Rapport d'analyse du marché européen des boîtes en carton ondulé : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché européen des boîtes en carton ondulé

• Le marché européen des boîtes en carton ondulé était évalué à 48,79 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  77,18 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'essor du commerce électronique, la demande croissante de solutions d'emballage durables et les progrès des technologies d'impression qui améliorent le branding et la personnalisation.
• La préférence croissante des consommateurs pour les emballages écologiques et recyclables, associée à la croissance de secteurs tels que l'agroalimentaire, l'électronique et la logistique, accélère l'adoption des boîtes en carton ondulé comme solution d'emballage polyvalente et économique.

Analyse du marché européen des boîtes en carton ondulé

• Les boîtes en carton ondulé, reconnues pour leur durabilité, leur légèreté et leur recyclabilité, constituent des solutions d'emballage essentielles dans divers secteurs, notamment le commerce électronique, l'agroalimentaire et l'électronique, grâce à leur capacité à protéger les produits pendant le transport et le stockage.
• La demande croissante de boîtes en carton ondulé est alimentée par l'expansion rapide du commerce électronique, la prise de conscience environnementale grandissante et le besoin de solutions d'emballage efficaces et personnalisables qui répondent aux besoins de divers secteurs.
• L'Allemagne a dominé le marché des boîtes en carton ondulé en 2025, détenant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa solide base industrielle et à son écosystème de production bien établi. La forte demande des secteurs de l'automobile, de l'électronique et des biens industriels stimule l'utilisation intensive des emballages en carton ondulé pour les applications de protection et les charges lourdes.
• Le Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché européen des boîtes en carton ondulé , en raison de la croissance rapide du commerce électronique, de l'adoption croissante d'emballages durables et de la demande croissante de solutions en carton ondulé personnalisées et imprimées numériquement.
• Le segment des boîtes en carton ondulé simple cannelure a dominé le marché en 2025, représentant 48,2 % des revenus, grâce à son utilisation répandue dans le commerce électronique et l'emballage de détail, due à son rapport coût-efficacité, sa légèreté et sa résistance suffisante pour la plupart des applications standard.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des boîtes en carton ondulé      

Tendances du marché européen des boîtes en carton ondulé

« Adoption croissante des emballages durables et des technologies d’impression avancées »

L’importance croissante accordée aux emballages écologiques et recyclables influence fortement le marché européen du carton ondulé, les consommateurs et les autorités réglementaires privilégiant de plus en plus les solutions durables aux plastiques et aux alternatives non recyclables. Le carton ondulé recyclé et les matériaux à base de fibres gagnent du terrain grâce à leur faible impact environnemental et leur adéquation aux objectifs de l’économie circulaire, incitant les fabricants à innover en matière de conception écoresponsable.

• Les technologies d'impression avancées, telles que l'impression numérique, flexographique et UV, connaissent une adoption croissante en Europe, offrant des options de marquage personnalisables et de haute qualité sur les emballages en carton ondulé. Ces technologies permettent une grande précision graphique, l'intégration de codes de traçabilité et d'éléments marketing qui renforcent l'attrait des produits et la visibilité de la marque dans tous les segments de la distribution.

Les tendances en matière de durabilité et de traçabilité influencent les décisions d'achat, les fabricants privilégiant un approvisionnement transparent, des matériaux recyclables et la réduction des émissions de carbone. Ces facteurs permettent aux marques de se démarquer sur des marchés concurrentiels, tout en renforçant la confiance des consommateurs et en garantissant le respect de la réglementation européenne stricte en matière d'emballage.

Par exemple, en 2024, les fabricants d'emballages européens ont intégré des fonctionnalités d'emballage intelligent telles que les codes QR, les étiquettes RFID et les dispositifs d'inviolabilité afin de répondre aux besoins croissants du commerce électronique et des produits à forte valeur ajoutée. Ces innovations améliorent la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et l'engagement des consommateurs, favorisant ainsi une plus large acceptation des solutions en carton ondulé.

• Si la demande de boîtes en carton ondulé demeure forte, une croissance durable dépend de progrès constants en matière de matériaux durables, de procédés de production rentables et d'infrastructures de recyclage efficaces à travers le continent. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur l'optimisation des procédés et l'innovation des matériaux afin d'équilibrer performance, esthétique et respect de l'environnement.

