Marché européen de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou : analyse de la taille, de la part et des tendances du marché – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

 Taille du marché de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou

• Le marché européen de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou était évalué à 646,10 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1 186,80 millions USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 7,9 %, principalement grâce au lancement prévu de thérapies.
• La prévalence croissante de l'arthrose du genou et la préférence croissante pour les traitements mini-invasifs stimulent la demande de thérapies à base d'acide hyaluronique. De plus, la sensibilisation croissante aux bienfaits de la viscosupplémentation stimule la croissance du marché.

Analyse du marché de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou

• L'acide hyaluronique est une substance naturellement présente dans l'organisme, notamment dans les tissus conjonctifs, la peau et le liquide synovial qui lubrifie les articulations. Dans le cadre du traitement de l'arthrose du genou, l'acide hyaluronique est utilisé comme viscosupplément pour améliorer la fonction articulaire et soulager la douleur. Injecté directement dans l'articulation du genou, il renforce l'effet amortisseur, réduit les frottements lors des mouvements et favorise la régénération du cartilage, soulageant ainsi les symptômes de l'arthrose. Ce traitement vise à restaurer la mobilité, à améliorer la qualité de vie et à retarder la progression de la maladie.
• L'Europe émerge comme une région leader sur le marché de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou, grâce à son système de santé bien établi et à son adoption élevée d'options avancées de soins articulaires non chirurgicales

• Par exemple, les États-Unis affichent une forte adoption des injections intra-articulaires d'acide hyaluronique, soutenue par une sensibilisation croissante des patients et des politiques de remboursement favorables.

• L’accent mis par la région sur l’amélioration de la mobilité et de la qualité de vie des patients souffrant d’arthrose continue de stimuler l’innovation et l’expansion du marché des thérapies à base d’acide hyaluronique.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou

Tendances du marché de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou

« Préférence croissante pour les thérapies mini-invasives et ciblées »

• Une tendance clé sur le marché européen de l’acide hyaluronique pour le traitement de l’arthrose du genou est la préférence croissante pour les options de traitement ciblées et peu invasives.
• Les injections d'acide hyaluronique, également connues sous le nom de viscosupplémentation, offrent un soulagement localisé de la douleur et une meilleure mobilité articulaire sans nécessiter d'intervention chirurgicale, ce qui les rend très attrayantes pour les patients et les cliniciens.

• Par exemple, les formulations à injection unique et à injections multiples adaptées aux besoins des patients gagnent du terrain, offrant flexibilité et commodité dans les schémas thérapeutiques.

• Cette tendance est également soutenue par les progrès réalisés dans les techniques d’injection, l’amélioration de la stabilité des formulations et la prolongation de la durée des effets thérapeutiques.
• De plus, l’intégration de technologies d’imagerie telles que les injections guidées par ultrasons améliore la précision et le confort du patient.
• Cette évolution vers des options de traitement non chirurgicales, efficaces et centrées sur le patient façonne l’avenir des soins de l’arthrose du genou et alimente la croissance du marché de l’acide hyaluronique.

Marché de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou : dynamique du marché

Conducteur

« Prévalence croissante de l'arthrose du genou »

• Alors que la population européenne est de plus en plus âgée, la prévalence de l'arthrose, une maladie articulaire dégénérative caractérisée par la dégradation du cartilage, devrait augmenter considérablement. Cette tendance démographique croissante est particulièrement alarmante, car l'arthrose entraîne des symptômes tels que des douleurs chroniques, une raideur et une mobilité réduite, qui peuvent gravement affecter la qualité de vie des personnes concernées. L'incidence croissante de l'arthrose entraîne une forte demande de solutions thérapeutiques efficaces, de nombreux patients recherchant des alternatives aux interventions chirurgicales invasives. Les injections d'acide hyaluronique (AH) sont devenues une option thérapeutique mini-invasive très prisée, qui soulage efficacement les symptômes en lubrifiant l'articulation touchée, améliorant ainsi la fonction et la mobilité articulaires.
• Ces injections agissent en complémentant l'acide hyaluronique naturellement présent dans le liquide synovial, réduisant ainsi les frottements entre les articulations et favorisant une meilleure absorption des chocs. Cette double action contribue non seulement à soulager la douleur, mais aussi à améliorer la santé articulaire globale, faisant de l'AH un choix attractif pour les patients comme pour les professionnels de santé.

