Analyse du marché européen des robots collaboratifs : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des robots collaboratifs

• La taille du marché européen des robots collaboratifs était évaluée à 635,60 millions USD en 2024 et devrait atteindre 5 546,33 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 31,10 % au cours de la période de prévision.
• La facilité croissante de programmation des robots collaboratifs et l’augmentation des investissements dans l’automatisation des processus de fabrication à travers le monde apparaissent comme les principaux facteurs de croissance du marché.

Analyse du marché européen des robots collaboratifs

• Un robot collaboratif est un type de robot capable d'effectuer de multiples tâches avec l'aide d'un humain. Généralement, ces robots offrent des fonctionnalités supplémentaires, telles que le guidage manuel, la surveillance de la vitesse et de la séparation, l'arrêt surveillé par la sécurité et la limitation de la puissance et de la force. Ils sont utilisés dans de nombreux secteurs, notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et la santé.
• L'essor des progiciels visant à apporter une valeur ajoutée importante à l'écosystème des robots collaboratifs, l'augmentation du retour sur investissement (ROI) et la baisse du prix des robots collaboratifs, ainsi que l'essor des robots collaboratifs associés aux AMR et aux AGV et l'essor du modèle de robots en tant que service, aggraveront encore la valeur marchande.
• L'Allemagne domine le marché européen des robots collaboratifs avec la plus grande part de chiffre d'affaires (43,01 %) en 2025, en raison de la demande croissante d'automatisation, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la logistique. Ces robots polyvalents et conviviaux offrent des solutions rentables pour améliorer la productivité et pallier la pénurie de main-d'œuvre, ce qui les rend de plus en plus attractifs pour les petites et moyennes entreprises (PME). L'intégration de l'IA et des technologies de jumeaux numériques renforce encore leurs capacités et leur adoption.
• La France devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché européen des robots collaboratifs au cours de la période de prévision en raison des pénuries de main-d'œuvre, la demande de solutions adaptables dans la fabrication, la logistique et les soins de santé alimente des investissements importants et des avancées technologiques, positionnant les robots comme un élément crucial du paysage de l'industrie 4.0.
• Le segment matériel devrait détenir la plus grande part de marché, soit 61,9 %, sur le marché européen des robots collaboratifs au cours de la période de prévision. Grâce aux progrès réalisés dans les bras robotisés, les pinces, les capteurs et les contrôleurs, l'amélioration des capacités de charge utile, de la précision et des fonctionnalités de sécurité favorise une adoption croissante dans divers secteurs.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des robots collaboratifs

Tendances du marché européen des robots collaboratifs

« Automatisation et efficacité dans la fabrication et la logistique »

• Une tendance clé qui façonne le marché européen des robots collaboratifs (robots) est la demande croissante de solutions d'automatisation dans les secteurs de la fabrication et de la logistique. Les robots gagnent du terrain dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et les biens de consommation, où ils participent à des tâches telles que l'assemblage, le soudage et l'emballage, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant les coûts de main-d'œuvre.
• L'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique dans les robots améliore leurs capacités, leur permettant d'effectuer des tâches plus complexes avec une plus grande précision. Cette tendance favorise l'adoption de robots collaboratifs dans les industries qui exigent flexibilité et adaptabilité sur leurs lignes de production.
• La recherche d'environnements de travail plus sûrs et plus durables stimule la demande de robots. Ces robots travaillent aux côtés d'opérateurs humains sans cage de sécurité, favorisant ainsi des environnements de travail plus sûrs tout en maintenant une productivité élevée.
• Les robots deviennent de plus en plus abordables grâce aux progrès technologiques et à la concurrence accrue, ce qui les rend plus accessibles aux petites et moyennes entreprises (PME) à travers l’Europe.

