Rapport d'analyse du marché européen de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché européen de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs ?

• Le marché européen de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs était évalué à 1,50 milliard de dollars en 2024  et devrait atteindre  3,15 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 9,70 % au cours de la période de prévision.
• Les nombreux avantages de l'intégration de la gamification dans les évaluations de l'entraînement cognitif, qui stimule la formation de nouveaux souvenirs et simule des changements cérébraux positifs, constituent le principal facteur de croissance du marché de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs.
• Les retards dans l'approbation des jeux d'entraînement cognitif par les autorités réglementaires constituent un facteur majeur qui freine la croissance du marché de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs.

Quels sont les principaux enseignements du marché de l'évaluation et de la formation cognitives ?

• La prise de conscience croissante des avantages liés à la mise en œuvre de séances d'entraînement cognitif, de jeux et d'évaluations dans les écoles et autres établissements d'enseignement supérieur est un facteur majeur qui créera des opportunités de croissance pour le marché de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs.
• L'utilisation répandue des évaluations cognitives traditionnelles en raison de leurs nombreux avantages constitue un facteur qui freine la croissance du marché de l'évaluation et de la formation cognitives.
• L'Allemagne a dominé le marché européen de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs en 2024, détenant la plus grande part de revenus (38,7 %), grâce à une forte adoption dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des entreprises.
• Le marché britannique de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs connaît une croissance annuelle composée remarquable de 8,9 %, soutenue par une demande croissante dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des programmes de bien-être en entreprise.
• Le segment des solutions a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 67,3 %, grâce à l'adoption de plateformes d'évaluation cognitive numérique, de logiciels de formation basés sur l'IA et d'outils d'entraînement cérébral ludiques dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des entreprises.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'évaluation et de la formation cognitives           

Quelle est la tendance clé du marché de l'évaluation et de la formation cognitives ?

« Intégration de l'IA et des plateformes numériques »

• L'une des principales tendances qui façonnent le marché de l'évaluation et de la formation cognitives est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des plateformes numériques afin d'améliorer la précision des évaluations, de personnaliser la formation et d'optimiser l'engagement des utilisateurs. Cette tendance est alimentée par l'adoption grandissante de l'apprentissage à distance, de la santé numérique et des solutions d'optimisation des performances au travail.
• Les entreprises exploitent les algorithmes d'IA pour analyser les schémas de performance cognitive, prédire les lacunes en matière de compétences et recommander des programmes de formation personnalisés pour les individus ou les organisations.
• Les plateformes numériques permettent un retour d'information en temps réel, un apprentissage adaptatif et une surveillance à distance, offrant ainsi aux apprenants et aux formateurs des informations exploitables.
• Par exemple, Lumosity (États-Unis) utilise l'analyse de données basée sur l'IA pour adapter les exercices ludiques aux forces et faiblesses cognitives des utilisateurs, améliorant ainsi les résultats d'apprentissage.
• Cette tendance vers une évaluation cognitive basée sur l'IA et les données transforme le marché, incitant les entreprises à investir dans des plateformes logicielles innovantes, des solutions personnalisées et des écosystèmes numériques évolutifs.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l'évaluation et de la formation cognitives ?

• La sensibilisation croissante à la santé cognitive, à la productivité des employés et aux performances scolaires est un moteur majeur du marché de l'évaluation et de la formation cognitives.
• En janvier 2025, Total Brain (États-Unis) a étendu sa plateforme pour proposer des évaluations cognitives à l'échelle de l'entreprise, destinées à améliorer le bien-être des employés et répondant ainsi à la demande croissante des entreprises clientes.
• L'adoption croissante de l'éducation numérique et des plateformes d'apprentissage en ligne stimule la croissance du marché, notamment auprès des écoles, des universités et des programmes de formation en entreprise.
• Les progrès réalisés dans le domaine des tests neuropsychologiques, de l'apprentissage ludique et des applications de formation mobiles améliorent l'engagement et l'efficacité, favorisant ainsi l'adoption.
• De plus, la multiplication des campagnes de sensibilisation à la santé mentale et des programmes de bien-être cognitif stimule la demande de solutions d'évaluation cognitive validées, évolutives et basées sur la technologie.