Par exemple,

• En décembre 2023, le NCBI a déclaré que les études continuaient de démontrer la forte prévalence de l'arthrose dans le monde, avec une prévalence plus élevée chez les personnes âgées, les femmes, certains groupes ethniques et raciaux, ainsi que chez les personnes de faible statut socio-économique. Les facteurs de risque modifiables de l'arthrose les plus probants sont l'obésité et les lésions articulaires.
• En novembre 2024, selon un article publié par Frontiers, une étude indienne a signalé une augmentation des taux de prévalence de la gonarthrose dans différentes tranches d'âge : 19,2 % chez les moins de 50 ans, 30,7 % chez les 50-60 ans, 39,7 % chez les 60-70 ans et 54,1 % chez les plus de 70 ans (23). Une autre étude a révélé que la prévalence et l'incidence de l'arthrose du genou augmentent significativement après 55 ans. Chez les personnes de plus de 55 ans, le taux de prévalence moyen est de 13,2 %, avec 9,4 % chez les hommes et 18,0 % chez les femmes.
• La prise de conscience croissante des bienfaits de l'acide hyaluronique a contribué à son adoption par les professionnels de santé comme par les patients. Alors que les études cliniques et la recherche continuent de démontrer l'efficacité de l'acide hyaluronique pour réduire la douleur et améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d'arthrose du genou, de plus en plus de professionnels de santé intègrent ces traitements à leur pratique. Cette acceptation croissante, conjuguée à l'augmentation des cas d'arthrose, crée un environnement favorable à la croissance du marché, stimulant l'innovation et la concurrence entre les fabricants pour développer des formulations et des modes d'administration avancés pour les thérapies à base d'acide hyaluronique.

Opportunité

« Progrès dans les formulations et les systèmes d'administration d'acide hyaluronique »

• Les produits améliorés à base d'acide hyaluronique réticulé et de haut poids moléculaire offrent un soulagement plus durable de la douleur et nécessitent moins d'injections. Ils intéressent les patients en quête de solutions efficaces et pratiques pour gérer leur maladie. Des méthodes d'administration innovantes, telles que les hydrogels et les systèmes de nanoparticules, améliorent la durabilité et la performance de l'acide hyaluronique dans l'articulation. Ces développements répondent à la demande croissante d'une population vieillissante. Les entreprises peuvent exploiter ces technologies pour se démarquer sur un marché concurrentiel et attirer davantage de clients. L'accent mis sur la réduction de la fréquence des traitements tout en améliorant les résultats pour les patients renforce le potentiel de croissance du marché. Le secteur de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou est donc un secteur très attractif pour l'investissement et le développement.

Par exemple,

• IBSA Institut Biochimique SA, Sanofi et Seikagaku Corporation ont développé des formules uniques pour améliorer la lubrification articulaire, le soulagement de la douleur et la durabilité du traitement. Ces innovations se concentrent sur une meilleure rétention, la technologie de réticulation et le confort du patient, offrant un soulagement durable des symptômes.
• Un article de sciencedirect, publié en avril 2024, soulignait que les liposomes à base d'acide hyaluronique pour l'administration de médicaments contre l'arthrose incluaient une fonctionnalisation de surface après préparation des liposomes par chimie de couplage ou par amination réductrice de conjugués acide hyaluronique-lipides présynthétisés. Ces méthodes améliorent la biocompatibilité, permettent l'administration simultanée de divers médicaments et optimisent le contrôle de la conjugaison, optimisant ainsi les systèmes liposomaux pour un traitement efficace de l'arthrite.

