Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des défibrillateurs en Europe : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des défibrillateurs

• La taille du marché européen des défibrillateurs était évaluée à 1,24 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,06 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision.
• Le marché européen des défibrillateurs englobe une gamme de dispositifs médicaux conçus pour délivrer un choc électrique afin de rétablir un rythme cardiaque normal en cas d'arrêt cardiaque soudain (ACS) ou d'arythmies potentiellement mortelles.
• Ces dispositifs sont essentiels pour une intervention immédiate en cas d'urgence cardiaque, améliorant ainsi les taux de survie et les résultats pour les patients. Parmi les principaux types de dispositifs figurent les défibrillateurs automatiques implantables (DAI), les défibrillateurs externes (manuels, automatiques et portables) et les défibrillateurs de resynchronisation cardiaque (CRT-D). Ils sont utilisés dans divers contextes, tels que les hôpitaux, les centres de soins préhospitaliers, les marchés publics, les centres ambulatoires et les soins à domicile.

Analyse du marché des défibrillateurs

• Le marché européen des défibrillateurs comprend une large gamme de dispositifs médicaux vitaux conçus pour délivrer des doses thérapeutiques d'énergie électrique au cœur lors d'arythmies cardiaques potentiellement mortelles, telles que la fibrillation ventriculaire et la tachycardie ventriculaire sans pouls. Les principales catégories de produits de ce marché comprennent les défibrillateurs externes automatisés (DEA), les défibrillateurs automatiques implantables (DAI), les défibrillateurs automatiques portables (DVA) et les systèmes de défibrillation avancés utilisés en milieu hospitalier et ambulatoire. Ces dispositifs sont essentiels aux interventions d'urgence, à la réadaptation cardiaque et à la prise en charge continue des patients cardiaques à haut risque.
• L'augmentation de l'incidence des arrêts cardiaques soudains (ACS) et des maladies cardiovasculaires en Europe est le principal facteur de la demande croissante de défibrillateurs. Selon le Réseau européen du cœur, les maladies cardiovasculaires demeurent la principale cause de mortalité en Europe, contribuant significativement aux coûts des soins de santé et aux préoccupations de santé publique. Ce phénomène a accéléré l'adoption de systèmes de défibrillation, tant en milieu hospitalier qu'en accès public, afin d'améliorer les taux de survie et les délais d'intervention.
• L'Allemagne domine le marché européen des défibrillateurs, avec une part de marché estimée à 26,4 % en 2025, grâce à son infrastructure complète d'intervention d'urgence, à la forte sensibilisation du public aux urgences cardiaques et à la présence de grands fabricants de défibrillateurs. La solidité de son réseau hospitalier, ses investissements dans les initiatives de santé publique et ses programmes de formation généralisés à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et à l'utilisation des DAE ont également contribué à sa position dominante sur le marché.
• L'Allemagne figure également parmi les marchés européens où la croissance des défibrillateurs est la plus rapide. Parmi les tendances technologiques qui façonnent ce marché figurent les défibrillateurs intelligents avec transmission de données dans le cloud, l'intégration avec les plateformes des services médicaux d'urgence (EMS), la détection du rythme cardiaque par l'IA et les instructions vocales, améliorant ainsi la confiance et le temps de réponse des utilisateurs. Les partenariats stratégiques entre les prestataires de soins de santé, les entreprises technologiques et les autorités de santé publique stimulent l'innovation et l'accessibilité des technologies de défibrillation en Europe.
• Parmi les segments de produits, les défibrillateurs externes (DEA) devraient dominer le marché européen en 2025, avec une part de marché de 34,8 %, grâce à leur facilité d'utilisation, leur portabilité et leur installation croissante dans les espaces publics tels que les aéroports, les écoles, les centres commerciaux et les lieux de travail. L'accent mis sur la préparation des premiers intervenants et les programmes de défibrillation publique dans les pays européens a considérablement élargi la présence des DEA.