Quel facteur freine la croissance du marché de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs ?

• Le coût élevé des outils d'évaluation cognitive avancés et des plateformes de formation basées sur l'IA demeure un défi majeur, limitant leur adoption dans les petits établissements et les marchés émergents.
• Par exemple, en 2024, Cogstate Ltd. (Australie) a indiqué que les investissements dans la R&D et l'intégration de l'IA avaient considérablement augmenté les coûts de développement des produits, affectant ainsi la capacité financière des petits clients.
• Les questions de confidentialité des données et de conformité réglementaire liées au stockage et au traitement des données cognitives constituent des obstacles supplémentaires, notamment dans les applications de santé et d'entreprise.
• Des entreprises telles que Pearson (Royaume-Uni) et Posit Science (États-Unis) mettent en œuvre des solutions cloud cryptées et un stockage de données sécurisé pour atténuer les risques.
• Concilier accessibilité financière, accessibilité et sophistication technologique demeure un défi permanent, nécessitant une innovation continue et des investissements stratégiques pour assurer la croissance du marché à long terme.

Comment le marché de l'évaluation et de la formation cognitives est-il segmenté ?

Le marché de l'évaluation et de la formation cognitives est segmenté en fonction de l'offre, du mode d'évaluation, du type d'évaluation, de l'application, du secteur d'activité et de l'âge.

• En offrant

Selon l'offre proposée, le marché de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs se divise en solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 67,3 %, grâce à l'adoption de plateformes numériques d'évaluation cognitive, de logiciels d'entraînement basés sur l'IA et d'outils ludiques d'entraînement cérébral dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des entreprises. Les solutions offrent une notation automatisée, des analyses en temps réel et des recommandations personnalisées, ce qui les rend particulièrement attractives pour une évaluation cognitive évolutive et reproductible.

Le segment des services devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le besoin croissant d'accompagnement professionnel, de formation et de programmes d'évaluation cognitive personnalisés proposés par des prestataires spécialisés. Les services complètent souvent les solutions existantes en fournissant une interprétation experte, des conseils et un soutien à l'apprentissage adaptatif, stimulant ainsi l'expansion du marché tant en entreprise que dans le milieu universitaire.

• Par mode d'évaluation

Selon le mode d'évaluation, le marché se divise en évaluations en ligne et hors ligne. Le segment en ligne dominait en 2024 avec une part de marché de 52,5 %, grâce à l'adoption croissante des plateformes web, des applications mobiles et des programmes d'entraînement cognitif hébergés dans le cloud, qui permettent la surveillance à distance et la collecte de données en temps réel. Les évaluations en ligne sont privilégiées pour leur flexibilité, leur accessibilité et leur capacité à analyser rapidement de grands ensembles de données, notamment dans les entreprises, les établissements d'enseignement et le secteur de la santé.

Le segment hors ligne devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'impulsion des régions où l'accès à Internet est limité, du vieillissement de la population et du maintien des tests sur support papier ou en présentiel dans les milieux cliniques et de recherche. Les approches d'évaluation hybrides contribuent également à la croissance de ce segment.

• Par type d'évaluation

Le marché est segmenté, selon le type d'évaluation, en quatre catégories : évaluation hébergée, évaluation biométrique, entretien individuel et évaluation sur papier. L'évaluation hébergée dominait le marché en 2024, avec 55,8 % de parts de marché, grâce à l'utilisation croissante des plateformes cloud et des solutions de tests cognitifs d'entreprise qui permettent l'automatisation de l'administration, de la notation et de l'analyse.

Le secteur de l'évaluation biométrique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux innovations dans les technologies d'EEG, de suivi oculaire et de reconnaissance faciale qui améliorent la précision de l'évaluation cognitive pour les applications de soins de santé, de recherche et d'entraînement de haute performance.

• Par âge

Le marché de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs est segmenté en fonction de l'âge : seniors (plus de 60 ans), adultes (25-60 ans), jeunes (15-24 ans) et enfants (moins de 14 ans). En 2024, les adultes dominaient le marché avec une part de 40,2 %, grâce à l'adoption croissante des programmes d'évaluation et d'entraînement cognitifs en milieu professionnel, dans le cadre des initiatives de bien-être en entreprise et sur les plateformes de formation pour adultes.

