Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux en Europe – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux

• La taille du marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux était évaluée à 184,19 millions USD en 2024  et devrait atteindre  328,49 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les progrès technologiques dans les technologies de diagnostic respiratoire et de surveillance pulmonaire, conduisant à une numérisation et une précision accrues dans les milieux hospitaliers et cliniques.
• Par ailleurs, la demande croissante de détection et de surveillance précoces des affections respiratoires chroniques telles que la BPCO, l'asthme et les pneumopathies interstitielles fait des tests de la fonction respiratoire (TFR) par échange gazeux un outil de diagnostic essentiel en Europe. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces systèmes, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux

• Les systèmes de test de la fonction pulmonaire par échange gazeux, qui évaluent la diffusion et la distribution des gaz dans les poumons, deviennent des outils de diagnostic essentiels dans les soins respiratoires modernes, tant en milieu hospitalier qu'ambulatoire, en raison de leur capacité à détecter les premiers signes de troubles pulmonaires chroniques, notamment la BPCO, la maladie pulmonaire interstitielle et l'hypertension pulmonaire.
• La demande croissante pour ces systèmes est principalement due à la prévalence croissante des maladies respiratoires, à la croissance de la population âgée et aux progrès technologiques dans le diagnostic pulmonaire, en particulier dans les systèmes portables non invasifs.
• Le Royaume-Uni a dominé le marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux, avec la plus grande part de chiffre d'affaires (26,8 %) en 2024, grâce à une infrastructure NHS robuste, à des programmes de sensibilisation du public performants et à une utilisation généralisée des tests de la fonction pulmonaire dans les évaluations respiratoires de routine. Les initiatives nationales en matière de santé pulmonaire et l'intégration du diagnostic numérique dans les soins primaires renforcent encore sa position de leader.
• L'Allemagne devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation des investissements dans la numérisation des soins de santé, à l'augmentation de la recherche clinique sur les maladies pulmonaires rares et à l'adoption élevée d'outils de diagnostic avancés dans les hôpitaux de soins tertiaires et les cliniques respiratoires spécialisées.
• Le segment des tests de capacité de diffusion représentait la part de marché la plus élevée, avec 64,3 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans le diagnostic de maladies telles que la fibrose pulmonaire et l'emphysème. Sa méthodologie non invasive et sa large applicabilité clinique ont consolidé sa domination dans les tests de la fonction pulmonaire.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux

Tendances du marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux

« Demande croissante de systèmes de diagnostic intégrés et automatisés »

• Une tendance importante et croissante sur le marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux est l'intégration de technologies avancées avec les systèmes de diagnostic pulmonaire, permettant des flux de travail de test plus précis, efficaces et conviviaux dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées.
  • Par exemple, plusieurs prestataires de soins de santé européens adoptent désormais des systèmes de test portables et fixes dotés de fonctions d'analyse de données en temps réel . Ces plateformes simplifient non seulement le processus de test, mais améliorent également la précision du diagnostic pour des pathologies telles que la BPCO, l'hypertension artérielle pulmonaire et les pneumopathies interstitielles.
• De nombreux appareils intègrent désormais des algorithmes intelligents qui aident les cliniciens à interpréter les résultats des tests de capacité de diffusion et de distribution gazeuse. Ces systèmes intelligents peuvent signaler les anomalies et suggérer les étapes suivantes, améliorant ainsi la prise de décision clinique et les résultats pour les patients.
• De plus, les plateformes connectées permettent une gestion centralisée des données patients, permettant aux professionnels de santé d'intégrer les résultats des tests d'échanges gazeux à des dossiers médicaux pulmonaires plus complets. Ceci est particulièrement utile dans les environnements multidisciplinaires ou pour le suivi des maladies chroniques.
• Des appareils tels que Diffustik et Innocor, issus de grands fabricants européens, permettent aux cliniciens d'automatiser les procédures de test, réduisant ainsi l'intervention des techniciens et améliorant la répétabilité des tests. Ces technologies garantissent la standardisation entre les cliniques et deviennent essentielles dans les laboratoires pulmonaires modernes.
• La préférence croissante pour les outils de diagnostic numériques et automatisés transforme les attentes en matière de soins pulmonaires. Par conséquent, des acteurs clés comme NDD Medical Technologies et Geratherm Respiratory GmbH enrichissent leurs offres avec des fonctionnalités telles que des interfaces tactiles, le transfert de données sans fil et des systèmes de reporting basés sur le cloud.
• Cette tendance vers une plus grande commodité, une plus grande précision et une plus grande intégration alimente une adoption rapide dans toute la région, d'autant plus que la demande de solutions évolutives et portables augmente dans les milieux hospitaliers urbains et les programmes de diagnostic à distance.