Portée du rapport et segmentation du marché des défibrillateurs

Tendances du marché des défibrillateurs

« Connectivité transparente avec les smartphones et les applications de santé »

• Intégration aux plateformes de santé numérique et connectivité mobile : L'intégration croissante des défibrillateurs aux smartphones, aux applications d'intervention d'urgence et aux plateformes cloud est une tendance majeure sur le marché européen des défibrillateurs. Cette intégration améliore la surveillance des appareils, la transmission des données d'événements en temps réel et une coordination plus rapide avec les services d'urgence.
  • Par exemple, les DEA modernes se connectent automatiquement aux applications mobiles pour alerter les services médicaux d’urgence et fournir aux utilisateurs des conseils étape par étape sur la réanimation cardio-pulmonaire, améliorant ainsi le temps de réponse et les chances de survie.
• L’essor des défibrillateurs portables, légers et portables permet une utilisation plus large dans les environnements de soins à domicile et de surveillance à distance.
• L’intelligence artificielle (IA) est intégrée pour améliorer la détection et la prise de décision en matière d’arythmie, réduisant ainsi les faux chocs et augmentant la sécurité.
• Ces avancées transforment la défibrillation en rendant les appareils plus conviviaux, accessibles et efficaces dans les milieux cliniques et publics.

Dynamique du marché des défibrillateurs

Conducteur

« Prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et initiatives gouvernementales en matière de préparation aux situations d'urgence »

• Charge croissante des maladies cardiovasculaires et expansion des programmes de défibrillation d'accès public : La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires telles que l'arrêt cardiaque soudain en Europe, combinée aux initiatives menées par les gouvernements pour promouvoir la préparation aux situations d'urgence et le déploiement généralisé des DEA, est un moteur de croissance majeur pour le marché des défibrillateurs  
  • Par exemple, selon la Société européenne de cardiologie, les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de décès en Europe, soulignant le rôle crucial d’une défibrillation rapide.
• L’augmentation des campagnes de sensibilisation du public et les réglementations obligatoires en matière d’installation de DEA dans les lieux publics et sur les lieux de travail favorisent l’adoption de ces dispositifs.
• La croissance de la population âgée et l’augmentation des dépenses de santé axées sur les soins cardiaques contribuent également à l’expansion du marché.
• Les progrès dans la technologie des défibrillateurs, tels que les appareils dotés d'IA et les défibrillateurs cardioverteurs portables, stimulent encore davantage la demande.

Retenue/Défi

« Le coût élevé et la complexité réglementaire limitent l'adoption généralisée »

• Coût élevé des dispositifs de défibrillateur et obstacles réglementaires : les coûts d’achat et d’entretien élevés des défibrillateurs avancés, en particulier les types implantables et portables, associés aux exigences réglementaires complexes dans les pays européens, constituent des obstacles importants à la croissance du marché. 
  • Par exemple, le coût des DCI et des DCB peut restreindre l’accès des petits hôpitaux et des patients les moins aisés.
• Des politiques de remboursement incohérentes et une couverture d’assurance limitée selon les régions créent des défis financiers pour les prestataires de soins de santé et les patients.
• Les défis supplémentaires incluent la nécessité d’une formation approfondie pour garantir une utilisation appropriée, les exigences de maintenance continue et la garantie de la disponibilité des appareils dans les lieux d’accès public.
• Les retards réglementaires et les normes de sécurité strictes peuvent ralentir les approbations de produits et l’introduction sur le marché de technologies de défibrillateurs innovantes.

Portée du marché des défibrillateurs

Le marché est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final.

• Par produit

En termes de produits, le marché des défibrillateurs comprend les défibrillateurs automatiques implantables (DAI) et les défibrillateurs externes. Le segment des défibrillateurs externes devrait dominer le marché avec une part de chiffre d'affaires de 34,8 % d'ici 2025, en raison de son rôle essentiel dans la surveillance continue et le traitement des arythmies potentiellement mortelles chez les patients cardiaques à haut risque. Les DAI sont largement utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins cardiaques pour les patients souffrant de maladies cardiaques chroniques et ont démontré une efficacité significative dans la prévention de la mort subite d'origine cardiaque.

Le segment des défibrillateurs cardioverteurs implantables devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 5,2 % entre 2025 et 2032, en raison de son rôle essentiel dans la surveillance continue et le traitement des arythmies potentiellement mortelles chez les patients cardiaques à haut risque. Les DCI sont largement utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins cardiaques pour les patients souffrant de maladies cardiaques chroniques et ont démontré une efficacité significative dans la prévention de la mort subite d'origine cardiaque.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché des défibrillateurs est segmenté en hôpitaux, cliniques et centres cardiaques, établissements de soins préhospitaliers, marchés publics, établissements de soins à domicile et établissements de soins alternatifs. Le segment des hôpitaux représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, car ces établissements servent de points d'implantation de dispositifs implantables, de surveillance et de services de défibrillation d'urgence.

