connectivity (Suisse)
• Honeywell International, Inc. (États-Unis)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Powell Industries (États-Unis)
• CGglobal (Crompton Greaves) (Inde)
• LARSEN & TOUBRO LIMITED (Inde)
• MAXWELL TECHNOLOGIES, INC. (États-Unis)
• Brush Group (Royaume-Uni)
• INDUSTRIAL ELECTRIC MFG (États-Unis)
• Disjoncteurs ETA (Allemagne)
• Andeli Group Co., Ltd (Chine)
• Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd (Japon)
• Tavrida Electric (Suisse (opérations mondiales, origine Russie))
• Terasaki Electric Co., Ltd (Japon)
• Yueqing Feeo Electric Co., Ltd (Chine)

Derniers développements sur le marché européen des disjoncteurs

• En septembre 2024, Hitachi Energy a collaboré avec Tirreno Power pour installer le premier disjoncteur sans SF6 de 420 kilovolts (kV) éco-efficace d'Italie. Fabriqué dans l'usine Hitachi Energy de Lodi, cet équipement pionnier devrait être installé en 2025. Cette initiative marque une étape importante vers la durabilité du réseau électrique italien.
• En août 2024, Mitsubishi Electric Corporation et Siemens Energy Global GmbH & Co. KG ont signé un accord pour le développement conjoint de spécifications pour les postes de commutation à courant continu (CC) et les disjoncteurs CC. Cette collaboration vise à réaliser des systèmes CC haute tension (CCHT) multi-terminaux, facilitant l'exploitation efficace des ressources énergétiques renouvelables à grande échelle et contribuant aux efforts mondiaux de décarbonation.
• En juillet 2024, Siemens Energy, GE Vernova et Hitachi Energy se sont associés aux gestionnaires de réseaux de transport allemands TenneT, Amprion, 50Hertz et TransnetBW pour développer des concentrateurs multi-terminaux équipés de disjoncteurs CC. Ces concentrateurs sont conçus pour connecter efficacement les nouvelles lignes de transport à courant continu à très haute tension (CCHT), améliorant ainsi l'intégration des énergies renouvelables au réseau.
• En 2024, Siemens a élargi son offre de disjoncteurs intelligents en intégrant des fonctionnalités IoT (Internet des objets) et des analyses prédictives basées sur l'IA pour la détection des défauts et la gestion du réseau en temps réel. Ces disjoncteurs avancés sont adaptés aux applications de réseaux intelligents et aux maisons connectées résidentielles, reflétant l'engagement de Siemens en matière d'innovation dans les solutions de protection électrique.
• En 2024, Eaton a lancé une nouvelle gamme de disjoncteurs IoT conçus pour s'intégrer aux systèmes de gestion de l'énergie des applications commerciales et industrielles. Ces appareils collectent des données en temps réel et fournissent des informations pour l'optimisation des systèmes, répondant ainsi à la demande croissante de solutions intelligentes et connectées pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

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