Analyse du marché européen des composites époxy : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des composites époxy

• La taille du marché européen des composites époxy était évaluée à 7,51 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 13,56 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante de matériaux à haute résistance mécanique, légers et résistants à la corrosion, ainsi que la demande croissante des pays en développement, devraient stimuler la croissance du marché des composites époxy.

Analyse du marché européen des composites époxy

• Les composites époxy sont des matériaux composites avancés, plus légers, résistants à la corrosion, flexibles et résistants aux chocs. Ils sont généralement fabriqués à partir d'un tissu de verre tissé et d'une âme en verre non tissé, composés d'un mélange de résine synthétique époxy.
• L’augmentation de l’application des composites époxy dans l’industrie de l’énergie éolienne devrait également amortir la croissance du marché des composites époxy.
• La Chine devrait dominer le marché européen des composites époxy grâce à son importante base industrielle, au développement rapide de ses infrastructures et à son leadership dans les domaines de l'énergie éolienne et de la production automobile. En 2024, la Chine représentait environ 60 % du marché régional, alimentant ainsi la croissance régionale.
• L'Inde est le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché européen des composites époxy, avec un TCAC prévu de 7,1 %. Cette croissance est portée par une industrialisation rapide, le développement des infrastructures et une demande croissante dans les secteurs de l'automobile et de la construction.
• En 2024, la fibre de verre domine le marché des composites époxy et représente plus de 55 % de la part de marché mondiale en raison de son faible coût, de son excellente résistance mécanique et de son utilisation généralisée dans les applications automobiles, de construction et marines.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des composites époxy  

Tendances du marché européen des composites époxy

L'allègement et la durabilité stimulent l'adoption des composites en Europe

• La région Europe connaît une adoption croissante des composites époxy dans tous les secteurs en raison de leurs propriétés de légèreté, de haute résistance et de résistance à la corrosion.
• Une tendance majeure est l’allègement des véhicules et des avions pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire les émissions, en particulier dans les secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale.
• Les projets d’infrastructure et de construction dans des pays comme la Chine et l’Inde intègrent de plus en plus de composites époxy dans les ponts, les bâtiments et les pipelines pour leur durabilité à long terme et leur rentabilité.
• On observe une évolution croissante vers des solutions composites durables et recyclables, motivée par les réglementations environnementales et les initiatives de construction écologique dans toute la région APAC.
• La personnalisation et les techniques de fabrication avancées, telles que l'enroulement filamentaire et le moulage par transfert de résine, permettent des solutions composites sur mesure pour des applications hautes performances.
• Les fabricants d’électronique intègrent également des composites époxy dans les circuits imprimés et les composants structurels en raison de leurs excellentes propriétés d’isolation thermique et électrique. 

Par exemple,

• Le secteur automobile au Japon et en Corée du Sud intègre des composites époxy dans les boîtiers de batterie et les pièces structurelles des véhicules électriques afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité énergétique.
• En conclusion, le marché européen des composites époxy est façonné par les tendances en matière d’allègement, de durabilité et de fabrication de pointe, positionnant la région comme un pôle de croissance clé pour l’innovation en matière de composites.

Dynamique du marché européen des composites époxy

Conducteur

Augmentation de la demande liée aux initiatives d'allègement des transports

• Les secteurs automobile, aérospatial et ferroviaire en Europe utilisent de plus en plus de composites époxy pour réduire le poids des véhicules et améliorer l’efficacité énergétique.
• Ces matériaux offrent un excellent rapport résistance/poids, une résistance à la corrosion et une flexibilité de conception, ce qui les rend idéaux pour remplacer les métaux traditionnels.

Par exemple,

• Toyota et Hyundai intègrent des composites époxy dans les panneaux de carrosserie et les composants du soubassement des véhicules électriques pour réduire la masse et prolonger l'autonomie.

• Ce changement favorise la conformité réglementaire aux normes d’émission et améliore les performances, en particulier dans les économies à forte croissance comme la Chine, le Japon et l’Inde.
• Les composites légers améliorent également la sécurité des passagers et les performances structurelles, favorisant ainsi leur adoption dans les secteurs des transports publics et de l'aviation.
• En conclusion, l’allègement rentable reste un facteur clé alimentant la demande de composites dans les secteurs de la mobilité en Asie-Pacifique.

Retenue/Défi

Coûts de traitement élevés et obstacles techniques pour les PME

• Les composites époxy nécessitent des techniques de traitement spécialisées (par exemple, l'autoclavage, le moulage par transfert de résine), qui augmentent les coûts de production et la consommation d'énergie.
• Les petites et moyennes entreprises (PME) manquent souvent d’accès à l’infrastructure avancée et à la main-d’œuvre qualifiée nécessaires à la fabrication de composites. 

Par exemple,

• Les fournisseurs automobiles locaux d'Asie du Sud-Est sont confrontés à des défis pour accroître la production de composites époxy en raison des coûts élevés de l'outillage et de l'équipement.
• De plus, les besoins de personnalisation pour différentes applications d’utilisation finale augmentent le temps et les coûts de développement, limitant ainsi la normalisation généralisée.
• Les préoccupations environnementales concernant les époxydes thermodurcissables non recyclables freinent également leur adoption dans les pays ayant des normes strictes d’élimination des déchets.
• En conclusion, le marché européen est confronté à des barrières opérationnelles et financières qui affectent particulièrement les PME et les fabricants à faible volume.

Portée du marché européen des composites époxy

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de résine et de l'utilisateur final.

