Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen de la surveillance de la chaîne du froid – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des filtres de surveillance de la chaîne du froid

• La taille du marché européen de la surveillance de la chaîne du froid était évaluée à 109,4 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  271,2 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 13,8 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance significative du marché est principalement portée par une combinaison de progrès technologiques, d'attentes croissantes des consommateurs et de pressions réglementaires. Plusieurs facteurs et opportunités clés façonnent cette trajectoire de croissance, faisant de la région un pôle d'investissement et d'innovation.
• La forte demande de denrées périssables telles que les produits laitiers, les fruits de mer, la viande et les produits frais, portée par la croissance de la classe moyenne et l'urbanisation croissante, incite les acteurs du secteur à investir dans des systèmes de chaîne du froid fiables. Par ailleurs, l'essor du commerce électronique et des services de livraison de produits d'épicerie en ligne a renforcé le besoin d'une surveillance précise de la température en temps réel pour garantir la sécurité et la qualité des aliments.

Analyse du marché des filtres de surveillance de la chaîne du froid

• L’industrie pharmaceutique, en particulier dans le sillage de la COVID-19, est devenue un moteur majeur car les vaccins et les produits biologiques nécessitent un contrôle strict de la température.
• Les technologies de capteurs avancées, le suivi GPS et l’analyse de données sont de plus en plus adoptés pour fournir une visibilité et une traçabilité de bout en bout sur toute la chaîne d’approvisionnement du froid.
• L'Allemagne domine le marché européen, captant 40,2 % des revenus régionaux en 2025, tirée par la demande de produits alimentaires périssables, notamment les fruits de mer, les produits laitiers et les fruits exotiques.
• Le segment du matériel devrait dominer le marché avec une part de 35,4 % en 2025, en raison de la forte demande de produits alimentaires périssables et de produits pharmaceutiques, notamment de vaccins et de produits biologiques.
• Les gouvernements de la région appliquent des réglementations strictes sur la logistique thermosensible, accélérant ainsi l'adoption de systèmes de surveillance en temps réel. Si les coûts élevés des infrastructures et l'absence de normes uniformes demeurent des défis majeurs, la prolifération de l'IoT, de l'IA et des technologies cloud offre des opportunités intéressantes.

Portée du rapport et segmentation du marché des filtres de surveillance de la chaîne du froid

Tendances du marché des filtres de surveillance de la chaîne du froid

« Progrès dans les filtres de surveillance de la chaîne du froid basés sur les MEMS et pilotés par l'IA pour la 5G et les villes intelligentes »

• Les innovations technologiques telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et les systèmes de surveillance en temps réel transforment le paysage de la chaîne du froid. Ces technologies permettent un suivi en temps réel de la température et de l'humidité, améliorant ainsi la transparence de la chaîne d'approvisionnement et réduisant la détérioration des produits. L'adoption d'analyses basées sur l'IA et de plateformes cloud permet une maintenance prédictive et une prise de décision proactive, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.
• Les réglementations gouvernementales et les normes de conformité dans des pays comme l'Italie, l'Allemagne et l'Australie se durcissent, incitant les industries à adopter des solutions avancées de surveillance de la chaîne du froid pour éviter des pénalités coûteuses ou la détérioration des produits.
• L’industrie pharmaceutique s’appuie fortement sur la logistique de la chaîne du froid pour le transport des vaccins et des produits biologiques, ce qui nécessite des solutions de suivi et de surveillance avancées.
• Le secteur agricole utilise ces solutions pour assurer le transport sécurisé des denrées périssables. L'essor du commerce électronique, notamment dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, a accru le besoin de systèmes de chaîne du froid performants pour garantir une livraison rapide et sûre des produits thermosensibles.
• Des pays comme l'Allemagne et l'Italie sont à l'avant-garde du développement de leurs infrastructures de chaîne du froid. L'Allemagne a mis en œuvre des initiatives stratégiques, notamment le développement de bases logistiques nationales pour la chaîne du froid, afin de renforcer ses capacités.