Dynamique du marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux

Conducteur

« Besoin croissant en raison de l'augmentation des troubles respiratoires et de la demande de diagnostic précoce »

• La charge croissante des maladies respiratoires chroniques, telles que la BPCO, l'asthme, la maladie pulmonaire interstitielle et l'hypertension pulmonaire en Europe, stimule considérablement la demande de tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux.
  • Par exemple, en 2024, la Société européenne de pneumologie (ERS) a souligné une incidence croissante des maladies pulmonaires chroniques, en particulier parmi les populations vieillissantes et les citadins exposés à la pollution. Par conséquent, les hôpitaux et les cliniques privilégient le dépistage précoce grâce à des diagnostics pulmonaires non invasifs.
• La sensibilisation croissante des patients et des médecins à la surveillance précoce et précise de la fonction pulmonaire accélère l'adoption de tests d'échange gazeux, notamment les tests de capacité de diffusion et de distribution de gaz.
• De plus, l’augmentation des complications respiratoires post- COVID-19 et des symptômes de la COVID longue a encore accru l’importance des évaluations pulmonaires de routine utilisant l’analyse des échanges gazeux.
• La disponibilité de systèmes portables et conviviaux, notamment en ambulatoire et à domicile, élargit l'accès à ces tests. De plus, l'intégration aux dossiers médicaux électroniques (DME) et aux outils d'interprétation basés sur l'IA améliore l'efficacité clinique et favorise une adoption plus large en Europe.

Retenue/Défi

« Coût élevé des équipements et accès limité en milieu rural »

• L’un des principaux freins à l’expansion du marché est le coût d’investissement élevé associé à l’installation d’équipements avancés de test de la fonction pulmonaire par échange gazeux, en particulier pour les petits laboratoires de diagnostic et les cliniques spécialisées.
• En outre, les régions rurales et mal desservies de certaines régions d'Europe de l'Est manquent souvent d'accès aux diagnostics pulmonaires modernes en raison d'infrastructures insuffisantes, d'un financement moindre des soins de santé et d'un manque de personnel qualifié.
  • Par exemple, les systèmes avancés de test de capacité de diffusion avec logiciel intégré peuvent coûter beaucoup plus cher que les outils de spirométrie de base, créant ainsi un obstacle budgétaire pour un déploiement à grande échelle.
• Pour atténuer ces défis, les fabricants doivent se concentrer sur des appareils rentables, portables et faciles à utiliser, tandis que les décideurs politiques en matière de santé doivent encourager l'adoption de la technologie par le biais de partenariats public-privé, de programmes de formation et de soutien au remboursement.
• Il sera essentiel de surmonter ces limitations pour améliorer l’accès équitable et garantir une utilisation généralisée des tests de fonction pulmonaire par échange gazeux dans l’Europe urbaine et rurale.

Portée du marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux

Le marché est segmenté en fonction du type de test, du type de système, de l’application et de l’utilisateur final.

• Par type de test

En fonction du type de test, le marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échanges gazeux est segmenté en tests de capacité de diffusion et tests de distribution gazeuse. Le test de capacité de diffusion détenait la plus grande part de marché, avec 64,3 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans le diagnostic de maladies comme la fibrose pulmonaire et l'emphysème. Son caractère non invasif et sa large application clinique confirment sa prédominance.

Les tests de distribution de gaz devraient connaître une croissance TCAC de 7,6 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande d'évaluation de la fonction pulmonaire à un stade précoce et de diagnostics de précision.

• Par type de système

Selon le type de système, le marché est segmenté en systèmes portables et fixes. Les systèmes fixes ont dominé le marché avec une part de 68,2 % en 2024, en raison de leur utilisation intensive dans les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic pour des tests pulmonaires complets.

Le segment des systèmes portables devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) rapide de 8,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des soins de santé à domicile, des diagnostics mobiles et de l'intégration de la télémédecine.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), asthme, essoufflement chronique, embolie pulmonaire, hypertension pulmonaire, sarcoïdose, fibrose interstitielle, pneumopathie restrictive, hémorragie pulmonaire, etc. En 2024, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) détenait la plus grande part de marché, soit 32,7 %, en raison de sa forte prévalence et de sa dépendance aux tests d'échange gazeux pour sa prise en charge.

L’asthme devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l’augmentation des diagnostics et de la surveillance respiratoire de routine.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, laboratoires de diagnostic et autres. Le segment hospitalier a dominé avec une part de marché de 49,6 % en 2024, grâce à des infrastructures de pointe, un personnel qualifié et l'intégration des tests d'échange gazeux dans les soins hospitaliers.

Les cliniques spécialisées devraient connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, bénéficiant de soins respiratoires ciblés et de diagnostics ambulatoires.

Analyse régionale du marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux

• L'Europe a dominé le marché mondial des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux avec une part de revenus de 40,01 % en 2024, grâce à une sensibilisation accrue aux troubles pulmonaires, à l'adoption précoce d'outils de diagnostic et à de solides initiatives de santé publique dans toute la région.
• La prévalence croissante de maladies telles que la BPCO, la fibrose pulmonaire et la sarcoïdose, combinée au dépistage de la santé respiratoire soutenu par le gouvernement, alimente la demande du marché.
• Des pays comme le Royaume-Uni et l’Allemagne sont en tête de la charge, avec des applications en expansion dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les laboratoires de diagnostic.

