Analyse du marché européen des tuyaux flexibles : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des tuyaux en Europe

• La taille du marché européen des tuyaux était évaluée à 7,74 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  12,42 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de tuyaux durables et performants dans les applications industrielles, commerciales et résidentielles, alimentée par les progrès des processus de fabrication et le développement croissant des infrastructures.
• La prise de conscience croissante de la nécessité de systèmes de transfert de fluides et de gaz efficaces, associée à la demande de matériaux légers et résistants à la corrosion, propulse davantage l'adoption de tuyaux dans diverses industries.

Analyse du marché européen des tuyaux flexibles

• Le marché européen des tuyaux connaît une croissance constante en raison de l'industrialisation croissante, des projets d'infrastructure et de l'adoption croissante de matériaux avancés tels que les tuyaux composites et en silicone pour une durabilité et une flexibilité accrues.
• La demande de divers secteurs, notamment ceux de la fabrication, de la construction et de l'automobile, encourage les fabricants à innover avec des solutions de tuyaux haute pression et respectueuses de l'environnement.
• L'Allemagne domine le marché européen des tuyaux avec la plus grande part de revenus de 35,2 % en 2024, grâce à sa base industrielle robuste, ses capacités de fabrication avancées et sa forte demande de tuyaux hydrauliques et de manutention.
• Le Royaume-Uni devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen des tuyaux au cours de la période de prévision, propulsé par le développement rapide des infrastructures, l'adoption croissante de technologies de tuyaux avancées et les investissements croissants dans les énergies renouvelables et les projets de construction.
• Le segment des flexibles hydrauliques a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 69,32 % en 2024, en raison de leur rôle essentiel dans la transmission efficace de puissance et de fluide sous haute pression dans des applications industrielles exigeantes telles que les secteurs de la construction, de la fabrication et de l'automobile.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des tuyaux       

Tendances du marché des tuyaux en Europe

Adoption croissante de technologies de tuyaux intelligents et écologiques

• Le marché européen des tuyaux connaît une tendance notable vers l'intégration de technologies intelligentes et de matériaux respectueux de l'environnement dans la fabrication de tuyaux.
• Les tuyaux intelligents équipés de capteurs IoT permettent une surveillance en temps réel de la pression, de la température et de l'usure, permettant une maintenance prédictive et une efficacité opérationnelle améliorée.
• Les entreprises développent des tuyaux écologiques, tels que les tuyaux hydrauliques GAIA de Manuli Hydraulics, qui sont 100 % recyclables et sans chlore, conformément aux objectifs de durabilité environnementale et aux politiques vertes des équipementiers.
• Ces avancées s'adressent à des secteurs tels que la construction, l'automobile et le pétrole et le gaz, où la durabilité et le respect de l'environnement sont essentiels.
• L'utilisation de matériaux avancés, tels que les élastomères thermoplastiques et les polymères hautes performances, améliore la résistance des tuyaux à l'abrasion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes, les rendant ainsi adaptés aux applications exigeantes.
• Cette tendance accroît l'attrait des tuyaux pour les utilisateurs industriels et commerciaux, stimulant l'innovation et la croissance du marché

Dynamique du marché des tuyaux en Europe

Conducteur

Demande croissante de tuyaux durables et performants dans les applications industrielles

• Le besoin croissant de tuyaux robustes dans des secteurs tels que la construction, le pétrole et le gaz et l'automobile est un moteur clé pour le marché européen des tuyaux.
• Les tuyaux sont essentiels pour le transfert de fluides, la manutention de matériaux et les applications à haute pression, les tuyaux hydrauliques dominant en raison de leur capacité à transmettre efficacement la puissance dans des environnements industriels exigeants.
• Les réglementations gouvernementales en Europe, notamment en Allemagne, qui domine le marché, encouragent l'adoption de tuyaux durables et de haute qualité pour répondre aux normes de sécurité et environnementales.
• L'expansion des technologies 5G et IoT facilite le développement de tuyaux intelligents, permettant une transmission de données plus rapide pour une surveillance en temps réel et des performances améliorées.
• Les fabricants proposent de plus en plus de solutions de tuyaux personnalisées, telles que des tuyaux moulés et haute pression, pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.
• Le Royaume-Uni, en tant que pays à la croissance la plus rapide, connaît une demande accrue en raison du développement des infrastructures et de la modernisation dans des secteurs tels que la construction et l'agriculture.

