Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe en Europe – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe

• La taille du marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe était évaluée à 469,21 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 081,33 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de l'informatique de pointe dans tous les secteurs, la demande croissante de technologies de refroidissement efficaces et durables et le besoin croissant de gérer la chaleur dans les environnements informatiques à haute densité.
• Les progrès réalisés dans les solutions de refroidissement liquide et de refroidissement par immersion, ainsi que l’augmentation des investissements dans les centres de données plus proches des utilisateurs finaux, contribuent davantage à l’expansion du marché.

Analyse du marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe

• Le marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe connaît une dynamique significative à mesure que les entreprises accélèrent leur transformation numérique et déploient des infrastructures de pointe pour un traitement plus rapide des données.
• L'accent croissant mis sur la réduction de la latence et la garantie de performances système ininterrompues a accru le besoin de technologies de refroidissement innovantes qui minimisent la consommation d'énergie tout en maintenant une efficacité opérationnelle élevée.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à des investissements importants dans les centres de données de pointe, une numérisation rapide et des réglementations strictes en matière de durabilité.
• Le Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe en raison de l'augmentation des investissements dans les centres de données de pointe, de l'adoption croissante d'applications pilotées par l'IA et de la demande croissante de solutions de refroidissement durables et modulaires.
• Le segment des systèmes à air a détenu la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa rentabilité, sa large disponibilité et sa facilité d'intégration aux infrastructures existantes. Le refroidissement par air reste une option privilégiée pour les déploiements périphériques de petite et moyenne envergure, où les exigences d'efficacité sont modérées.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe

Tendances du marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe

Adoption des technologies de refroidissement liquide et de refroidissement par immersion

• L'évolution vers des systèmes avancés de refroidissement liquide et par immersion transforme le marché de l'edge computing en gérant les fortes densités thermiques dans les infrastructures compactes. Ces technologies permettent une gestion efficace de la chaleur en périphérie, garantissant une disponibilité et des performances système constantes, même sous des charges de travail importantes.
• La demande croissante de méthodes de refroidissement durables accélère l'adoption de systèmes à liquide, plus économes en énergie et en eau que le refroidissement à air traditionnel. Cette tendance est particulièrement marquée dans les régions ayant des objectifs stricts de réduction des émissions de carbone, où l'efficacité énergétique est une priorité.
• L'évolutivité et la conception modulaire des systèmes de refroidissement par immersion les rendent adaptés aux déploiements edge de petite et moyenne taille, contribuant ainsi à réduire les coûts d'exploitation tout en prolongeant la durée de vie des équipements. Leur adaptabilité constitue un atout majeur pour les entreprises qui développent leurs réseaux edge en zones urbaines et isolées.
  • Par exemple, en 2023, plusieurs opérateurs télécoms ont déployé des unités de refroidissement liquide modulaires dans leurs centres de données périphériques, ce qui a permis de réduire considérablement la consommation d'énergie et d'améliorer la fiabilité des services réseau. Cela améliore non seulement les performances, mais contribue également à la réalisation des objectifs de développement durable à long terme.
• Si le refroidissement liquide et par immersion permet une meilleure efficacité et de meilleurs avantages environnementaux, son impact à grande échelle dépend de la réduction des coûts initiaux, du développement de normes industrielles et de la formation des opérateurs. Les fournisseurs doivent privilégier des stratégies de déploiement localisées pour maximiser l'adoption dans divers environnements edge.

Dynamique du marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe

Conducteur

Augmentation du trafic de données et demande croissante de traitement à faible latence

• L'augmentation exponentielle du trafic de données, induite par les objets connectés, les réseaux 5G et les applications temps réel, exerce une pression considérable sur les infrastructures informatiques de pointe. Pour maintenir les performances et éviter les interruptions de service, un refroidissement efficace est devenu un facteur essentiel du déploiement en périphérie.
• Les entreprises sont de plus en plus conscientes des risques financiers et opérationnels liés à la surchauffe, notamment les dommages matériels, l'inefficacité énergétique et les interruptions de service. Cette prise de conscience s'est traduite par une adoption accrue de systèmes de refroidissement de nouvelle génération garantissant un fonctionnement fluide.
• Les gouvernements et les régulateurs industriels soutiennent le développement des infrastructures de pointe par des initiatives d'efficacité énergétique et des politiques informatiques vertes. Ces cadres encouragent les entreprises à investir dans des solutions de refroidissement modernes qui réduisent l'empreinte carbone et respectent les exigences de développement durable.
  • Par exemple, en 2022, plusieurs opérateurs de centres de données adoptent de plus en plus des systèmes de refroidissement par immersion avancés pour se conformer aux directives en matière d'efficacité énergétique, stimulant ainsi la demande du marché pour des technologies de refroidissement hautes performances.
• Bien que la demande de traitement à faible latence soit un facteur clé, il sera essentiel de prendre en compte la consommation d'énergie, l'intégration des systèmes et la formation opérationnelle pour garantir l'adoption durable de systèmes de refroidissement avancés à la périphérie.

