Rapport d'analyse du marché européen de l'affichage numérique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché européen de l'affichage numérique ?

• Le marché européen de l'affichage numérique était évalué à 4,39 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  7,38 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la croissance rapide des entreprises qui recherchent des moyens de communication plus dynamiques et attrayants avec leurs clients. Les progrès réalisés dans le domaine des technologies d'affichage, comme les écrans LED et OLED, offrent des visuels éclatants qui captent l'attention.
• Par ailleurs, l'utilisation croissante de l'affichage dynamique dans les secteurs du commerce de détail, des transports et de l'hôtellerie stimule la demande. L'essor des villes intelligentes et des écrans interactifs alimente également cette croissance. De plus, la facilité d'intégration aux réseaux sociaux et la mise à jour du contenu en temps réel rendent l'affichage dynamique encore plus attractif. En définitive, les entreprises apprécient l'affichage dynamique pour sa capacité à améliorer l'expérience client et à dynamiser les ventes.

Quels sont les principaux enseignements du marché européen de l'affichage numérique ?

• Également appelée signalétique dynamique, la signalétique numérique utilise la publicité et le marketing sur écran électronique et s'appuie sur des composants matériels pour garantir une diffusion de contenu de haute qualité. Elle permet de promouvoir des produits et services sur des écrans à la pointe de la technologie, tels que les écrans LED et LCD. Aujourd'hui, la signalétique numérique est utilisée par les institutions publiques et privées pour capter l'attention de leurs clients et publics grâce à un angle de vision plus large.
• L'Allemagne domine le marché de l'affichage numérique avec la plus grande part de revenus (51,67 %) en 2025, caractérisée par une demande croissante d'écrans lumineux et économes en énergie et un déclin de la demande de panneaux d'affichage traditionnels.
• Le Royaume-Uni devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 9,6 %, entre 2026 et 2033, grâce à d'importants investissements dans les secteurs du commerce de détail et des transports. L'adoption croissante d'écrans numériques de pointe dans les espaces publics et les initiatives de villes intelligentes ont également contribué à cette croissance.
• Le segment des bornes interactives devrait dominer le marché de l'affichage numérique avec une part de marché de 49,11 % en 2025, grâce à la demande croissante de solutions libre-service dans les secteurs du commerce de détail, des transports et de la santé.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'affichage numérique      

Quelle est la tendance clé du marché de l'affichage numérique ?

« Intégration de la réalité augmentée (RA) pour des expériences immersives »

• La réalité augmentée (RA) révolutionne l'affichage numérique en y intégrant des visuels virtuels au monde réel. Au lieu de se contenter de diffuser des publicités statiques, la RA permet aux utilisateurs de visualiser et d'interagir avec du contenu numérique directement depuis leur environnement, par exemple en essayant virtuellement des vêtements ou en explorant des produits en 3D. Les publicités deviennent ainsi plus ludiques et mémorables. Les commerçants l'apprécient particulièrement car elle capte l'attention et fidélise les clients. Elle est également utilisée dans des lieux tels que les aéroports et les musées pour proposer des visites guidées.
• En rendant l'information plus personnelle et attrayante, la réalité augmentée (RA) aide les entreprises à mieux communiquer avec leur public. À mesure que la technologie de RA devient plus abordable et plus performante, son utilisation dans l'affichage numérique devrait se généraliser. Il ne s'agit plus seulement de montrer quelque chose, mais aussi de permettre l'interaction. Cette tendance transforme la manière dont les marques communiquent dans l'espace public.
• Par exemple, en 2024, Delta Airlines a déployé des bornes interactives d'orientation dans les principaux aéroports. Ces bornes utilisent la réalité augmentée (RA) pour guider les passagers dans les terminaux, en leur fournissant une navigation en temps réel et des informations personnalisées. L'intégration de la technologie RA améliore l'expérience de voyage en offrant une assistance intuitive et attrayante aux voyageurs.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l'affichage numérique ?

• L'évolution rapide des technologies d'affichage améliore considérablement les capacités de l'affichage dynamique. Des innovations telles que l'ultra-haute définition (UHD), les écrans OLED flexibles et les écrans microLED offrent aux entreprises des solutions de haute qualité et visuellement attrayantes. Ces avancées permettent une diffusion de contenu plus dynamique et captivante, attirant et fidélisant l'attention des consommateurs.
• De plus, l'intégration de fonctionnalités interactives telles que les écrans tactiles, la commande gestuelle et la réalité augmentée (RA) transforme les affichages passifs en expériences interactives. Cette interactivité permet aux consommateurs d'interagir directement avec le contenu, ce qui entraîne une augmentation du temps passé en magasin et une amélioration de la satisfaction client.
• Par exemple, en avril 2024, Shanghai Xianshi Electronic Technology Co., Ltd. a intégré une nouvelle technologie d'affichage à ses produits de signalétique. Cette technologie offre une haute résolution, une conception ultra-mince, des écrans incurvés pour diverses applications, des affichages holographiques et une efficacité énergétique optimale.