• Les progrès réalisés dans les formulations et les systèmes d'administration d'acide hyaluronique améliorent considérablement l'efficacité et la praticité du traitement de l'arthrose du genou. En améliorant la longévité des produits et en réduisant la fréquence des injections, ces innovations répondent à la demande croissante de solutions mini-invasives chez une population vieillissante. Les entreprises qui adoptent ces technologies peuvent renforcer leur présence sur le marché, attirer davantage de patients et capitaliser sur la croissance du secteur. Investir dans les traitements à base d'acide hyaluronique représente donc une opportunité stratégique de réussite à long terme dans un paysage médical en constante évolution.

Retenue/Défi

« Défis liés aux coûts et problèmes d'accessibilité du traitement à l'acide hyaluronique dans l'arthrose du genou »

• Les injections d'acide hyaluronique (AH) pour l'arthrose du genou peuvent être extrêmement coûteuses, notamment lorsque les assurances ne les prennent pas en charge intégralement ou les excluent totalement de leurs garanties. Ce fardeau financier contraint souvent les patients à payer de leur poche, ce qui peut représenter un défi de taille, surtout pour les personnes aux ressources limitées.
• De plus, des injections multiples peuvent s'avérer nécessaires au fil du temps, augmentant ainsi le coût du traitement. Par conséquent, les patients peuvent retarder ou renoncer complètement au traitement à l'AH, malgré son potentiel à soulager la douleur et à améliorer la fonction articulaire. Le coût élevé du traitement et l'absence de couverture maladie limitent souvent l'accessibilité, créant des disparités de soins. Il est essentiel de relever ces défis financiers pour rendre le traitement à l'AH plus accessible à un plus large éventail de patients et permettre ainsi à davantage de personnes de bénéficier de ce traitement efficace contre l'arthrose du genou.

Par exemple,

• En février 2024, des résultats d'un médecin spécialiste de la douleur ont montré que les patients recevant des injections d'AH présentaient des coûts médians significativement plus élevés, notamment en cas d'injections multiples, que ceux recevant des injections de corticostéroïdes (CS) ou n'en recevant aucune. De plus, les patients nécessitant une arthroplastie totale du genou (ATG) présentaient des coûts plus élevés avec le traitement par AH, soulignant les obstacles financiers associés à ce traitement.
• Selon Sanofi, Enovis et Biovico, le coût élevé des traitements à base d'acide hyaluronique (AH) pour l'arthrose du genou, comme Synvisc One (232,81 USD) et Biolevox Ha (323,53 USD), limite leur accessibilité. De nombreux patients peinent à se les permettre, surtout sans assurance. Des options moins coûteuses, une meilleure couverture et des réformes tarifaires sont essentielles pour améliorer l'accès à ces traitements.

• Le coût élevé des injections d'acide hyaluronique (AH) et la couverture maladie limitée constituent des obstacles importants pour de nombreux patients souffrant d'arthrose du genou. Ces difficultés financières, notamment la nécessité de multiples injections, incitent souvent les patients à retarder ou à abandonner le traitement par AH, malgré ses bénéfices avérés pour le soulagement de la douleur et l'amélioration de la fonction articulaire. Pour améliorer l'accessibilité et permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier de ce traitement, il est essentiel de s'attaquer à ces problèmes de coût. L'élargissement de la couverture maladie et la réduction des frais à la charge des patients contribueront à rendre le traitement par AH plus accessible, et donc à améliorer la prise en charge des personnes souffrant d'arthrose du genou.

Marché de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de produit, du site d'absorption, de la tranche d'âge, de la source, du mode de livraison, du sexe et du canal de distribution.