Le segment des seniors devrait afficher le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par une sensibilisation accrue au déclin cognitif lié à l'âge, aux programmes de soins de la mémoire et aux solutions préventives pour la santé cérébrale.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché est segmenté en évaluation clinique et de santé, entraînement cérébral, évaluation de la mémoire, recherche, apprentissage en milieu scolaire, formation en entreprise et autres. L'évaluation clinique et de santé a dominé le marché en 2024 avec une part de 56,9 %, grâce à l'adoption croissante des tests cognitifs dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de neuropsychologie à des fins de diagnostic, de suivi des traitements et de réadaptation.

Le secteur de l'entraînement cérébral devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la popularité croissante des programmes d'entraînement numérique ludiques, des applications mobiles d'entraînement cérébral et des exercices cognitifs personnalisés basés sur l'IA, destinés aux enfants comme aux adultes.

• Par secteur d'activité

Le marché est segmenté par secteur d'activité : santé, éducation, gouvernement, entreprises, défense, sport et autres. Le secteur de la santé a dominé en 2024, détenant une part de marché de 48,5 %, grâce à l'augmentation des tests cognitifs dans les hôpitaux, les centres de recherche et les programmes de réadaptation neurocognitive.

Le secteur de l'éducation devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration des évaluations cognitives numériques dans les écoles, les universités et les plateformes d'apprentissage en ligne afin d'améliorer les résultats d'apprentissage, d'évaluer les performances des étudiants et de soutenir les solutions d'apprentissage adaptatives.

Quelle région détient la plus grande part du marché de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs ?

• L'Allemagne a dominé le marché européen de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs en 2024, détenant la plus grande part de revenus (38,7 %), grâce à une forte adoption dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des entreprises. Son infrastructure numérique avancée, ses investissements importants dans les outils d'évaluation basés sur l'IA et l'utilisation généralisée des plateformes d'entraînement cognitif en ligne constituent des facteurs clés de cette croissance. L'intérêt croissant porté aux programmes de bien-être cognitif des employés, aux initiatives d'entraînement cérébral dans les écoles et à l'évaluation fondée sur la recherche en milieu clinique a également stimulé la demande.
• Cette position dominante est renforcée par les collaborations entre fournisseurs de technologies, universités et établissements de santé pour développer des solutions d'évaluation cognitive personnalisées et évolutives. Les entreprises allemandes proposent des outils d'entraînement cognitif basés sur l'analyse de données, le cloud et l'intelligence artificielle, afin de répondre aux besoins de différents groupes d'âge et secteurs d'activité.
• Globalement, le leadership technologique de l'Allemagne, l'adoption institutionnelle à grande échelle et l'innovation continue dans les solutions d'évaluation cognitive ont consolidé sa position de leader sur le marché européen.

Analyse du marché britannique de l'évaluation et de la formation cognitives

Le marché britannique de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs connaît une croissance remarquable, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,9 %, portée par une demande croissante dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du bien-être en entreprise. Cette croissance est notamment due à l'importance accordée par le Royaume-Uni aux initiatives de santé numérique, à l'adoption de plateformes d'évaluation cognitive basées sur l'intelligence artificielle et aux programmes gouvernementaux de promotion de la santé cérébrale. Les établissements d'enseignement et les entreprises intègrent de plus en plus d'outils d'entraînement cognitif en ligne et personnalisés afin d'améliorer l'apprentissage et les performances. Les partenariats transfrontaliers avec des entreprises technologiques européennes et la participation à des projets de recherche financés par l'UE renforcent encore sa position sur le marché. De ce fait, le Royaume-Uni s'impose comme un acteur majeur du marché européen de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs.