Marché britannique des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux

Le marché britannique des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux représentait la plus grande part en Europe, avec 26,8 % en 2024, grâce à l'accent mis par le NHS sur le diagnostic respiratoire, l'intervention précoce et l'accès généralisé aux services de tests pulmonaires. Les améliorations continues des équipements de diagnostic, les programmes nationaux de santé pulmonaire et les initiatives de recherche clinique stimulent la croissance, tant dans les hôpitaux urbains que dans les établissements de santé de proximité.

Marché allemand des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux

Le marché allemand des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux connaît la croissance la plus rapide d'Europe, avec un TCAC prévu de 7,8 % pour la période de prévision (2025-2032). Avec une part de marché européenne de 22,3 % en 2024, la croissance est alimentée par une solide infrastructure de R&D, l'intégration de la santé numérique et l'utilisation généralisée des systèmes d'échange gazeux dans les hôpitaux universitaires et de soins tertiaires. Les incitations gouvernementales à l'adoption de solutions avancées de diagnostic pulmonaire soutiennent également cette expansion.

Marché français des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux

Le marché français des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux représentait 17,2 % de la part européenne en 2024, soutenu par une forte sensibilisation aux maladies respiratoires chroniques, des réformes diagnostiques menées par l'État et un financement accru des unités respiratoires hospitalières. L'adoption de systèmes d'échange gazeux portables et fixes dans les hôpitaux ruraux améliore également l'accessibilité.

Marché italien des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux

Le marché italien des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux a représenté 13,4 % du marché européen en 2024, porté par la charge croissante des maladies respiratoires, le vieillissement croissant de la population et les efforts nationaux de modernisation des capacités de diagnostic des hôpitaux publics. Les collaborations avec les agences sanitaires de l'UE et l'essor des centres respiratoires spécialisés accélèrent la croissance du marché.

Part de marché des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux en Europe

Le marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• VYAIRE (États-Unis)
• Geratherm Respiratory GmbH (Allemagne)
• MEC MEDICAL ELECTRONIC CONSTRUCTION (Italie)
• ECO MEDICS AG (Suisse)
• PulmOne Advanced Medical Devices (États-Unis)
• Data Sciences International (États-Unis)
• Medical Equipment Europe GmbH (Allemagne)
• NDD Medical Technologies (Suisse)
• MGC DIAGNOSTICS CORPORATION (États-Unis)
• SCHILLER (Suisse)
• Groupe Medisoft (France)
• Biodex Medical Systems, Inc. (États-Unis)
• COSMED srl (Italie)
• PISTON MEDICAL (Italie)
• CARESTREAM MEDICAL (États-Unis)
• KoKo PFT (États-Unis)
• ASI Health Services (États-Unis)
• Services de santé suédois (Suède)
• Bellin Health Systems (États-Unis)

Derniers développements sur le marché européen des tests de la fonction pulmonaire par échange gazeux

• En juin 2021, NDD Medical Technologies a amélioré et élargi sa gamme de produits pour les tests de la fonction pulmonaire par échanges gazeux, notamment EasyOne Air, Easy on-PC, EasyOne Pro et EasyOne Pro LAB. L'ajout de nouveaux produits à la gamme entraînera une augmentation des ventes nettes, une meilleure disponibilité et une augmentation de la clientèle des hôpitaux et des laboratoires de diagnostic en Europe.
•  En avril 2024, ndd Medical Technologies a obtenu l'homologation européenne du Règlement sur les dispositifs médicaux (RDM) pour son spiromètre EasyOne Air, permettant ainsi une adoption plus large dans les établissements cliniques de l'UE. Cette certification garantit que l'appareil répond aux exigences strictes de sécurité et de performance de l'UE, renforçant ainsi la confiance des hôpitaux et des centres de diagnostic européens.
• En décembre 2024, ndd Medical Technologies a lancé l'EasyOne Sky, un spiromètre portable de nouvelle génération doté d'un système intégré de coaching patient et de la technologie d'échographie TrueFlow. Cette innovation devrait améliorer l'efficacité diagnostique et accroître l'accessibilité aux tests de fonction pulmonaire, notamment dans les contextes éloignés et ambulatoires en Europe.
• En avril 2021, Vyaire Medical a lancé le logiciel ARTiQ.PFT sur le marché européen, intégrant l'intelligence artificielle pour interpréter automatiquement les données des tests d'échange gazeux. Cette solution améliore considérablement le flux de travail des cliniciens et la précision du diagnostic, contribuant ainsi à étendre l'utilisation des systèmes PFT dans les hôpitaux et cliniques en Europe.

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