Rapport d'analyse du marché européen des produits chimiques pour fonderie : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché européen des produits chimiques pour fonderie ?

• Le marché européen des produits chimiques pour fonderie était évalué à 2,69 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  3,80 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.
• La demande croissante de pièces moulées en métal dans la fabrication de machines lourdes stimule la croissance du marché des produits chimiques de fonderie.
• La corrodabilité des métaux ferreux dans les conditions environnementales freine la demande sur le marché des produits chimiques de fonderie.

Quels sont les principaux enseignements du marché des produits chimiques pour fonderie ?

• La demande croissante d'acier sur le marché représente une opportunité pour le marché des produits chimiques de fonderie. Cependant, la réglementation environnementale stricte concernant les rejets chimiques des fonderies constitue un frein à la demande sur ce marché.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des produits chimiques pour fonderie avec une part de revenus estimée à 48,7 % en 2025, grâce à une forte automatisation industrielle, à la fabrication automobile et de machines, et à une adoption importante dans les secteurs de la construction, des énergies renouvelables et des équipements lourds.
• L'Italie devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 9,8 %, entre 2026 et 2033, grâce à une utilisation croissante dans les composants automobiles, les engins de chantier et l'automatisation industrielle.
• Le segment du formaldéhyde a dominé le marché avec une part estimée à 41,2 % en 2025, grâce à sa forte réactivité, ses excellentes propriétés liantes et ses nombreuses applications dans les industries de fonderie ferreuses et non ferreuses.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits chimiques de fonderie

Quelle est la tendance clé du marché des produits chimiques pour fonderie ?

Adoption croissante de produits chimiques de fonderie avancés, légers et à haute durabilité

• Le marché des produits chimiques de fonderie connaît une demande croissante de matériaux légers, résistants à la corrosion et performants, utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, des machines industrielles et des énergies renouvelables.
• Les fabricants introduisent de plus en plus de composites polymères, d'alliages revêtus de PTFE et de solutions métallo-céramiques renforcées de fibres pour améliorer la résistance à l'usure, la capacité de charge et la fiabilité opérationnelle.
• L'accent mis sur l'efficacité énergétique, la réduction des coûts de maintenance et l'allongement de la durée de vie favorise l'adoption de ces technologies dans des environnements à contraintes élevées et à fonctionnement continu.
  • Par exemple, des entreprises telles que SKF, Schaeffler, Trelleborg, GGB et RBC Bearings élargissent leur gamme de roulements composites de pointe et de revêtements réduisant le frottement pour les véhicules électriques, les éoliennes, l'automatisation industrielle et les équipements lourds.
• L'utilisation intensive des produits chimiques de fonderie dans les véhicules électriques, la robotique industrielle, la gestion des fluides et les composants aérospatiaux soutient l'expansion du marché.
• Alors que les industries privilégient la durabilité, l'optimisation du poids et la réduction des coûts du cycle de vie, les produits chimiques de fonderie devraient rester essentiels dans les systèmes mécaniques et industriels de nouvelle génération.

Quels sont les principaux moteurs du marché des produits chimiques pour fonderie ?

• La demande croissante de roulements sans entretien, sans lubrification et capables de supporter des charges élevées stimule considérablement l'adoption des produits chimiques de fonderie dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'industrie.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, SKF, Schaeffler et Trelleborg ont lancé des solutions composites et polymères avancées conçues pour résister aux températures extrêmes, aux charges lourdes et à une durée de vie prolongée.
• Le déploiement croissant de véhicules électriques, de systèmes d'énergie éolienne, de machines automatisées et de robots industriels accroît le besoin de roulements légers, durables et économes en énergie.
• Les progrès réalisés dans le domaine de l'ingénierie des polymères, des matériaux composites et de la fabrication de précision améliorent la résistance au frottement, la résistance à l'usure et les capacités de charge.
• L'intérêt croissant pour le développement durable et les économies d'énergie favorise le remplacement des paliers métalliques classiques par des alternatives composites ou polymères.
• Soutenu par l'automatisation industrielle, le développement des énergies renouvelables et la croissance des infrastructures, le marché des produits chimiques pour fonderie est bien positionné pour une croissance soutenue à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des produits chimiques pour fonderie ?

