Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen du gaz naturel comprimé (GNC) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen du gaz naturel comprimé (GNC)

• La taille du marché mondial du gaz naturel comprimé en Europe était évaluée à 21,57 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 27,54 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,10 % au cours de la période de prévision 2031.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de carburants alternatifs afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles conventionnels. Le soutien croissant de l'Union européenne (UE) et des gouvernements nationaux, par le biais d'incitations, de subventions et d'objectifs stricts de réduction des émissions, stimule encore davantage l'adoption des véhicules au gaz naturel comprimé.
• En outre, l'expansion des infrastructures de ravitaillement en gaz naturel comprimé, ainsi que les avancées technologiques dans les kits de conversion de véhicules et la fabrication de bouteilles composites, permettent une plus grande pénétration dans les flottes de véhicules de tourisme et commerciaux.
• La demande de carburants rentables et plus propres accélère également l'expansion du marché, car les exploitants de flottes, les entreprises de logistique et les systèmes de transport urbain préfèrent de plus en plus le gaz naturel comprimé pour ses avantages économiques et environnementaux à long terme.

Analyse du marché européen du gaz naturel comprimé (GNC)

• L'adoption du gaz naturel comprimé en Europe est motivée par des objectifs de réduction des émissions et des incitations à la conversion de flottes à faibles émissions, en particulier dans les flottes de véhicules utilitaires légers et municipaux.
• La disponibilité des approvisionnements en gaz domestique (associé et non associé) et les investissements dans les infrastructures de ravitaillement permettent aux exploitants de flottes de considérer le gaz naturel comprimé comme un carburant moins coûteux et à faibles émissions par rapport au diesel pour de nombreux cycles de service.
• Le gaz naturel comprimé du Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 9,12 % en 2024, en raison des gaz non associés comme source principale, tandis que les applications de raffinage constituent le segment à la croissance la plus rapide, soulignant l'expansion des utilisations industrielles.
• Le segment du gaz non associé détenait la plus grande part de revenus en 2024, représentant environ 55,2 %, grâce à des gisements de gaz offshore et onshore matures et à des réseaux de transport bien développés qui alimentent les systèmes de gaz urbain et les centres de ravitaillement.

Portée du rapport et segmentation du marché européen du gaz naturel comprimé (GNC) 

Tendances du marché européen du gaz naturel comprimé (GNC)

Utilisation croissante des emballages durables

• Les zones à faibles émissions (LEZ) et les appels d'offres pour des flottes propres dans les villes européennes encouragent les acheteurs municipaux à évaluer les bus au gaz naturel comprimé et les camions à déchets comme une alternative à faibles émissions par rapport aux anciennes flottes diesel.
• Les kits séquentiels gagnent en popularité par rapport aux kits Venturi pour les moteurs à essence modernes en raison d'un meilleur contrôle du mélange, d'un HC/NOx plus faible et d'une parité de performances plus étroite avec les systèmes OEM.
• Le biométhane (biogaz valorisé) est de plus en plus intégré à la chaîne d'approvisionnement en gaz naturel comprimé, aidant les flottes à respecter les obligations en matière de carburant renouvelable et améliorant le profil carbone du gaz naturel comprimé du puits à la roue.
• Le ravitaillement modulaire et à déploiement rapide (stations mobiles montées sur camion, mises à niveau des dépôts à remplissage lent) élargit les options pour les flottes hésitant à investir dans des réseaux complets de stations publiques.
• Les bouteilles composites à faible poids et les collecteurs avancés réduisent la pénalité de charge utile du stockage à bord, rendant le gaz naturel comprimé viable pour des applications plus professionnelles et lourdes.

Dynamique du marché européen du gaz naturel comprimé (GNC)

Conducteur

Poussées politiques, économie de flotte et opportunités du biométhane

• La préférence croissante des consommateurs et des autorités réglementaires pour les carburants à faibles émissions stimule la demande de gaz naturel comprimé (GNC) en Europe. L'adoption du gaz naturel comprimé est de plus en plus perçue comme une solution économique intermédiaire entre les combustibles fossiles conventionnels et les alternatives entièrement renouvelables, notamment dans les transports.
• Par exemple, des entreprises comme IVECO et Stellantis augmentent leur production de véhicules compatibles avec le gaz naturel comprimé afin de répondre à la demande croissante des opérateurs logistiques et des autorités organisatrices de transport public. Ces initiatives reflètent les efforts du secteur pour s'aligner sur les objectifs de décarbonation de l'UE.
• Les mesures incitatives, notamment les subventions aux infrastructures de ravitaillement en gaz naturel comprimé et les avantages fiscaux pour les exploitants de flottes, accélèrent l'adoption de ce système. Les gouvernements de pays comme l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne investissent dans le développement des réseaux de ravitaillement afin de garantir l'accessibilité des véhicules légers, moyens et lourds.
• L'écocertification et la conformité aux réglementations européennes sur les émissions deviennent des facteurs de différenciation essentiels pour les gestionnaires de flottes. Les entreprises qui adoptent des flottes de véhicules au gaz naturel comprimé bénéficient non seulement de coûts d'exploitation réduits, mais aussi d'une meilleure réputation en matière de reporting développement durable.
• L'accent mis sur la réalisation des objectifs climatiques européens à l'horizon 2030 et 2050 renforce le rôle du gaz naturel comprimé comme carburant de transition. Grâce aux progrès de la valorisation du biogaz en biométhane, la chaîne d'approvisionnement en gaz naturel comprimé évolue vers un écosystème plus renouvelable, renforçant ainsi son potentiel commercial à long terme.