Analyse du marché français de l'évaluation et de la formation cognitives

Le marché français de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs est en constante expansion, porté par une adoption croissante dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des entreprises. Les initiatives françaises visant à moderniser l'éducation, à développer les compétences numériques et à promouvoir le bien-être cognitif encouragent l'utilisation d'outils d'évaluation assistée par l'IA et de solutions de formation en ligne. Les fournisseurs locaux investissent dans des plateformes cognitives évolutives basées sur le cloud et des applications mobiles pour répondre à la demande institutionnelle et des particuliers. La collaboration avec des fournisseurs internationaux de solutions d'évaluation cognitive améliore la qualité des produits, le transfert de technologies et l'innovation. Par ailleurs, les incitations gouvernementales à la recherche et à l'adoption d'outils d'apprentissage numérique soutiennent la croissance du marché. Ainsi, la France s'impose comme un acteur majeur du marché européen de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs.

Analyse du marché espagnol de l'évaluation et de la formation cognitives

Le marché espagnol de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs connaît une croissance soutenue, portée par une sensibilisation accrue à la santé cérébrale, le recours croissant aux évaluations cognitives en ligne dans les établissements scolaires et les entreprises, ainsi que par le développement des initiatives de bien-être en entreprise. L'investissement dans les plateformes numériques, les applications mobiles cognitives et les outils d'évaluation basés sur l'intelligence artificielle stimule l'adoption de ces solutions. Les partenariats avec des fournisseurs de solutions européens et la participation à des programmes de recherche régionaux contribuent à l'amélioration des technologies et de la qualité des services. Par ailleurs, les programmes gouvernementaux promouvant l'éducation numérique et la santé cognitive favorisent une adoption plus large, toutes tranches d'âge confondues. De ce fait, l'Espagne s'impose comme un acteur majeur du marché européen de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l'évaluation et de la formation cognitives ?

Le secteur de l'évaluation et de l'entraînement cognitifs est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Lumos Labs, Inc. (États-Unis)
• Sciences positives (États-Unis)
• Total Brain (États-Unis)
• Elevate Labs (États-Unis)
• Memorado (Allemagne)
• Predictive Success Corporation (États-Unis)
• BrainWare Learning Company (États-Unis)
• CNS Vital Signs, LLC (États-Unis)
• pymetrics, Inc. (États-Unis)
• Programme Arrowsmith (Canada)
• ACE Ingénierie cognitive appliquée Ltée (Canada)
• Akili Interactive Labs, Inc. (États-Unis)
• Savonix, Inc. (États-Unis)
• LearningRx, Inc. (États-Unis)
• ImPACT Applications Inc. (États-Unis)
• Signant Health (États-Unis)
• VeraSci (États-Unis)
• Cogstate Ltd. (Australie)
• Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)
• Medavante-Prophase Inc. (États-Unis)
• Pearson (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché européen de l'évaluation et de la formation cognitives ?

• En avril 2024, CogniFit Inc. a conclu un partenariat avec Factorial, intégrant ses outils d'évaluation et d'entraînement cognitifs à la plateforme de Factorial afin de favoriser le bien-être des employés et la productivité organisationnelle, et d'accélérer l'adoption de solutions cognitives numériques en entreprise.
• En mars 2024, Linus Health a annoncé l'acquisition d'Aural Analytics, élargissant ainsi son portefeuille de produits d'évaluation cognitive et renforçant sa position sur le marché numérique de la santé cérébrale.
• En janvier 2024, CogniFit Inc. a signé un accord de partenariat avec AON, marquant une étape importante vers une meilleure prise en compte du bien-être mental en entreprise et une sensibilisation accrue aux solutions d'évaluation cognitive.
• En mai 2023, Linus Health a publié les résultats de son étude comparant sa solution d'évaluation cognitive numérique au Mini-Mental State Examination (MMSE), démontrant ainsi l'efficacité de l'outil dans la détection précoce des troubles cognitifs et son soutien aux interventions proactives en matière de santé.
• En janvier 2022, Eisai Co., Ltd. a annoncé le lancement de CogMate par l'intermédiaire de ses filiales taïwanaise et hongkongaise. Cet outil numérique d'auto-évaluation de la santé cérébrale prévoit de s'étendre à d'autres pays, dont Singapour, afin d'élargir l'accès au suivi de la santé cognitive.

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