Quel facteur freine la croissance du marché de l'affichage numérique ?

• Les coûts initiaux élevés constituent l'un des principaux obstacles pour les entreprises souhaitant adopter l'affichage dynamique. L'achat d'écrans, de lecteurs multimédias et de logiciels de contenu représente un investissement conséquent, notamment pour les petites entreprises aux budgets serrés. À cela s'ajoutent les frais d'installation et de maintenance.
• Bien que l'affichage numérique puisse s'avérer rentable à long terme en améliorant l'engagement client et en rationalisant les opérations, son coût initial peut en dissuader certaines.
• C'est une décision difficile à prendre lorsque les ressources sont limitées. De nombreuses entreprises souhaitent profiter des avantages, mais ne peuvent justifier les coûts de démarrage élevés. Cela freine l'adoption à plus grande échelle, notamment par les commerces de proximité et les jeunes entreprises. Tant que les prix ne baisseront pas ou que des modèles de paiement plus flexibles n'apparaîtront pas, cet obstacle financier restera un frein majeur.
• Par exemple, en août 2021, un directeur d'une grande chaîne de restaurants américaine a indiqué sur Reddit que l'obtention de l'autorisation pour l'affichage numérique extérieur avait pris entre six et neuf mois, et que la procédure n'avait débuté qu'en cours de construction. Ce délai et les coûts associés mettent en lumière les difficultés financières et logistiques rencontrées par les entreprises lors de l'adoption de solutions d'affichage numérique.

Comment le marché de l'affichage numérique est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de technologie, du type de composant, de l'application et de l'emplacement .

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché de l'affichage numérique se divise en bornes interactives, panneaux d'affichage, enseignes, menus numériques et autres. Le segment des bornes interactives devrait dominer ce marché en 2025, avec une part de 49,11 %, portée par la demande croissante de solutions libre-service dans les secteurs du commerce de détail, des transports et de la santé.

Le secteur de l'affichage publicitaire devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,1 %, entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de publicités grand format à forte visibilité en milieu urbain. Les progrès des technologies LED et d'affichage numérique rendent les panneaux publicitaires plus dynamiques et attrayants. Les marques se tournent vers ces formats percutants pour toucher un public plus large et optimiser l'impact de leurs campagnes.

• Par type de technologie

Selon le type de technologie, le marché de l'affichage dynamique se segmente en écrans LCD, LED, OLED et à projection frontale. En 2025, les écrans LCD détenaient la plus grande part de marché en termes de chiffre d'affaires, grâce à leur prix abordable, leur efficacité énergétique et leur large disponibilité. Offrant une image nette et convenant aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure, ils constituent un choix polyvalent pour de nombreux secteurs. Leur présence établie et l'innovation constante dont ils font l'objet leur assurent une forte demande.

Le segment des LED devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa luminosité supérieure, son efficacité énergétique et sa durabilité par rapport aux autres technologies d'affichage. Ces qualités font des LED la solution idéale pour un affichage numérique grand format et dynamique, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. La demande croissante d'écrans performants et de haute qualité alimente cette expansion rapide.

• Par type de composant

Selon le type de composant, le marché de l'affichage dynamique se segmente en matériel, logiciel et services. En 2025, les logiciels représentaient la plus grande part de revenus, portés par le besoin croissant de systèmes de gestion de contenu avancés permettant une planification, une personnalisation et des mises à jour en temps réel simplifiées. La demande croissante d'expériences d'affichage dynamique interactives et personnalisées a également stimulé l'adoption des logiciels. Par ailleurs, les solutions cloud ont rendu les logiciels plus accessibles et évolutifs pour les entreprises.

Le segment du matériel informatique détenait une part de marché importante en 2025, grâce à son rôle crucial dans la fourniture d'écrans de haute qualité et de performances fiables. Les progrès réalisés en matière d'écrans durables, de lecteurs multimédias et d'options de connectivité ont rendu le matériel plus efficace et polyvalent. Une forte demande émanant de secteurs tels que la distribution et les transports a soutenu une croissance constante de ce segment.

• Sur demande

Selon l'application, le marché de l'affichage dynamique se segmente en transports, commerce de détail, éducation, administration publique, santé, banque, divertissement et autres. Le segment des transports représentait la plus grande part de revenus en 2024, grâce à l'utilisation croissante de l'affichage dynamique pour l'information des voyageurs en temps réel et la publicité dans les aéroports, les gares et les gares routières. L'augmentation des investissements dans les infrastructures de transport intelligentes a encore stimulé la demande. L'amélioration de la communication et de l'expérience des voyageurs demeure un facteur clé de cette croissance.

Le secteur du commerce de détail devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante de l'affichage numérique pour des promotions personnalisées et une interaction client optimale. Les détaillants tirent parti des technologies de pointe pour enrichir l'expérience en magasin et dynamiser leurs ventes. La concurrence accrue et la demande croissante de solutions marketing innovantes contribuent également à cette tendance.