Dynamique du marché européen des robots collaboratifs

Conducteur

« Demande croissante d'automatisation et de fabrication flexible »

• La demande de robots collaboratifs en Europe est stimulée par le besoin d'automatisation et de flexibilité accrues des processus de fabrication. Face à la pénurie de main-d'œuvre et à la hausse des coûts de production, les robots offrent une solution rentable pour améliorer la productivité tout en maintenant des normes de qualité élevées.
• L'essor de l'Industrie 4.0 et des initiatives de fabrication intelligente en Europe accélère l'intégration des robots dans les lignes de production. Ces robots sont équipés de capteurs et d'IA, permettant la collecte et l'analyse de données en temps réel afin d'optimiser les opérations et de réduire les temps d'arrêt.
• Les robots améliorent également l’efficacité de la logistique et de l’entreposage, où ils aident à la gestion des stocks, à la préparation des commandes et à l’emballage, réduisant ainsi les besoins en main-d’œuvre humaine et accélérant les opérations.

Retenue/Défi

« Intégration et coûts d'investissement initiaux élevés »

• L'un des principaux défis du marché européen des robots collaboratifs réside dans l'investissement initial élevé requis pour l'achat et l'intégration de robots dans les opérations existantes. Si les robots permettent des économies à long terme, les coûts initiaux et la complexité de l'intégration peuvent s'avérer prohibitifs, notamment pour les petites entreprises.
• La modernisation des processus de fabrication actuels pour intégrer les robots peut s'avérer complexe et nécessiter une expertise technique importante et des solutions sur mesure. Cela peut augmenter les coûts de mise en œuvre et ralentir le déploiement des robots collaboratifs.
• Par ailleurs, assurer une collaboration fluide entre robots et humains sans perturber les flux de travail existants demeure un défi. Les entreprises doivent investir dans la formation et garantir que robots et humains puissent travailler en toute fluidité dans le même environnement.

Portée du marché européen des robots collaboratifs

Le marché est segmenté en fonction du composant, de la solution, de la méthode de sécurité, de la capacité de charge utile, de l'application et de l'utilisateur final.

Portée du marché européen des robots collaboratifs

Le marché est segmenté sur la base du composant, de la solution, de la méthode de sécurité, de la capacité de charge utile, de l'application et de l'utilisateur final.

• Par composant

En termes de composants, le marché européen des robots collaboratifs est segmenté en matériel et en logiciel. Le segment matériel domine le marché avec 52,1 % de chiffre d'affaires en 2025, grâce aux avancées des bras robotisés, des capteurs et des effecteurs terminaux. L'amélioration continue de la précision, de la durabilité et de la flexibilité de ces composants améliore les performances des robots, permettant une adoption plus large dans des secteurs tels que la fabrication, la logistique et la santé, stimulant ainsi la croissance du marché.

Le segment des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,1 % entre 2025 et 2032. Le segment des composants logiciels du marché européen des robots collaboratifs est porté par les avancées en matière d'IA, d'apprentissage automatique et de traitement des données en temps réel. Ces technologies permettent aux robots de s'adapter à diverses tâches, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de renforcer la collaboration homme-robot, les rendant ainsi plus polyvalents et attractifs pour les industries qui adoptent l'automatisation.

• Par solution

En termes de solutions, le marché européen des robots collaboratifs est segmenté en barrières immatérielles de sécurité, scanners laser de sécurité, systèmes de surveillance spatiale 3D par caméra et préhension sécurisée. Ce marché est porté par des réglementations de sécurité strictes et l'intégration croissante de l'automatisation dans tous les secteurs. Ces capteurs optiques créent des barrières non intrusives, améliorant la protection des travailleurs en détectant les intrusions dans les zones dangereuses et en interrompant les opérations robotisées pour prévenir les accidents. Leur adoption est particulièrement répandue dans des secteurs comme l'automobile, où les robots collaboratifs effectuent des tâches telles que l'assemblage, le soudage et la manutention.

Le segment des scanners laser de sécurité devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. L'accent mis par l'industrie automobile sur la sécurité des travailleurs et le respect des normes de sécurité a fortement contribué à la demande de scanners laser de sécurité. De plus, les progrès de la technologie des capteurs et le développement de l'analyse de sécurité basée sur l'IA ont encore encouragé leur adoption, améliorant la protection et la productivité des opérateurs de machines. Alors que les industries continuent d'adopter l'automatisation, le rôle des scanners laser de sécurité pour garantir une collaboration homme-robot sécurisée devient de plus en plus crucial, ce qui les positionne comme un moteur clé de l'expansion du marché des robots en Europe.