Retenue/Défi

Coûts de déploiement élevés et obstacles techniques dans les environnements Edge

• Les investissements importants requis pour les solutions de refroidissement avancées, telles que l'immersion liquide et le refroidissement direct sur puce, demeurent un obstacle majeur à leur adoption, notamment pour les petites entreprises et les marchés émergents. De nombreuses organisations continuent de recourir aux systèmes conventionnels en raison de contraintes budgétaires.
• Le manque de techniciens qualifiés et l'expertise limitée dans la gestion des technologies de refroidissement spécialisées sur des sites distants ou distribués limitent encore davantage le déploiement. Ce défi est aggravé par l'absence de pratiques normalisées et de directives techniques dans l'ensemble du secteur.
• La pénétration du marché est également freinée par des problèmes d'infrastructure, notamment la disponibilité de l'énergie et les problèmes de maintenance dans certains environnements périphériques. Ces contraintes peuvent retarder le déploiement de systèmes de refroidissement performants, contraignant à recourir à des alternatives moins performantes.
  • Par exemple, en 2023, de nombreux centres de données périphériques à petite échelle continuent d'utiliser des systèmes de refroidissement par air hérités en raison des coûts élevés et de la disponibilité limitée des technologies avancées de refroidissement liquide.
• Alors que l'innovation continue d'améliorer l'efficacité des systèmes de refroidissement, il est essentiel de surmonter les obstacles liés aux coûts, aux infrastructures et aux compétences. Les acteurs du marché doivent investir dans des solutions modulaires, rentables et facilement déployables pour favoriser une adoption plus large dans l'écosystème edge.

Portée du marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe

Le marché est segmenté en fonction du type de systèmes de refroidissement, de la capacité de refroidissement, du type de déploiement, du système de gestion du refroidissement, de la méthode de refroidissement et de la verticale.

• Par type de systèmes de refroidissement

En fonction du type de système de refroidissement, le marché européen de l'edge computing est segmenté en systèmes à air, à liquide et hybrides. Le segment à air a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa rentabilité, sa large disponibilité et sa facilité d'intégration aux infrastructures existantes. Le refroidissement par air reste une option privilégiée pour les déploiements edge de petite et moyenne envergure, où les exigences d'efficacité sont modérées.

Le segment des systèmes de refroidissement liquide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité supérieure de dissipation thermique et à son adoption croissante dans les centres de données périphériques haute densité. Les solutions de refroidissement liquide gagnent en popularité grâce à leur capacité à réduire la consommation d'énergie et à soutenir les objectifs de développement durable, ce qui les rend idéales pour les environnements informatiques de nouvelle génération.

• Par capacité de refroidissement

En fonction de la capacité de refroidissement, le marché est divisé en systèmes de refroidissement de moyenne, petite et grande taille (plus de 200 kW). Le segment des systèmes de refroidissement de moyenne taille a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement en raison de leur adoption dans les installations régionales et périphériques nécessitant des charges de refroidissement modérées.

Le segment des systèmes de refroidissement à grande échelle devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, avec l'expansion de l'informatique de pointe dans les grands hubs de télécommunications et les installations d'entreprise. Leur capacité à gérer des charges de travail intensives et à maintenir une fiabilité système élevée en fait un choix essentiel pour les réseaux de pointe à grande échelle.

• Par type de déploiement

Selon le type de déploiement, le marché est segmenté en unités de refroidissement en salle, en rack, en extérieur, en liquide directement sur puce, portables et par immersion. Le segment des unités de refroidissement en salle a dominé le marché en 2024, grâce à son utilisation établie dans les installations edge et les centres de données traditionnels.

Le segment des unités de refroidissement liquide directement sur puce devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de solutions de refroidissement économes en énergie et peu encombrantes. Ces systèmes offrent une gestion thermique ciblée et sont de plus en plus déployés dans les environnements edge hautes performances.

