Analyse du marché européen des conteneurs de stockage alimentaire : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des conteneurs de stockage des aliments

• La taille du marché européen des conteneurs de stockage alimentaire était évaluée à 50,62 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 70,90 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour la commodité, la portabilité et la durée de conservation prolongée des produits alimentaires, ce qui stimule la demande de solutions de stockage alimentaire durables et polyvalentes dans les secteurs résidentiel et commercial.
• De plus, la sensibilisation croissante à la réduction du gaspillage alimentaire, les préoccupations en matière de durabilité et la popularité croissante de la préparation des repas et des modes de vie nomades accélèrent l'adoption de contenants réutilisables, recyclables et écologiques, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des conteneurs de stockage des aliments

• Un contenant alimentaire permet de conserver les aliments au congélateur ou au réfrigérateur à température ambiante. Différentes options sont disponibles pour conserver les aliments : bouteilles, bocaux, boîtes, sacs, gobelets, pots et boîtes. Avant de choisir le contenant idéal, plusieurs facteurs doivent être pris en compte : le type de conservation (à température ambiante, au réfrigérateur ou au congélateur), la durée de conservation, le type d'aliment et l'espace de stockage.
• La demande croissante de contenants de stockage alimentaire est principalement alimentée par l'évolution des modes de vie des consommateurs, l'augmentation de la consommation d'aliments emballés et prêts à consommer et l'importance croissante accordée aux solutions d'emballage durables, réutilisables et réduisant les déchets.
• L'Allemagne a dominé le marché des conteneurs de stockage alimentaire avec une part de 19,5 % en 2024, en raison d'une forte demande de conteneurs durables et de haute qualité dans les segments résidentiel et industriel.
• Le Royaume-Uni devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des conteneurs de stockage des aliments au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de solutions de préparation des repas, d'emballages pratiques et de conteneurs compatibles avec les micro-ondes parmi les consommateurs urbains.
• Le segment des plastiques a dominé le marché avec une part de marché de 47,3 % en 2024, grâce à sa légèreté, son rapport coût-efficacité et sa polyvalence pour les applications domestiques et industrielles. Les contenants en plastique sont plébiscités pour leur durabilité, leur résistance à la casse et leur compatibilité avec divers types d'aliments. De plus, les progrès des technologies de plastique sans BPA et recyclables ont renforcé la confiance des consommateurs dans les solutions de conservation des aliments en plastique.

Portée du rapport et segmentation du marché des conteneurs de stockage alimentaire    

Tendances du marché des conteneurs de stockage des aliments

« Demande croissante de plats préparés »

• Une tendance importante et croissante sur le marché des contenants alimentaires est la demande croissante de plats préparés, alimentée par des modes de vie effrénés, l'urbanisation et une préférence croissante pour les plats prêts à consommer et les solutions de préparation des repas. Les consommateurs recherchent de plus en plus des emballages faciles à conserver, à transporter et à réchauffer, ce qui favorise l'adoption de contenants alimentaires multifonctionnels.
  • Par exemple, des entreprises comme Tupperware et Freshware proposent des contenants compartimentés adaptés au micro-ondes, facilitant le portionnement et le réchauffage, adaptés aux habitudes de consommation nomade. De même, OXO et EMSA proposent des produits anti-fuites et empilables, favorisant une organisation efficace du réfrigérateur et du garde-manger.
• La tendance vers une alimentation plus saine et durable influence l'innovation produit. Les marques proposent des options sans BPA, recyclables et réutilisables pour répondre aux préférences des consommateurs soucieux de l'environnement. Par exemple, LocknLock a lancé des contenants écologiques fabriqués à partir de matériaux recyclés, reflétant ainsi la transition vers une consommation plus verte.
• Les contenants de stockage des aliments évoluent également en termes de conception, intégrant des fonctionnalités intelligentes telles que des indicateurs de fraîcheur ou des codes QR pour le suivi des stocks, ce qui séduit davantage les consommateurs férus de technologie qui recherchent une meilleure gestion des aliments.
• Cette tendance croissante vers des solutions de stockage pratiques, sûres et durables remodèle les attentes des consommateurs et encourage les fabricants à améliorer continuellement les matériaux, les fonctionnalités et les conceptions.
• La demande de contenants alimentaires polyvalents, durables et conviviaux augmente rapidement dans les secteurs résidentiel et commercial, car les consommateurs privilégient la fraîcheur, la durabilité et la facilité d'utilisation dans les solutions de stockage des aliments.