• Par méthode de sécurité

Sur la base de la méthode de sécurité, le marché européen des robots collaboratifs est segmenté en fonction de la surveillance de la vitesse et de la séparation, de la limitation de la puissance et de la force, de l'arrêt surveillé et du guidage manuel. La surveillance de la vitesse et de la séparation a représenté la plus grande part de marché en 2025. La méthode de sécurité SSM (Système de surveillance de la vitesse et de la séparation) est un élément clé de la collaboration homme-robot dynamique sur le marché européen des robots. Utilisant des capteurs tels que des scanners laser de sécurité, la SSM ajuste la vitesse du robot en fonction de la proximité des opérateurs humains, ralentissant ou s'arrêtant pour maintenir une distance de sécurité. Cette approche proactive améliore la productivité sans compromettre la sécurité, ce qui la rend idéale pour les applications flexibles et à grande vitesse dans des secteurs tels que l'automobile et l'assemblage électronique.

Le segment de la limitation de puissance et de force détenait une part de marché significative en 2025. La méthode de sécurité de limitation de puissance et de force (PFL) est un élément clé du marché européen des robots collaboratifs. En limitant la force et le couple exercés par les robots lors des interactions homme-robot, la PFL garantit que tout contact reste dans des limites de sécurité, évitant ainsi les blessures. Cette approche, conforme à la norme ISO/TS 15066, facilite l'intégration transparente des robots dans les espaces de travail partagés sans nécessiter de barrières physiques. L'accent mis sur la sécurité humaine et le respect des réglementations européennes strictes ont considérablement accéléré l'adoption de robots équipés de PFL dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique et la logistique.

• Par capacité de charge utile

En fonction de leur capacité de charge utile, le marché européen des robots collaboratifs est segmenté en robots jusqu'à 5 kg, de 5 à 10 kg et de plus de 15 kg. Le segment des robots jusqu'à 5 kg a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 et devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Ce segment est un moteur essentiel du marché européen des robots collaboratifs. Ces robots légers sont parfaits pour les tâches de précision telles que l'assemblage, le pick-and-place et le contrôle qualité, notamment dans la fabrication de produits électroniques et de petites pièces. Leur conception compacte permet une intégration facile dans les lignes de production existantes, les rendant ainsi accessibles aux petites et moyennes entreprises (PME).

• Par application

En fonction des applications, le marché européen des robots collaboratifs est segmenté en trois secteurs : manutention, contrôle qualité, pick-and-place/drop, emballage et granulation, surveillance des machines, moulage, collage et soudage, test et inspection, assemblage, polissage, analyses en laboratoire, divertissement, etc. En 2025, la manutention représentait la plus grande part de marché. Le segment des applications de manutention sur le marché européen des robots collaboratifs est stimulé par le besoin d'automatisation de tâches telles que la préparation de commandes, le tri et la palettisation. Les robots améliorent l'efficacité, réduisent les coûts de main-d'œuvre et améliorent la sécurité au travail, ce qui les rend idéaux pour les environnements dynamiques et exigeants comme la logistique et l'entreposage.

Le segment du contrôle qualité détenait une part de marché significative en 2025. Sur le marché européen des robots collaboratifs, le segment des applications de contrôle qualité est porté par les avancées de l'IA et de l'apprentissage automatique, permettant des inspections visuelles précises. Les robots équipés d'algorithmes d'apprentissage profond peuvent détecter les défauts avec une grande précision et cohérence, réduisant ainsi les erreurs humaines. Leur flexibilité permet une intégration dans des lignes de production dynamiques, améliorant ainsi l'efficacité et la qualité des produits dans des secteurs tels que l'automobile et l'électronique.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen des robots collaboratifs est segmenté en électricité et électronique, mobilier et équipements, automobile, aérospatiale et défense, produits pharmaceutiques, plastiques et polymères, métaux et usinage, agroalimentaire, cosmétiques, etc. Le segment électrique et électronique représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024 et devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032. Le secteur électrique et électronique en Europe est un moteur important du marché des robots collaboratifs. Les robots améliorent la précision de tâches telles que l'assemblage de circuits imprimés, l'insertion de composants et le soudage, répondant ainsi aux défis posés par la miniaturisation et la complexité des composants. Leur flexibilité et leur adaptabilité en font des produits idéaux pour les lignes de production dynamiques, garantissant une qualité et une efficacité constantes. La demande croissante d'appareils électroniques et le besoin d'innovation rapide favorisent l'adoption des robots dans ce secteur. Par conséquent, le secteur électrique et électronique reste un segment clé du marché européen des robots.