• Par système de gestion du refroidissement

En termes de systèmes de gestion du refroidissement, le marché se divise en deux catégories : les systèmes intégrés et les systèmes autonomes. En 2024, le segment des systèmes intégrés détenait la plus grande part de marché, les entreprises privilégiant de plus en plus les systèmes centralisés qui améliorent la surveillance, l'automatisation et l'optimisation énergétique.

Le segment des systèmes de gestion du refroidissement autonomes devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, en particulier parmi les installations à petite échelle et les opérateurs sensibles aux coûts qui préfèrent des configurations flexibles et indépendantes.

• Par méthode de refroidissement

En fonction de la méthode de refroidissement, le marché européen des systèmes de refroidissement pour l'edge computing est segmenté en refroidissement par eau glacée, refroidissement à détente directe (DX), refroidissement liquide, etc. Le segment du refroidissement par eau glacée a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa fiabilité, son évolutivité et son adoption généralisée dans les installations edge de moyenne et grande taille.

Le segment du refroidissement liquide devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des densités de puissance à la périphérie et au besoin de technologies de refroidissement hautement efficaces et durables.

• Par Vertical

Sur le plan vertical, le marché est segmenté en technologies de l'information et des télécommunications, industrie manufacturière, administration publique, santé, transport et logistique, commerce de détail et biens de consommation, entre autres. Le segment des technologies de l'information et des télécommunications a dominé le marché en 2024, porté par le déploiement à grande échelle des réseaux 5G et la demande croissante de centres de données en périphérie.

Le secteur des soins de santé devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, car l’adoption de l’informatique de pointe dans la télémédecine, l’imagerie médicale et la surveillance des patients en temps réel entraîne le besoin de systèmes de refroidissement fiables et économes en énergie.

Analyse régionale du marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe

• L'Allemagne a dominé le marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à des investissements importants dans les centres de données de pointe, une numérisation rapide et des réglementations strictes en matière de durabilité.
• Les entreprises du pays privilégient les solutions de refroidissement économes en énergie et à hautes performances pour soutenir le déploiement de la 5G et les applications de l'Industrie 4.0
• Cette adoption est également soutenue par des initiatives gouvernementales promouvant l'informatique verte, une base industrielle hautement développée et la demande croissante de services à faible latence dans des secteurs tels que l'automobile, la fabrication et les télécommunications.

Système de refroidissement britannique pour le marché de l'informatique de pointe

Le marché britannique des systèmes de refroidissement pour l'edge computing devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au déploiement croissant d'infrastructures edge pour les villes intelligentes, la fintech et les services cloud. Les entreprises adoptent rapidement des technologies de refroidissement avancées, telles que l'immersion liquide et les systèmes directs sur puce, pour gérer les charges de travail à haute densité. De plus, la forte présence d'opérateurs mondiaux de solutions hyperscale, combinée à des politiques gouvernementales favorables à l'efficacité énergétique, accélère considérablement l'expansion du marché.

Part de marché des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe en Europe

Le système de refroidissement européen pour l'industrie de l'informatique de pointe est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Schneider Electric (France)
• STULZ GmbH (Allemagne)
• Rittal GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Submer (Espagne)
• Alfa Laval (Suède)
• Danfoss A/S (Danemark)
• Iceotope (Royaume-Uni)
• Asetek A/S (Danemark)
• Munters Group AB (Suède)
• Condair Group AG (Suisse)

Développements récents sur le marché européen des systèmes de refroidissement pour l'informatique de pointe

• En février 2024, STULZ GmbH s'est associé à Asperitas pour développer une solution de datacenter modulaire intégrant le refroidissement par immersion. STULZ Modular a pris en charge l'infrastructure et le système de refroidissement, tandis qu'Asperitas a apporté la technologie de refroidissement par immersion. Le datacenter compact ainsi obtenu prend en charge des charges informatiques allant jusqu'à 200 kW et offre un refroidissement efficace pour les applications exigeantes. Parmi ses avantages, on compte une fiabilité élevée, une évolutivité rapide et un support européen. La solution est disponible à la commande en EMEA et sera présentée lors de la conférence Kickstart Europe.
• En juin 2024, Schneider Electric a publié un nouveau livre blanc sur le refroidissement liquide pour les centres de données IA. Ce livre blanc propose des conseils pour choisir les meilleures architectures de refroidissement afin d'améliorer l'efficacité énergétique, les performances des serveurs et la durabilité. Schneider Electric renforce ainsi sa position de leader des solutions de refroidissement avancées et optimise sa capacité à soutenir l'edge computing et les centres de données IA grâce à des technologies performantes et durables.

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