• Par type

En fonction du type de fibre, le marché des composites époxy est segmenté en fibre de verre, fibre de carbone et autres. En 2024, la fibre de verre domine le marché des composites époxy et représente plus de 55 % de la part de marché mondiale grâce à son faible coût, son excellente résistance mécanique et son utilisation répandue dans les applications automobiles, de construction et marines.

La fibre de carbone est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, stimulée par la demande croissante de matériaux légers et performants dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de l'éolien. Son taux de croissance annuel composé (TCAC) devrait dépasser 7,5 % entre 2024 et 2032, notamment sur les marchés développés d'Europe.

• Par type de résine

Selon le type de fabrication, le marché des composites époxy est segmenté en procédés de stratification, de moulage par compression, de moulage par injection de résine, de moulage par transfert de résine, d'enroulement filamentaire et de pultrusion. Le procédé de stratification domine grâce à sa rentabilité, sa simplicité et sa polyvalence pour la production de grandes structures composites, notamment pour les applications aéronautiques et marines. Largement adopté, il est adapté aux productions manuelles et automatisées, ce qui le rend idéal pour les petites et moyennes séries.

Le moulage par transfert de résine (RTM) est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à sa capacité à produire des pièces complexes et performantes avec une qualité constante et un minimum de déchets. Il est de plus en plus prisé dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, avec une croissance prévue de plus de 7 % par an d'ici 2032.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des composites époxy est segmenté comme suit : énergie éolienne, aérospatiale et défense, articles de sport, automobile et transport, électricité et électronique, tuyauterie et réservoirs, marine, etc. L'énergie éolienne est le principal segment d'utilisation finale, grâce à l'utilisation intensive de composites époxy dans les pales d'éoliennes pour leurs propriétés de résistance, de durabilité et de légèreté. Elle représentait la part la plus importante en 2024, notamment en Chine et en Inde.

L'automobile et les transports constituent le secteur qui connaît la croissance la plus rapide, grâce à l'essor de la production de véhicules électriques et à la tendance à l'allègement. Les composites époxy contribuent à améliorer le rendement énergétique et la sécurité, propulsant le secteur vers un TCAC de plus de 8 % sur la période 2024-2032.

Analyse régionale du marché européen des composites époxy

• L'Allemagne devrait dominer le marché européen des composites époxy grâce à son importante base industrielle, au développement rapide de ses infrastructures et à son leadership dans les secteurs de l'énergie éolienne et de l'automobile. En 2024, la Chine représentait environ 60 % du marché régional, alimentant ainsi la croissance régionale.
• La domination de l'Allemagne repose sur son important tissu industriel, le soutien gouvernemental aux énergies éolienne et solaire, ainsi que sur la demande croissante des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la construction. Le pays est leader dans l'utilisation de composites époxy pour les pales d'éoliennes et les véhicules électriques.
• Des investissements importants dans la recherche et le développement, de faibles coûts de fabrication et une chaîne d'approvisionnement bien établie font de la Chine un acteur clé. Les producteurs nationaux et les entreprises internationales implantées en Chine assurent une production à grande échelle, permettant au pays de maintenir sa part de marché de 60 % dans la région.

Aperçu du marché français des composites époxy

La France est le pays qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché européen des composites époxy, avec un TCAC prévu de 7,1 % entre 2023 et 2030. Cette croissance est tirée par une industrialisation rapide, le développement des infrastructures et une demande croissante dans les secteurs de l'automobile et de la construction.

Part de marché des composites époxy en Europe

L'industrie des emballages consignés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Huntsman International LLC (États-Unis)
• Solvay (Belgique)
• Owens Corning (États-Unis)
• Hexcel Corporation (États-Unis)
• Rotec Composite Group BV (Pays-Bas)
• ISOSPORT Composite Components GmbH (Autriche)
• Scott Bader Company Ltd. (Royaume-Uni)
• Gurit (Suisse)
• SGL Carbon (Allemagne)
• Sumitomo Bakelite Co., Ltd. (Japon)
• IDI Composites International (États-Unis)
• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japon)
• Toray Industries, Inc. (Japon)
• Teijin Limited (Japon)
• Composites TPI (États-Unis)

Derniers développements sur le marché européen des composites époxy

• En décembre 2023, la division chimique de Grasim Industries Limited a mis en service 123 000 tonnes supplémentaires de matériaux avancés, notamment des résines et des formulations époxy, dans son usine de Vilayat, au Gujarat. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante des secteurs de l'automobile, de la construction et de l'électronique.
• En avril 2024, le gouvernement indien a alloué environ 9,05 millions de dollars (760 millions de roupies indiennes) au soutien de la fabrication électronique et a mis en place de nouveaux dispositifs d'incitation pour stimuler la croissance du secteur des panneaux composites époxy. Cet investissement devrait stimuler la production nationale et réduire la dépendance aux importations.
• En janvier 2021, Sika AG a acquis Kreps LLC, un fabricant leader de systèmes composites à fibres de renforcement basé aux États-Unis. Cette acquisition devrait renforcer la position de Sika sur le marché des composites époxy et fournir une gamme plus large de solutions à ses clients.
• En octobre 2023, Solvay a lancé SolvaLite, un nouveau grade de résine époxy conçu pour une meilleure résistance au feu des boîtiers de batteries. Cette innovation vise à améliorer la sécurité et les performances des véhicules électriques et autres applications électroniques.
• En octobre 2023, Gurit a signé des contrats de fourniture de kits de matériaux de base avec deux fabricants d'éoliennes. Le premier contrat, d'une durée de quatre ans, couvre la fourniture à un client, tandis que le second, d'une durée de trois ans, couvre un autre client. Cette décision souligne la demande croissante de composites époxy dans les applications d'énergies renouvelables.

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