Dynamique du marché européen des boîtes en carton ondulé

Conducteur

« Demande croissante de solutions de commerce électronique et d’emballage durable »

La croissance rapide du commerce électronique en Europe, notamment dans les pays d'Europe occidentale comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, est un moteur essentiel du marché des emballages en carton ondulé. Ce type d'emballage est largement plébiscité pour sa durabilité, sa légèreté et sa recyclabilité, ce qui le rend idéal pour l'expédition d'une vaste gamme de produits, des appareils électroniques aux denrées périssables.

Les initiatives gouvernementales et les mesures réglementaires visant à réduire les plastiques à usage unique incitent les industries à privilégier les solutions d'emballage à base de papier. Des pays comme la France, l'Espagne et les Pays-Bas renforcent leurs obligations en matière d'emballages durables, ce qui accroît la demande de boîtes en carton ondulé dans tous les secteurs.

L’expansion de secteurs tels que l’agroalimentaire, la santé, les cosmétiques et les biens de consommation stimule la demande en solutions d’emballage protectrices et personnalisables. Les boîtes en carton ondulé offrent une excellente résistance structurelle, une grande flexibilité de conception et un bon rapport coût-efficacité, ce qui les rend adaptées à diverses applications finales.

Par exemple, de grandes entreprises investissent dans des matériaux recyclables tels que les supports kraft, les supports de cannelure et les encres à base de soja ou d'eau afin de se conformer aux exigences environnementales et réglementaires. Ces investissements renforcent leur engagement en matière de développement durable, réduisent leur empreinte carbone et soutiennent leur compétitivité à long terme sur le marché.

• L’intégration des technologies numériques, l’automatisation des lignes de production et l’adoption de l’impression avancée contribuent également à une efficacité accrue, à une réduction des déchets et à une meilleure différenciation des produits, renforçant ainsi le rôle de l’emballage en carton ondulé dans les écosystèmes modernes de la logistique et de la vente au détail.

Retenue/Défi

« Coûts élevés des matières premières et préoccupations environnementales »

La fluctuation des coûts des matières premières, notamment du papier kraft et du carton ondulé, représente un défi majeur pour le marché européen des boîtes en carton ondulé. Les variations des prix de la pâte à papier, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la dépendance aux importations peuvent accroître les coûts de production et affecter la compétitivité des prix.

Les préoccupations environnementales liées à la déforestation, aux émissions de carbone issues de la production de fibres vierges et à la complexité de la gestion des déchets entraînent un renforcement des réglementations et des exigences de conformité. Les fabricants doivent relever le défi de concilier durabilité environnementale, rentabilité et qualité constante des produits.

La production de boîtes en carton ondulé est sensible aux conditions environnementales telles que l'humidité, qui peuvent affecter la résistance et les performances des matériaux à base de papier. Ces facteurs exigent des mesures rigoureuses de stockage, de manutention et de contrôle qualité, ce qui accroît la complexité des opérations.

Par exemple, en 2024, les transformateurs européens ont fait état d'une augmentation de leurs coûts opérationnels due à la hausse des prix des matières premières et au renforcement des normes environnementales, ce qui a affecté leurs marges bénéficiaires et ralenti leur expansion sur les segments de marché sensibles aux coûts. Pour surmonter ces obstacles, il faudra innover dans les technologies de recyclage, optimiser les stratégies d'approvisionnement et déployer des efforts de collaboration tout au long de la chaîne de valeur afin de soutenir la croissance à long terme du marché européen du carton ondulé.

La complexité des réglementations régionales en matière de recyclabilité et de gestion des déchets d'emballages en Europe représente un défi opérationnel supplémentaire pour les fabricants multinationaux. Les entreprises doivent investir dans la conformité, la certification et l'adaptation de leurs processus de production afin de respecter l'évolution des cadres réglementaires.