• Le coût élevé des polymères de pointe, des fibres et des matériaux de précision limite leur adoption dans les applications sensibles au prix.
• La volatilité des prix des matières premières et les perturbations des chaînes d'approvisionnement observées en 2024-2025 ont entraîné une hausse des coûts opérationnels pour les principaux fabricants.
• Les contraintes de performance sous des charges de choc extrêmes ou des conditions de désalignement peuvent limiter l'application dans certains systèmes industriels lourds
• Le manque de sensibilisation des petits fabricants aux avantages du cycle de vie et à l'efficacité des coûts à long terme freine leur pénétration du marché.
• La concurrence des paliers métalliques traditionnels et des substituts à bas coût exerce une pression sur les prix et réduit la différenciation.
• Pour surmonter ces difficultés, les entreprises misent sur des conceptions économiques, des applications ciblées et la sensibilisation des clients afin de favoriser une adoption plus large des produits chimiques de fonderie.

Comment le marché des produits chimiques pour fonderie est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de produit, du type de fonderie, du type d'outil de fonderie, du type de procédé de fonderie, du type de système de fonderie, du canal de distribution et de l'application.

• Par type

Le marché des produits chimiques pour fonderie est segmenté en benzène, formaldéhyde, naphtalène, phénol, xylène et autres. Le segment du formaldéhyde dominait le marché avec une part estimée à 41,2 % en 2025, grâce à sa forte réactivité, ses excellentes propriétés liantes et ses nombreuses applications dans les industries de la fonderie de métaux ferreux et non ferreux. Les produits chimiques à base de formaldéhyde sont largement utilisés dans les formulations de résines, les revêtements et les liants pour noyaux, assurant résistance et durabilité lors des opérations à haute température.

Le segment du phénol devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de résines phénoliques pour les procédés de fonderie avancés, l'aérospatiale et l'automobile. Sa résistance thermique supérieure, sa stabilité chimique et sa capacité à produire des noyaux à faibles émissions accélèrent son adoption. L'accent mis sur une production durable et une meilleure qualité de fonderie renforce encore les perspectives de croissance des produits chimiques de fonderie à base de phénol à l'échelle mondiale.

• Par type de produit

Le marché est segmenté, selon le type de produit, en liants, additifs, revêtements, flux et autres. Le segment des liants dominait le marché en 2025 avec une part de 38,5 %, porté par une forte demande dans les secteurs du moulage au sable, de la fabrication de noyaux et des systèmes de sable à liant chimique. Les liants améliorent la résistance des moules, réduisent les défauts et optimisent l'état de surface dans les applications automobiles, de construction et industrielles.

Le segment des revêtements devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'adoption croissante de revêtements résistants à la chaleur et protecteurs dans les pièces moulées de haute précision, l'aérospatiale et les machines industrielles. Les progrès technologiques réalisés dans la formulation des revêtements, qui améliorent l'isolation thermique, la résistance à l'usure et réduisent les défauts, contribuent également à la croissance du marché à l'échelle mondiale.

• Par type de fonderie

Selon le type de fonderie, le marché est segmenté en fonderie ferreuse et non ferreuse. Le segment ferreux dominait le marché en 2025 avec une part de 56,7 %, grâce à son utilisation intensive dans la production de pièces moulées en acier, en fer et en alliages pour les secteurs de l'automobile, de la construction et des machines lourdes. Les fonderies de métaux ferreux nécessitent des solutions chimiques performantes pour le moulage à haute température, l'adhérence des liants et la qualité de l'état de surface.

Le segment des métaux non ferreux devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la hausse de la production de pièces moulées en aluminium, en cuivre et en alliages spéciaux pour les secteurs de l'électronique, de l'aérospatiale et de l'automobile légère. L'industrialisation croissante et la demande accrue de composants légers et de précision favorisent également l'adoption des produits chimiques de fonderie non ferreux.