Analyse régionale du marché de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou

« L'Allemagne est le pays dominant sur le marché de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou »

• L'Allemagne est leader sur le marché de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou, grâce à son infrastructure de soins de santé avancée, à l'adoption précoce de thérapies articulaires non chirurgicales et à la forte présence d'acteurs clés du marché.
• L'Allemagne détient une part de marché importante en raison de l'incidence croissante de l'arthrose du genou, du vieillissement de la population et de la préférence croissante pour les traitements mini-invasifs comme les injections intra-articulaires d'acide hyaluronique.
• Des politiques de remboursement favorables, des cadres réglementaires bien établis et des dépenses de santé accrues contribuent également à la croissance du marché dans la région.
• En outre, l'accent mis sur l'amélioration de la mobilité et de la qualité de vie des patients, combiné aux innovations dans les formulations d'AH et les techniques d'administration, continue de stimuler l'expansion du marché à travers l'Europe.

« La France devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé »

• La région France devrait connaître la croissance la plus rapide du marché de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou, tirée par l'évolution rapide des infrastructures de santé, la sensibilisation croissante à la santé des articulations et la demande croissante d'options de traitement mini-invasives.
• Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni émergent comme des marchés clés en raison de la croissance de la population gériatrique et de la prévalence croissante de l’arthrose du genou.
• La France, avec son système de santé bien établi et ses normes élevées en matière de soins aux personnes âgées, est leader dans l’adoption de thérapies avancées de viscosupplémentation à base d’AH.
• En France et au Royaume-Uni, l’importance des populations de patients, l’augmentation des investissements dans les soins de santé et l’acceptation croissante des traitements non chirurgicaux de l’arthrose alimentent l’expansion du marché.
• La présence de fabricants d'HA nationaux et internationaux, ainsi que les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accès aux soins orthopédiques, accélèrent encore la croissance du marché dans toute la région.

Part de marché de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence en Europe, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• LG Chem (Corée du Sud)
• Bioventus LLC (États-Unis)
• Seikagaku Corporation (Japon)
• Sanofi (France)
• Anika Therapeutics, Inc. (États-Unis)
• IBSA Biochemical Institute SA (Suisse)
• Viatris (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Fidia Pharmaceuci SpA (Italie)
• Ferring Pharmaceuticals (Suisse)
• TRB CHEMEDICA SA (Suisse)
• Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd. (Chine)
• Hanmi Pharm. Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Virchow Biotech (Inde)
• Eupraxia Pharmaceuticals (Canada)

Derniers développements sur le marché européen de l'acide hyaluronique pour le traitement de l'arthrose du genou

• En juillet 2024, LG Chem a fait son entrée sur le marché chinois du traitement de l'arthrose. L'entreprise s'est associée à Yifan Pharmaceutical pour lancer l'injection de synovie pour le traitement de l'arthrose en Chine. Cela lui a permis d'élargir son portefeuille de produits et d'y pénétrer.
• En mai 2023, Eupraxia Pharmaceuticals a annoncé la fin de la dernière visite de patient de son essai clinique de phase 2 pour l'EP-104IAR, destiné au traitement de l'arthrose. La société est en bonne voie pour publier des données préliminaires au deuxième trimestre, avec l'espoir de démontrer un soulagement significatif de la douleur et une amélioration fonctionnelle des patients, ainsi qu'un profil de sécurité prometteur.
• En mars 2025, IBSA s'est associé au distributeur Lunatus pour étendre ses traitements ostéoarticulaires en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Cette collaboration stratégique vise à améliorer les solutions de prise en charge de la douleur et pourrait s'étendre à d'autres pays de la région, répondant ainsi à la demande croissante de soins avancés parmi les populations touchées par les troubles ostéoarticulaires.
• En juin 2023, Eupraxia Pharmaceuticals a annoncé que la FDA américaine avait accordé la désignation « Fast Track » à l'EP-104IAR pour le traitement de l'arthrose du genou. Cette désignation vise à accélérer le développement et l'examen réglementaire, facilitant ainsi des interactions plus fréquentes avec la FDA. La société poursuit son essai de phase 2 et les premières données sont attendues au deuxième trimestre 2023. 

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