• Par emplacement

Selon leur emplacement, les solutions d'affichage numérique se divisent en affichage intérieur et extérieur. Le segment intérieur a généré la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la généralisation de l'affichage numérique dans les commerces, les bureaux et les établissements hôteliers. Les environnements intérieurs contrôlés permettent une meilleure qualité d'affichage et une diffusion de contenu ciblée. La demande croissante de publicité intérieure interactive et dynamique continue d'alimenter cette croissance.

Le segment de l'affichage extérieur devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux progrès réalisés dans les technologies d'affichage résistantes aux intempéries et à haute luminosité, garantissant une visibilité optimale quelles que soient les conditions. L'augmentation des investissements dans les projets de villes intelligentes et les campagnes de publicité extérieure stimule également la demande. Cette tendance est alimentée par le besoin de diffuser des messages percutants à grande échelle dans l'espace public.

Quelle région détient la plus grande part du marché de l'affichage numérique ?

• L'Allemagne domine le marché de l'affichage numérique avec la plus grande part de revenus (51,67 %) en 2025, caractérisée par une demande croissante d'écrans lumineux et économes en énergie et un déclin de la demande de panneaux d'affichage traditionnels.
• Une infrastructure technologique de pointe et des taux d'adoption élevés dans divers secteurs. La vigueur des secteurs du commerce de détail, de la santé et des transports favorise l'utilisation généralisée des solutions d'affichage numérique.
• Par ailleurs, d'importants investissements dans les villes intelligentes et la publicité numérique contribuent à la position de leader du marché. La présence de grandes entreprises technologiques et de start-ups favorise l'innovation continue. La demande croissante des consommateurs pour des contenus interactifs et personnalisés stimule encore davantage l'adoption. Globalement, le marché allemand bénéficie d'un environnement favorable à la croissance et au développement de l'affichage dynamique.

Analyse du marché britannique de l'affichage numérique

Le Royaume-Uni devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide, à 9,6 %, entre 2026 et 2033, grâce à d'importants investissements dans les secteurs du commerce de détail et des transports. L'adoption croissante d'écrans numériques de pointe dans les espaces publics et les initiatives de villes intelligentes ont également contribué à cette croissance. Les politiques gouvernementales incitatives favorisant la transformation numérique y jouent un rôle déterminant.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l'affichage numérique ?

Le secteur de l'affichage numérique est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)
• LG Display Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Microsoft (États-Unis)
• SAMSUNG (Corée du Sud)
• Sony Corporation (Japon)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Systèmes planaires (États-Unis)
• Omnivex Corporation (Canada)
• SHARP CORPORATION (Japon)
• NEC Corporation (Japon)
• AU Optronics Corp. (Taïwan)
• Société Goodview (Chine)
• Scala (États-Unis)
• Keywest Technology, Inc. (États-Unis)
• BrightSign LLC. (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• NXP Semiconductors (Pays-Bas)
• Microchip Technology Inc. (États-Unis)
• Cypress Semiconductor Corporation (États-Unis)
• Texas Instruments Incorporated (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché européen de l'affichage numérique ?

• En avril 2025, Eternis Fine Chemicals et ChainCraft BV ont conclu un partenariat stratégique majeur pour accélérer le développement de l'affichage numérique biosourcé et à faible empreinte carbone. Cette collaboration associe la gamme de produits innovante SensiCraft de ChainCraft, basée sur une technologie de fermentation végétale, à l'expertise de fabrication et à la chaîne d'approvisionnement performante d'Eternis, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de durabilité dans l'industrie du parfum. Ce partenariat devrait favoriser l'adoption d'ingrédients de parfumerie écologiques de nouvelle génération.
• En avril 2025, BASF a lancé des ingrédients aromatiques à empreinte carbone réduite, permettant ainsi à ses clients d'atteindre leurs objectifs de développement durable et de réduire l'impact environnemental de leurs formulations. Cette initiative renforce l'engagement de BASF en faveur d'une signalétique numérique performante et écoresponsable.
• En octobre 2024, Privi a démarré la production de sa nouvelle usine d'ingrédients de parfumerie de Mahad, une coentreprise entre Givaudan (49 %) et Privi (51 %). L'usine est conçue pour produire une large gamme de parfums améliorés, et prévoit d'accroître sa production au cours des prochaines années, afin de soutenir le développement du marché de l'affichage numérique haut de gamme.
• En mai 2023, Firmenich International SA a finalisé sa fusion avec DSM, donnant naissance à DSM-Firmenich, un partenaire d'innovation de premier plan dans les domaines de la nutrition, de la santé, de la beauté et de l'affichage numérique. Ce regroupement renforce les capacités mondiales et favorise le développement durable des ingrédients.
• En avril 2023, Bedoukian Research Inc. s'est associée à Inscripta pour développer et commercialiser des ingrédients naturels de qualité supérieure, plus constants et à impact environnemental réduit. Grâce à la plateforme GenoScaler d'Inscripta, qui optimise les souches microbiennes, BRI peut désormais produire efficacement de grandes quantités d'ingrédients écologiques, renforçant ainsi les pratiques durables dans le secteur de l'affichage numérique.

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