Retenue/Défi

Coûts élevés des systèmes de tuyaux avancés et problèmes de conformité réglementaire

• Les coûts initiaux élevés associés au développement et à l'intégration de systèmes de tuyaux avancés, tels que les tuyaux intelligents dotés de capacités IoT, constituent un obstacle important, en particulier pour les petites et moyennes entreprises des marchés européens émergents.
• La modernisation des systèmes existants avec des tuyaux modernes peut être complexe et coûteuse, ce qui limite l'adoption dans les régions sensibles aux coûts
• La sécurité des données et la conformité réglementaire constituent des défis majeurs, en particulier pour les tuyaux intelligents qui collectent et transmettent des données opérationnelles, ce qui soulève des inquiétudes quant aux violations et au respect des lois européennes strictes sur la protection des données telles que le RGPD.
• Les divers cadres réglementaires des pays européens concernant l'utilisation des matériaux, l'impact environnemental et les normes de sécurité compliquent les opérations des fabricants et des fournisseurs.
• Ces facteurs peuvent entraver la croissance du marché, en particulier dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la surveillance réglementaire est stricte, malgré la domination de l'Allemagne et la croissance rapide du Royaume-Uni.

Portée du marché européen des tuyaux

Le marché est segmenté en fonction du support, du matériau, de la longueur, de la forme, de la pression, du type, de l'utilisateur final et du canal de vente.

• Par les médias

D'après les médias, le marché européen des flexibles est segmenté en flexibles hydrauliques, flexibles pour air et gaz, flexibles de manutention, flexibles pour vapeur, flexibles pour balayeuses et aspirateurs, etc. En 2024, le segment des flexibles hydrauliques a dominé le marché avec 69,32 % de chiffre d'affaires, grâce à son rôle essentiel dans la transmission efficace de puissance et de fluides sous haute pression dans des applications industrielles exigeantes telles que la construction, l'industrie manufacturière et l'automobile.

Le segment des flexibles de manutention devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'automatisation croissante et la demande croissante de flexibles durables dans les secteurs de la logistique, de l'entreposage et de la fabrication pour la manutention de matériaux abrasifs et de produits en vrac. Les progrès technologiques des matériaux favorisent encore leur adoption.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché européen des tuyaux est segmenté en tuyaux en caoutchouc, tuyaux en plastique/polymère, tuyaux métalliques, tuyaux composites, tuyaux en silicone, etc. Le segment des tuyaux en caoutchouc dominait le marché avec une part de marché de 33,10 % en 2024, grâce à leur durabilité, leur flexibilité et leur résistance à l'abrasion et aux produits chimiques, ce qui les rend idéaux pour diverses applications dans tous les secteurs.

Le segment des tuyaux en plastique/polymère devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de tuyaux légers, rentables et résistants à la corrosion dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction et le traitement chimique, soutenus par les progrès des technologies des polymères.

• Par longueur

En termes de longueur, le marché européen des tuyaux flexibles est segmenté en grandes longueurs (plus de 15 mètres) et en petites longueurs (jusqu'à 15 mètres). En 2024, le segment des grandes longueurs détenait la plus grande part de marché, soit 58,49 %, grâce à son utilisation généralisée dans les applications industrielles nécessitant une portée étendue, telles que le pétrole et le gaz, la construction et l'agriculture.

Le segment des tuyaux courts devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentée par la demande croissante dans les applications résidentielles et commerciales, notamment le jardinage et le transfert de fluides à petite échelle, où les tuyaux compacts et flexibles sont préférés.

• Par forme

En fonction de leur forme, le marché européen des flexibles est segmenté en flexibles moulés et flexibles droits. En 2024, le segment des flexibles moulés représentait la plus grande part de marché, avec 62,56 %, grâce à leur conception sur mesure pour des applications spécifiques, offrant des performances améliorées dans des systèmes complexes tels que l'automobile et les machines industrielles.