Dynamique du marché des conteneurs de stockage alimentaire

Conducteur

« Utilisation croissante du sac pour la conservation des aliments »

• L'utilisation croissante de sacs, en particulier de sachets souples et de sacs de rangement refermables, est un moteur important sur le marché des conteneurs de stockage des aliments, en raison de leur structure légère, de leur faible coût et de leur commodité pour le stockage à court terme.
  • Par exemple, des entreprises telles que Ziploc et Vtopmart constatent une demande croissante pour leurs sacs de rangement refermables, en particulier parmi les consommateurs qui recherchent la portabilité, le contrôle des portions et la facilité de congélation ou de réfrigération des restes.
• Ces sacs de rangement sont particulièrement populaires dans les services de restauration et les cuisines domestiques en raison de leur capacité à stocker une variété de types d'aliments tout en occupant un espace minimal.
• De plus, les progrès de la technologie des matériaux, tels que l'amélioration des propriétés de barrière pour la résistance à l'humidité et aux odeurs, élargissent l'applicabilité des sacs pour les aliments secs et périssables.
• La tendance croissante aux achats en gros et au portionnement des repas favorise également l’utilisation de telles solutions de stockage, encourageant ainsi l’innovation des produits et augmentant leur contribution à la croissance globale du marché.

Retenue/Défi

« Augmentation des risques de contamination alimentaire »

• Les inquiétudes concernant le risque de contamination des aliments dû à l’utilisation de matériaux de qualité inférieure ou non alimentaire dans les conteneurs de stockage constituent un frein important au marché.
  • Par exemple, les contenants en plastique de mauvaise qualité peuvent libérer des produits chimiques nocifs dans les aliments, en particulier lorsqu'ils sont utilisés pour les réchauffer, ce qui entraîne des risques pour la santé et une méfiance croissante des consommateurs envers certaines catégories de produits.
• Pour atténuer ce défi, les fabricants investissent de plus en plus dans des matériaux certifiés de qualité alimentaire et des solutions sans BPA, tout en améliorant l'éducation des consommateurs sur les bonnes pratiques d'utilisation et de stockage.
• Malgré ces efforts, la présence de produits contrefaits et mal réglementés sur les marchés émergents continue de menacer la confiance des consommateurs et constitue un obstacle à la croissance des marques légitimes dans le segment.
• Assurer une surveillance réglementaire rigoureuse et un étiquetage plus clair, ainsi que des innovations dans la composition de matériaux plus sûrs, seront essentiels pour surmonter cet obstacle et maintenir la confiance des consommateurs dans les solutions de stockage des aliments.

Portée du marché des conteneurs de stockage des aliments

Le marché est segmenté en fonction du matériau, de l’objectif, de la forme, de la capacité, de la technologie, de la taille, de l’apparence, de la fonction et de l’utilisateur final.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché européen des contenants alimentaires est segmenté en métal, plastique, verre, acrylique, céramique, silicone, papier, etc. En 2024, le segment des plastiques a dominé le marché avec 47,3 % de chiffre d'affaires grâce à sa légèreté, sa rentabilité et son adaptabilité aux applications domestiques et industrielles. Les contenants en plastique sont plébiscités pour leur durabilité, leur résistance à la casse et leur compatibilité avec divers types d'aliments. De plus, les progrès des technologies de fabrication de plastiques sans BPA et recyclables ont renforcé la confiance des consommateurs dans les solutions de conservation des aliments en plastique.

Le segment du verre devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux risques de relargage chimique des plastiques et à la demande croissante d'alternatives durables et réutilisables. Les contenants en verre sont plébiscités pour leur non-porosité, leur transparence et leur aspect haut de gamme, ce qui les rend idéaux pour les ménages et le stockage des produits gastronomiques dans les commerces de détail.

• Par objectif

En fonction de leur destination, le marché est classé en deux catégories : compatibles avec le micro-ondes, hermétiques et autres. Les contenants hermétiques représentaient la plus grande part de marché en 2024, principalement en raison de leur capacité supérieure à préserver la fraîcheur et à prévenir la contamination. Les consommateurs européens recherchent de plus en plus des emballages hermétiques pour prolonger la durée de conservation, notamment dans les zones urbaines où les achats en gros et la préparation des repas sont courants.

Le segment des contenants compatibles micro-ondes devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante de modes de vie axés sur la commodité et de la demande croissante de solutions de conservation des aliments à réchauffer et à consommer. Les consommateurs privilégient les contenants permettant une utilisation directe au micro-ondes sans avoir à transférer le contenu, ce qui améliore la praticité et réduit le temps de nettoyage.

• Par forme

En fonction de leur forme, le marché est segmenté en ronds, carrés et autres. Les récipients ronds ont détenu la plus grande part de marché en 2024, en raison de leur prédominance traditionnelle pour le stockage des aliments et d'une meilleure utilisation de l'espace dans les récipients ou bols circulaires. Leur surface uniforme assure une cuisson uniforme et une manipulation aisée, ce qui les rend populaires dans les cuisines domestiques et professionnelles.