Aperçu du marché allemand des robots collaboratifs

Le marché allemand des robots collaboratifs en Europe a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Allemagne en 2025, avec 43,01 %. Ce marché est porté par son secteur manufacturier de pointe et son fort engagement envers l'Industrie 4.0. La forte demande d'automatisation dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de la métallurgie stimule le déploiement des robots. Le soutien du gouvernement, la main-d'œuvre qualifiée et l'accent mis sur la productivité et la sécurité accélèrent encore l'intégration des robots dans les opérations industrielles allemandes.

Analyse du marché français des robots collaboratifs

Le marché français des robots collaboratifs devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) en 2025, soit plus de 24,1 %. Le secteur automobile français s'appuie sur les robots pour améliorer l'efficacité de sa production et réduire ses coûts. Par exemple, le groupe PSA a mis en œuvre des robots collaboratifs d'Universal Robots pour des tâches d'assemblage de véhicules telles que le vissage.

Part de marché des robots collaboratifs en Europe

L'industrie européenne des robots collaboratifs est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB
• Robots universels
• Nachi Robotic Systems, Inc
• Rethink Robotics GmbH
• Shenzhen Han's Robot Co., Ltd
• FANUC Corporation
• Robert Bosch GmbH
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd
• Automatisation précise.
• MRK-Systeme GmbH
• Energid Technologies Corporation
• F&P Robotics AG
• Productive Robotics, Inc.
• MABI ROBOTIC AG
• Quanta Computer Inc.
• Franka Emika GmbH
• AUBO (PÉKIN) ROBOTICS TECHNOLOGY CO., LTD.
• TECHMAN ROBOT INC
• Stäubli International AG
• SOCIÉTÉ D'ÉLECTRICITÉ YASKAWA
• Comau
• Teradyne Inc.
• Kassow Robots ApS
• Vecna ​​Technologies, Inc

Derniers développements sur le marché européen des robots collaboratifs

• En août 2024, une enquête a révélé que plus de 50 % des fabricants d'Amérique du Nord et d'Europe utilisent déjà l'IA et l'apprentissage automatique dans leurs processus de production. De plus, 48 ​​% d'entre eux prévoient d'investir davantage dans ces technologies d'ici 2025, soulignant ainsi l'importance croissante de l'IA dans l'industrie manufacturière.
• Le 24 octobre 2024, la Journée de l'innovation des partenaires s'est tenue à Allschwil, en Suisse, axée sur la fourniture de solutions innovantes pour la production de petites séries dans l'industrie pharmaceutique. Cet événement a mis en avant la gamme complète de robots industriels hygiéniques SCARA et 6 axes, de systèmes de robots mobiles et de véhicules à guidage automatique (AGV) de Stäubli.
• Septembre 2023 ABB a conclu un partenariat stratégique avec une université européenne de premier plan pour favoriser la recherche innovante dans les technologies de robotique et d'automatisation, visant à développer des solutions robotiques de nouvelle génération et à améliorer l'intégration de l'IA dans les applications industrielles.
• En avril 2025, ABB a annoncé son intention de scinder sa division robotique, deuxième fabricant mondial de robots industriels, en vue de sa cotation en bourse d'ici le deuxième trimestre 2026. Cette opération vise à mieux cibler et à améliorer la gouvernance d'ABB et de son activité robotique.

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