Le segment des tuyaux droits devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur polyvalence et à leur facilité d'installation dans diverses applications, notamment dans la construction et l'agriculture, où les conceptions de tuyaux standardisées sont de plus en plus adoptées.

• Par pression

En fonction de la pression, le marché européen des flexibles est segmenté en haute pression, moyenne pression et basse pression. Le segment haute pression dominait avec une part de marché de 40,43 % en 2024, stimulé par le besoin crucial de flexibles robustes pour des applications très exigeantes telles que les systèmes hydrauliques dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et du pétrole et du gaz.

Le segment moyenne pression devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2032, alimentée par une utilisation croissante dans les secteurs automobile et manufacturier, où l'équilibre entre performances et rentabilité est essentiel.

• Par type

En fonction du type de flexible, le marché européen des flexibles est segmenté en flexibles hydrauliques à fil spiralé et flexibles hydrauliques à fil tressé. En 2024, le segment des flexibles hydrauliques à fil spiralé détenait la plus grande part de marché, avec 59,54 %, grâce à sa résistance supérieure et à sa capacité à supporter des pressions extrêmes dans des applications exigeantes telles que la construction et l'exploitation minière.

Le segment des tuyaux hydrauliques tressés en fil métallique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa flexibilité et à son adéquation à une large gamme d'applications industrielles et automobiles, soutenues par les progrès des technologies de fabrication de tuyaux.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen des tuyaux flexibles est segmenté en secteurs industriel, commercial et résidentiel. Le segment industriel dominait avec une part de marché de 85,31 % en 2024, grâce à son utilisation intensive dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, la construction et l'automobile, où des tuyaux flexibles durables et performants sont essentiels.

Le segment commercial devrait connaître une croissance rapide de 2025 à 2032, alimentée par une demande croissante dans des secteurs tels que la logistique, l'entreposage et la vente au détail pour les applications de transfert de fluides et de nettoyage, soutenue par le développement des infrastructures à travers l'Europe.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de distribution, le marché européen des tuyaux flexibles est segmenté en canaux de vente directs et indirects. En 2024, le canal de vente direct détenait la plus grande part de marché, grâce aux relations étroites entre les fabricants et les grands clients industriels, garantissant des solutions personnalisées et des commandes groupées.

Le canal de vente indirect devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'essor des plateformes de commerce électronique et des distributeurs s'adressant aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux clients résidentiels, offrant une large gamme de produits de tuyaux à des prix compétitifs.

Analyse régionale du marché européen des tuyaux flexibles

• L'Allemagne domine le marché européen des tuyaux avec la plus grande part de revenus de 35,2 % en 2024, grâce à sa base industrielle robuste, ses capacités de fabrication avancées et sa forte demande de tuyaux hydrauliques et de manutention.
• La tendance à l'automatisation et à la précision des procédés industriels favorise l'adoption de flexibles spécialisés, tels que les flexibles hydrauliques à fil spiralé, qui offrent une durabilité et une résistance à la pression supérieures. L'intégration de matériaux avancés, tels que le caoutchouc et les flexibles composites, dans les applications OEM et de rechange, stimule également l'expansion du marché.

Aperçu du marché des tuyaux flexibles au Royaume-Uni

Le marché britannique des tuyaux devrait connaître la croissance la plus rapide d'Europe, stimulé par l'augmentation des projets d'infrastructures et la demande de tuyaux durables pour les applications critiques. Les consommateurs et les industries recherchent des tuyaux qui améliorent l'efficacité opérationnelle tout en respectant des normes strictes de sécurité et d'environnement. L'adoption croissante des tuyaux en polymère et le besoin de tuyaux haute pression dans les secteurs de la construction et de l'industrie contribuent significativement à la croissance du marché.

Part de marché des tuyaux en Europe

L'industrie des tuyaux est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Parker Hannifin Corp (États-Unis)
• Continental AG (Allemagne)
• Tricoflex SAS (France)
• Groupe Trelleborg (Suède)
• Manuli Hydraulics (Italie)
• Danfoss (Danemark)
• Gates Corporation (États-Unis)
• Groupe Schauenburg Hose Technology (Allemagne)
• Groupe Masterflex (Allemagne)
• Copely Developments Ltd (Royaume-Uni)
• Transfer Oil SpA (Italie)
• MöllerGroup (Allemagne)
• Gollmer & Hummel GmbH (Allemagne)
• Colex International Limited, Royaume-Uni. (Royaume-Uni)
• Jakob Eschbach GmbH (Allemagne)
• Artel Rubber Company (Pays-Bas)
• Gummi Hansen GmbH (Allemagne)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des tuyaux ?