Dynamique du marché des filtres de surveillance de la chaîne du froid

Conducteur

« Demande croissante de produits pharmaceutiques et périssables thermosensibles »

• Le besoin croissant d’un contrôle strict de la température lors du stockage et du transport des produits pharmaceutiques, biologiques et alimentaires périssables stimule considérablement la demande de systèmes avancés de surveillance de la chaîne du froid.
  • Par exemple, en 2024, la société allemande B. Braun a commencé le déploiement à grande échelle de solutions de surveillance de la température et de l'humidité en temps réel pour garantir la conformité avec les directives de l'UE en matière de bonnes pratiques de distribution (BPD).
• Les solutions de surveillance de la chaîne du froid, telles que les capteurs RFID, les dispositifs de suivi de température basés sur l'IoT et les analyses basées sur le cloud, permettent une visibilité en temps réel et réduisent la détérioration, garantissant ainsi la sécurité des produits et la conformité réglementaire.
• Les technologies de capteurs avancées, le suivi GPS et l’analyse de données sont de plus en plus adoptés pour fournir une visibilité et une traçabilité de bout en bout sur toute la chaîne d’approvisionnement du froid.

Retenue/Défi

« Coûts élevés et complexités d'intégration »

• Le coût élevé du déploiement d’une infrastructure de chaîne du froid de bout en bout, comprenant des conteneurs isothermes, des capteurs GPS, des systèmes d’enregistrement de données en temps réel et un stockage économe en énergie, constitue un défi, en particulier dans les économies en développement d’Asie du Sud-Est.
  • Par exemple, en 2025, la société de logistique néerlandaise CoolTransport a signalé des coûts initiaux de plus de 250 000 € pour le déploiement à grande échelle de conteneurs frigorifiques intégrés RFID et équipés de capteurs.
• De plus, le maintien de chaînes du froid ininterrompues sur de vastes zones géographiques, des climats extrêmes et des systèmes de transport multimodaux ajoute de la complexité et du risque d’excursions de température.
• L’intégration de systèmes de surveillance modernes dans les opérations logistiques existantes reste un défi technique et financier pour les petits acteurs de la logistique.

Portée du marché des filtres de surveillance de la chaîne du froid

Le marché européen de la surveillance de la chaîne du froid est méticuleusement segmenté en fonction de l'offre, du type de température, de la logistique et de l'application.

• En offrant

Sur la base de l'offre, le marché est segmenté en matériel et en logiciels. Le segment matériel domine, détenant une part de marché de 58,8 % en 2025, grâce aux avancées technologiques dans les domaines de l'IoT, de la RFID et de l'analyse cloud.

Le segment des logiciels devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,9 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'essor du commerce électronique et de la livraison d'épicerie en ligne nécessitant une surveillance en temps réel.

• Par température

En fonction du type de température, le marché est segmenté en produits frais et surgelés. Le segment frais détient la plus grande part de marché en 2025, stimulé par la demande croissante de produits alimentaires périssables, notamment les fruits de mer, les produits laitiers et les fruits exotiques.

Le segment des produits surgelés devrait connaître le TCAC le plus rapide de 10,2 % entre 2025 et 2032, propulsé par la croissance de la distribution de produits pharmaceutiques et de vaccins nécessitant un contrôle strict de la température.

• Par la logistique

Sur la base de la logistique, le marché est segmenté en stockage et logistique. Le segment du stockage dominera en 2025, grâce aux avancées technologiques des capteurs de température et d'humidité compatibles avec l'IoT.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en secteurs pharmaceutique et de la santé, agroalimentaire, chimique, agricole, manufacturier et autres. Le segment pharmaceutique et de la santé détiendra la plus grande part en 2025, grâce à la croissance de la distribution de produits pharmaceutiques et de vaccins nécessitant un contrôle strict de la température. Le segment agroalimentaire devrait connaître une croissance annuelle composée significative, alimentée par l'expansion du commerce électronique dans les domaines de l'épicerie et de la livraison de repas.

Analyse régionale du marché des filtres de surveillance de la chaîne du froid

• L'Allemagne domine le marché européen de la surveillance de la chaîne du froid, capturant une part de revenus de 40,2 % en 2025, tirée par la croissance de la distribution de produits pharmaceutiques et de vaccins nécessitant un contrôle strict de la température.
• La région bénéficie d'une forte demande en denrées périssables et en produits pharmaceutiques, notamment en vaccins et en produits biologiques. Les gouvernements de la région appliquent une réglementation stricte sur la logistique thermosensible, accélérant ainsi l'adoption de systèmes de surveillance en temps réel.