Le segment carré devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, car il offre une meilleure empilage et une meilleure utilisation de l'espace du réfrigérateur et des étagères. Les contenants carrés gagnent en popularité, notamment dans les environnements de restauration et les présentoirs de vente au détail, où un stockage optimisé et une visibilité optimale sont une priorité.

• Par capacité

En termes de capacité, le marché est segmenté en moins de 100 ml, 100-500 ml, 500-1000 ml, 1000-1500 ml, 1500-2000 ml et plus de 2000 ml. Le segment 500-1000 ml détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa capacité de stockage idéale pour les portions individuelles et les repas de taille moyenne, couramment utilisés dans les foyers et pour les emballages à emporter.

Les contenants d'une capacité supérieure à 2 000 ml devraient connaître la croissance la plus rapide, notamment grâce à leur utilisation croissante dans les unités de transformation alimentaire et le stockage en vrac dans les cuisines des restaurants. Cette catégorie se développe également sur le segment B2B pour des produits tels que le stockage des céréales, des légumes et de la viande.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché est segmenté en moulage par injection, extrusion, étirage-soufflage, thermoformage, etc. Le moulage par injection a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, car il permet une production précise et évolutive de contenants complexes avec une qualité constante. Sa rentabilité en production à grande échelle et sa compatibilité avec divers matériaux en font un produit largement utilisé par les fabricants européens.

Le thermoformage devrait connaître la croissance la plus rapide, soutenu par la demande croissante de contenants légers et à usage unique dans les secteurs de la livraison et de la vente au détail de produits alimentaires. Particulièrement adapté aux barquettes et couvercles transparents et peu profonds, il offre un attrait visuel et des économies.

• Par taille

En fonction de leur taille, le marché est segmenté en petites, moyennes et grandes tailles. Les contenants de taille moyenne ont dominé en 2024 grâce à leur polyvalence pour répondre aux besoins de conservation alimentaire des particuliers et des familles. Ils sont largement utilisés dans les foyers et les commerces de bouche pour conserver des produits tels que les restes, les fruits pré-coupés ou les produits de charcuterie.

Le segment des petits appareils devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, notamment pour les en-cas à emporter, le stockage des condiments et les aliments pour bébés. La compacité et la portabilité sont de plus en plus appréciées par les populations urbaines et ouvrières.

• Par apparence

Sur la base de leur apparence, le marché se divise en contenants transparents et colorés. Les contenants transparents détenaient la plus grande part de marché en 2024 grâce à leur utilité pratique : ils permettent d'identifier visuellement le contenu sans l'ouvrir, réduisent le gaspillage alimentaire et simplifient l'organisation en cuisine.

Les contenants colorés devraient connaître la croissance la plus rapide, soutenus par les préférences esthétiques, la différenciation des marques dans les environnements de vente au détail et leur utilisation dans la segmentation (par exemple, viande par rapport aux produits) pour éviter la contamination croisée.

• Par fonction

En fonction de la fonction, le marché est segmenté en stockage, convoyage et transport, préparation de commandes, manutention, postes de travail interconnectés, etc. Le stockage représentait la plus grande part de marché en 2024, grâce au rôle essentiel des contenants dans la conservation des aliments dans les environnements domestiques et industriels. La demande de solutions de stockage alimentaire fiables et réutilisables reste constante dans tous les secteurs.

Le segment du transport devrait connaître la croissance la plus rapide grâce à l'essor des services de livraison de repas et du commerce alimentaire transfrontalier en Europe. Les conteneurs spécialisés, conçus pour offrir stabilité, isolation et inviolabilité, gagnent en importance dans la logistique.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en produits ménagers, boulangerie et confiserie, chocolats, plats préparés, fruits et légumes, viande, poisson et volaille, condiments et épices, produits laitiers, etc. Le segment des produits ménagers a dominé le marché en 2024, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour la conservation des aliments, la préparation des repas et la réduction du gaspillage alimentaire. L'augmentation du nombre de ménages monoparentaux et de ménages nucléaires en Europe contribue à une demande soutenue.

Le segment des plats préparés devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par la forte demande de plats préparés, notamment auprès des actifs. Ce phénomène engendre un besoin de formats d'emballage durables, faciles à réchauffer et visuellement attrayants.

Analyse régionale du marché des conteneurs de stockage alimentaire

• L'Allemagne a dominé le marché des conteneurs de stockage alimentaire avec la plus grande part de revenus de 19,5 % en 2024, grâce à une forte demande de conteneurs durables et de haute qualité dans les segments résidentiel et industriel.
• Le pays bénéficie d'une industrie de transformation alimentaire bien établie, d'une forte sensibilisation des consommateurs à l'hygiène alimentaire et d'une préférence croissante pour les matériaux réutilisables et respectueux de l'environnement tels que le verre et les plastiques sans BPA.
• L'adoption croissante de systèmes de stockage alimentaire organisés dans les ménages allemands modernes et la croissance des emballages durables dans les secteurs de la boulangerie, de la viande et des produits laitiers sont les principaux moteurs de l'expansion du marché.