Le segment des marchés d'accès public devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, qui comprend les écoles, les aéroports, les centres commerciaux et les lieux de travail, et devrait connaître une croissance rapide en raison de l'augmentation des mandats gouvernementaux pour le déploiement des DEA et de l'augmentation des campagnes de sensibilisation du public.

Analyse régionale du marché des défibrillateurs

• L'Allemagne domine le marché européen des défibrillateurs, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires (26,4 %) en 2025. Ce leadership s'appuie sur une infrastructure de santé de pointe, des services médicaux d'urgence (SMU) complets et des politiques gouvernementales fortes favorisant les programmes de défibrillation d'accès public (PAD). L'approche proactive du pays en matière de gestion des maladies cardiovasculaires et les vastes campagnes de sensibilisation ont accéléré le déploiement des défibrillateurs externes automatisés (DEA) dans les espaces publics, les lieux de travail et les établissements de santé. De grandes villes comme Berlin, Munich et Hambourg sont des pôles d'innovation et de recherche clinique, contribuant à l'adoption des défibrillateurs automatiques implantables (DAI) et des technologies de défibrillateurs portables.
• La collaboration étroite entre les prestataires de soins de santé, les fabricants de dispositifs médicaux et les organismes d'intervention d'urgence en Allemagne favorise l'intégration des défibrillateurs dotés d'IA et des systèmes de surveillance en temps réel. Les mesures gouvernementales incitatives à l'installation et à la formation aux DAE, conjuguées à une population âgée croissante exposée au risque d'arrêt cardiaque soudain, renforcent encore la domination du marché allemand.

Aperçu du marché des défibrillateurs en France

La France devrait connaître une croissance soutenue du marché européen des défibrillateurs, portée par des initiatives nationales de santé visant à réduire la mortalité cardiovasculaire. Les campagnes de santé publique et les cadres réglementaires encouragent la disponibilité des DAE dans les écoles, les aéroports et les lieux publics. Les hôpitaux et centres cardiaques de Paris, Lyon et Marseille adoptent de plus en plus de défibrillateurs implantables et externes de pointe, tandis que les centres de fitness et de bien-être commencent également à intégrer des défibrillateurs portables pour les personnes à risque. L'accent mis par le gouvernement français sur la préparation aux situations d'urgence et l'amélioration des infrastructures de secours d'urgence soutient la croissance continue du marché.

Aperçu du marché des défibrillateurs au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est bien placé pour connaître une forte croissance du marché, portée par l'engagement du Service national de santé (NHS) à améliorer les soins cardiaques et les capacités d'intervention d'urgence. Malgré les changements réglementaires consécutifs au Brexit, le Royaume-Uni maintient l'accès aux technologies de défibrillation de pointe. Les programmes de défibrillation en accès public se développent en zones urbaines et rurales, soutenus par de vastes initiatives de formation. Les hôpitaux et cliniques cardiaques de Londres, Manchester et Birmingham sont leaders en matière d'implantation de DAI et de solutions de télésurveillance. Par ailleurs, les prestataires de soins de santé privés et les services de santé communautaires adoptent des défibrillateurs portables et des DAE afin d'améliorer les taux de survie après un arrêt cardiaque extrahospitalier.

Part de marché des défibrillateurs

L'industrie des défibrillateurs est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic PLC (Irlande)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• Abbott (États-Unis)
• NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)
• ZOLL Medical Corporation (États-Unis)
• BIOTRONIK SE & Co. KG (Allemagne)
• LivaNova PLC (Royaume-Uni)
• SCHILLER AG (Suisse)
• Cardiac Science Corporation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché européen des défibrillateurs

• En janvier 2024, Element Science a obtenu le marquage CE en Europe et l'homologation au Royaume-Uni pour son défibrillateur automatique à patch. Ce dispositif offre une solution plus portable aux personnes à risque d'arrêt cardiaque soudain qui ne sont pas éligibles à un implant à long terme ou qui préfèrent ne pas en bénéficier. Cela marque une évolution vers des solutions plus portables et plus conviviales pour les patients.

• En juillet 2023 : le gouvernement britannique a lancé CellAED, un DEA personnel, en collaboration avec la chaîne d'approvisionnement du NHS, dans le but de rendre les DEA plus accessibles et plus abordables pour les consommateurs, soutenant ainsi davantage l'accès public à la défibrillation.
• En juin 2021 : Rapid Response Revival (RRR) a obtenu la certification CE en Europe pour son défibrillateur externe automatisé (DEA), CellAED.

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