Retenue/Défi

Lacunes en matière d'infrastructures, incohérence des politiques et coûts initiaux de conversion

• La densité des stations-service reste inégale à travers l'Europe ; l'insuffisance des réseaux de stations publiques dans certains pays ralentit l'adoption des flottes privées
• Les politiques incohérentes en matière d'incitations et de fiscalité dans les États membres de l'UE créent un argument commercial inégal en faveur de la conversion au gaz naturel comprimé.
• Le coût initial du kit de conversion et les temps d'arrêt pour la conversion/l'installation peuvent dissuader les petits opérateurs malgré des économies de durée de vie favorables.
• Les conflits réglementaires et les lacunes politiques entravent parfois l'approvisionnement en matières premières à grande échelle et l'utilisation des terres. Ces problèmes retardent les investissements et ralentissent l'adoption, en particulier sur les marchés en développement dotés d'une législation environnementale moins rigoureuse.
• De nombreux exploitants de flottes de petite et moyenne taille manquent de connaissances adéquates sur les systèmes GNC/GNL, les exigences de maintenance et les procédures de sécurité, ce qui ralentit l'adoption malgré les incitations disponibles.

Portée du marché européen du gaz naturel comprimé (GNC)

Le marché est segmenté en fonction de la source, des kits, de la distribution et de l’utilisation finale.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché européen du gaz naturel comprimé est segmenté en gaz associé, gaz non associé et gaz non conventionnel. Le segment du gaz non associé a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec environ 55,2 %, grâce à des gisements gaziers offshore et terrestres matures et à des réseaux de transport bien développés qui alimentent les réseaux de gaz de ville et les plateformes de ravitaillement. Cette base gazière stable, livrée par gazoduc, offre aux services publics européens et aux exploitants de stations de gaz naturel comprimé une matière première prévisible et à prix compétitifs, et soutient la chaîne d'approvisionnement régionale en gaz naturel comprimé.

Le segment du gaz non conventionnel (gaz de schiste/gaz de réservoir compact et autres ressources non conventionnelles) devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, à mesure que certains projets européens et les efforts régionaux de diversification de l’approvisionnement se développent, bien que le développement soit inégal selon les pays en raison de contraintes réglementaires et géologiques.

• Par kits

En termes de kits, le marché est segmenté en kits de conversion bicarburant, kits d'injection séquentielle et systèmes dédiés au gaz naturel comprimé OEM. Les kits de conversion bicarburant (conversions propriétaires-exploitants) sont restés le principal contributeur au chiffre d'affaires en 2024, portés par les exploitants de flottes soucieux des coûts et par une importante base installée de véhicules utilitaires légers et de taxis qui privilégient un retour sur investissement plus rapide grâce aux conversions.

Les kits d'injection séquentielle devraient connaître la croissance la plus rapide car ils offrent une meilleure efficacité et un meilleur contrôle des émissions, mais les systèmes de gaz naturel comprimé OEM dédiés devraient atteindre le TCAC le plus rapide, car les fabricants fournissent des bus et des camions à gaz naturel comprimé fabriqués en usine avec des garanties améliorées, des capacités plus élevées et des avantages en termes de coût total de possession (TCO).

• Par type de distribution

En termes de distribution, le marché est segmenté en stations publiques à remplissage rapide (réseaux mères-filles), stations-service à remplissage temporisé (flottes captives) et stations de gaz naturel comprimé mobiles/à pipeline virtuel (remorques en cascade, stations filles). Les stations publiques à remplissage rapide représentaient la part la plus importante en 2024, concentrées le long des axes urbains et des principaux axes logistiques où les taxis, les bus et les véhicules de flotte nécessitent un ravitaillement rapide et à haut débit, grâce au soutien des fournisseurs de distributeurs établis et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de gaz naturel comprimé en station.