• En février 2025, le secteur ContiTech de Continental AG a dévoilé une amélioration majeure de sa gamme de tuyaux BLAUDIECK destinée à l'industrie agroalimentaire. La nouvelle gamme BLAUDIECK SUPER est la première à être dotée d'un revêtement intérieur exclusivement en polyéthylène à très haut poids moléculaire (UPE). Cette innovation offre une sécurité, une propreté et une durabilité supérieures, tout en répondant aux normes d'hygiène les plus strictes et en résistant à la contamination, aux produits chimiques et aux températures élevées. Conçu pour une utilisation polyvalente dans les laiteries, les brasseries et les environnements de transformation alimentaire, ce tuyau simplifie l'approvisionnement et garantit la conformité aux réglementations européennes en constante évolution.
• En décembre 2024, Continental AG a élargi sa gamme de flexibles hydrauliques haut de gamme avec le lancement du X-Life™ XCP5, un flexible tressé conçu pour les applications haute pression. Conçu pour répondre à la norme ISO 18752 AC, le XCP5 offre une pression de service de 5 075 PSI, une résistance supérieure à l'abrasion et d'excellentes performances en impulsion. Il est idéal pour les secteurs exigeant des courbures serrées et une grande durabilité, comme l'agriculture, l'exploitation minière, la construction et l'énergie. Disponible en plusieurs tailles, ce flexible peut être associé aux raccords B2 à revêtement ArmorPlate de Continental, offrant une résistance extrême à la corrosion et une sécurité renforcée.
• En décembre 2024, Bansal Wire Industries Limited, l'un des principaux fabricants de fils, a lancé un nouveau produit appelé « IIose Wire », un fil de renfort pour tuyaux flexibles revêtu de laiton. Ce fil de qualité industrielle est conçu pour offrir une résistance accrue à la corrosion et une durabilité accrue, ce qui le rend idéal pour les applications de renforcement de tuyaux flexibles. Ce produit est adapté au marché intérieur et reflète l'engagement de Bansal Wire en matière d'innovation et d'excellence dans le secteur de la fabrication de fils. Ce lancement renforce la position de l'entreprise comme acteur clé sur le marché indien des fils industriels.
• En octobre 2024, Danfoss Power Solutions a lancé le tuyau spiralé à quatre fils Aeroquip® GH493 en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Ce tuyau hydraulique haut de gamme est conçu pour les machines mobiles et industrielles haute pression, offrant une flexibilité, une durabilité et une pression de service exceptionnelles. Il respecte ou dépasse les principales normes industrielles, notamment EN856 Type R12, EN856 Type 4SP, SAE 100R12 et ISO 18752. Avec un rayon de courbure minimal jusqu'à 58 % plus serré que les tuyaux standard et testé jusqu'à un million de cycles d'impulsion, le GH493 optimise la disponibilité et réduit la maintenance. Son revêtement Dura-Tuff® offre une résistance à l'abrasion jusqu'à huit fois supérieure et est compatible avec les raccords spiralés Danfoss de la série 4S.
• En octobre 2024, Trelleborg AB, leader mondial des solutions polymères techniques, a conclu une alliance stratégique avec une entreprise de technologie maritime afin de faire progresser la recherche et le développement dans les applications marines. Cette collaboration a porté sur l'innovation en matière de durabilité, de performance et d'intégration numérique au sein du portefeuille de produits marins de Trelleborg. Ce partenariat a eu un impact commercial significatif, contribuant à une augmentation de 14 % du chiffre d'affaires du marché pour l'année, comme l'indique le rapport annuel 2024 de Trelleborg. Cette alliance souligne l'engagement de Trelleborg à renforcer sa position dans les secteurs maritime et du GNL grâce à une innovation ciblée et à une croissance stratégique.

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