• Par type d'outil de fonderie

Le marché est segmenté selon le type d'outil : pelles, truelles, lève-moules, tamis manuels, fils de ventilation, pilonneuses, écouvillons, broches et coupe-canules, et autres. Le segment des pilonneuses dominait le marché avec une part de 33,4 % en 2025. Largement utilisées pour le compactage des moules et des noyaux dans les opérations de fonderie de haute qualité, les pilonneuses garantissent une densité uniforme, une réduction des défauts et une meilleure résistance des moules, notamment dans les fonderies industrielles et automobiles de grande envergure.

Le segment des écouvillons devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à leur utilisation croissante dans le revêtement de noyaux, le nettoyage de précision et la préparation de moules sans défauts pour la fonderie de métaux ferreux et non ferreux. L'automatisation croissante et la demande accrue de pièces moulées de haute qualité accélèrent l'adoption des écouvillons.

• Par type de procédé de fonderie

Selon le type de procédé, le marché est segmenté en galvanisation thermique et nickelage chimique. Le segment de la galvanisation thermique dominait le marché en 2025 avec une part de 59,1 %, grâce à ses nombreuses applications dans la protection contre la corrosion, le durcissement de surface et la résistance aux hautes températures des composants industriels.

Le segment du nickelage chimique devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée entre 2026 et 2033, grâce à son dépôt uniforme, sa résistance accrue à l'usure et son utilisation généralisée dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de la fonderie de précision. L'accent mis par la réglementation sur le développement durable et l'amélioration des technologies de revêtement soutient également cette croissance.

• Par type de système de fonderie

Le marché est segmenté en systèmes de fonderie en sable et systèmes de fonderie en sable à liant chimique. Le segment des systèmes de fonderie en sable dominait le marché en 2025 avec une part de 52,6 %, grâce à son utilisation répandue dans la fonderie de métaux ferreux et non ferreux, à sa rentabilité et à sa compatibilité avec les fonderies traditionnelles.

Le segment des systèmes de moulage en sable à liant chimique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de pièces moulées de haute précision et à faible défaut dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des machines industrielles. Les technologies de liants avancées et les produits chimiques haute performance accélèrent leur adoption.

• Sur demande

Selon l'application, le marché est segmenté en fonte, acier, aluminium et autres. Le segment de la fonte dominait le marché en 2025 avec une part de 44,3 %, grâce à son utilisation intensive dans les moteurs automobiles, les machines industrielles et les équipements lourds. Les fonderies de fonte ont besoin de liants, de revêtements et de flux haute performance pour garantir précision, stabilité thermique et qualité des pièces.

Le segment de l'aluminium devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033 en raison de l'augmentation des composants légers pour l'automobile et l'aérospatiale, de l'automatisation industrielle croissante et de la demande de pièces moulées durables et de haute précision.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en commerce électronique, magasins spécialisés, distributeurs B2B/tiers et autres. Le segment des distributeurs B2B/tiers dominait le marché avec une part de 61,8 % en 2025, grâce à des relations solides avec les fournisseurs, aux achats en gros par les utilisateurs industriels et aux solutions personnalisées pour les fonderies à haut volume de production.

Le segment du commerce électronique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la digitalisation croissante, l'accès en ligne aux produits chimiques standards et de spécialité, et l'adoption par les fonderies de petite et moyenne taille. Des délais de livraison plus courts, des prix compétitifs et une plus grande disponibilité des produits favorisent l'expansion du marché à l'échelle mondiale.

Quelle région détient la plus grande part du marché des produits chimiques pour fonderie ?

• L'Allemagne a dominé le marché européen des produits chimiques pour fonderie avec une part de revenus estimée à 48,7 % en 2025, grâce à une forte automatisation industrielle, à la fabrication automobile et de machines, et à une adoption importante dans les secteurs de la construction, des énergies renouvelables et des équipements lourds.
• La demande croissante de produits chimiques de fonderie performants, nécessitant peu d'entretien et résistants à l'usure renforce la position de leader de l'Allemagne sur le marché.
• Des collaborations solides avec les équipementiers, des technologies de fabrication avancées et des investissements continus en R&D renforcent encore les perspectives de croissance à long terme.