Les dépôts à temps plein constituent le modèle de distribution qui connaît la croissance la plus rapide en Europe. Ils permettent un déploiement rapide dans les zones sans raccordement aux pipelines et desservent les flottes captives et les petites villes, tout en évitant les investissements importants liés aux extensions de pipelines. Le marché des pipelines virtuels se développe avec la demande croissante de logistique flexible pour le gaz naturel comprimé en vrac.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en transports, résidentiel, commercial et industriel/production d'électricité. Le secteur des transports a dominé la demande européenne de gaz naturel comprimé en 2023-2024, porté par les flottes de bus de transport en commun, les bennes à ordures ménagères, les taxis et son adoption croissante par les flottes de véhicules utilitaires légers/logistiques. Il demeure la principale source de revenus des exploitants de stations et des acteurs de la conversion.

L’utilisation finale industrielle/de production d’électricité devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, à mesure que les industries et les petits producteurs cherchent à passer du diesel au gaz pour atteindre des objectifs de réduction des coûts et d’émissions, en particulier lorsque l’accès aux pipelines ou au GNL est moins pratique.

Analyse régionale du marché européen du gaz naturel comprimé (GNC)

• L'Allemagne a dominé le marché européen du gaz naturel comprimé, avec des revenus de 5,59 milliards USD en 2024. Le segment résidentiel et commercial domine les revenus en raison de l'adoption généralisée du gaz naturel comprimé pour le chauffage et les utilisations commerciales légères, tandis que les efforts continus pour décarboner l'énergie et les transports continuent de soutenir le marché.
• L'Allemagne constate une adoption opportuniste dans les flottes et les centres logistiques, mais l'accent mis par la politique sur l'électrification entre en concurrence avec l'adoption du gaz naturel comprimé ; des programmes de mélange de biométhane sont à l'essai pour améliorer les avantages en matière de GES.

Aperçu du marché du GNC au Royaume-Uni et en Europe

Le gaz naturel comprimé au Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 9,12 % en 2024, en raison des gaz non associés comme source principale, tandis que les applications de raffinage sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide, soulignant l'expansion des utilisations industrielles.

L'industrie européenne du gaz naturel comprimé est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Iveco (Italie)
• Fiat (Italie)
• Équipements à gaz BRC (Italie)
• Cylindres Worthington (Europe/France)
• Prins AutoGassystems (Pays-Bas)
• AC SpA (Italie)
• Hexagon Purus (Suède)
• Quantum (France)
• Faber Industrie (Italie)
• Gasum (Finlande)
• Shell (Pays-Bas)

Derniers développements sur le marché européen du gaz naturel comprimé (GNC)

• En juillet 2025, l'entreprise commune « Circular Bio-based Europe » (CBE JU) a salué le nouveau plan d'action européen pour l'industrie chimique, qui place les solutions biosourcées au cœur de la neutralité climatique et de la décarbonation industrielle. Ce plan souligne le rôle des aromatiques renouvelables dans la réduction de l'intensité carbone des chaînes de valeur chimiques. Il renforce également l'alignement des politiques de l'UE sur le renforcement de la compétitivité industrielle grâce à des produits chimiques circulaires et durables.
• En juin 2025, Relement a dévoilé son anhydride 3-méthylphtalique biosourcé (Bio-MPA) lors du salon européen des revêtements en Allemagne. Ce lancement a mis en avant son application dans les formulations de résines durables pour revêtements et composites. Le produit a suscité un vif intérêt du marché et a conduit à un accord d'approvisionnement avec Worlée Chemie, marquant une étape majeure vers le déploiement industriel de Relement prévu pour 2026. Cette innovation souligne le leadership européen dans le développement d'intermédiaires aromatiques renouvelables adaptés aux matériaux hautes performances.
• En avril 2025, CBE JU a lancé un appel à projets de 172 millions d'euros pour accélérer le déploiement de solutions biosourcées en Europe. Couvrant 13 domaines thématiques, le programme prévoit le financement de solutions aromatiques renouvelables de substitution, d'emballages durables, de modernisation des bioraffineries et d'alternatives plus sûres pour l'industrie textile. Cette initiative devrait considérablement stimuler la R&D, le développement et la commercialisation des solutions aromatiques biosourcées, tout en créant de nouvelles chaînes de valeur industrielles.
• En juin 2025, trente nouveaux projets phares ont été annoncés dans le cadre de l'entreprise commune CBE, pour un financement total de près de 197 millions d'euros. Parmi ces projets, CERISEA vise à transformer les déchets alimentaires en plastiques et résines biosourcés, tandis que RUNFASTER4EU se concentre sur la transformation des terres marginales en biomasse. Ces initiatives reflètent l'investissement croissant de l'Europe dans la chimie circulaire biosourcée, visant à renforcer les chaînes de valeur locales et à réduire la dépendance aux matières premières fossiles.

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