Le marché européen des boîtes en carton ondulé

Le marché est segmenté en fonction du type, du matériau, du profil de la flûte, du style, de l'impression et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché européen des boîtes en carton ondulé est segmenté selon le type : carton ondulé simple cannelure, carton ondulé simple cannelure, carton ondulé double cannelure et carton ondulé triple cannelure. En 2025, le segment du carton ondulé simple cannelure représentait la plus grande part de marché (48,2 %), grâce à son utilisation répandue dans le commerce électronique et l’emballage de détail, due à son rapport coût-efficacité, sa légèreté et sa résistance suffisante pour la plupart des applications courantes.

Le segment des panneaux à triple paroi devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2026 et 2033, alimenté par la demande croissante de solutions d'emballage robustes dans des secteurs tels que l'électronique, l'automobile et le transport maritime, où une durabilité et une protection accrues sont essentielles.

• Par matériau

Le marché européen des boîtes en carton ondulé est segmenté, selon le matériau, en carton ondulé recyclé et carton ondulé vierge. Le segment du carton ondulé recyclé dominait le marché en 2025, avec une part de chiffre d'affaires de 62,3 %, grâce à une prise de conscience environnementale croissante, aux initiatives de développement durable et à des avantages économiques par rapport aux matériaux vierges. Les réglementations favorisant les emballages écologiques stimulent également leur adoption.

Le segment du carton ondulé vierge devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2026 et 2033, tiré par la demande d'emballages haut de gamme dans des secteurs tels que les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, où la sécurité et l'esthétique des produits sont primordiales.

• Par la flûte

Le marché européen des boîtes en carton ondulé est segmenté selon le type de cannelure : type A, type B, type C, type E et type F. En 2025, le segment du carton ondulé de type C détenait la plus grande part de marché (35,8 %) grâce à sa polyvalence. Offrant un bon équilibre entre résistance et amortissement, il est idéal pour de nombreuses applications, notamment l’emballage de produits alimentaires et de boissons ainsi que le commerce électronique.

Le segment des cannelures de type E devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à son profil mince et à son aptitude à l'impression de haute qualité, répondant ainsi à la demande croissante d'emballages compacts et visuellement attrayants dans le commerce de détail et le commerce électronique.

• Par style

Le marché européen des boîtes en carton ondulé est segmenté selon le type de conditionnement : boîtes à fentes régulières (RSC), boîtes à recouvrement total (FOL), boîtes à demi-fentes, boîtes télescopiques, boîtes pliables, plateaux et autres. En 2025, le segment des boîtes à fentes régulières (RSC) représentait la plus grande part de marché (50,4 %), grâce à sa simplicité, son rapport coût-efficacité et son utilisation répandue dans le transport et la logistique pour divers secteurs.

Le segment des emballages de type télescope devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa conception personnalisable et à sa robustesse, ce qui le rend idéal pour les produits de grande valeur tels que l'électronique et le textile, où un emballage sécurisé et sur mesure est essentiel.

• Par impression

Le marché européen des boîtes en carton ondulé est segmenté selon les techniques d'impression : lithographie, flexographie, impression numérique, héliogravure, sérigraphie et autres. En 2025, l'impression flexographique représentait la plus grande part de marché (44,7 %), grâce à son rapport coût-efficacité et à sa rapidité d'impression. Elle est largement utilisée pour les emballages en vrac dans les secteurs de l'agroalimentaire et du commerce électronique.

Le segment de l'impression numérique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante d'emballages imprimés personnalisés et de haute qualité, notamment dans les secteurs des cosmétiques, des soins personnels et du commerce électronique, où l'image de marque et l'attrait visuel sont essentiels.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché européen des emballages en carton ondulé se segmente en plusieurs secteurs : alimentation et boissons, produits ménagers, cosmétiques, santé et produits pharmaceutiques, soins personnels, transport et logistique, électronique, textile, commerce électronique et autres. Le segment de l'alimentation et des boissons dominait le marché en 2025, avec une part de chiffre d'affaires de 38,6 %, portée par la forte demande de solutions d'emballage sûres, durables et économiques pour les denrées périssables et les plats cuisinés.

Le segment du commerce électronique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2026 et 2033, alimenté par l'essor mondial des achats en ligne, le besoin croissant d'emballages durables et légers et l'adoption de solutions d'emballage personnalisées pour améliorer l'expérience client.