Aperçu du marché britannique des conteneurs de stockage alimentaire

Le marché britannique des contenants de conservation alimentaire devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de solutions de préparation des repas, d'emballages pratiques et de contenants compatibles avec le micro-ondes parmi les consommateurs urbains. Cette croissance est soutenue par la popularité croissante de la cuisine maison, les préférences des consommateurs soucieux du développement durable et l'utilisation généralisée de contenants hermétiques pour minimiser le gaspillage alimentaire. L'essor du secteur de l'épicerie en ligne et une population de plus en plus soucieuse de sa santé accélèrent encore l'adoption de produits de conservation conçus pour le contrôle des portions et la conservation de la fraîcheur.

Aperçu du marché français des conteneurs de stockage alimentaire

Le marché français des contenants de conservation alimentaire devrait connaître une croissance soutenue d'ici 2032, portée par une tendance croissante vers des solutions d'organisation de cuisine haut de gamme et esthétiques. Les consommateurs français affichent une forte préférence pour les matériaux réutilisables comme le verre et la céramique, notamment en milieu urbain où l'esthétique et la sécurité sont très importantes. De plus, les politiques gouvernementales favorisant la réduction de l'utilisation du plastique et l'utilisation croissante de solutions de conservation écologiques dans les secteurs de la boulangerie, des produits laitiers et des plats cuisinés contribuent à une demande soutenue.

Part de marché des conteneurs de stockage des aliments

L'industrie des conteneurs de stockage des aliments est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• The Clorox Company (États-Unis)
• Tupperware (États-Unis)
• Newell Brands (États-Unis)
• Amcor plc (Suisse)
• LocknLock Co. (Corée du Sud)
• Société de fibre de verre moulée (États-Unis)
• Prepara (États-Unis)
• Thermos LLC (États-Unis)
• Freshware (États-Unis)
• Oneida (États-Unis)
• Glasslock (États-Unis)
• Vremi (États-Unis)
• Vtopmart (États-Unis)
• EMSA GmbH (Allemagne)
• Conteneurs Silgan (États-Unis)
• Lindar Corp. (États-Unis)
• Groupe Detmold (Australie)
• Pactiv LLC (États-Unis)
• OXO (États-Unis)

Derniers développements sur le marché européen des conteneurs de stockage alimentaire

• En mars 2024, Amcor, en collaboration avec Stonyfield Organic et Cheer Pack North America, a lancé un sachet à bec verseur entièrement en polyéthylène (PE) pour la gamme de yaourts YoBaby de Stonyfield, visant à réduire l'impact environnemental des emballages traditionnels. Cette innovation améliore la recyclabilité et répond aux attentes croissantes des consommateurs et des autorités réglementaires en matière d'emballages durables, permettant ainsi à Amcor de conquérir une plus grande part du segment écologique des contenants de conservation alimentaire.
• En décembre 2023, Novolex a dévoilé une nouvelle gamme d'emballages alimentaires recyclables, fabriqués avec au moins 10 % de matières recyclées post-consommation (PCR), confirmant ainsi son engagement en faveur du développement durable sur le marché des contenants de conservation alimentaire. En proposant une variété de produits, notamment des coupes à dessert, des contenants inviolables et des boîtes à gâteaux, cette initiative devrait renforcer la présence de Novolex sur le marché et attirer les consommateurs soucieux de l'environnement, stimulant ainsi la demande d'emballages à base de matières recyclées.
• En 2021, Plastipak a annoncé un investissement dans le recyclage de son usine de Tolède, en Espagne, visant à transformer des paillettes de PET en granulés recyclés de qualité alimentaire. Ces granulés sont envisagés pour une utilisation directe dans de nouveaux contenants alimentaires. Cette usine produirait près de 20 000 tonnes de granulés de qualité alimentaire par an et les produirait dès l'été 2022.
• En 2021, Berry Superfos, une division de Berry Global, a présenté un nouveau pot d'emballage durable CombiLight destiné aux producteurs alimentaires. Cette solution d'emballage alimentaire moderne et avancée, économe en ressources, permettrait de réduire de 60 % la quantité de plastique contenue dans les emballages par rapport à des solutions similaires.
• En février 2020, The Molded Fibre Glass Tray Company a lancé les bacs et conteneurs ULTRA-LITE, alliant légèreté et grande durabilité, pour cibler de nouveaux segments de clientèle. Cette extension de gamme devrait ouvrir des perspectives de chiffre d'affaires en s'adressant aux industries et aux consommateurs à la recherche de solutions de conservation alimentaire robustes et maniables, diversifiant ainsi davantage le marché de l'entreprise.

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