Analyse du marché allemand des filtres de surveillance de la chaîne du froid

L'Allemagne représentera la plus grande part du marché européen en 2025, stimulée par l'essor des échanges intra-ASEAN, qui renforce le besoin de compatibilité transfrontalière de la chaîne du froid. Les solutions de surveillance de la chaîne du froid, telles que les capteurs RFID, les dispositifs de suivi de température basés sur l'IoT et les analyses cloud, offrent une visibilité en temps réel et réduisent les pertes, garantissant ainsi la sécurité des produits et la conformité réglementaire.

Analyse du marché des filtres de surveillance de la chaîne du froid en France

Le marché français des filtres de surveillance de la chaîne du froid devrait croître au TCAC le plus rapide de 11,3 % au cours de la période de prévision, stimulé par le besoin croissant de solutions économes en énergie et durables, ce qui stimule la demande de systèmes de réfrigération intelligents et de stockage frigorifique à énergie solaire, en particulier dans les zones rurales et reculées.

Analyse du marché des filtres de surveillance de la chaîne du froid au Royaume-Uni

Le marché du Royaume-Uni devrait croître à un TCAC significatif, grâce aux investissements stratégiques des acteurs mondiaux de la logistique et aux gouvernements régionaux qui contribuent au développement des infrastructures de la chaîne du froid, créant ainsi des opportunités de partenariats public-privé.

Analyse du marché des filtres de surveillance de la chaîne du froid aux Pays-Bas

Le marché des filtres de surveillance de la chaîne du froid aux Pays-Bas devrait connaître une croissance à un TCAC notable, alimenté par la tendance vers les certifications de sécurité alimentaire et les programmes d'assurance qualité parmi les exportateurs en Europe, ce qui pousse à l'adoption de pratiques standardisées de surveillance de la chaîne du froid.  

Part de marché des filtres de surveillance de la chaîne du froid

L'industrie des filtres de surveillance de la chaîne du froid est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Sensitech Inc.
• ORBCOMM
• Berlinger & Cie.
• Monnit Corp.
• Contrôleur
• ELPRO-BUCHS AG
• SecureRF Corporation
• Technologie Savi
• Laboratoires Zest
• Infratab Inc.
• LINEAGE LOGISTICS HOLDINGS LLC
• Klinge Corporation
• DAIKIN INDUSTRIES Ltd.
• Agile sans fil
• Tagbox
• Verigo
• FreshSurety
• Traces de sécurité

Derniers développements sur le marché européen de la surveillance de la chaîne du froid

• En juillet 2024, Lineage Logistics, le plus grand entrepôt à température contrôlée au monde, a annoncé son intention d'introduire en bourse une importante société visant à lever jusqu'à 3,85 milliards de dollars. L'entreprise s'est activement développée en Europe, notamment grâce à des acquisitions comme Emergent Cold et Mandai Link Logistics, renforçant ainsi son infrastructure de chaîne du froid dans la région.
• En août 2024, Sensitech, filiale de Carrier Global, a acquis la division solutions de surveillance de la société suisse Berlinger & Co. AG. Cette acquisition vise à renforcer les capacités de Sensitech à fournir des solutions complètes de surveillance de la chaîne du froid, au bénéfice notamment des secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie en Europe.
• En septembre 2024, Varcode a lancé une version améliorée de son Smart Tag VI, dotée d'un indicateur visuel pour améliorer la surveillance de la température des produits sensibles. Cette innovation vise à rationaliser les opérations et à renforcer la sécurité dans divers secteurs, notamment la logistique de la chaîne du froid sur le marché européen.
• En novembre 2024, en collaboration avec SAP, Fusion Consulting a développé une solution de gestion de la chaîne du froid (CCMS) basée sur la plateforme technologique SAP. Cette solution vise à garantir l'intégrité des produits thermosensibles, tels que les médicaments et les vaccins, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, répondant ainsi aux besoins du secteur de la santé en Europe.
• En avril 2024, Tower Cold Chain a annoncé l'intégration de la technologie de suivi en temps réel à ses conteneurs KTEvolution, développés par ELPRO. Cette avancée offre une visibilité en temps réel sur les marchandises, essentielle pour les applications pharmaceutiques en Europe, grâce à la détection de paramètres tels que les chocs, l'inclinaison, la température et la localisation.

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