Analyse du marché français des produits chimiques de fonderie

En France, la croissance du marché est portée par les applications dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des machines industrielles. Les produits chimiques de fonderie sont largement utilisés dans la fonderie de précision, les éoliennes et les équipements lourds grâce à leur faible coefficient de frottement, leur haute résistance à l'usure et leur fonctionnement sans entretien. L'accent mis sur des solutions écoénergétiques et durables, conjugué à une solide production nationale et à des partenariats avec les équipementiers, favorise une adoption progressive et garantit une expansion durable du marché dans les principaux segments industriels.

Analyse du marché italien des produits chimiques de fonderie

L'Italie devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 9,8 %, entre 2026 et 2033, porté par l'utilisation croissante de ces produits dans les composants automobiles, les engins de chantier et l'automatisation industrielle. L'adoption croissante de méthodes de production écoénergétiques, de projets d'énergies renouvelables et de composants pour véhicules électriques stimule la demande de produits chimiques pour fonderie à base de fibres et de matrices métalliques. Le développement des pôles de production nationaux et la croissance industrielle axée sur l'exportation soutiennent davantage la croissance du marché à long terme.

Analyse du marché britannique des produits chimiques pour fonderie

Au Royaume-Uni, la croissance est soutenue par les investissements dans les secteurs automobile, aérospatial et industriel, où les produits chimiques de fonderie sont privilégiés pour les applications exigeant une charge élevée, une résistance à la corrosion et un entretien minimal. L'adoption croissante de ces produits dans les installations d'énergies renouvelables et la fabrication de pointe est encouragée par les normes réglementaires d'efficacité. Les collaborations entre les fabricants, les équipementiers et les instituts de recherche favorisent l'innovation dans les matériaux et les procédés, renforçant ainsi la compétitivité régionale.

Analyse du marché espagnol des produits chimiques de fonderie

L'Espagne affiche une croissance soutenue, portée par les secteurs de la construction, de l'automobile et des énergies renouvelables. Les produits chimiques de fonderie sont de plus en plus utilisés dans les équipements industriels, les éoliennes et les machines lourdes afin d'améliorer leurs performances, leur durabilité et leur durée de vie. Les initiatives gouvernementales favorisant la modernisation industrielle, les solutions écoénergétiques et le développement de la production locale soutiennent l'adoption régionale de ces produits. L'expansion des exportations et des collaborations industrielles transfrontalières renforce la croissance du marché à long terme.

Quelles sont les principales entreprises du marché des produits chimiques pour fonderie ?

L'industrie des produits chimiques pour fonderie est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Vésuve (Royaume-Uni)
• Imerys (France)
• Saint Gobain Performance Ceramics & Refractories (France)
• Georgia Pacific Chemicals (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• ASK Chemicals (États-Unis)
• Shandong Crownchem Industries Co., Ltd (Chine)
• Compax Industrial Systems Pvt. Ltd (Inde)
• CS ADDITIVE GMBH (Allemagne)
• CAGroup (Émirats arabes unis)
• Ultraseal India Pvt. Ltd. (Inde)
• Hüttenes Albertus (Allemagne)
• CERAFLUX INDIA PVT.LTD. (Inde)
• Forace Polymers (P) Ltd. (Inde)
• Scottish Chemical (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des produits chimiques de fonderie ?

• En août 2025, Vesuvius a acquis Molten Metal Systems de Morgan Advanced afin de porter son chiffre d'affaires dans le secteur des métaux non ferreux à 27 %, en misant sur son expansion en Inde. Les synergies de coûts devraient générer une hausse de plus de 50 % de l'EBITDA, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial.
• En mars 2025, ASK Chemicals a lancé une nouvelle gamme de liants à froid à faibles émissions, réduisant les émissions de COV de 30 % afin de promouvoir des opérations de fonderie durables dans le secteur automobile et de soutenir des pratiques de production respectueuses de l'environnement.
• En janvier 2024, Hüttenes-Albertus International a développé des agents de démoulage biosourcés conformes aux directives environnementales de l'UE, visant la croissance du secteur de la construction et renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur de solutions durables et respectueuses de l'environnement.

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