Analyse régionale du marché européen des boîtes en carton ondulé

• L'Allemagne a dominé le marché des boîtes en carton ondulé en 2025, détenant la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa solide base industrielle et à son écosystème de production bien établi. La forte demande des secteurs de l'automobile, de l'électronique et des biens industriels stimule l'utilisation intensive des emballages en carton ondulé pour les applications de protection et les charges lourdes.
• Les fabricants allemands adoptent largement les cannelures de type C et de type E pour leur équilibre optimal entre résistance, amortissement et légèreté.
• Par ailleurs, l'utilisation croissante de panneaux à double et triple paroi dans les emballages haut de gamme et destinés à l'exportation, ainsi qu'une forte priorité accordée au développement durable et au recyclage, continuent de renforcer la position de leader de l'Allemagne sur le marché.

Analyse du marché britannique des boîtes en carton ondulé

Le marché britannique des boîtes en carton ondulé devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'essor fulgurant du e-commerce et la demande croissante d'emballages durables dans les secteurs de l'agroalimentaire et des cosmétiques. Les fabricants privilégient de plus en plus les boîtes à fentes régulières (RSC) et les boîtes pliables pour leur rentabilité et leur polyvalence logistique. L'adoption de technologies d'impression avancées, telles que la flexographie et l'impression numérique, favorise une meilleure personnalisation et un branding renforcé. La prise de conscience environnementale croissante et la pression réglementaire accélèrent encore l'utilisation du carton ondulé recyclé, consolidant ainsi le développement du marché dans les circuits de distribution traditionnels et en ligne.

Part de marché des boîtes en carton ondulé en Europe

L'industrie européenne du carton ondulé est principalement dominée par des entreprises bien établies, parmi lesquelles :

•  Groupe Smurfit Kappa (Irlande)
•  DS Smith Plc (Royaume-Uni)
•  Groupe Mondi (Royaume-Uni)
•  Stora Enso Oyj (Finlande)
•  Mayr-Melnhof Karton AG (Autriche)
•  Groupe Klingele Papier et Emballage (Allemagne)
•  Groupe VPK NV (Belgique)
•  Groupe d'emballage Hinojosa, SL (Espagne)
•  Grigeo AB (Lituanie)
•  Cart-One SRL (Italie)
•  Svenska Cellulosa Aktiebolaget (Suède)
•  Groupe Coveris (Autriche)
•  Blue Box Partners (Belgique)
•  Cermex (France)
•  Groupe d'emballage Schumacher (Allemagne)

Dernières évolutions du marché européen des boîtes en carton ondulé

•  En octobre 2024, Mondi Group a réalisé une acquisition stratégique en rachetant les activités de transformation de carton ondulé et de production de carton compact de Schumacher Packaging en Allemagne, au Benelux et au Royaume-Uni. Cette opération vise à accroître la capacité de production d'emballages en carton ondulé de Mondi et à renforcer sa présence industrielle en Europe de l'Ouest. L'acquisition permet à l'entreprise de mieux répondre aux besoins de secteurs à forte croissance, tels que le e-commerce et les biens de consommation courante, en leur proposant des solutions d'emballage durables à base de fibres. Elle favorise une meilleure intégration verticale, une efficacité opérationnelle accrue et des capacités d'innovation renforcées. Globalement, cette initiative devrait consolider la position concurrentielle de Mondi et accélérer la consolidation du marché européen du carton ondulé.
•  En avril 2024, International Paper a finalisé l'acquisition, par le biais d'une opération de fusion-acquisition, d'une participation de 66,3 % dans la société britannique DS Smith pour un montant de 7,2 milliards de dollars américains, entièrement en actions. Cette transaction vise à créer un leader mondial des emballages durables à base de fibres en combinant la forte présence européenne de DS Smith avec l'envergure et l'expertise d'International Paper. La fusion devrait générer d'importantes synergies opérationnelles et de coûts, tout en renforçant l'intégration de la chaîne d'approvisionnement à travers l'Europe. Elle élargit la gamme de solutions d'emballage en carton ondulé écologiques proposées aux clients. Cet accord témoigne de la consolidation croissante et de l'importance accordée au développement durable sur le marché européen de l'emballage.

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